Kopīgot, izmantojot

Izmantojiet Microsoft Teams sapulču integrāciju programmā Customer Service (priekšskatījums)

  • Raksts

Attiecas uz: Dynamics 365 kontaktu centrs — savrups un tikai Dynamics 365 Customer Service

Svarīgi

Lai izmantotu šo līdzekli, ieslēdziet to un piekrītiet licences nosacījumiem. Kas ir priekšskatījuma līdzekļi un kā tos iespējot?

Priekšskatījuma līdzeklis ir līdzeklis, kā izstrāde vēl nav pabeigta, taču kas ir padarīts pieejams pirms oficiālās izlaišanas, lai tādējādi klienti varētu priekšlaikus piekļūt līdzeklim un sniegt atsauksmes. Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerclietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota.

Šī līdzekļa darbībā tiks ieviestas izmaiņas, tāpēc tas nav domāts komerclietošanai. Izmantojiet līdzekli tikai testēšanas un izstrādes vidēs.

Korporācija Microsoft nenodrošina šī priekšskatījuma līdzekļa atbalstu. Microsoft Dynamics 365 tehniskais atbalsts nevarēs palīdzēt, ja radīsies problēmas vai jautājumi. Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti ražošanas vajadzībām, un uz tiem attiecas atsevišķi papildu lietošanas nosacījumi.

Sapulču Microsoft Teams integrācijas līdzeklis ļauj jūsu Dynamics 365 klientu apkalpošanas pārstāvjiem (servisa pārstāvjiem vai pārstāvjiem) ātri piekļūt un atjaunināt ierakstus Microsoft Teams pirms tikšanās ar klientiem, tās laikā un pēc tās.

Iespējojot šo līdzekli, varat palīdzēt savas organizācijas pārstāvjiem un uzraugiem nodrošināt saskaņotu, nevainojamu pieredzi starp Dynamics 365 un Teams. Pārstāvji var izmantot sapulču funkcionalitāti, lai efektīvāk apmierinātu savu klientu vajadzības.

Priekšnoteikumi

Lai iespējotu Teams integrāciju pakalpojumā Customer Service, ir jāievēro tālāk minētie priekšnosacījumi.

Teams sapulču integrācijas iespējošana

Lai iespējotu Teams sapulču integrāciju, pabeidziet šīs darbības.

  1. Customer Service administrēšanas centra vai kontaktpersonu centra administrēšanas centra vietnes kartē dodieties uz sadaļu Aģentu pieredzes>sadarbība.

  2. Sapulču integrācijā, izmantojot Teams (priekšskatījums), atlasiet Pārvaldīt.

  3. Pārslēdziet Rādīt Dynamics 365 datus Teams sapulcēs (priekšskatījums) uz Jā.

  4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Kā norādīts priekšnosacījumos, lapā tiek parādīti šādi iestatījumi:

Piezīmes

Iestatījums Ierakstu un ieskatu iegūšana ir pieejams tikai Dynamics 365 Sales programmās, kur klientiem ir premium licence.

Konfigurēt ieraksta sānu paneli

Sānu panelis palīdz pārstāvjiem ātri skatīt un atjaunināt detalizētu informāciju par saistīto ierakstu Teams sapulces laikā. Sānu panelis parāda arī ar ierakstu saistītās piezīmes, uzdevumus un darbības. Kā administrators jūs varat pielāgot sānu paneli, lai tas atbilstu jūsu pārstāvju vajadzībām. Ieraksta sānu panelis atbalsta tikai entītijām Kontaktpersona, Iespēja, Interesents, Konts un Pieteikums.

Piezīmes

  • Lieta attiecas tikai uz klientu apkalpošanu.
  • Ieraksta puses paneli var pielāgot, pielāgojot tabulas Kontekstā ar. Nākamajā tabulā ir uzskaitīti atbalstītie un neatbalstītie sānu paneļa pielāgojumi.
Atbalstītie pielāgojumi Neatbalstīti pielāgojumi
Definējiet (pievienojiet vai noņemiet) laukus galvenē. Iespējojiet vai atspējojiet cilnes.
Pārkārtojiet cilnes.
Definējiet (pievienojiet vai noņemiet) laukus sadaļā Svarīgākā informācija.
Mainiet lauka etiķeti.
Iestatiet lauka prasību (piemēram, tikai lasāms).		 Iespējojiet vai atspējojiet cilnes.
Pārkārtojiet cilnes.
Pievienojiet pielāgotas cilnes vai sadaļas.
Pievienojiet sadaļas, kas nav Svarīgākā informācija, Kontaktpersonas, Piezīmes, Uzdevumi, Sadarbība un Jaunākās iespējas.
Pievienojiet tīmekļa resursu.
Pievienojiet apakšrežģi.
Galveņu, ciļņu, sadaļu vai lauku formāta vai izkārtojuma mainīšana.
Noteiktu galveņu, ciļņu, sadaļu vai lauku rekvizītu mainīšana. Piemēram, rekvizītu Pieejams tālrunī nevar mainīt.

Lai pielāgotu ieraksta puses paneli:

  1. Pierakstieties programmatūrā Power Apps.

  2. Atlasiet vidi un pēc tam atlasiet vienumu Dataverse>Tabulas.

  3. Augšējā labajā stūrī atlasiet nolaižamo sarakstu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Visi.

  4. Meklējiet nepieciešamo tabulu un atlasiet to, lai to atvērtu.

  5. Dodieties uz cilni Veidlapas un atlasiet veidlapu Kontekstā ar.

  6. Rediģējiet veidlapu, lai pārvaldītu sānu panelī parādītos laukus. Pēc noklusējuma visi veidlapas lauki ir rediģējami. Ja vēlaties iestatīt lauku kā tikai lasāmu, atlasiet lauku un iespējojiet rekvizītu Tikai lasāms.

Teams sapulču pievienošanas iespējošana Outlook kalendāram

Lai skatītu tikšanās pakalpojumā Teams, iespējojiet pastkastes ierakstu integrāciju, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Programmā Dynamics 365 dodieties uz Iestatījumi>E-pasta konfigurācijas>pastkastes.
  2. Atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet REDIĢĒT .
  3. Sadaļā Tikšanās, kontaktpersonas un uzdevumi atlasiet Servera puses sinhronizācija.
  4. Atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet APSTIPRINĀT E-PASTU .
  5. Vēlreiz atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet PĀRBAUDĪT UN IESPĒJOT PASTKASTI .
  6. Atsvaidziniet ierakstu, līdz pozīcijai redzat Panākumi . Pēc tam varat izveidot tikšanos ar Teams sapulci, un tā tiks pievienota Teams kalendāram.

Sapulču integrācijas izmantošana Microsoft Teams klientu apkalpošanā