Dienas sākšana ar informācijas paneli

Šis raksts attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiju 9.1, izmantojot mantoto tīmekļa klientu. Ja izmantojat vienotais interfeiss, jūsu programmas darbojas tāpat kā vienotais interfeiss modeļa vadītām programmām Power Apps. Power Apps Šī raksta versiju skatiet šeit: Sekošana progresam, izmantojot informācijas paneļus un diagrammas

Ikreiz, pierakstoties sistēmā, redzēsiet informācijas paneli ar vienkārši uztveramām diagrammām un grafikiem, kas veicinās izpratni par to, kādi ir jūsu un jūsu komandas galvenie rādītāji (dēvēti arī par izpildes pamatrādītājiem jeb KPI).

Piezīmes

Iegultie Power BI elementi un informācijas paneļi netiek atbalstīti Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Izvēlēties no dažādiem informācijas paneļa izkārtojumiem

Sistēmā nodrošināti vairāki informācijas paneļa izkārtojumi, kas izstrādāti atbilstoši jūsu lomai. Piemēram, pārdošanas darbības informācijas panelī redzēsit atvērto iespēju statusu konveijerā, virzību uz mērķi, atvērtos interesentus un iespējas, pārdošanas līderu tabulu un savas darbības.

• Lai apskatītu citu informācijas paneļa izkārtojumu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus informācijas paneļa nosaukumam un atlasiet vēlamo izkārtojumu.

Noklusējuma informācijas paneļa izvēle

Kad sistēma ir iestatīta, sistēmas administrators izvēlas noklusējuma informācijas paneļa izkārtojumu, kas ir visiem redzams, pirmo reizi pierakstoties. Ja vēlaties redzēt citu informācijas paneli, var pārlabot visas sistēmas noklusējumu.

• Parādiet vajadzīgo informācijas paneli un pēc tam ekrāna augšdaļā atlasiet Iestatīt kā noklusējumu .

  

Diagrammas datu sīkāka izpēte

Varat apskatīt tādu ierakstu sarakstu, kas izmantoti, lai aprēķinātu diagrammā parādītās metrikas.

• Norādiet uz diagrammu un pēc tam atlasiet pogu Detalizēt. (Jūs redzēsiet pogu tikai, kad norādīsiet uz diagrammu.)

  

Mainīt diagrammu

Varat izmēģināt dažādus diagrammu veidus, lai redzētu, kā izskatās jūsu dati, kad aprēķiniem izmantojat dažādus laukus, tieši no informācijas paneļa izkārtojuma

• Informācijas panelī noklikšķiniet uz diagrammas segmenta, kuru vēlaties skatīt kā citu diagrammas tipu. Piemēram, noklikšķiniet uz sektoru vai joslu diagrammas segmenta.

• Nolaižamajā sarakstā varat atlasīt citus laukus aprēķinu veikšanai.

  

Personīgā informācijas paneļa izveide

1. Apgabalā Pārdošana, Serviss vai Mārketings atlasiet Informācijas paneļi.

2. Atlasiet Jauns un pēc tam atlasiet Dynamics 365 Informācijas panelis.

3. Atlasiet vajadzīgo izkārtojumu, piemēram , 3 kolonnu regulāro informācijas paneli, un pēc tam atlasiet Izveidot.

   

4. Lai pievienotu diagrammu, atlasiet elementu, kurā vēlaties ievietot diagrammu, un pēc tam rīkjoslā atlasiet Diagramma.

5. Sarakstā atlasiet diagrammu, piemēram , Jauni konti pēc mēneša, un pēc tam atlasiet Pievienot. Lai izveidotu savu diagrammu, skatiet rakstu Diagrammas izveide vai rediģēšana.

   

6. Atkārtojiet šīs darbības, lai informācijas panelī pievienotu papildu diagrammas. Informācijas paneļa elementam varat pievienot arī tālāk minētos komponentus.

   • Saraksts. Parāda informācijas paneļa elementa skatu.
   • Tīmekļa resurss. Tīmekļa resursi ir sistēmā glabāti virtuāli faili. Katram tīmekļa resursam ir unikāls nosaukums, ko var izmantot vietrādī URL, lai izgūtu failu. PapildinformācijaTīmekļa resursu izveide vai rediģēšana, lai paplašinātu lietojumprogrammu
   • Iframe. Tiek izmantots, lai parādītu citas vietnes saturu. PapildinformācijaIFRAME un tīmekļa resursu vadīklu izmantošana veidlapā

7. Ievadiet informācijas paneļa nosaukumu, atlasiet Saglabāt un pēc tam atlasiet Aizvērt.

   Jūsu informācijas panelis tiek parādīts apgabalā Informācijas paneļi , kur varat to kopīgot vai piešķirt citam lietotājam vai darba grupai. Varat arī to iestatīt kā noklusējuma informācijas paneli.