Kopīgot, izmantojot

Konsekventu organizācijas biznesa procesu izveide

  • Raksts

Šī tēma attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Lai lasītu šo tēmu attiecībā uz Power Apps versiju, skatiet: Pielāgotas biznesa loģikas lietošana ar biznesa kārtulām un plūsmām modeļa vadītās programmās

Vienotu biznesa procesu definēšana un ieviešana ir viens no galvenajiem programmatūras Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lietošanas mērķiem. Konsekventie procesi palīdz nodrošināt, ka sistēmas lietotāji var pievērsties darbam, neuztraucoties par manuālu darbību kopas izpildi. Procesi var būt vienkārši vai sarežģīti un var tikt mainīti laika gaitā.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ietver četru tipu procesus, un katrs ir paredzēts citādam mērķim.

Kad izmantot biznesa procesa plūsmas

Izmantojiet biznesa procesa plūsmu, ja vēlaties, lai mijiedarbībā ar klientiem darbinieki izpildītu tos pašus posmus un ievērotu tās pašas darbības. Piemēram, biznesa procesa plūsmu varat lietot, ja vēlaties, lai klientu apkalpošanas pieprasījumus visi darbinieki apstrādātu vienādi, vai lai pieprasītu saviem darbiniekiem iegūt rēķina apstiprinājumu, pirms viņi iesniedz pasūtījumu.

Jūsu vide ietver vairākas lietošanai gatavas biznesa procesu plūsmas parastajiem pārdošanas, servisa un mārketinga uzdevumiem, un šīs plūsmas varat izmantot ar nelielām izmaiņām vai nemainītā veidā. Ja vēlaties, varat izveidot arī pats savas. Papildinformāciju par biznesa procesa plūsmām skatiet šādās tēmās:

Kad lietot mobilās uzdevumu plūsmas

Varat arī noformēt biznesa procesa plūsma tipu, ko sauc par uzdevumu plūsmu programmā Dynamics 365 tālruņiem vai Dynamics 365 planšetdatoriem, pamatojoties uz bieži veicamiem uzdevumiem, ko veic lietotāji. Piemēram, ja lietotājiem pēc tikšanās ar klientu regulāri jāveic vairākas sekojuma darbības, izveidojiet uzdevumu plūsmu. Kad lietotāji pieskarsies jaunam uzdevumam savā mobilajā programmā, lietotāji plūsmā tiks vadīti no sākuma līdz beigām, lai netiktu aizmirsta kāda svarīga darbība. Papildinformāciju par uzdevumu plūsmām skatiet šādās tēmās:

Kad lietot darbplūsmas

Izmantojiet darbplūsmas, lai automatizētu biznesa procesu izpildi bez lietotāju iesaistes. Parasti darbplūsmas tiek uzsāktas ar sistēmas notikumiem, tāpēc lietotājam nav nepieciešams apzināties, ka tie darbojas. Darbplūsmas, kas darbojas fonā, ir "asinhronas". Darbplūsmas var arī konfigurēt tā, lai lietotāji tās varētu iniciēt manuāli. Kad vēlaties automatizēt bieži izpildāmus uzdevumus, piemēram, automātiski sūtīt klientam apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, kad pasūtījums tiek izsūtīts. Darbplūsmas, kas darbojas reāllaikā, ir "sinhronas". Papildinformāciju par darbplūsmām skatiet rakstā Darbplūsmas procesi

Kad lieto Darbības

Lietojiet Darbības, kad sistēmā vēlaties automatizēt komandu sēriju. Darbības paplašina izstrādātājiem pieejamo vārdu krājumu, kuru var izmantot biznesa procesu izteiksmei. Darbības ļauj izveidot precīzākas komandas, piemēram, Apstiprināt, Pastiprināt, Maršrutēt vai Plānot, izmantojot sistēmā pieejamās galvenās komandas, piemēram, Izveidot, Atjaunināt, Dzēst un Piešķirt. Ja tiek mainīta biznesa procesa definīcija, darbību var rediģēt lietotājs, kas nav izstrādātājs, lai nebūtu jāmaina kods. Papildinformāciju par darbībām skatiet sadaļā Darbības

Kad izmantot Power Automate

Izmantojiet Power Automate , ja nepieciešams izveidot automatizētas darbplūsmas, kas veic darbības starp jūsu vidi un iecienītāko programmu vai pakalpojumu, piemēram, Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google pakalpojumiem Microsoft 365, un SharePoint Plūsmu varat aktivizēt, balstoties uz konkrētu darbību, vai to izsaukt no savas programmas. Papildinformācija: Lietošana Power Automate , lai automatizētu procesus dažādos pakalpojumos

Kur doties, lai izveidotu procesus?

Pie procesiem varat nonākt, izmantojot divus tālāk norādītos ceļus.

  • Iestatījumu>procesi. Programmatūrā Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) šis ir vienkāršākais piekļuves veids, un tas ļauj jums izmantot entītijai Process definētos skatus, tostarp visus pielāgotos skatus.

  • Risinājumu pārlūkā. komponentu > procesi. Šis ceļš sniedz ērtu piekļuvi gadījumā, ja veicat citus pielāgojumus, izmantojot pielāgošanas rīkus.

    Atsevišķas biznesa procesa plūsmas var arī rediģēt, izmantojot pogu Rediģēt procesu tās veidlapas komandjoslā, kurā biznesa procesa plūsma ir aktīvs.

Kas var izveidot procesus?

Visai organizācijai lietotos procesus var izveidot tikai cilvēki ar drošības lomu Sistēmas administrators, Sistēmas pielāgotājs vai Uzņēmuma vadītājs. Cilvēki ar citām drošības lomām var izveidot procesus ar ierobežotu piekļuves līmeni. Piemēram, lietotāji, kuriem ir piešķirts piekļuves līmenis Lietotājs, var izveidot personiskai lietošanai paredzētas darbplūsmas, izmantojot sev piederošos ierakstus.

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti noklusējuma drošības lomām atbilstošie procesu piekļuves līmeņi.

drošības loma Piekļuves līmenis
Uzņēmuma vadītājs Organizācija
Sistēmas administrators Organizācija
Sistēmas pielāgotājs Organizācija
Mārketinga viceprezidents Galvenā struktūrvienība un pakārtotās struktūrvienības
Viceprezidents pārdošanas jautājumos Galvenā struktūrvienība un pakārtotās struktūrvienības
Servisa pārvaldnieks Uzņēmuma struktūrvienība
Mārketinga vadītājs Uzņēmuma struktūrvienība
Pārdošanas vadītājs Uzņēmuma struktūrvienība
Plānošanas vadītājs Uzņēmuma struktūrvienība
Klientu apkalpošanas pārstāvis Lietotājs
Mārketinga profesionālis User
Tirdzniecības pārstāvis User
Plānotājs User

Piezīmes

Lai gan lietotāji var izveidot biznesa procesa plūsma, reāllaika darbplūsmu vai darbības procesus, viņiem ir nepieciešamas atļaujas Aktivizēt biznesa procesa plūsmas vai Aktivizēt reāllaika procesus , lai tos aktivizētu.

Papildinformācija par darbplūsmām un Darbībām

Procesi var nodrošināt nosacījumu pārbaudi, zarošanas loģikas lietošanu un darbību veikšanu. Šīs darbības tiek veiktas, secīgi izpildot soļus. Šajā tabulā ir aprakstīti darbplūsmas un darbības procesu ietvaros pieejamie soļi. Papildinformāciju skatiet katram procesu tipam veltītajā tēmā.

Solis Procesu tips Apraksts
Stadija Darbplūsma, Darbība Posmi darbplūsmas loģiku padara vienkāršāk lasāmu un paskaidro to. Taču posmi neietekmē darbplūsmu loģiku vai darbību. Ja procesam ir posmi, visi procesa soļi ir jāietver kādā no posmiem.
Pārbaudiet stāvokli Darbplūsma, Darbība Loģisks "ja-nosacījums<> tad" apgalvojums.

Var pārbaudīt vērtības, kas atbilst darbplūsmas darbībai izmantotajam ierakstam, jebkuram saistītajam ierakstam, kuram ar šo ierakstu ir relācija N:1, vai jebkuram ierakstam, kas ir izveidots, veicot iepriekšējos soļus. Pamatojoties uz šīm vērtībām, varat definēt papildu darbības, ja nosacījums ir true.
Nosacītā filiāle Darbplūsma, Darbība Loģisks "else-if-then" apgalvojums, redaktors izmanto tekstu "Citādi, ja <nosacījums> tad:"

Atlasiet iepriekš definētu pārbaudes nosacījumu un varat pievienot nosacījuma zaru, lai definētu papildu darbības, kad pārbaudes nosacījums tiek atgriezts false.
Noklusējuma darbība Darbplūsma, Darbība Loģiskais priekšraksts "citādi". redaktors izmanto tekstu "Pretējā gadījumā:"

Atlasiet iepriekš definētu pārbaudes nosacījumu, nosacījuma zaru, gaidīšanas nosacījumu vai paralēlo gaidīšanas zaru un izmantojiet noklusējuma darbību, lai definētu soļus, kas ir jāveic visos gadījumos, kas neatbilst definētajiem nosacījuma vai zara elementu kritērijam.
Gaidīšanas stāvoklis Tikai fona darbplūsma Iestata, ka fona darbplūsma var pati sevi pauzēt, līdz tiek izpildīti nosacījumā definētie kritēriji. Darbplūsma automātiski atsākas, kad tiek izpildīti gaidīšanas nosacījuma kritēriji.
Paralēlā gaidīšanas filiāle Tikai fona darbplūsma Definē fona darbplūsmai alternatīvu gaidīšanas nosacījumu ar atbilstošu papildu soļu kopu, kas tiek veikti tikai tad, ja ir izpildīts sākotnējais kritērijs. Var lietot paralēlus gaidīšanas zarus, lai darbplūsmas loģikā izveidotu laika ierobežojumus. Tādējādi darbplūsmai var novērst bezgalīgu gaidīšanu, līdz tiek izpildīti gaidīšanas nosacījumā definētie kritēriji.
Piešķirt vērtību Darbība Tiek iestatīta procesa mainīgā vai izvades parametra vērtība.
Izveidot ierakstu Darbplūsma, Darbība Tiek izveidots jauns entītijas ieraksts un iestatītas atribūtu vērtības.
Atjaunināt ierakstu Darbplūsma, Darbība Var atjaunināt darbplūsmas darbībai izmantoto ierakstu, jebkuru saistīto ierakstu, kuram ar šo ierakstu ir relācija N:1, vai jebkuru ierakstu, kas ir izveidots, veicot iepriekšējos soļus.
Piešķirt ierakstu Darbplūsma, Darbība Var piešķirt ierakstu, kurā darbojas darbplūsma, jebkuru ierakstu, kas ir piesaistīts šim ierakstam ar relāciju N:1, vai jebkuru ierakstu, kas tika izveidots, izpildot iepriekšējos soļus.
Sūtīt e-pastu Darbplūsma, Darbība Nosūta e-pasta ziņojumu. Varat izveidot jaunu e-pasta ziņojumu vai izmantot e-pasta ziņojuma veidni, kas tika konfigurēta ieraksta entītijai, kurā darbojas darbplūsma, jebkurām entītijām, kas ir piesaistītas šai entītijai ar relāciju N:1, vai jebkura ieraksta jebkurai entītijai, kas tika izveidota, izpildot iepriekšējos soļus.
Darbplūsmas bērnelements sākšana Darbplūsma, Darbība Sāk darbplūsmas procesu, kas tika konfigurēts kā atvasinātā darbplūsma.
Mainīt statusu Darbplūsma, Darbība Maina statusu: ierakstam, kurā darbojas process, jebkuram ierakstam, kas ir piesaistīts šim ierakstam ar relāciju N:1, vai jebkuram ierakstam, kas tika izveidots, izpildot iepriekšējos soļus.
Apturēt darbplūsmu Darbplūsma, Darbība Tiek apturēta pašreizējās darbplūsmas vai darbības izpilde. Varat iestatīt statusu Veiksmīgs vai Atcelts un norādīt statusa ziņojumu.
Pielāgota solis Darbplūsma, Darbība Nodrošina pēc noklusējuma pieejamo loģikas elementu paplašinājumus. Soļi var ietvert nosacījumus, darbības, citus soļus vai šo elementu kombināciju. Izstrādātāji var izveidot pielāgotus darbplūsmas soļus. Pēc noklusējuma nav pieejams neviens pielāgots solis.

Papildinformāciju izstrādātājiem skatiet izstrādātāju rokasgrāmatas tēmā Biznesa procesu automatizēšana Customer Engagement programmās.

Skatiet arī

Biznesa procesa plūsmu pārskats
Izveidojiet biznesa procesa plūsma
Mobilās uzdevumu plūsmas izveide
Darbplūsmas procesi
Darbības