Pastāvīga informētība par klientu jaunākajām ziņām, izmantojot darbību plūsmu
Uzraugiet reāllaika jaunumus darbību plūsmā, lai vienmēr būtu informēti par strauji mainīgajiem pārdošanas rādītājiem, klientu projektiem un mārketinga kampaņām savā organizācijā.
Darbību plūsma ir pieejama informācijas paneļa sadaļā Jaunumi .
Darbību plūsma ietver automātiskus atjauninājumus par jūsu kolēģu veikto darbu. Varat arī izvēlēties "sekot" līdz 1000 kontaktpersonu, kolēģu un klientu ierakstu atjauninājumiem, kas jums visvairāk interesē.
Norādīšana darbību plūsmā, ka ziņa jums patīk vai vairs nepatīk
Sadaļā Jaunumi norādiet uz ziņu.
Atlasiet Patīk vai Nepatīk.
Zem ziņas tiek rādīts cilvēku skaits, kam šī ziņa patīk, un to cilvēku vārdi, kas savu patiku ir norādījuši pēdējie. Lai redzētu vairāk vārdu, noklikšķiniet uz skaitītāja.
Kāda cita ziņas komentēšana darbību plūsmā
Sadaļā Jaunumi norādiet uz ziņu.
Atlasiet Atbildēt.
Ierakstiet savu komentāru. Var izmantot līdz 250 rakstzīmēm.
Sekošana kontaktpersonai, uzņēmumam, interesentam vai klientu informācijai, vai sekošanas atcelšana
Papildus visu automātisko ziņu rādīšanai darbību plūsmā varat arī sekot klientiem un citiem ierakstiem — lai redzētu reāllaika jaunumus par Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) klientu informāciju, kas jums interesē visvairāk.
Atveriet kontaktpersonas, uzņēmuma, interesenta vai cita veida ierakstu, kam vēlaties sekot.
Komandjoslā atlasiet pogu Citas komandas (
).Atlasiet Sekot vai Nesekot.
Sekošana kolēģim vai sekošanas atcelšana
Informācijas panelī atlasiet Detalizētā atrašana.
Nolaižamajā sarakstā Meklēt atlasiet Lietotāji.
Grupā Rādīt atlasiet Rezultāti.
Noklikšķiniet uz personas vārda.
Atlasiet papildu komandas (
).Atlasiet Sekot vai Nesekot.
Kontrole pār to, kādas ziņas vēlaties redzēt savā darbību plūsmā
Darbību plūsmas augšpusē ir redzamas komandas, kas jums ļauj kontrolēt, vai tiek rādītas ziņas par visu, kam sekojat, vai tiek rādīta mazāka apakškopa.
Sadaļā Jaunumi atlasiet kādu no šīm opcijām:
Visi ieraksti un pēc tam atlasiet ierakstu tipu
Lai skatītu automātiskās ziņas un ziņas par papildu lietām, kurām sekojat
Automātiskas ziņas , lai redzētu tikai automātiskās ziņas
Lietotāju ziņas , lai skatītu tikai tās lietas, kurām esat izvēlējies sekot
Piezīmes
Darbību plūsmai klasiskā režīmā ir izlidošanas elements, lai izveidotu jaunus pielāgotus darbību ierakstus, izmantojot daudzpunkti. Šis izlidošanas elements var saturēt ne vairāk kā 10 pielāgotas darbības.
Savā darbību plūsmā uzskaitīto ierakstu tipu secības maiņa
Varat mainīt secību, kādā ierakstu tipi tiek rādīti jūsu darbību plūsmā, lai ieraksti, kas jūs interesē visvairāk, tiktu rādīti augšpusē.
Sadaļā Jaunumi atlasiet Visi ieraksti.
Atlasiet Modificēt šo sarakstu (
).Dialoglodziņā Filtri mani filtri atlasiet ierakstu tipus, kurus vēlaties mainīt.
Atlasiet Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup , lai mainītu secību, kādā tiek parādīti ierakstu tipi.
Aizveriet dialoglodziņu.
Īsinājumtaustiņu izmantošana darbību plūsmās
| Darbības apraksts | Taustiņš vai taustiņu kombinācija |
|---|---|
| Ziņas iesniegšana | Alt + P |
| Statusa atjauninājuma izlikšana | Alt + S |
| Sekošana vai sekošanas atcelšana | Alt + L |