Instalēšana un pārvaldība Dynamics 365 Customer Insights

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā piekļūt Customer Insights instalācijas pārvaldības apgabalam un to izmantot. Šajā vienas pieturas pieredzē varat instalēt un atinstalēt un atinstalēt Customer Insights - Journeys lietojumprogrammas Customer Insights - Data .

Visas administrēšanas Dataverse centrā atlasītās Power Platform ģeogrāfiskās izcelsmes vides ir uzskaitītas instalācijas pārvaldības apgabalā pēc tipa (ražošana vai izmēģinājumversija). Varat redzēt, kur ir instalēti Customer Insights — kampaņas un Customer Insights — dati, un veikt darbības, lai instalētu vai atinstalētu.

Priekšnoteikumi un prasības

Lai instalētu Customer Insights, pārliecinieties, vai atbilstat visām tālāk norādītajām prasībām.

• Pārliecinieties, vai jums jau ir īrnieks Microsoft 365 .
• Pārliecinieties, vai nomniekam ir Dynamics 365 Customer Insights (dod tiesības gan abus Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data), Dynamics 365 Marketing (piešķir Customer Insights - Journeys tiesības) vai Dynamics 365 Customer Insights – atsevišķa (tikai Customer Insights - Data tiesībām) licence.
• Piesakieties nomniekā, izmantojot lietotāja kontu, kuram ir visas šīs īpašības:
  • Drošības loma (piemēram, pakalpojuma atbalsta administrators), kas ļauj modificēt mērķa Dynamics 365 vidi. (Ja atkārtoti instalējat Customer Insights vidē, kurā iepriekš tika instalēts Customer Insights, tad Pakalpojuma atbalsta administratora lietotājiem [Dynamics 365 administrators vai Power Platform administrators] ir jāizmanto tas pats lietotāja ID, kas tika izmantots sākotnējai instalēšanai.
  • Atļaujas reģistrēt lietojumprogrammas pakalpojumā Azure. Skatiet rakstu Vai man ir atļaujas reģistrēt lietojumprogrammas Azure? Lai iegūtu informāciju par to, kā apstiprināt šo iestatījumu savam kontam.
  • Dynamics 365 licence ar sistēmas administratora drošības lomu, kas piešķirta jūsu mērķa Dynamics 365 videi. (Customer Insights licences līgums juridiski neprasa, lai instalēšanas lietotājam būtu šī licence, bet zināma tehniska problēma pašlaik to padara nepieciešamu.)
• Jums ir jāatrodas valstī/reģionā, kur tiek atbalstīts šis produkts. Lai izlasītu jaunāko sarakstu ar valstīm/reģioniem, kuros varat izmantot Customer Insights, lejupielādējiet dokumentu Microsoft Dynamics 365 starptautiskā pieejamība (PDF).
• Jūsu vidē ir jāatspējo iestatījums Bloķēt nepārvaldītus pielāgojumus . Lai to izdarītu, dodieties uz admin.powerplatform.microsoft.com>Vides un atlasiet trīs punktus ("...") blakus vides nosaukumam. Pēc tam dodieties uz Iestatījumi>Produkta>līdzekļi un iestatiet pārslēgu blakus Bloķēt nepārvaldītus pielāgojumus uz Izslēgts. Papildinformāciju skatiet sadaļā Nepārvaldītu pielāgojumu bloķēšana Dataverse.

Pirms instalēšanas uzsākšanas aizveriet visus pārējos pārlūkprogrammas logus un cilnes un notīriet pārlūkprogrammas kešatmiņu. Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet bieži uzdoto jautājumu par administrēšanu un iestatīšanu, lai uzzinātu dažus iespējamos risinājumus.

Customer Insights instalēšana, atinstalēšana vai atjaunināšana

Nākamajās sadaļās ir paskaidrots, kā instalēt, atinstalēt vai atjaunināt Customer Insights programmas.

Instalēšana

Customer Insights - Journeys tiek instalēta kā maksas instalācija vai izmēģinājuma versija , kas ietver pakalpojumus un ļauj sūtīt ziņojumus, veikt braucienus un izmantot citas lietotnes funkcijas. Ja jums ir maksas licences, varat instalēt Customer Insights - Journeys vai Customer Insights - Data smilškastes un ražošanas vidēs. Ja jums ir administratora izmēģinājuma licence, varat instalēt abonementa izmēģinājuma vidēs.

Ja atinstalējat Customer Insights - Journeys (maksas vai izmēģinājumversijas), pakalpojumi atvienojas, un vide ietver tikai lietotāju pieredzes risinājumus bez pakalpojumiem, kas nepieciešami e-pasta ziņojumu sūtīšanai, segmentu apstrādei vai citu līdzekļu izmantošanai. Ja jūsu vide ir šādā stāvoklī, lietojumprogrammas augšdaļā tiek parādīts reklāmkarogs, kas norāda, ka vidē ir instalēti tikai lietotāja pieredzes risinājumi, bet ne pakalpojumi. Lai padarītu vidi funkcionālu, instalējiet lietojumprogrammu.

Piezīmes

No 30. gada 2024. jūnija vairs nav lietojumprogrammu instalēšanas ierobežojumu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tikai reāllaikā) vai Dynamics 365 Customer Insights - Data. Izejošā mārketinga risinājumi joprojām ir ierobežoti līdz iepriekšējo lietojumprogrammu instalēšanas ierobežojumiem. Ja jums pieder mantotā Dynamics 365 Marketing licence, jums ir atļauta viena izejošā mārketinga risinājuma instalēšana katrā iegādātajā licencē. Ja jums pieder pašreizējā Dynamics 365 Customer Insights licence, varat pievienot izejošo mārketingu līdz četrām reizēm par pamatlicenci.

Iestatīšana vai piekļuve videi Customer Insights - Journeys

Ja tādas vēl nav, vispirms administrēšanas centrā Microsoft Power Platform ir jāizveido vide. Lai izveidotu vidi, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz admin.powerplatform.microsoft.com un izveidojiet vēlamā veida vidi: ražošana, smilškastes vai abonementa izmēģinājumversija.
2. Ieslēdziet pārslēgus "Iespējot Dataverse" un "Iespējot D365 lietotnes", lai vide atļautu lietotnes.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Vides Power Platform izveide un pārvaldība administrēšanas centrā.

Instalēt Customer Insights - Journeys un Customer Insights - Data

1. Lapā admin.powerplatform.microsoft.com atrodiet Resursi kreisajā vietnes kartē un atlasiet Dynamics 365 programmas.
2. Administrēšanas centra Power Platform augšējā labajā stūrī atlasiet ģeogrāfisko informāciju, kas atbilst instalēšanai paredzētajām mērķa vidēm. Sarakstā atrodiet vai nu Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing un atlasiet trīs punktus (" ...") blakus programmas nosaukumam un pēc tam atlasietPārvaldīt .
3. Instalācijas pārvaldības apgabalā ir redzamas pieejamās vides sarakstā un izvēlēties, kur vēlaties instalēt Customer Insights - Journeys vai Customer Insights - Data. Ir pieejamas šādas iespējas:
   • Lai instalētu kādu no lietojumprogrammām, atlasiet Instalēt.
   • Ja jums nepieder maksas licences un vēlaties uzzināt, kā iegādāties, atlasiet Pirkt tūlīt.
   • Ja jums ir izmēģinājuma licences, izmantojiet cilni Izmēģinājumversija , lai instalētu abonementa izmēģinājuma vidē vai pārvaldītu vīrusu izmēģinājumversiju.
4. Ja instalēšana neizdodas, atlasiet Diagnosticēt , lai uzzinātu vairāk par kļūmi, un pārbaudiet, vai jums ir jārīkojas citādi.
5. Ja kļūmei nav izmantojama iemesla, atlasiet Mēģināt atkārtoti.

Izveidojiet Customer Insights - Journeys savienojumu un Customer Insights - Data tajā pašā vidē

Kad esat instalējis Customer Insights - Journeys programmas un Customer Insights - Data tajā pašā vidē, jums ir jāpabeidz to savienojums.

Savienojuma izveide

Lai izveidotu savienojumu ar lietotnēm, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Customer Insights - Journeys Iestatījumi >Data Management>Customer Insights un atlasiet pogu Izveidot savienojumu .
2. Iespējams, tas ir izdarīts automātiski, ja pirmo reizi izveidojat savienojumu ar šo vidi. Tādējādi tiek pabeigta datu sinhronizācija segmentēšanai starp abām lietojumprogrammām.

Pabeidziet iestatīšanu Customer Insights - Data

Papildus Customer Insights - Data papildu datu avotu pievienošanai ir vēl dažas darbības, lai savienotu Dataverse vidi un sāktu ģenerēt profilus, pamatojoties uz kontaktpersonas un interesenta entītijām Dataverse:

1. Instalācijas pārvaldības lapā atlasiet atzīmes ikonu blakus tekstam "Instalēts", lai atrastu saiti vides atvēršanai Customer Insights - Data . Sadaļā dodieties uz Customer Insights - DataDatu > datu avoti, atlasiet Pievienot datu avotu un izvēlieties Dataverse.
2. Aizpildiet URL ar vides URL Customer Insights - Journeys Dataverse .
3. Atlasiet tikai kontaktpersonu un interesentu tabulas un pēc tam atlasiet Saglabāt. Papildinformāciju skatiet sadaļā Savienojuma izveide ar Dataverse.
4. Programmā Unify, lai pievienotu profilam kontaktpersonas un interesentus Customer Insights - Journeys un turpinātu apvienošanas iestatījumus, kā primāro atslēgu izvēlieties kontaktpersonu no tabulām, kuras uzņemāt ar ContactId , un tādus laukus kā "e-pasta adrese" un "tālruņa numurs" dublikātu novēršanas kārtulās. Izvēlieties interesentu, izmantojot LeadID kā primāro atslēgu un tādus laukus kā "e-pasta adrese" un "tālruņa numurs" kā dublikātu novēršanas kārtulas. Papildinformācija: Datu apvienošanas pārskats

Notīriet savienojumu

Iespējams, būs jānotīra savienojums starp programmām, ja atinstalējat un atkārtoti instalējat Customer Insights - Data ar jaunu instances ID.

Lai notīrītu savienojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atinstalējiet Customer Insights - Data no vides, pēc tam dodieties uz Maker portālu Power Apps un atlasiet Tabulas.
2. Atrodiet tabulu ar apzīmējumu msdynmkt_configurations un iestatiet CXPConfig rindas kolonnas nosaukumu "Customer Insights Status" atribūtu uz NotConfigured. Tas atiestatīs savienojumu un ļauj vēlreiz atlasīt Izveidot savienojumu pēc jaunas instances Customer Insights - Data atkārtotas instalēšanas.

Neveiksmīgas instalēšanas problēmu novēršana

Instalācija var neizdoties daudzu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar lietojumprogrammu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vai nav atklājami. Pieprasot instalēšanu, Microsoft samazina jūsu lietojumprogrammas kvotu (ja vienlaikus startējat vairākas instalācijas) un pieprasa pakotnes instalēšanu no platformas. Kad platforma mēģina instalēt pakotni, tā var saskarties ar jebkuru problēmu skaitu jūsu konkrētajā vidē, tostarp spraudņus, kas jāatspējo, atkarības Dataverse entītijas modelī, uz kuru balstās braucienu lietojumprogramma, piemēram, interesentiem vai kontaktpersonām, atkarībām, drošību vai pielāgojumiem.

Ja instalēšana neizdodas, atlasiet Uzzināt vairāk vai Diagnosticēt , lai iegūtu detalizētu informāciju par kļūmi. Tiek parādīta saite Atkārtoti mēģināt , kur atradās saite Instalēšana . Pirms mēģināt atkārtoti, varat pārbaudīt savu vidi, lai redzētu, vai ir kaut kas jādara, lai to sagatavotu risinājuma instalēšanai.

• Atlasiet Papildinformācija , lai saņemtu norādījumus par instalēšanas kļūmi un darbības, ko varat veikt, lai to novērstu.
• Jums ir jābūt apmaksātai licencei nomniekam.
• Lai instalētu lietojumprogrammu, jums ir jābūt vides administratoram.
• Pirms instalēšanas atspējojiet visus pielāgotos spraudņus.
• Ja lietotājiem pieder ieraksti Dataverse uzņēmumā un tie ir pametuši uzņēmumu, šie ieraksti var būt bloķēti un instalācija nevar rakstīt tajos, piemēram, DataLake mapē, kurai ir jāpiekļūst analīzei. Atjauniniet šo ierakstu īpašumtiesības aktīvam lietotājam.
• Pārbaudiet risinājumus, izmantojot risinājumu pārbaudītāju, lai uzzinātu, kas neizdevās. Jums var būt pielāgojumi vai spraudņi, kas ir jāatspējo. Papildinformāciju skatiet sadaļā Problēmu novēršana saistībā ar risinājumu darbspējas centrmezglu.
• Varat doties uz risinājumu vēstures skatu Maker portālā, lai redzētu, kas neizdevās un kādas darbības varat veikt, lai sagatavotu vidi veiksmīgai instalēšanai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Risinājuma vēstures skatīšana.

Ja instalēšana neizdodas un vēlaties pārtraukt instalēšanu, jums ir jāpanāk veiksmīga instalēšana, lai varētu palaist atinstalēšanas procesu, lai atbrīvotu licenci un atvienotu visus pakalpojumus, kas varētu būt veiksmīgi instalēšanas procesa daļās, kas neizdevās. Ja joprojām nevarat atrisināt problēmu pēc risinājumu pārbaudītāja izmantošanas vai risinājumu vēstures apmeklējuma veidotāja portālā, jums jāiesniedz atbalsta biļete un jāsaņem palīdzība, lai veiksmīgi instalētu.

Atinstalēt

Atrodiet detalizētus norādījumus par atinstalēšanu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atjauninājums

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys katru mēnesi izlaiž atjauninājumus ar jauniem līdzekļiem un labojumiem. Kad ir pieejams jauns laidiens, to var redzēt sadaļā Iestatījumu>versijas. Atlasiet Pārvaldīt+Atjaunināt , lai palaistu instalācijas pārvaldības lapu. Atlasiet Pārbaudīt versiju , lai redzētu, vai ir pieejami atjauninājumi. Atlasiet Atjaunināt pakotnes , ja ir pieejami atjauninājumi.

Instalācijas uzturēšana vai atjaunināšana

Izmantojiet instalācijas pārvaldības apgabalu, lai modificētu, uzturētu vai atjauninātu instalāciju pēc Customer Insights pirmās instalēšanas. Varat veikt šādas darbības:

• Atjauninājumu pārbaude un lietošana
• novērst instalācijas problēmas;
• Atsaistītas instances saistīšana ar mārketinga pakalpojumiem
• Tīrīšana pēc kopēšanas vai atjaunošanas operācijas
• Atinstalēšana Customer Insights - Journeys

Paziņojums par konfidencialitāti

Informāciju par to, kā Microsoft apstrādā personas datus, skatiet Microsoft paziņojumā par konfidencialitāti.

Lai iegūtu informāciju par to, kur tiek glabāti jūsu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dati, lūdzu, skatiet drošības kontroles centrā.

Microsoft Azure pakalpojumi

Customer Insights - Journeys izmanto noteiktus Microsoft Azure pakalpojumus. Iespējošana Customer Insights - Journeys ļauj jūsu datiem plūst uz Azure pakalpojumiem, lai veiktu dažus mārketinga procesus.

Papildinformāciju par Azure pakalpojumu piedāvājumiem skatiet Azure drošības kontroles centrā.

Pielāgotā shēma un parādāmie nosaukumi

Pielāgota shēma un parādāmie nosaukumi laukiem, entītijām, relācijām, atribūtiem un citiem elementiem Customer Insights - Journeys var būt atsauces ar citām objektu definīcijām, un tās var tikt kopīgotas, izmantojot arī dažādus citus kanālus, kas atrodas ārpus jūsu norādītās ģeogrāfiskās atrašanās vietas (ģeogrāfiskās), kā aprakstīts drošības kontroles centrā un Microsoft tiešsaistes pakalpojumu noteikumos. Tomēr šajos elementos ievadītie dati netiks pārsūtīti ārpus jūsu ģeogrāfiskā apgabala.

Piemēram, varat izmantot pielāgošanas iespējas Customer Insights - Journeys , lai izveidotu jaunu entītiju, kurā ir iekļauts jauns lauks, kā parādīts nākamajā tabulā. Šādā gadījumā teksti, kas parādīti kolonnās Shēmas nosaukums un Parādāmais nosaukums , var atsaukties ar citām objektu definīcijām, un tos var kopīgot arī dažādos citos kanālos, kas atrodas ārpus jūsu ģeogrāfiskā informācijas. Tomēr konkrētu ierakstu lauku vērtības (kā parādīts kolonnā Vērtība ) paliks jūsu ģeogrāfiskajā sarakstā.

Tips	Shēmas nosaukums	Parādāmais nosaukums	Vērtība
Jauna entītija	Solution1_promotion	Akcija	(nav datu)
Jauns lauks	Solution1_Promtion.vārds	Nosaukums/vārds	2019. gada pavasara akcija

Svarīgi

Neievadiet informāciju par pielāgotajām shēmām un/vai parādāmo nosaukumu, ko nevēlaties saglabāt ārpus jūsu ģeogrāfiskā apgabala.

Citi piemēri par to, kad esat atbildīgs par datu plūsmām

Pēc jūsu komandas tālāk norādītās darbības noņem klienta saturu no Customer Insights - Journeys tā, kur dati tiek novirzīti un glabāti (tostarp ārpus jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas):

• Ja nosūtāt e-pasta ziņojumu ar klienta saturu
• Ja izmantojat iesnieguma veidlapas un ļaujat tās automātiski aizpildīt ar klienta saturu, kas tiks rādīts veidlapās
• Ja konfigurējat mārketinga analīzes savienotājus, lai kopētu mijiedarbības datus uz savu Azure krātuvi
• Ja konfigurējat papildu paplašināšanas mehānismus

Lai iegūtu plašāku informāciju par datiem, kas izplūst no Customer Insights - Journeys sistēmas un jūsu ģeogrāfiskā informācija, lūdzu, skatiet drošības kontroles centru , kā arī konkrētā Customer Insights - Journeys piedāvājuma produkta dokumentāciju.

Atsauksmju datu vākšana

Lai uzlabotu un uzlabotu pieredzi, Microsoft var apkopot atsauksmju datus no lietotājiem programmā. Administratori var atspējot aptaujas atsauksmes, izmantojot PowerShell komandu, lai iestatītu disableSurveyFeedback karodzi uz true. Papildinformāciju skatiet nomnieka iestatījumu sarakstā.