Izmantojiet Microsoft Teams sapulču integrāciju programmā Customer Service (priekšskatījums)
Piezīmes
Informācija par līdzekļu pieejamību ir šāda.
| Dynamics 365 kontaktcentrs — iegults | Dynamics 365 kontaktcentrs — savrups | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Nē. | Jā | Jā |
Svarīgi
Lai izmantotu šo līdzekli, ieslēdziet to un piekrītiet licences nosacījumiem. Kas ir Priekšskatījuma iespējas un, kā tās iespējot?
Priekšskatījuma līdzeklis ir līdzeklis, kā izstrāde vēl nav pabeigta, taču kas ir padarīts pieejams pirms oficiālās izlaišanas, lai tādējādi klienti varētu priekšlaikus piekļūt līdzeklim un sniegt atsauksmes. Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerclietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota.
Šī līdzekļa darbībā tiks ieviestas izmaiņas, tāpēc tas nav domāts komerclietošanai. Izmantojiet līdzekli tikai testēšanas un izstrādes vidēs.
Korporācija Microsoft nenodrošina šī priekšskatījuma līdzekļa atbalstu. Microsoft Dynamics 365 tehniskais atbalsts nevarēs palīdzēt, ja radīsies problēmas vai jautājumi. Priekšskatījums līdzekļi nav paredzēti izmantošanai ražošanā, un uz tiem attiecas atsevišķi papildu lietošanas noteikumi.
Izmantojot Microsoft Teams sapulces integrācijas līdzekli, Dynamics 365 Customer Service aģentiem ļauj ātri piekļūt ierakstiem un atjaunināt tos Microsoft Teams pirms un pēc tikšanās ar klientiem.
Iespējojot šo līdzekli, varat palīdzēt starpniekiem un darba grupām organizācijā nodrošināt netraucētu un ērtu Dynamics 365 un Teams darbību. Starpnieki var izmantot sapulces funkcionalitāti, lai efektīvāk atbilstu klientu vajadzībām.
Priekšnoteikumi
Lai iespējotu Teams integrāciju pakalpojumā Customer Service, ir jāievēro tālāk minētie priekšnosacījumi.
- Jūsu organizācijai ir jābūt Dynamics 365 Customer Service licencei.
- Jums kā administratoram ir jākonfigurē organizācijas aģentiem iespēja pievienot darba grupas sanāksmes un pievienoties tām administrēšanas Power Platform centra programmā. Papildinformācija: Līdzekļu iestatījumu pārvaldība - Power Platform
- Neobligāti. Konfigurējiet kalendāru sinhronizācijas iespēju, lai visas Dynamics 365 programmās izveidotās sapulces tiktu rādītas gan pakalpojumā Dynamics 365, gan Teams izveidotos Microsoft Outlook kalendāros. Papildinformācija: E-pasta ziņojumu, tikšanos, kontaktpersonu un uzdevumu servera puses sinhronizācijas iestatīšana - Power Platform
Teams sapulču integrācijas iespējošana
Lai iespējotu Teams sapulču integrāciju, pabeidziet šīs darbības.
Customer Service administrēšanas centrs vai kontaktcentrs administrēšanas centra vietnes kartē dodieties uz sadaļu Aģentu pieredzes>sadarbība.
Sapulču integrācijā, izmantojot Teams (priekšskatījums), atlasiet Pārvaldīt.
Pārslēdziet Rādīt Dynamics 365 datus Teams sapulcēs (priekšskatījums) uz Jā.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Kā norādīts priekšnosacījumos, lapā tiek parādīti šādi iestatījumi:
- Sinhronizācijas kalendāri: šis neobligātais iestatījums nodrošina, ka Dynamics 365 izveidotās sapulces tiek pievienotas Microsoft Outlook un Teams, un tās tiek rādītas starpnieka kalendāros. Papildinformācija: E-pasta ziņojumu, tikšanos, kontaktpersonu un uzdevumu servera puses sinhronizācijas iestatīšana - Power Platform
- Pievienojiet sapulces un pievienojieties tām:šis nepieciešamais iestatījums nodrošina, ka starpnieks sapulces var izveidot un pievienoties tieši Microsoft Teams no Dynamics 365. Papildinformācija: Līdzekļu iestatījumu pārvaldība - Power Platform
Piezīmes
Iestatījums Ierakstu un ieskatu iegūšana ir pieejams tikai Dynamics 365 Sales programmās, kur klientiem ir premium licence.
Konfigurēt ieraksta sānu paneli
Sānu panelis palīdz starpniekiem Teams sapulces laikā ātri apskatīt un atjaunināt detalizētu informāciju par saistīto ierakstu. Sānu panelis parāda arī ar ierakstu saistītās piezīmes, uzdevumus un darbības. Kā administrators varat pielāgot sānu paneli, lai tas atbilstu starpnieku vajadzībām. Ieraksta sānu panelis atbalsta tikai entītijām Kontaktpersona, Iespēja, Interesents, Konts un Pieteikums.
Piezīmes
- Lieta ir piemērojama tikai klientu apkalpošana.
- Ieraksta puses paneli var pielāgot, pielāgojot tabulas Kontekstā ar. Nākamajā tabulā ir uzskaitīti atbalstītie un neatbalstītie sānu paneļa pielāgojumi.
| Atbalstītie pielāgojumi | Neatbalstīti pielāgojumi |
|---|---|
| Definējiet (pievienojiet vai noņemiet) laukus galvenē. | Iespējojiet vai atspējojiet cilnes. Pārkārtojiet cilnes. |
| Definējiet (pievienojiet vai noņemiet) laukus sadaļā Svarīgākā informācija. Mainiet lauka etiķeti. Iestatiet lauka prasību (piemēram, tikai lasāms). |
Iespējojiet vai atspējojiet cilnes. Pārkārtojiet cilnes. Pievienojiet pielāgotas cilnes vai sadaļas. Pievienojiet sadaļas, kas nav Svarīgākā informācija, Kontaktpersonas, Piezīmes, Uzdevumi, Sadarbība un Jaunākās iespējas. Pievienojiet tīmekļa resursu. Pievienojiet apakšrežģi. Galveņu, ciļņu, sadaļu vai lauku formāta vai izkārtojuma mainīšana. Noteiktu galveņu, ciļņu, sadaļu vai lauku rekvizītu mainīšana. Piemēram, rekvizītu Pieejams tālrunī nevar mainīt. |
Lai pielāgotu ieraksta sānu paneli:
Pierakstieties programmatūrā Power Apps.
Atlasiet vidi un pēc tam atlasiet vienumu Dataverse>Tabulas.
Augšējā labajā stūrī atlasiet nolaižamo sarakstu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Visi.
Meklējiet nepieciešamo tabulu un atlasiet to, lai to atvērtu.
Dodieties uz cilni Veidlapas un atlasiet veidlapu Kontekstā ar.
Rediģējiet veidlapu, lai pārvaldītu sānu panelī parādītos laukus. Pēc noklusējuma visi veidlapas lauki ir rediģējami. Ja vēlaties iestatīt lauku kā tikai lasāmu, atlasiet lauku un iespējojiet rekvizītu Tikai lasāms.
Teams sapulču pievienošanas iespējošana Outlook kalendāram
Lai skatītu tikšanās pakalpojumā Teams, iespējojiet pastkastes ierakstu integrāciju, veicot tālāk norādītās darbības.
- Programmā Dynamics 365 dodieties uz Iestatījumi>E-pasta konfigurācijas>pastkastes.
- Atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet REDIĢĒT .
- Sadaļā Tikšanās, kontaktpersonas un uzdevumi atlasiet Servera puses sinhronizācija.
- Atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet APSTIPRINĀT E-PASTU .
- Vēlreiz atlasiet pastkastes ierakstu un pēc tam lentē atlasiet PĀRBAUDĪT UN IESPĒJOT PASTKASTI .
- Atsvaidziniet ierakstu, līdz pozīcijai redzat Panākumi . Pēc tam varat izveidot tikšanos ar Teams sapulci, un tā tiks pievienota Teams kalendāram.
Skatiet arī:
Sapulču integrācijas izmantošana Microsoft Teams programmā klientu apkalpošana