Ieraksta piešķiršana lietotājam vai darba grupai

Šis raksts attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiju 9.1, izmantojot mantoto tīmekļa klientu. Ja izmantojat vienotais interfeiss, jūsu programmas darbojas tāpat kā vienotais interfeiss modeļa vadītām programmām Power Apps. Power Apps Šī raksta versiju skatiet šeit: Ierakstu piešķiršana vai koplietošana

Ja vēlaties, lai cita persona jūsu organizācijā darbotos ar uzņēmumu vai kontaktpersonu jūsu vietā, varat piešķirt ierakstus šai personai.

Ierakstu varat piešķirt arī darba grupai vai pats sev.

1. Dodieties uz Pārdošanas>konti vai Kontaktpersonas.

2. Ierakstu sarakstā atlasiet vajadzīgo ierakstu.

   Komandjoslā atlasiet pogu Citas komandas un pēc tam atlasietPiešķirt .

3. Dialoglodziņā Piešķiršana atlasiet:

   • Piešķirt man

     - VAI -

   • Piešķiršana citam lietotājam vai darba grupai

     Atlasiet Uzmeklēšana un pēc tam atlasiet Uzmeklēt citus ierakstus. Nolaižamajā sarakstā Meklēt atlasiet vienumu Lietotājs vai Darba grupa. Meklēšanas lodziņā ierakstiet nosaukumu, atlasiet meklēšanas ikonu un pēc tam atlasiet nosaukumu, lai to atlasītu. Atlasiet Pievienot.

4. Atlasiet Labi.