Kategoriju izveide vai pārvaldība
Piezīmes
Informācija par līdzekļu pieejamību ir šāda.
| Dynamics 365 kontaktcentrs — iegults | Dynamics 365 kontaktcentrs — savrups | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Nē. | Jā | Jā |
Izmantojot entītiju Kategorijas, varat izveidot hierarhiskus kategoriju datus, lai palīdzētu grupēt ierakstus. Entītiju ierakstu kategorizēšana lietojumprogrammā palīdz atzīmēt ierakstus, lai tajos varētu viegli meklēt. Izmantojiet entītiju, lai izveidotu un pārvaldītu kategoriju loģisko struktūru risinājumā Dynamics 365 Customer Service un pēc tam saistītu entītiju ierakstus ar vienu vai vairākām kategorijām.
Kategorijas ir noderīgas atskaišu izveidei, ierakstu kārtošanai, segmentēšanai un kategorizēšanai.
Kategorijas izveidošana
Pārliecinieties, vai jums ir klientu servisa vadītāja, sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Pārbaudiet savu drošības lomu
Izpildiet darbības, kas norādītas sadaļā Skatīt savu lietotāja profilu.
Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.
Customer Service administrēšanas centrs vai kontaktcentrs administrēšanas centra vietnes kartē atlasiet Zināšanas aģenta pieredzē. Tiek parādīta lapa Zināšanas.
Sadaļā Kategorijas atlasiet Pārvaldīt. Tiek attēlots skats Visas kategorijas. Jūs varat pārslēgties starp dažādiem sistēmas skatiem, izmantojot nolaižamo sarakstu.
Lai izveidotu jaunu kategorijas ierakstu, komandjoslā atlasiet Jauns.
Ievadiet pieprasīto informāciju.
- Sadaļā Vispārīgi ievadiet nepieciešamo informāciju:
- Nosaukums: norādiet kategorijas nosaukumu.
- Apraksts: sniedziet detalizētu kategorijas aprakstu.
- Rādīšanas secība: norādiet pozīciju, kurā kategorija var tikt parādīta hierarhiskā kārtībā.
- Galvenā kategorija: atlasiet esošu kategoriju, lai tā kļūtu par galveno kategoriju. Varat izveidot jaunu kategoriju, atlasot Jauns.
- Kategorijas numurs: kategorijas numuru tiek rādīts kā kategorijas atsauce. Lai to skatītu, vispirms saglabājiet ierakstu, komandjoslā atlasot Saglabāt.
b. Sadaļā Saistītas kategorijas:
- Šeit skatiet konkrētas kategorijas Atvasinātās kategorijas.
- Izveidojiet jaunu kategoriju, atlasot Pievienot jaunu kategoriju.
Pārvaldīt kategorijas
- Lai skatītu noteikta ieraksta hierarhiju un tā primāro un pakārtoto kategoriju piesaisti, sarakstā atlasiet kategoriju un atlasiet Skatīt hierarhiju.
- Komandjoslā atlasiet Piešķirt, lai piešķirtu kategoriju konkrētam īpašniekam.
- Lai dzēstu kategoriju, sarakstā atlasiet kategoriju un pēc tam komandjoslā atlasiet Dzēst.
- Lai rediģētu kategoriju, atlasiet kategoriju un atjauniniet kolonnu Nosaukumu. Pēc tam varat atlasīt kategoriju sarakstā vai komandjoslā atlasot Rediģēt.
Piezīmes
Kategorijas uzmeklēšanas skats Dynamics 365 papildu iestatījumos, un tās nav pielāgojamas.