Vienmērīgas sinhronizācijas ar Dynamics 365 Sales iespējošana un iestatīšana

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ietver sarežģītu cenu noteikšanas programmu, kas apstrādā tirdzniecības līgumus par cenām un atlaidēm. Šī cenu noteikšanas programma izmanto sarežģītas kārtulas, lai noteiktu labāko cenu konkrētam pasūtījumam vai piedāvājumam. Ja piegādes ķēde Management ir integrēts ar Dynamics 365 Sales, varat sinhronizēt pēc pieprasījuma, izmantojot piegādes ķēde Management cenu noteikšanas programmu , vai izmantot nevainojamu sinhronizāciju, kā aprakstīts šajā rakstā.

Izmantojot nevainojamu sinhronizāciju, lietotāji, kuri strādā ar pārdošanas pasūtījumiem un pārdošanas piedāvājumiem programmā Sales, var skatīt piegādes ķēde Management cenu noteikšanas programmas veikto aprēķinu rezultātus, neveicot papildu darbības, lai iegūtu cenas, atlaides un kopsummas. Tā kā lietotāji strādā programmā Sales, visi nepieciešamie dati un aprēķinu rezultāti pēc vajadzības tiek nemanāmi sinhronizēti starp sistēmām.

Nevainojama sinhronizācija ievērojami uzlabo scenārijus, kuros priekšgala darbinieki galvenokārt strādā programmā Sales, lai izveidotu un atjauninātu pārdošanas pasūtījumus un pārdošanas piedāvājumus. Kad lietotāji programmā Sales pievieno vai atjaunina pasūtījumu un piedāvājumu rindas, atjauninātās rindu cenas, atlaides un kopsummas tiek aprēķinātas programmā piegādes ķēde Management un nekavējoties atspoguļotas pārdošanas lietotāja interfeisā (UI), neprasot papildu pieskārienus vai klikšķus. Vairumā gadījumu lietotājiem nav manuāli jāatlasa Cenas piedāvājums vai Cenas pasūtījums programmā Sales, lai saņemtu atjauninātas rindu cenas, atlaides un kopsummas, kas parāda programmā piegādes ķēde Management veikto aprēķinu rezultātus.

Priekšnosacījumi

Lai varētu izmantot nevainojamu sinhronizāciju, sistēmai ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

• Ir jādarbojas sistēmas Supply Chain Management versijai 10.0.42 vai jaunākai versijai.

• Datorā jādarbojas duālā ieraksta piegādes ķēde risinājuma versijai 2.3.4.367 vai jaunākai.

• Jums ir jāiespējo un jākonfigurē pamata pārdošanas integrācija, kā aprakstīts sadaļā Papildu efektivitātes iespējošana un konfigurēšana piedāvājuma konvertēšanā skaidrā naudā ar Dynamics 365 Sales un Darbs ar pievienoto efektivitāti piedāvājuma konvertēšanā uz naudu ar Dynamics 365 Sales.

• Līdzekļu pārvaldībā ir jābūt ieslēgtiemšādiem līdzekļiem:

  • Padariet piegādes ķēde pārvaldības cenu šablonu, ja tas ir integrēts ar Dynamics 365 Sales - Šī funkcija ir priekšnoteikums nākamajai funkcijai. Uzziniet vairāk par to sadaļā Papildu efektivitātes iespējošana un konfigurēšana piedāvājuma aprēķinā ar Dynamics 365 Sales.
  • Automātiski sinhronizējiet rindas datus un kopsummas ar Dynamics 365 Sales - Šis līdzeklis pievieno šajā rakstā aprakstītās iespējas.

Nemanāmas sinhronizācijas ieslēgšana un konfigurēšana

Lai ieslēgtu un konfigurētu nemanāmu sinhronizāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz sadaļu Debitoru parādi>Debitoru parādu iestatīšana>Debitoru parādu parametri.

2. Kopsavilkuma cilnē Vispārīgi, iestatiet tālāk minētos laukus.

   • Veikt piegādes ķēde pārvaldības cenu šablonu — lai iespējotu kādu no automātiskās sinhronizācijas opcijām, šai opcijai ir jāiestata vērtība Jā . Uzziniet vairāk par šo opciju rakstā Padarīt piegādes ķēde pārvaldību par cenu šablonu.

   • Automātiska rindas datu sinhronizēšana ar programmu Sales — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , ja dati (tostarp rindu cenas un atlaides) no pārdošanas pasūtījuma un pārdošanas piedāvājuma rindām programmā piegādes ķēde Management ir automātiski jāsinhronizē ar programmu, kad rinda tiek izveidota vai atjaunināta programmā Sales. Sinhronizētie dati ietver ne tikai monetāros datus, bet arī vienības cenas, rindu atlaides un neto summas. Tas ietver arī visus kartētos rindu datus atbilstošajā secībā un piedāvājuma rindas, kas ir iestatītas sinhronizācijai no piegādes ķēde Management uz Sales. Turklāt tajā ir iekļauti tādi dati kā pieprasītie nosūtīšanas un pieprasītie saņemšanas datumi, kurus var pārrēķināt, ievadot rindas.

     Šīs funkcionalitātes priekšrocība ir tā, ka tad, kad lietotāji, kuri izveido un atjaunina pārdošanas pasūtījumu vai pārdošanas piedāvājuma rindas programmā Sales, saglabā šīs rindas, tās pašas rindu vērtības, kas tiek rādītas programmā piegādes ķēde Sales, tiek rādītas arī programmā Sales. Tāpēc šī funkcionalitāte nodrošina pilnīgu caurspīdīgumu un datu izlīdzināšanu dažādās sistēmās, kā arī novērš nepieciešamību aktivizēt papildu sinhronizāciju no piegādes ķēde pārvaldības.

   • Automātiska kopsummu sinhronizēšana ar pārdošanu — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , ja pārdošanas pasūtījuma un pārdošanas piedāvājuma starpsummas un kopsummas ir automātiski jāaprēķina un jāsinhronizē starp sistēmām, kad programmā Sales tiek pievienotas, dzēstas vai mainītas rindas. Šai opcijai var iestatīt vienumu Jā tikai tad, ja arī rindas datu automātiska sinhronizēšana ar programmu Sales ir iestatīta uz Jā .

Abām automātiskās sinhronizācijas opcijām ieteicams iestatīt vērtību Jā . Šī konfigurācija nodrošina vislabāko pieredzi lietotājiem, kuri strādā ar pārdošanas pasūtījumiem un pārdošanas piedāvājumiem programmā Sales. Tas nodrošina, ka rindas monetārie dati, starpsummas un kopsummas tiek atjauninātas abās sistēmās ikreiz, kad lietotājs maina attiecīgo vērtību (piemēram, rindas daudzumu) programmā Sales. Ja šīm opcijām ir iestatīts iestatījums Nē, lietotājiem pēc pasūtījumu vai piedāvājumu izveidošanas vai rediģēšanas programmā Sales ir manuāli jāatlasa Cenas piedāvājums un/vai Cenas pasūtījums , lai aktivizētu aprēķinu un sinhronizāciju.

Varat izvēlēties iestatīt vienu vai abas opcijas uz Nē , ja programmā Sales izmantojat pielāgotu cenu noteikšanas loģiku vai ja jūsu priekšgala darbinieki, kas strādā programmā Sales, strādā tikai ar rindu vienību cenām, nevis ar atlaidēm, maksām, pārdošanas nodokļiem, kopsummām un starpsummām.

Svarīgi

Instalējot piegādes ķēde risinājumu Dynamics 365 Sales, tas veic vairākas izmaiņas standarta veidlapās programmā Sales, tostarp modifikācijas, kas pievieno nevainojamu sinhronizācijas informāciju standarta pasūtījuma, piedāvājuma, pasūtījuma produkta un piedāvājuma produktu veidlapām programmā Sales. Tomēr, ja jūsu uzņēmums izmanto pielāgotas veidlapas vienai vai vairākām no šīm entītijām (kas ir bieži sastopamas), jums ir jāmodificē savas pielāgotās veidlapas, lai iespējotu nemanāmu sinhronizācijas informāciju, kas tajās tiek rādīta pareizi. Papildinformāciju skatiet rakstā Nemanāmas sinhronizācijas informācijas rādīšana pielāgotās veidlapās Dynamics 365 Sales.

Nonzero vienības cenas, kas ievadītas programmā Sales

Ja lietotājs pārdošanas pasūtījumam vai pārdošanas piedāvājuma rindai programmā Sales ievada citu vienības cenu, nevis 0 (nulli), šī vienības cena arī tiek sinhronizēta un lietota pārdošanas piedāvājuma rindai programmā piegādes ķēde Management. Šajā gadījumā piegādes ķēde Management rindas datiem nelieto papildu aprēķinus.

Manuālas rindu atlaides

Ja lietotājiem vajadzētu būt iespējai pārdošanas pasūtījumam un piedāvājuma rindām programmā Sales pievienot manuālas rindas atlaides summas, noteikti iestatiet opcijai Kopēt piedāvājuma datus uz pārdošanas pasūtījumiem vērtību Jā lapas Debitoru parādu parametri kopsavilkuma cilnē # Dynamics 365 Sales. Pretējā gadījumā, kad piedāvājums tiek uzvarēts programmā Sales, manuālās rindu atlaides netiek sinhronizētas ar piegādes ķēde Management. Papildinformāciju skatiet rakstā Kopēt piegādes ķēde Management pārdošanas piedāvājuma datus pārdošanas pasūtījumos, kas sinhronizēti no programmas Sales.

Gadījumi, kad manuāla sinhronizācija ir nepieciešama pat tad, ja tiek izmantota nevainojama sinhronizācija

Divos gadījumos lietotājiem programmā Sales ir jāatlasa Cenas piedāvājums vai Cenas pasūtījums , pirms rindu cenas un atlaides tiek pārrēķinātas un sinhronizētas starp sistēmām:

• Pārdošanas cenas izgūšanai izmantotais datuma tips ir Šodiena.
• Ieteicamās cenas tiek lietotas programmā Sales, bet faktiskās cenas tiek glabātas tirdzniecības līgumos pakalpojumā piegādes ķēde Management.

Turpmākajās apakšnodaļās šie gadījumi ir izskaidroti, izmantojot piemērus.

1. gadījums: datu tips Cena ir Šodien

Šajā gadījumā jūsu iestatījumam ir viena pārdošanas cena 20 ASV dolāri (USD20), kas ir spēkā no 28. augusta, un cita pārdošanas cena USD19, kas ir spēkā no 1. septembra. Programmā Sales netiek lietoti cenrāži.

• Tirdzniecības līguma cena augustam 28: USD20
• Tirdzniecības līguma cena par 1. septembri: USD19

28. augustā programmā Sales tiek izveidots pārdošanas pasūtījums. Tam ir viena līnija, kuras līnijas vienības cena ir USD20. 1. septembrī tiek pievienota otrā pasūtījuma rinda tam pašam krājumam. Tā rindas vienības cena ir USD19, jo jaunā tirdzniecības līguma cena ir stājusies spēkā.

Saskaņā ar standarta piegādes ķēde pārvaldības darbību rindas cena USD19 attiecas tikai uz otro rindu. Pirmās rindas cena netiek automātiski mainīta. Tomēr, ja lietotājs programmā Sales atlasa Cenas pasūtījums 1. septembrī vai pēc tam, abas rindas tiek pārcenotas saskaņā ar tirdzniecības līguma novērtēšanas politiku. Tāpēc abās rindās vienības cena ir USD19.

Piezīme

Šis gadījums attiecas arī uz pārdošanas piedāvājumiem.

2. gadījums: pārdošanas cenrāži pastāv līdzās piegādes ķēde pārvaldības tirdzniecības līgumiem

Šajā gadījumā ieteicamās pārdošanas cenas tiek saglabātas pārdošanas cenrādī, savukārt faktiskās cenas, par kurām panākta vienošanās, un debitoram raksturīgās cenas tiek glabātas tirdzniecības līgumos pakalpojumā piegādes ķēde Management. Vienai un tai pašai precei ir noteiktas šādas cenas:

• Pārdošanas cenrāža cena: USD25
• piegādes ķēde Management tirdzniecības līguma cena: USD19

Tirdzniecības līgumu novērtēšanas politika programmā piegādes ķēde Management izslēdz manuālu ievadi.

Pārdevējs izveido pārdošanas pasūtījumu programmā Sales un pievieno krājumam rindu. Rindas vienības cena šai rindai ir USD25, kas atspoguļo cenrādī ieteikto pārdošanas cenu. Pēc tam pārdošanas pasūtījuma rinda tiek saglabāta un sinhronizēta ar piegādes ķēde Management.

Ja pārdevējs atver pasūtījumu programmā Sales un atlasa Cenas pasūtījumu, rinda tiek mainīta saskaņā ar tirdzniecības līguma novērtēšanas politiku programmā piegādes ķēde Management. Tāpēc piegādes ķēde Management rindas vienības cena tiek atjaunināta uz USD19 un sinhronizēta atpakaļ ar Sales.

Parasti, ja piegādes ķēde Management ir cenu šablons, mēs neiesakām izmantot ieteiktās cenas, kas ir definētas pārdošanas cenrāžos. Tomēr, ja jūsu uzņēmums izmanto procesu, kas līdzīgs šajā apakšsadaļā aprakstītajam, pārdevēji ir jāapmāca atlasīt Cenas pasūtījums pēc pārdošanas pasūtījuma izveides.

Piezīme

Šis gadījums attiecas arī uz pārdošanas piedāvājumiem.

Scenāriju piemēri darbam ar nevainojamu sinhronizāciju

Nākamajās apakšsadaļās ir sniegti lietotāja pieredzes piemēri nevainojamai sinhronizācijai.

1. scenārija piemērs: pārdošanas piedāvājuma izveide programmā Sales ar pilnīgu nevainojamu sinhronizāciju

Priekšnoteikumi 1. scenārijam

Šis scenārijs ir balstīts uz šādiem sistēmas iestatījumiem:

• Opcija Automātiski sinhronizēt rindas datus ar pārdošanu debitoru parādu parametru lapā ir iestatīta uz Jā .
• Opcija Automātiski sinhronizēt kopsummas ar pārdošanu lapā Debitoru parādu parametri ir iestatīta uz Jā .
• Cenrāži netiek izmantoti programmā Sales. (Varat arī izmantot cenrāžus programmā Sales, un programmā piegādes ķēde Management izlaisto preču pārdošanas pamatcena ir 0 [nulle].)

Lietotāja stāsts par 1. scenāriju

Sāra ir pārdevēja Contoso, kur viņa katru dienu strādā Sales. Pirmdien Sāra izmanto Sales, lai izveidotu pārdošanas piedāvājumu. Viņa saglabā citātu un pievieno vairāk rindu.

Kad Sāra ir pabeigusi rindu pievienošanu pārdošanas piedāvājumam un to saglabāšanu, programma Sales lapas Piedāvājums cilnē Kopsavilkums parāda šādu ziņojumu : "Sinhronizēšana no F&O". Šis ziņojums norāda, ka programmā piegādes ķēde Management tiek veidots atbilstošs pārdošanas piedāvājums un ka dati tiek sinhronizēti starp abām sistēmām. Kad sinhronizācija ir pabeigta, ziņojums "Sinhronizācija no F&O" pazūd.

Sāra pārbauda pārdošanas piedāvājumu programmā Sales un redz, ka cena par vienību, atlaide un pagarinātās summas ir pareizi atjauninātas, un parāda piegādes ķēde Management veikto aprēķinu rezultātus. Ir iekļautas visas rindu atlaides, tostarp daudzrindu atlaides, kuras lietoja piegādes ķēde Management. No piegādes ķēde pārvaldības tiek sinhronizēti arī citi rindas dati, piemēram, pieprasītie nosūtīšanas un pieprasītie saņemšanas datumi. Sāra var skatīt šo informāciju pārdošanas piedāvājuma rindas cilnē Integrācija lapā Citāts sadaļā Pārdošana.

Programmā Sales Sāra var skatīt starpsummas un kopsummas, kas saistītas ar detalizētās informācijas summu, atlaidi (kopējā atlaide), kravas pārvadājuma summu (rindu un galveņu maksu summu, kas tiek automātiski pievienotas programmā piegādes ķēde Management), kopējiem nodokļiem (rindu un galveņu nodokļu summu, kas tiek automātiski pievienoti programmā piegādes ķēde Management) un kopējo summu. Visa šī informācija tika aprēķināta un automātiski sinhronizēta no pārdošanas piedāvājuma programmā piegādes ķēde Management.

Šajā scenārijā Sārai nav jāatlasa Cenas piedāvājums sadaļā Pārdošana. Pārdošanas piedāvājums programmā Sales ir atjaunināts un saskaņots ar pārdošanas piedāvājuma vērtībām pakalpojumā piegādes ķēde Management.

Piezīme

Pārdošanas pasūtījumu un pārdošanas pasūtījuma rindu izveides scenārijs darbojas līdzīgi.

2. scenārija piemērs: pārdošanas piedāvājuma rindu rediģēšana programmā Sales, izmantojot pilnīgu nevainojamu sinhronizāciju

Priekšnoteikumi 2. scenārijam

Šis scenārijs ir balstīts uz tiem pašiem sistēmas iestatījumiem kā 1. scenārijs.

Lietotāja stāsts par 2. scenāriju

Otrdien Sāra no iepriekšējā scenārija uzzina, ka viņas klients vēlas palielināt preču daudzumu pārdošanas piedāvājumā, ko viņa viņiem izveidoja pirmdien. Viņa atver piedāvājumu sadaļā Pārdošana, rediģē attiecīgās rindas daudzumu un saglabā izmaiņas. Sistēma sinhronizē atjaunināto rindu ar piegādes ķēde Management, kas izraisa attiecīgos pārrēķinus. Tāpat kā 1. scenārijā, programma Sales parāda ziņojumu "Sinhronizācija no F&O" šī procesa laikā. Sārai nav jāatlasa cenas piedāvājums , lai aktivizētu procesu.

Piezīme

Pārdošanas pasūtījumu un pārdošanas pasūtījuma rindu atjaunināšanas scenārijs darbojas līdzīgi.

3. scenārija piemērs: pārdošanas piedāvājuma izveide programmā Sales bez automātiskas kopsummu sinhronizācijas

Priekšnoteikumi 3. scenārijam

Šī scenārija pamatā ir tie paši sistēmas iestatījumi, kas izmantoti 1. scenārijā, izņemot to, ka opcija Automātiski sinhronizēt kopsummas ar pārdošanu debitoru parādu parametru lapā ir iestatīta uz Nē .

Lietotāja stāsts par 3. scenāriju

Fabrikam izmanto nevainojamu sinhronizāciju bez opcijas Automātiski sinhronizēt kopsummas ar Sales . Čārlijs ir pārdevējs uzņēmumā Fabrikam, kur viņš katru dienu strādā sales. Trešdien Čārlijs izveido pārdošanas piedāvājumu un pievieno tam rindas.

Kad Čārlijs ir pabeidzis pievienot rindas pārdošanas piedāvājumam un saglabāt tās, Sales lapas Piedāvājums cilnē Kopsavilkums tiek parādīts šāds ziņojums: "Sinhronizēšana no F&O". Šis ziņojums norāda, ka programmā piegādes ķēde Management tiek veidots atbilstošs pārdošanas piedāvājums un ka dati tiek sinhronizēti starp abām sistēmām. Kad sinhronizācija ir pabeigta, ziņojums "Sinhronizācija no F&O" pazūd.

Čārlijs pārbauda pārdošanas piedāvājumu programmā Sales un redz, ka cena par vienību un paplašinātās summas ir pareizi atjauninātas, un parāda piegādes ķēde Management veikto aprēķinu rezultātus. Tomēr rindas atlaižu lauki programmā Sales netika automātiski atjaunināti, jo šī opcija viņa sistēmā ir atspējota. Tā vietā šie lauki ir tukši. Tāpēc paplašinātās summas, kas tiek rādītas programmā Sales, iespējams, nav saskaņotas ar faktiskajām vērtībām programmā piegādes ķēde Management. Turklāt Čārlijs redz starpsummas un kopsummas tikai detalizētai summai, summai pirms kravas pārvadājuma un kopējai summai, nevis atlaidei (kopējai atlaidei), kravas automašīnas summai un kopējam nodoklim. Detalizētā summa ir rindas pagarināto summu summa. Gadījumos, kad paplašinātās summas programmā Sales nav saskaņotas ar piegādes ķēde Management, visu starpsummu un kopsummu aprēķinu nobīdes, kas tiek rādītas programmā Sales, ir nepareizas salīdzinājumā ar piegādes ķēde pārvaldību.

Lai rindu atlaides, starpsummas un kopsummas tiktu aprēķinātas programmā piegādes ķēde Management un sinhronizētas ar programmu Sales, Čārlijam ir jāatlasa Cenas piedāvājums. Pēc tam naudas summas programmā Sales tiek saskaņotas un aktuālas ar piegādes ķēde Management.

Piezīme

Pārdošanas pasūtījumu un pārdošanas pasūtījuma rindu izveides scenārijs darbojas līdzīgi.

Ierobežojumi

Ierobežojumi, kas aprakstīti sadaļā Sinhronizēšana pēc pieprasījuma ar piegādes ķēde Management cenu noteikšanas programmu , joprojām ir spēkā, ja tiek izmantota nevainojama sinhronizācija.