Piezīmju integrācija

Biznesa procesu laikā Microsoft Dynamics 365 lietotāji bieži apkopo informāciju par saviem klientiem. Šī informācija tiek reģistrēta kā aktivitātes un piezīmes. Šajā rakstā aprakstīta piezīmju datu integrācija divkāršajā ieraksta sistēmā.

Klienta informāciju var klasificēt vairākos veidos:

• Izmantojama informācija, ko Dynamics 365 lietotājs apstrādā klienta vārdā, piemēram, Contoso (Dynamics 365 lietotājs) vada spēļu šovu. Viens no Contoso klientiem (klients) vēlas piedalīties spēļu šovā. Klients lūdz Contoso darbinieku rezervēt viņiem slotu spēļu šovā. Rezervācija notiek Contoso notikumau dalībnieka kalendārā.
• Izmantojama informācija Dynamics 365 lietotājam — piemēram, klients, kurš iegādājas Surface bloku, ievada īpašus norādījumus, kas norāda, ka ierīcei pirms piegādes jābūt iesaiņotai dāvanā. Šīs instrukcijas ir izmantojama informācija, kas jāapstrādā Contoso darbiniekam, kurš ir atbildīgs par iepakošanu.
• Neizlietojama informācija - Piemēram, klients apmeklē Contoso veikalu un sarunā ar veikala darbinieku izrāda interesi par Halo spēlēm un spēļu piederumiem. Veikala darbinieks izdara piezīmi par šo informāciju. Pēc tam preču ieteikumu programma to izmanto, lai klientam varētu sniegt ieteikumus.

Kopumā finanšu un operāciju lietotnēs un klientu iesaistīšanas lietotnēs noderīga informācija tiek fiksēta kā darbības. Informācija, kas nav izmantojama, tiek tverta kā piezīmes finanšu un operāciju programmas un kā anotācijas klientu iesaistes programmās.

Padoms

Lai gan piezīmes ir paredzētas informācijai, kas nav izmantojama, programmas neliedz jums tās izmantot, lai glabātu un apstrādātu izmantojamu informāciju, ja vēlaties tās izmantot šādā veidā.

Microsoft pašlaik izlaiž funkcionalitāti piezīmju integrācijai. (Aktivitāšu integrācijas funkcionalitāte tiks izlaista vēlāk.) Piezīmju integrācija ir pieejama debitoriem, kreditoriem, pārdošanas pasūtījumiem un pirkšanas pasūtījumiem.

Piezīmes izveide programmā Customer Engagement

Lai izveidotu piezīmi klientu piesaistes lietotnē un pēc tam sinhronizētu to ar finanšu un darbības lietotni, izpildiet šādas darbības.

1. Programmā Customer Engagement atveriet klienta konta ierakstu.

2. Lai izveidotu piezīmi, rūtī Laika grafiks atlasiet plus zīmi (+), un pēc tam atlasiet Piezīme.

   

3. Ievadiet nosaukumu un aprakstu un pēc tam atlasiet Pievienot piezīmi.

   

   Jaunā piezīme tiek pievienota klienta laika skalai.

   

4. Pierakstieties finanšu un operāciju lietotnē un atveriet to pašu klienta ierakstu. Ievērojiet, ka poga Pielikumi button (saspraudes simbols) augšējā labajā stūrī norāda, ka ierakstam ir pielikums.

   

5. Atlasiet pogu Pielikumi, lai atvērtu lapu Pielikumi. Jums vajadzētu atrast piezīmi, ko esat izveidojis programmā Customer Engagement.

   

Jebkuri piezīmes atjauninājumi tiek sinhronizēti starp finanšu un operāciju lietotni un klientu piesaistes lietotni.

Piezīmes izveide finanšu un operāciju lietotnē

Varat arī izveidot piezīmi finanšu un operāciju programmā, un tā tiks sinhronizēta ar Customer Engagement programmu.

Lai izveidotu piezīmi finanšu un operāciju lietotnē un pēc tam sinhronizētu to ar klientu piesaistes lietotni, izpildiet šādas darbības.

1. Finanšu un operāciju programmā, lapā Pielikumi izvēlieties Jauns>Piezīme.

   

2. Ievadiet nosaukumu un īsu norādījumu kopu un pēc tam atlasiet Saglabāt.

   

3. Programmā Customer Engagement atjauniniet ierakstu. Jaunā piezīme atradīsies laika skalā.

   

Piezīmi var klasificēt kā iekšēju vai ārēju.

• Finanšu un operāciju programmā, lapā Pielikumi atveriet piezīmi un pēc tam laukā Ierobežojums izvēlieties Iekšēja vai Ārēja.

  

Var izveidot arī vietrādi URL.

1. Finanšu un operāciju programmā, lapā Pielikumi izvēlieties Jauns>URL.

2. Ievadiet virsrakstu un vietrādi URL.

3. Laukā Ierobežojums atlasiet Iekšējais vai Ārējais.

   

4. Atlasiet Saglabāt.

   Tā kā programmām Customer Engagement nav vietrāža URL veida, tas tiek integrēts ar dubulto ierakstu kā piezīme.

   

Piezīme

Failu pielikumi netiek atbalstīti.

Veidnes

Piezīmju integrācija ietver tabulas karšu vākšanu, kas darbojas kopā debitora datu mijiedarbības laikā, kā redzams nākamajā tabulā.

Piezīme

Šīs veidnes ir saderīgas tikai ar tiešo sinhronizāciju un pašlaik neatbalsta sākotnējo sinhronizāciju.

Finanšu un operāciju programma	Customer engagement programma	Apraksts
Klientu pielikumi	Anotācijas	Uzņēmumi, kas izmanto vienkāršu tekstu un vietrāžus URL, lai tvertu debitoram specifisko informāciju (gan organizācijām, gan personām).
Kreditora dokumentu pielikumi	Anotācijas	Uzņēmumi, kas izmanto vienkāršu tekstu un vietrāžus URL, lai tvertu kreditoram specifisko informāciju (gan organizācijām, gan personām).
Pārdošanas pasūtījuma virsraksta dokumenta pielikumi	Anotācijas	Uzņēmumi, kas izmanto vienkāršu tekstu un vietrāžus URL, lai tvertu pārdošanas pasūtījumam specifisku informāciju.
Pirkšanas pasūtījuma galvenes dokumenta pielikumi	Anotācijas	Uzņēmumi, kas izmanto vienkāršu tekstu un vietrāžus URL, lai tvertu pirkšanas pasūtījumam specifisku informāciju.

Ierobežojumi

Kad esat instalējis piezīmju risinājumu, to nevar atinstalēt.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Dubultā ieraksta kartēšanas atsauce.