Pamatinformācija par Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versija 9.x

Šis raksts attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiju 9.1, izmantojot mantoto tīmekļa klientu. Ja izmantojat vienotais interfeiss, jūsu programmas darbojas tāpat kā vienotais interfeiss modeļa vadītām programmām Power Apps. Power Apps Šī raksta versiju skatiet šeit: Modeļa vadītu programmu izmantošana Power Apps

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pamatinformācijā ir ietverta svarīga informācija, kas jāzina, lai izmantotu sistēmu, ievadītu datus, efektīvi lietotu informācijas paneļus, diagrammas, atskaites un ne tikai.

Klienta attiecību veidošana

Viens no vislielākajiem ieguvumiem, izmantojot risinājumu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ir sakārtota un viegli pieejama platforma, kur uzglabāt datus par visiem esošajiem un paredzamajiem klientiem. Daļu no datiem ievadīsiet jūs un jūsu darba grupa, strādājot ar klientiem. Dažus datus var iegūt no citiem avotiem, piemēram, no jūsu grāmatvedības sistēmas vai pat no Facebook un Twitter.

Kad dati ir sistēmā, viss kļūst aizraujoši. Varat izmantot no datiem savāktos ieskatus, lai plānotu savu dienu, vienmēr zinātu, kas notiek jūsu darba grupā, un lai pieņemtu atbilstošus lēmumus par to, kā rūpēties par klientiem un veidot ar viņiem ilglaicīgas attiecības.

Esiet produktīvs, lai kur jūs būtu

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nav paredzēts tikai lietošanai datora tīmekļa pārlūkprogrammā — varat to izmantot arī tālrunī, Android planšetdatorā vai Apple ierīcē iPad. Šajā rokasgrāmatā aprakstīta sistēmas lietošana jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, lai tā būtu pēc iespējas īsāka (un tāpēc ka mobilās programmas darbojas gandrīz tāpat kā tīmeklī).

Lejupielādējiet programmu jūsu tālrunim vai planšetdatoram no tiešsaistes veikala (lai atrastu programmu, meklējiet "Dynamics 365"). Iespējams, jums būs jāsaskaņo ar cilvēku, kas ikdienā pārvalda jūsu sistēmu, vai jums ir nepieciešamā drošības atļauja programmas lietošanai. Papildinformāciju skatiet rakstā Darba sākšana ar Dynamics 365 tālruņiem. Ja vēlaties, darbu varat veikt arī programmā Outlook. Papildinformāciju sazinieties ar sistēmas administratoru vai skatiet rakstā Pamata navigācija lietojumprogrammā darbam ar Outlook.

Vērtīgas zināšanas, pat ja sistēma ir pielāgota

Pat ja jūsu sistēma ir pielāgota, lai atbilstu jūsu uzņēmumam (un jūs izmantojat dažādus nosaukumus vai jūsu ekrāni izskatās atšķirīgi), šie pamati joprojām būs noderīgi, jo mēs iekļāvām tikai tos uzdevumus, kurus veiktu ikviens, kas izmanto sistēmu, neatkarīgi no tā, kā ekrāni ir mainīti.

Varat lasīt visu rokasgrāmatu vai tikai jūs interesējošās tēmas. Ja esat persona, kas ir atbildīga par cilvēku apmācību jūsu organizācijā, varat izskatīt tēmas, ko apmācības sesijās apskatāt ar darbiniekiem. Varat pat saglabāt visu šo rokasgrāmatu kā PDF failu un paņemt to līdzi.

Kā rīkoties, ja ekrāni atšķiras no tiem, ko redzat šeit?

Ja jūsu organizācijai ir cieša sadarbība ar kādu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) partneri, visticamāk, ka jūsu sistēmas ekrāni atšķiras no tiem, kuri redzami šajā pamācībā. Pat ja jūsu organizācija nesadarbojas ar partneri, kāds jūsu organizācijas darbinieks, iespējams, ir pievienojis papildu līdzekļus vai pielāgojis sistēmu, lai tā atbilstu jūsu nozarei un jūsu darbības veidam.

Bažām nav pamata.

Šajā rokasgrāmatā iekļautās tēmas ir aplūkotas tā, lai visi varētu veikt vienas un tās pašas darbības. Varat izmantot šo rokasgrāmatu, lai apgūtu Customer Engagement (on-premises) pamatus, neatkarīgi no tā, kā ekrānos esat nosaucis laukus, vai arī, ja tie izkārtoti citādāk nekā šeit norādītajos piemēros.

Drošības iestatījumi — rīcība, ja nevarat piekļūt līdzeklim

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ietverti drošības iestatījumi, kas vada jūsu piekļuvi noteiktiem līdzekļiem, datiem vai, atkarībā no jūsu lomas, pat ekrānu laukiem.

Ja izrādās, ka nevarat redzēt vai piekļūt kaut kam no šajā pamācībā aplūkotā vai kādi no datiem atzīmēti kā tikai lasāmi, sazinieties ar to cilvēku, kurš ikdienā pārvalda jūsu sistēmu. Iespējams, jums būs vajadzīgas papildu drošības atļaujas.

Skatiet arī

Atrodiet veidu, kā orientēties Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratora rokasgrāmata
Pielāgošanas rokasgrāmata
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Palīgā