Kopīgot, izmantojot

Servisa plānošanas pārskats

  • Raksts

Centieties nepieļaut servisa pārtraukumus — pārliecinieties, ka resursi ir plānoti optimāli un efektīvi. Izmantojot plānošanu Customer Service centrmezglā, jūs varat plānot pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, apvienojot visus savus resursus.

Priekšnoteikumi

Servisa plānošana ir platformas virzīts atjauninājums. Papildinformāciju skatiet rakstā Scenāriju iestatīšana. Tomēr, ja atjaunināšana aizkavējas vai neizdodas, varat atjaunināt instanci ar jaunāko versiju, kas administrēšanas centrā ir pieejama pamata servisa plānošanai Power Platform .

Jums ir jāiespējo servisa plānošanas pakotne, kas ietver arī universālās resursu plānošanas (Universal Resource Scheduling — URS) funkcionalitāti. Papildinformāciju skatiet sadaļā Dynamics 365 Core Service plānošanas izlaistās versijas.

Plānošanas funkcionalitātes izpratne

Plānošana, kas ir veidota uz URS bāzes, nodrošina efektīvu veidu, kā plānot resursus servisa darbībai. Tā ņem vērā darbinieku, telpu un aprīkojuma pieejamību, lai attiecīgi ieplānotu grafikus. Tas arī palīdz klientu apkalpošanas organizācijām uzlabot pakalpojumu kvalitāti, novēršot grafiku pārklāšanos.

Plānošanas scenārijs

Tālāk norādītais scenārijs palīdz saprast, kā jaunā plānošanas iespēja ļauj jums netraucēti pārvaldīt jūsu servisa darbības.

Contoso velosipēdu remonta darbnīca plāno labošanas pakalpojumus saviem klientiem. Lai atvieglotu šo procesu, Contoso jāapkopo šāda tālāk norādītā informācija.

  • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kur viņiem nepieciešams savus pakalpojumus.
  • Nepieciešamais personāls un aprīkojums, lai izpildītu šos pakalpojumus.
  • Piedāvātie velosipēdu remonta pakalpojumu tipi.
  • Darba stundas, kurās viņi veic savus pakalpojumus.
  • Noslodzi un ekspertu līmenis visam personālam.

Contoso var gūt labumu no plānošanas funkcijas, ātri apkalpojot savus klientus ar saviem remonta pakalpojumiem. Ar dažādām plānošanas entītijām viņi var plānot pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, ņemot vērā resursu, telpu un aprīkojuma pieejamību.

Apskatīsim, kā Contoso panāk šī uzdevuma izpildi.

1. darbība: organizācijas struktūrvienību
izveide Organizācijas struktūrvienības ir vietas, kur Contoso sniedz pakalpojumus saviem klientiem. Papildinformācija: Organizācijas vienību izveide un pārvaldība

organizācijas struktūrvienības.

2. darbība: resursu
izveide Contoso uzskaita resursus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.

Piezīmes

Varat izveidot visus resursu tipus, izmantojot entītiju Resurss.

Šajā piemērā ir izveidoti divi resursi (kontaktpersonas) — Bert Hair and Gilda Moss. Līdzīgi vēl divi resursi (telpa/aprīkojums) tiek izveidoti kā velosipēdu remonta rīks 1 un velosipēdu remonta rīks 2, kas nepieciešami, lai izpildītu pakalpojumu. Papildinformācija: Rezervējamu resursu izveide un iestatīšana

resouces-csh.

3. solis: Iestatiet resursa, resursu grupas vai telpas/aprīkojuma
darba stundas Resursu pieejamība ir definēta darba stundu sadaļā. Papildinformācija: Resursa darba stundu iestatīšana

set-work-hours.

4. darbība: resursu grupu
izveide Resursi tiek izlīdzināti resursu grupās vai resursu kategorijās.

Piemēram, kontaktpersonas Bert Hair un Gilda Moss tiek grupētas kā tehniķi un velosipēdu remonta rīks 1 un velosipēdu remonta rīks 2 tiek grupēti kā rīki.

Papildinformācija: Resursu kategoriju izveide un pārvaldība

resursu grupa.

5. darbība: servisa ieraksta
izveide Contoso tagad apkopo visus iepriekš minētos ievaddatus, lai klientam izveidotu velosipēdu remonta pakalpojuma ierakstu. Tā arī norāda resursus/resursu grupas, kuras viņiem būs nepieciešamas šim servisam. Papildinformāciju skatiet rakstā Pakalpojuma izveide vai rediģēšana programmā Service Scheduling

servisa ieraksts Customer Service centrā.

6. darbība: servisa darbības
izveide Servisa darbība tiek definēta, lai meklētu nākamo pieejamo laika nišu, lai plānotu pakalpojumu un saskaņotu resursus atbilstoši prasībām. Papildinformācija: Servisa darbības ieplānošana

service-activity.

7. darbība: rezervējiet pakalpojumu plānošanas panelī

Plānošanas panelis parāda visas servisa konfigurācijas vienā vietā, lai ātri plānotu servisu. Papildinformācija: Plānošanas paneļa izmantošana, lai konfigurētu servisa darbību

schedule-board.

Plānošanas entītiju izprašana
Servisa plānošanas funkcionalitātes iestatīšana
Piekļuves plānošana klientu apkalpošanas centrmezglā un Customer Service darbvietā
Servisa plānošanas instalēšana no Power Platform
Bieži uzdotie jautājumi par servisa plānošanu