Apstiprināšanas procesu konfigurēšana darbplūsmā

Izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru, lai konfigurētu apstiprināšanas procesa rekvizītus.

Lai konfigurētu apstiprināšanas procesu, darbplūsmas redaktorā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz apstiprināšanas elementa un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti, lai atvērtu formu Rekvizīti.

Nosaukuma piešķiršana apstiprināšanas procesam

Veiciet šīs darbības, lai ievadītu apstiprināšanas procesa nosaukumu.

1. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pamata iestatījumi.
2. Laukā Nosaukums ievadiet unikālu apstiprināšanas procesa nosaukumu.

Norādiet, kad sistēma automātiski veic darbību ar dokumentu

Varat konfigurēt, lai sistēma automātiski rīkotos ar dokumentu, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Piemēram, sistēma var apstiprināt izdevumu pārskatus, kuros kopējās summas ir mazākas par USD 100. Izpildiet šīs darbības, lai norādītu, kad sistēma veic darbības ar dokumentu.

1. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Automātiskas darbības.

2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot automātiskas darbības.

3. Noklikšķiniet uz Pievienot nosacījumu.

4. Ievadīt nosacījumu.

5. Ja nepieciešams, ievadiet papildu nosacījumus.

6. Lai pārbaudītu, vai ievadītie nosacījumi ir pareizi konfigurēti, veiciet šādas darbības:

   1. Noklikšķiniet uz Pārbaudīt, lai atvērtu formu Testēt darbplūsmas nosacījumu.
   2. Formas apgabalā Pārbaudīt nosacījumu atlasiet ierakstu.
   3. Noklikšķiniet uz Tests. Sistēma novērtē ierakstu, lai noteiktu, vai tas atbilst jūsu definētajiem nosacījumiem.
   4. Noklikšķiniet uz Labi vai Atcelt, lai atgrieztos formā Rekvizīti.

7. Sarakstā Automātiskās pabeigšanas darbība atlasiet darbību, kāda sistēmai būtu jāveic ar dokumentu.

Norādīt, kad tiek sūtīti paziņojumi

Varat lietotājiem nosūtīt paziņojumus, kad dokuments ir apstiprināts, noraidīts, deleģēts vai eskalēts vai kad ir pieprasītas izmaiņas. Veiciet šīs darbības, lai norādītu, kad paziņojumi tiek sūtīti un kam tie tiek sūtīti.

1. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Paziņojumi.

2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie notikumiem, lai sūtītu paziņojumus par:

   • Pārstāvis — kad dokuments ir piešķirts citam lietotājam apstiprināšanai.
   • Eskalēt — ja piešķirtais lietotājs nav rīkojies ar dokumentu atvēlētajā laikā.
   • Apstiprināt — kad dokuments ir apstiprināts.
   • Noraidīt — ja dokuments ir noraidīts.
   • Pieprasīt izmaiņas — kad piešķirtais lietotājs ir pieprasījis veikt izmaiņas iesniegtajā dokumentā.

3. Atlasiet tāda notikuma rindu, kuru atlasījāt 2. darbībā.

4. Noklikšķiniet uz cilnes Paziņojuma teksts.

5. Tekstlodziņā ievadiet paziņojuma tekstu.

6. Lai personalizētu tekstu, varat ievietot vietturus, kas tiks nomainīti ar attiecīgajiem datiem, kad tie tiks parādīti lietotājiem. Lai ievietotu vietturi, rīkojieties šādi:

   1. Noklikšķiniet tekstlodziņā tajā atrašanās vietā, kur vēlaties ievietot vietturi.
   2. Noklikšķiniet uz Ievietot vietturi.
   3. Parādītajā sarakstā atlasiet vietturi, kuru ievietot.
   4. Noklikšķiniet uz Ievietot.

7. Lai pievienotu paziņojuma tulkojumus, noklikšķiniet uz Tulkojumi. Parādītajā formā veiciet šādas darbības:

   1. Noklikšķiniet uz Pievienot.
   2. Parādītajā sarakstā izvēlieties valodu, kas tiek izmantota teksta ievadei.
   3. Tekstlodziņā Tulkotais teksts ievadiet tekstu.
   4. Lai personalizētu tekstu, ievietojiet vietturus.
   5. Noklikšķiniet uz Aizvērt.

8. Noklikšķiniet uz cilnes Saņēmējs.

9. Norādīt, kam tiek sūtīti paziņojumi. Atlasiet vienu no tālāk redzamajā tabulā minētajām opcijām un pēc tam veiciet papildu darbības attiecīgajai opcijai, pirms pārejat uz 10. darbību.

   Opcija	Paziņojuma adresāti	Papildu transakcijas
   Dalībnieks	Lietotāji, kuri ir piešķirti noteiktai grupai vai lomai	Pēc tam, kad ir atlasīts vienums Dalībnieks, noklikšķiniet uz cilnes Pēc lomas. Sarakstā Dalībnieka tips atlasiet grupas vai lomas veidu, kurai nosūtīt paziņojumus. Sarakstā Dalībnieks atlasiet grupu vai lomu, kurai nosūtīt paziņojumus.
   Darbplūsmas lietotājs	Lietotāji, kuri piedalās pašreizējā darbplūsmā	Pēc tam, kad ir atlasīts vienums Darbplūsmas lietotājs, noklikšķiniet uz cilnes Darbplūsmas lietotājs. Sarakstā Darbplūsmas lietotājs atlasiet lietotāju, kas piedalās attiecīgajā darbplūsmā.
   Lietotājs	Īpaši lietotāji	Pēc tam, kad ir atlasīts vienums Lietotājs, noklikšķiniet uz cilnes Lietotājs. Atlasiet lietotājus, kuriem sūtīt paziņojumus, un pēc tam pārvietojiet šos lietotājus uz sarakstu Atlasītie lietotāji.

10. Atkārtojiet 3.–9. darbību katram notikumam, ko atlasījāt 2. darbībā.

Norādiet pēdējo apstiprinātāju

Lai pieprasītu papildu apstiprinājumu, ja to apstiprina arī lietotājs, kurš iesniedzis dokumentu, varat norādīt apstiprinājuma solis galīgo apstiprinātāju.

1. Darbplūsmas redaktorā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz apstiprināšanas elementa un pēc tam atlasiet Rekvizīti, lai atvērtu formu Rekvizīti.
2. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot galīgo apstiprinātāju.
4. Sarakstā atlasiet lietotāju, kurš būs galīgais apstiprinātājs.

Neļaut iesniedzējam apstiprināt darbības darbplūsmā

Lai lietotājiem, kas iesniedz dokumentus apstiprināšanai, nebūtu jāapstiprina dokumenti pašiem, rīkojieties šādi:

1. Dodieties uz sadaļu Sistēmas administrēšana > Darbplūsma > Darbplūsmas parametri > Vispārīgais > apstiprinātājs.
2. Atjauniniet darbplūsmas iestatījumu Neatļaut iesniedzēja apstiprinājumu uz Jā.

Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz Nē, un lietotāji var apstiprināt dokumentu, ja tie ir iekļauti apstiprināšanas solis piešķiršanas iestatījumos.

Ja darbplūsma ir iestatīta uz Neatļaut iesniedzēja apstiprinājumu un ietver apstiprinājuma darbības ar galīgo apstiprinātāju, pārliecinieties, vai galīgais apstiprinātājs nav lietotājs, kas parasti iesniedz dokumentus darbplūsmai, jo nevarēs pabeigt apstiprināšanu.

Laika robežas iestatīšana

Veiciet šīs darbības, ja apstiprināšanas process ir jāpabeidz noteiktā laikā.

Piezīme

Šajās darbībās izvēlētās opcijas tiks lietotas neatkarīgi no opcijām, kas atlasītas katra apstiprināšanas soļa apgabalā Piešķire un Eskalācija.

1. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi.

2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iestatīt darbplūsmaselementa laika ierobežojumu.

3. Laukā Ilgums norādiet, kad apstiprināšanas process ir jāpabeidz. Izvēlieties vienu no šīm opcijām:

   • Stundas — ievadiet stundu skaitu, kurās jāpabeidz apstiprināšanas process. Pēc tam atlasiet kalendāru, ko izmanto jūsu organizācija, un ievadiet informāciju par jūsu organizācijas darba nedēļu.
   • Dienas — ievadiet dienu skaitu, kurās jāpabeidz apstiprināšanas process. Pēc tam atlasiet kalendāru, ko izmanto jūsu organizācija, un ievadiet informāciju par jūsu organizācijas darba nedēļu.
   • Nedēļas — ievadiet nedēļu skaitu, kurās jāpabeidz apstiprināšanas process.
   • Mēneši — atlasiet dienu un nedēļu, līdz kurai ir jāpabeidz apstiprināšanas process. Piemēram, iespējams, vēlēsieties, lai apstiprināšanas process būtu pabeigts līdz mēneša trešās nedēļas piektdienai.
   • Years — atlasiet dienu, nedēļu un mēnesi, līdz kuram ir jāpabeidz apstiprināšanas process. Piemēram, iespējams, vēlēsieties, lai apstiprināšanas process būtu pabeigts līdz decembra trešās nedēļas piektdienai.

4. Ja laika ierobežojums ir pārsniegts, sistēma veiks darbību ar dokumentu. Sarakstā Darbība atlasiet darbību, kāda sistēmai būtu jāveic.

Norādiet, kuras darbības ir pieejamas lietotājam

Kad dokuments ir piešķirts lietotājam apstiprināšanai, lietotājam ar šo dokumentu jārīkojas. Izpildiet šīs darbības, lai norādītu, kuras darbības lietotājs var veikt ar iesniegto dokumentu.

1. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Apstiprināt, ja lietotājs var apstiprināt dokumentu.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Noraidīt, ja lietotājs var noraidīt dokumentu.
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pieprasīt izmaiņas, ja lietotājs var pieprasīt izmaiņas dokumentā.
5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Deleģēt, ja lietotājs var piešķirt dokumentu citam lietotājam apstiprināšanai.

Piezīme

Izvēles rūtiņa Iespējot darbības no darbu saraksta uzņēmuma portālā ir novecojusi.

Apstiprinājuma darbību konfigurēšana

Apstiprināšanas process sastāv no apstiprināšanas darbībām. Veiciet šādu procedūru, lai pievienotu darbības apstiprināšanas procesam un konfigurētu darbības.

1. Darbplūsmas redaktorā veiciet dubultklikšķi uz apstiprināšanas procesa. Darbplūsmas redaktorā tiek parādītas apstiprināšanas procesa darbības.
2. Lai pievienotu apstiprināšanas darbību, velciet darbību no apgabala Darbplūsmas elementi uz audekla.
3. Lai konfigurētu apstiprināšanas darbību, skatiet sadaļu Apstiprinājuma darbību konfigurēšana darbplūsmā.