Bieži uzdotie jautājumi par adrešu grāmatām

Kā pārbaudīt, vai nav ierakstu dublikātu?

Pārbaudīt, vai nav ierakstu dublikātu, varat tieši no saraksta lapas Globālā adrešu grāmata. Darbību rūtī, cilnē Puse, grupā Uzturēt atlasiet Pārbaudīt, vai nav dublikātu. Pēc tam atlasiet vērtības, ko iekļaut dublikātu pārbaudē.

Vai no adrešu grāmatas pušu ierakstus varu pievienot vai dzēst vairumā?

Jā, adrešu grāmatai varat pievienot vairākus pušu ierakstus, kā arī varat noņemt vairākus pušu ierakstus.

• Lai adrešu grāmatai pievienotu vairāku pušu ierakstus, atlasiet šis puses saraksta lapā Globālā adrešu grāmata. Pēc tam darbību rūtī, cilnē Puse, grupā Uzturēt atlasiet Piešķirt puses. Atlasiet adrešu grāmatas, kam pievienot atlasītos pušu ierakstus, un pēc tam atlasiet Labi. Visi atlasītie pušu ieraksti tiek pievienoti jūsu atlasītajām adrešu grāmatām.
• Lai no adrešu grāmatas noņemtu vairāku pušu ierakstus, atlasiet šis puses saraksta lapā Globālā adrešu grāmata. Pēc tam darbību rūtī, cilnē Puse, grupā Uzturēt atlasiet Noņemt puses. Atlasiet adrešu grāmatas, no kurām šīs puses noņemt, un pēc tam atlasiet Labi. Visi atlasītie pušu ieraksti tiek noņemti no jūsu atlasītajām adrešu grāmatām.

Vai es varu izdzēst vēsturiskās adreses?

Sākot ar Microsoft Dynamics 365 Finance versiju 10.0.32, administrators var izmantot tālāk norādīto procedūru, lai iespējotu uzlaboto adrešu uzturēšanas līdzekli vēsturisko adrešu dzēšanai.

1. Dodieties uz Līdzekļu pārvaldība > Pārbaudīt atjauninājumus.
2. Meklējiet Uzlabota adrešu uzturēšana. Uzlabotā adrešu uzturēšana pēc noklusējuma ir atspējota.
3. Atlasiet Iespējot.

Kad administrators ir iespējojis līdzekli Uzlaboto adrešu uzturēšana, veiciet šīs darbības, lai dzēstu vēsturiskās adreses.

1. Atveriet Globālās adrešu grāmatas saraksta lapu.
2. Atlasiet tās puses ierakstu, kurai noņemt vēsturiskās adreses.
3. Kopsavilkuma cilnē Adreses atlasiet Papildu iespējas > Papildu.
4. Cilnē Vēsture atlasiet vienu vai vairākas adreses.
5. Lai dzēstu atlasītās adreses, atlasiet Dzēst.

Ja adrese, kuru mēģināt dzēst, ir saistīta ar citu ierakstu, tiek parādīts kļūdas ziņojums.

Varat arī iestatīt SysOperation struktūras pakešuzdevumu, lai dzēstu vairākas vēsturiskās adreses.

1. Dodieties uz Organizācijas administrēšana > Periodiski > Dzēst neaktivizētās adreses.
2. Atlasiet Labi.

Jūs saņemat paziņojumu par to, vai pakešuzdevums ir izdevies vai neizdevies.

Varat arī izdzēst neaktīvās pasta adreses, izmantojot Microsoft Office pievienojumprogrammu.

1. Atveriet Globālās adrešu grāmatas saraksta lapu.
2. Atlasiet tās puses ierakstu, kurai noņemt vēsturiskās adreses.
3. Kopsavilkuma cilnē Adreses atlasiet Papildu iespējas > Papildu.
4. Augšējā labajā stūrī atlasiet Microsoft Office logotipu.
5. Atlasiet Neaktīva loģistikas pasta adrese.
6. Piesakieties pievienojumprogrammā, izmantojot savus akreditācijas datus. Lai dzēstu tikai neaktīvās adreses, varat izmantot pievienojumprogrammu.

Piezīme

Šo procedūru nevar izmantot, lai atjauninātu ierakstus vai ievietotu jaunus ierakstus. Piemēram, ja mēģināt atjaunināt Derīgs No datumu, ieraksts tiks dzēsts.

Vai varu mainīt ieraksta puses tipu, vai man ir jādzēš vecais ieraksts un jāizveido jauns?

Iespējams, reizēm ierakstu puses tips ir jāmaina no personas uz organizāciju vai no organizācijas uz personu. Piemēram, Nensija ir Fabrikam UK pārdošanas komandas locekle tirdzniecības izstādē Londonā. Nensija satiek sešus jaunus potenciālos klientus un izveido katra potenciālā klienta puses ierakstu. Kad Nensija saglabā šos ierakstus, katrs ieraksts tiek izveidots arī globālajā adrešu grāmatā. Fabrikam noklusējuma puses tips ir iestatīts uz organizāciju, bet diviem no jaunajiem perspektīvajiem klientiem ir nepieciešams personas ieraksta tips. Tādēļ, kad Nensija atgriežas no tirdzniecības izstādes, viņai ir jāmaina šo abu potenciālo klientu ierakstu puses veids. Lai puses ierakstu no viena puses tipa mainītu uz citu, vispirms jums globālajā adrešu grāmatā ir jāizveido jauns puses ieraksts ar pareizo tipu. Pēc tam veco puses ierakstu saistiet ar šo jauno ierakstu. Kad ir izveidota jaunā puses saistība, izdzēsiet sākotnējo puses ierakstu, kuram ir nepareizais ieraksta tips.

Kā mainīt puses ieraksta nosaukumu vai adresi?

Jebkurā laikā varat atjaunināt puses ieraksta nosaukumu, kā arī adreses, kas ir saistītas ar šo ierakstu.

• Lai atjauninātu puses ieraksta nosaukumu, atveriet puses ierakstu un pēc tam darbību rūtī atlasiet Rediģēt. Kopsavilkuma cilnē Vispārīgi ievadiet puses jauno nosaukumu un pēc tam saglabājiet ierakstu.
• Lai puses ierakstam atjauninātu adresi, atveriet puses ierakstu un pēc tam kopsavilkuma cilnē Adreses atlasiet adresi, kuru vēlaties atjaunināt. Atlasiet Rediģēt un pēc tam lapā Rediģēt adresi veiciet adreses vai adreses parametru nepieciešamās izmaiņas.

Vai divus vai vairākus pušu ierakstus var sapludināt vienā ierakstā?

Laiku pa laikam, iespējams, divu vai vairāku pušu ierakstus ir nepieciešams sapludināt vienā ierakstā. Tas var notikt, ja ar nolūku vai netīšām izveidojat vienu vai vairākus puses ierakstu dublējumus. Kad sapludināt pušu ierakstus, jums ir jāatlasa viens ieraksts, ko paturēt. Pēc tam informācija no pārējiem ierakstiem tiek sapludināta šajā ierakstā. Piemēram, jūs konstatējat, ka informācija par Fabrikam ir saglabāta trīs pušu ierakstos: A, B un C. Jūs izlemjat paturēt puses ierakstu A. Tāpēc informācija, kas glabājas puses ierakstos B un C tiks sapludināta puses ierakstā A. Pastāv noteiktas situācijas, kad pušu ierakstus nevarat sapludināt:

• Nevar sapludināt pušu ierakstus, kas ir saistīti ar to pašu puses lomu, piemēram, debitoru vai kreditoru, tajā pašā juridiskajā personā. Piemēram, puse A ir saistīta ar juridiskās personas 123 debitoru, bet puse B ir saistīta ar citu juridiskās personas 123 debitoru. Šos pušu ierakstus nevar sapludināt, jo, veicot sapludināšanu, iegūtais puses ieraksts ir saistīts ar vairākiem vienas juridiskās personas debitoriem, un tas nav atļauts. Taču ierakstus var sapludināt, ja puse B ir saistīta ar kreditoru juridiskajā personā 123 vai ar debitoru citā juridiskajā personā.
• Nevar sapludināt iekšējo pušu organizāciju ierakstus vienā juridiskajā personā, darba grupā vai pārvaldības struktūrvienībā.

Vai man ir jāizveido puses ieraksts globālajā adrešu grāmatā vai citā vietā, piemēram, lapā Debitors vai Kreditors?

Pušu ierakstus varat ievadīt globālajā adrešu grāmatā vai atbilstošajā elementa lapā. Kad ierakstu pievienojat vienā atrašanās vietā, tas pats ieraksts vienmēr tiek pievienots otrai atrašanās vietai. Piemēram, ja kādam debitoram puses ierakstu pievienojat globālajā adrešu grāmatā, šis ieraksts tiek pievienotas arī lapā Debitors. Tāpat, ja kādam debitoram puses ierakstu pievienojat lapā Debitors, šis ieraksts tiek pievienots arī globālajā adrešu grāmatā. Lai izlemtu, kur ievadīt jaunus pušu ierakstus, izmantojiet tālāk sniegtās vadlīnijas.

• Puses ieraksta izveidošana, kad nezināt elementa veidu — ja ir jāizveido puses ieraksts, bet jūs nezināt elementa veidu (piemēram, jūs nezināt, vai šis elements ir debitors vai iespēja), izveidojiet ierakstu globālajā adrešu grāmatā. Elementa tipu varat atlasīt vēlāk.
• Puses ieraksta izveidošana, kad zināt elementa veidu — ja zināt puses elementa veidu, ierakstu varat izveidot šim veidam atbilstošajā lapā. Piemēram, izveidot ierakstu debitoram lapā Debitors. Kad ierakstu izveidojat un saglabājat, izmantojot atbilstošo elementa lapu, šis ieraksts automātiski tiek izveidots globālajā adrešu grāmatā.

Vai varu tulkot adreses informāciju pušu ierakstiem?

Varat iestatīt adreses informācijas tulkojumus tā, lai jūsu programmā informācija tiktu rādīta jūsu lietotāja valodā (sistēmas valodā), bet dokumentos, piemēram, pārdošanas pasūtījumos, tā tiktu rādīta citā valodā. Varat ievadīt tulkojumus valstu/reģionu nosaukumiem, adreses nolūkiem un nosaukumu/vārdu secībām. Piemēram, jūsu sistēmas valoda ir Dāņu, un jūs izveidojat pārdošanas pasūtījumu kādam debitoram Francijā. Šajā gadījumā programmā debitora ierakstu varat skatīt dāņu valodā, adreses informāciju drukātajā pārdošanas pasūtījumā varat rādīt franču valodā. Kad iestatāt tulkojumus, tulkojums jums ir jāievada katram vienumam sarakstā. Katrs vienums, kam neievadāt tulkojumu, tiks rādīts sistēmas valodā. Piemēram, jūsu sistēmas valoda ir Dāņu, un jūs sūtāt dokumentu debitoram Spānijā. Ja adreses informācijai neesat ievadījis tulkojumus Spāņu (ESP), šī informācija tiks rādīta dāņu valodā gan programmā, gan izdrukātajā dokumentā.

Kāpēc pēc adrešu importēšanas nevaru rediģēt ierakstus?

Importējot adreses ir lauks ar nosaukumu IsLocationOwner. Šajā laukā norādīts, vai puse, kura ir saistīta ar atrašanās vietu (adresi) ir adreses īpašnieks. Ja puse ir adreses īpašnieks, adresi var rediģēt, kad puse tiek izmantot globālajā adrešu grāmatā vai no galvenās ierakstu lapas (piemēram, klients, piegādātājs vai darbinieks). Ja puse nav adreses īpašnieks, ierakstu nevar rediģēt.

Importējot adreses lauku IsLocationOwner vajadzētu iestatīt uz opciju Jā, ja vēlaties, lai adresi var rediģēt, izmantojot saistīto pusi. Ja šis lauks ir importēts nepareizi, atrašanās vietas īpašnieku var atjaunināt vispārīgajā adrešu grāmatā.

Papildu informāciju par to, kā mainīt importētas adreses vietas īpašnieku skatiet rakstā Atrašanās vietu īpašnieku pārvaldība.

Ja puses tips ir Juridiska persona vai grupa, vai globālā adrešu grāmata sinhronizēs debitora ierakstu?

Nē, globālā adrešu grāmata nesinhronizēs debitoru. Tā kā debitora V3 kartēšana atbalsta tikai personas puses tipu kontaktiem un organizācijas puses tipu kontiem, ieraksts nevar sasniegt Dataverse un kļūdas netiek rādītas. Jāizveido atsevišķs puses ieraksts no personu vai organizāciju tipiem.