Piezīme
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt pierakstīties vai mainīt direktorijus.
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt mainīt direktorijus.
Rēķina tveršanas gadījumā, kad rēķins tiek veiksmīgi atpazīts AI Builder un kartēts rēķina laukos, to var automātiski atjaunināt un validēt saskaņā ar kārtulām, pirms tas tiek konvertēts par kreditora rēķinu Microsoft Dynamics 365 Finance. Ja rēķinā ir kļūdas vai brīdinājumi, ir nepieciešama manuāla iejaukšanās, lai pārskatītu un labotu rēķinu.
Kas ir blakus esošais skatītājs?
Blakus esošais skatītājs nodrošina intuitīvu interfeisu neapstrādātu dokumentu un rēķinu veidlapu skatīšanai līdzās. Tas izmanto Microsoft veidlapu atpazīšanas tehnoloģiju, lai automātiski iegūtu informāciju no neapstrādātā dokumenta un aizpildītu atbilstošos laukus rēķina lapā. Skatītājs arī izveido savienojumu starp lappušu laukiem un oriģinālo dokumentu, lai lietotāji varētu pārvietoties pa dokumentu ar vienu pieskārienu vai klikšķi. Tāpēc lietotāji var efektīvāk pārskatīt rēķinus. Ja rēķina laukiem ir saistība ar laukiem, no AI Builder kuriem tiek atgriezts, lauku kreisajā pusē tiek parādīts acs ābola simbols. Atlasiet acs ābola simbolu, lai oriģinālajā dokumentā automātiski novietotu un iezīmētu atbilstošo lauka vērtību.
Šeit ir dažas galvenās blakus esošā skatītāja funkcijas:
- Rēķina lapas lauki tiek automātiski aizpildīti ar informāciju, kas tiek iegūta no neapstrādātiem dokumentiem, izmantojot Microsoft veidlapu atpazīšanas tehnoloģiju.
- Tiek izveidots savienojums starp lapas laukiem un neapstrādātiem dokumentiem, lai nodrošinātu vieglu navigāciju un korektūru.
- Ziņojumi palīdz lietotājiem labot kļūdas rēķina lapā, lai uzlabotu precizitāti un efektivitāti.
- Interfeisa izmērus var mainīt, lai pielāgotu dažādus rēķinu formātus.
- Uzmeklēšanas saraksti tiek izgūti no Dynamics 365 Finance izpildlaikā, lai nodrošinātu, ka informācija ir atjaunināta un precīza.
- Interfeiss ir elastīgs un pielāgojas dažādiem rēķinu veidiem.
Dokumenta galvene sastāv no četriem laukiem:
- Statuss
- Juridiska persona
- Kreditora konts
- Rēķina veids
Lietotāji var atjaunināt juridisko personu, kreditora kontu un rēķina veidu, atlasot Klasificēt rēķinu.
Dokumentu skatītājs parāda dokumenta oriģinālu. Vadīklas augšējā labajā stūrī ļauj lietotājiem pielāgot lappuses skatu, mainot lappuses, tuvinot vai tālinot, aprīkojot dokumentu ar lappusi vai pagriežot dokumentu. Lietotāji var mainīt visas rūts izmērus, velkot izmēru maiņas rindu starp sākotnējā dokumenta rūti un rēķina rūti.
Rēķina rūtī ir dažādi Kartes, kas parāda rēķina kontekstu.
Ziņojumā karte redzamas visas kļūdas, brīdinājumi un informatīvie ziņojumi. Tā ir paplašināma/saliekama sadaļa saskarnes centrālajā daļā. Lai to izvērstu, lietotāji atlasa ziņojuma simbolu. Lietotāji var izvēlēties, kāda veida ziņojumi tiek rādīti.
Rēķina galvenē karte tiek rādīti galvenes lauki, kas konfigurāciju grupās ir iestatīti kā redzami. Parādītie lauki ir atkarīgi no atlasītā rēķina tipa.
Rēķina rindas karte parāda rēķina rindu režģi. Rindu lauki tiek pielāgoti, izmantojot konfigurāciju grupas. Šī karte ir paslēpta, ja rēķina tips ir Tikai galvene. Vienā lapā tiek rādītas ne vairāk kā piecas rēķina rindas. Lietotāji var pārvietoties pa lapām, izmantojot kreiso un labo bulttaustiņu interfeisa apakšējā labajā stūrī.
Sadaļā Izmaksas un PVN Kartes dokumenta virsrakstā ir norādīta maksu un PVN tabula. Ja nav izmaksu rindu un PVN rindu, šīs Kartes ir paslēptas. Lietotāji var atlasīt opciju Rādīt vairāk , lai rādītu Kartes, un viņi var manuāli pievienot maksas un PVN, atlasot Pievienot.
- Izmaksu koda vērtība ir jāpiešķir, pirms rēķinu var pārsūtīt uz Dynamics 365 Finance. Izmaksu rindas tiks importētas kopā ar rēķina galveni un rindām, izmantojot datu elementu Kreditora rēķina izmaksas .
- Ja lauka Total PVN vērtība ir Null vai nulle un ir definētas vairākas PVN rindas, pvn summas summa tiek automātiski aprēķināta un ievadīta rēķina virsraksta laukā Kopējais PVN apjoms. Ja ir iespējots parametrs Validēt kopējo PVN summu iestatīšanas sistēmā>Apstrādes kārtulas pārvaldība, tiek pārbaudīta PVN summas un kopējās PVN summas konsekvence. Ja PVN rinda nav definēta, validācija tiek izlaista.
Fiksētais rēķins statusi
| Statuss | apraksts | Darbība |
|---|---|---|
| Notiek | Rēķins ir veiksmīgi tverts un pašlaik atrodas priekšapstrādē un validācijā. | Nekādas darbības nav jāveic. |
| Fiksēts | Izņēmumi radās priekšapstrādes un apstiprināšanas darbībās. Lai labotu rēķinu, ir nepieciešama manuāla iejaukšanās. | Atlasiet Klasificēt rēķinu, Sākt pārskatīšanu vai Anulēt. |
| Pārskatīšanā | Rēķins tiek pārskatīts un labots blakus skatītājā. | Atlasiet Klasificēt rēķinu, Pabeigt pārskatīšanu vai Anulēt. |
| Pārbaudīts | Rēķins ir pārskatīts, bet nav nodots. | Atlasiet Pārsūtīt,Klasificēt rēķinu,Sākt pārskatīšanu vai Anulēt. |
| Pārsūtīts | Rēķins tika veiksmīgi pārsūtīts uz Dynamics 365 Finance. | Atveriet rēķinu Dynamics 365 Finance. |
| Anulēta | Rēķins vairs nav nepieciešams un ir novecojis. | Atlasiet Novecojis. Atlasot Novecojis, gan tvertie rēķini, gan saņemtie faili tiek neatgriezeniski izdzēsti Dataverse. |
| Gaida | Rēķins ir iesniegts gaidīšanas sarakstā, lai Dynamics 365 Finance automatizācijas darbs varētu to paņemt tālākai apstrādei. | Nekādas darbības nav jāveic. |
Naviģēt uz blakus esošo skatītāju
Skatītāju līdzās varat atvērt no divām vietām:
- Sarakstā Ietvertie rēķini veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi uz ieraksta vai ar vienu pieskārienu (vai vienu klikšķi) uz rēķina numura.
- Lapā Saņemtie faili atlasiet rēķinu, kas ir veiksmīgi tverts, un pēc tam atlasietSkatīt tveršanas rēķinus.
Klasificējiet tvertos rēķinus
Juridiskās personas piešķiršana saraksta lapā
Sarakstā Sagūstītie rēķini , iespējams, trūkst juridiskās personas, jo tā nav sekmīgi iegūta. Pirms rēķina apstrādes ir jāpiešķir juridiskā persona. Pēc tam lietotāji var pārskatīt rēķinus un veikt labojumus.
- Atlasiet rēķinu un pēc tam atlasiet Piešķirt juridisko personu.
- Nolaižamajā sarakstā atlasiet juridisko personu.
- Atlasiet Saglabāt.
Pareiza juridiskās personas piešķiršana nodrošina, ka kreditoru (AP) darbinieki var skatīt viņiem atbildīgā rēķina statusu.
Rēķina klasificēšana detalizētajā lapā
Lai kreditora rēķins tiktu veiksmīgi izveidots Dynamics 365 Finance, pirms pārsūtīšanas ir jānosaka tādas entītijas kā juridiskā persona, kreditora konts un krājuma numurs. No šiem elementiem vissvarīgākās ir juridiskās personas un kreditora konts, jo tie nosaka, vai atvasinātā rēķina tips ir pieņemams atbilstoši piešķirtās konfigurāciju grupas iestatījumam.
Ja juridisko personu un kreditora kontu nenosaka atvasināšanas kārtula, lietotājam ir jāatjaunina šie lauki, atlasot Klasificēt rēķinu. Parādītajā sānu rūtī lietotājam tiks piedāvāts sniegt šādu informāciju:
- Juridiska persona
- Kreditora konts
- Rēķina veids
Atvasināšanas un validācijas loģika tiek atkal aktivizēta tūlīt pēc tam, kad lietotājs ir atlasījis Saglabāt un aizvērt.
Pārskatīšanas process
Tvertajam rēķina dokumentam kļūdu vai brīdinājumu dēļ var būt nepieciešama manuāla pārskatīšana. Skatītājā, kas atrodas līdzās, dokumenta galvenē tiks rādīts statuss Tverts , un pašreizējā versija būs Sākotnējā versija.
Rēķina galvenes informācijai (juridiskajai personai, kreditora kontam un rēķina veidam) ir jābūt pilnīgai, pirms lietotāji var sākt pārskatīt rēķinu.
Kad lietotājs atlasa Sākt pārskatīšanu, lauks Statuss tiek atjaunināts uzTiek pārskatīts un lauks Pašreizējā versija tiek atjaunināts uz Modificētāversija . Pēc tam rēķina veidlapa ir rediģēšanas režīmā.
AP darbinieks var ievadīt rēķina galvenes vērtības. Varat arī pievienot, rediģēt vai dzēst rindas laukos Rēķina rindas , Maksas un PVN . Atlasot Noņemt visu, var izdzēst visas rēķina rindas.
AP darbinieks var atlasīt augšējo labo ikonu dokumenta priekšskatījums rūtī, lai pārslēgtu rēķinu kartēšana režīmā. Pēc tam AP darbinieks var labot vai pievienot kartēšana, atlasot atslēgu vērtību pāri un kartētā rēķina lauku. Kad izmaiņas ir saglabātas, vērtība tiek izvilkta un lietota atbilstošajam rēķina laukam. Kad ir iespējots līdzeklis nepārtraukta mācīšanās, sistēma apgūst izmaiņas un lieto to pašu loģiku tā paša kreditora rēķiniem.
Atslēgas vērtību pāru kartēšana ar laukiem
Dažreiz iepriekš uzbūvētais modelis dažiem laukiem neizgūst vērtību no pareizās dokumenta pozīcijas. Lietotāji vēlas labot izgūšanu un ļaut lietojumprogrammai pastāvīgi iegūt pareizo vērtību nākamajiem ienākošajiem rēķiniem, kas nāk no tā paša kreditora un kuriem ir tāds pats modelis. Ja izvelkamā vērtība tiek atgriezta kā atslēgu vērtību pāris no AI modeļa, šī korekcija tiek veikta atslēgas vērtību pāra kartēšana lapā. Kad ir iespējots līdzeklis nepārtraukta mācīšanās, atslēgu un vērtību pāra kartēšana mācīties.
Atslēgas vērtību pāra kartēšana funkcija tiek lietota, kad tiek izmantots iepriekš uzbūvētais modelis. Ja izmantojat pielāgotu rēķina modeli, izmantojiet pielāgoto lauku kartēšana, lai izvilktu papildu laukus. Atlasiet ikonu dokumenta priekšskatījums rūts augšējā labajā stūrī, lai mainītu rēķinus kartēšana režīmā.
- Gaiši dzeltens norāda, ka atslēgu un vērtību pāris jau ir kartēts ar rēķina laukiem.
- Gaiši zils norāda, ka atslēgu vērtību pāris vēl nav kartēts nevienā rēķina laukā. AP darbinieks var labot vai pievienot kartēšana, atlasot atslēgu vērtību pāri un kartētā rēķina lauku. Kad izmaiņas ir saglabātas, vērtība tiek izvilkta un lietota atbilstošajam rēķina laukam. Kad ir iespējots līdzeklis nepārtraukta mācīšanās, sistēma uzzina izmaiņas un lieto tās tā paša kreditora rēķiniem.
Piezīme
Atslēgas vērtību pāra kartēšana lapas poga ir pieejama tikai rēķiniem, kas saņemti pēc jaunināšanas uz versiju 1.1.0.32. Tā nav pieejama rēķiniem, kas saņemti pirms jaunināšanas.
Lejupielādējiet rēķina dokumenta oriģinālu
Dokumenta priekšskatījums rūtī lejupielādes poga var palīdzēt lietotājiem lejupielādēt oriģinālo rēķina dokumentu.
Atvasināšana un validācija
Daži entītijas lauki līdzās esošajā skatītājā nepastāv sākotnējā rēķina dokumentā, bet tie ir nepieciešami, lai ģenerētu rēķinu Dynamics 365 Finance. Šīs entītijas tiek atvasinātas, apvienojot atzītos rēķinu datus un pamatdatus no Dynamics 365 Finance.
Entītijas ietver juridisku personu, kreditora kontu, krājuma numuru un valūtas kodu. Ja lauka atvasināšana neizdodas, process tiek apturēts.
Juridiska persona — ja juridiskajai personai tiek atrasta aktīva kartēšana kārtula, juridiskā persona tiek atlasīta, pamatojoties uz uzņēmuma nosaukumu un adresi.
Kreditora konts — pēc tam kreditora konts tiek atlasīts, pamatojoties uz aktīvu kartēšana kārtulu un atlasītās juridiskās personas un kreditora nosaukuma, adreses vai nodokļu maksātāja numura kombināciju.
Krājuma numurs — krājuma numurs tiek iegūts, pamatojoties uz šādiem trim informācijas tipiem:
- Atvasinātā juridiskā persona
- Atvasinātā kreditora konts
- Krājuma apraksts vai ārējās preces numurs
Valūtas kods — valūtas kods ir jānosaka pirms rēķina pārsūtīšanas no rēķina tveršanas uz Dynamics 365 Finance. Valūtas koda iegūšanai tiek izmantotas dažādas metodes:
- Ja valūtas simbols tiek tverts un to var izmantot, lai unikāli identificētu valūtas kodu, valūtas kods tiek automātiski atvasināts.
- Ja rēķins ir saistīts ar pirkšanas pasūtījumu (pirkšanas pasūtījuma rēķins vai tikai galvenes rēķins), rēķinam un pirkšanas pasūtījumam ir jāizmanto viens un tas pats valūtas kods. Ja no atzīšanas rezultāta netiek atgriezts neviens valūtas kods, pēc noklusējuma tiek ievadīts valūtas kods no pirkšanas pasūtījuma.
- Ja vēlaties, lai izmaksu rēķins iegūtu valūtas kodu no kreditora pamatdatiem, atlasiet parametru Atvasināt valūtas kodu izmaksu rēķinam sadaļā Iestatīšanas sistēma>Apstrādes kārtulu pārvaldība.
Kad lauki ir iegūti, tiek veiktas šādas papildu validācijas pārbaudes:
- Obligāta pārbaude — šī pārbaude apstiprina obligātos laukus blakus esošajam skatītājam. Lietotāji var atlasīt, kuriem laukiem jābūt obligātiem lapā Konfigurācijas iestatījumi .
- ticamības rādītājs — lietotāji var iestatīt brīdinājumu un kļūdu sliekšņus ticamības rādītājs. Šajā pārbaudē galvenā uzmanība tiek pievērsta optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) ticamības rādītājs, kas ir zem šiem sliekšņiem. Pamatojoties uz validācijas rezultātu, tiks parādīti kļūdu vai brīdinājuma ziņojumi.
- Esoša pārbaude — šī pārbaude pārbauda entītiju, tostarp juridiskās personas, kreditora konta, krājuma numura, sagādes kategorijas vai pirkšanas pasūtījuma esamību.
- Papildu pārbaude — kad tiek izmantots krājuma krājums, pirkšanas pasūtījuma detalizētā informācija ir jāpiešķir rēķina rindai.
Kad lietotājs atlasa Atvasināt un pārbauda, tiek palaisti atvasināšanas un validācijas procesi. Ja rēķinos nav kļūdu, apstiprināšanas loģika tiek izsaukta tikai tad, kad lietotājs atlasa Pabeigt pārskatīšanu vai Pārsūtīšanu.
Atvasināšanas process notiek pirms validācijas procesa, un visi brīdinājumi vai kļūdas tiek saņemtas no validācijas procesa. Brīdinājumi un kļūdas tiks reģistrētas vēstures žurnālā. Lietotāji var atlasīt Skatīt vēsturi , lai pārskatītu kļūdas.
Piezīme
Pašreizējā atvasināšanas un apstiprināšanas loģika ietver visizplatītākos scenārijus. Konkrētākas validācijas var ieviest, izmantojot klienta paplašinājumu.
Nepārtraukta mācīšanās
Lai palīdzētu palielināt bezkontakta Rēķinu apstrāde līmeni rēķina tveršanā, līdzeklis nepārtraukta mācīšanās var iegūt elementus (juridisko personu, kreditora kontu un krājumu numurus), pamatojoties uz pēdējā pārsūtītā rēķina kartēšana. Tas atbalsta arī automātisku vērtības izgūšanu no atslēgas vērtību pāra un šīs vērtības piešķiršanu atbilstošajiem rēķina laukiem. Ja sadaļā Charges karte ir ieraksts , nepārtraukta mācīšanās iegūst izmaksu koda vērtību, pamatojoties uz pēdējo saskaņoto ierakstu. Šo līdzekli var ieslēgt un izslēgt sadaļā Sistēmas iestatīšanas sistēmas>preferences.
Atšķirība starp nepārtraukta mācīšanās un kartēšana kārtulām
Līdzeklis nepārtraukta mācīšanās mēģina ierakstīt modeļus starp rēķina kontekstu un manuāli atlasītām entītijām tūlīt pēc rēķina veiksmīgas pārsūtīšanas. Ietekmētie elementi ir juridiskā persona, kreditora konts, krājuma numurs, izdevumu veids, maksas kods un atslēgas vērtību pāra kartēšana. Pašlaik nepārtraukta mācīšanās pārbauda visu galvenes informāciju, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma adresi, kreditora nosaukumu, adresi un kreditora nodokļu reģistrācijas numuru, lai noteiktu juridiskās personas un kreditora konta vērtību. Kad tiek saņemts pirmais rēķins, lietotājiem ir manuāli jānorāda juridiskā persona un kreditora konts, ja tos nevar veiksmīgi atvasināt no citām kartēšana kārtulām. Kad rēķini ir pārskatīti un pārsūtīti uz Dynamics 365 Finance, relācija tiek reģistrēta. Kad tiek saņemts rēķins ar vienādu kontekstu, nepārtraukta mācīšanās mēģina atrast to pašu modeli un automātiski iegūt juridisko personu un kreditora kontu.
Kartēšana kārtulas savā ziņā ir neobligāta pieeja entītiju vērtības iegūšanai. Viņi var iegūt entītijas vērtības, kad nosacījumi ir izpildīti visiem laukiem. Tā kā uzturēšana slodze ir diezgan liela, mēs neiesakām klientiem izmantot šo pieeju. Vienīgais izņēmums ir izdevumu veids. Izdevumu veidam mēs iesakām debitoriem izmantot gaidošo kreditoru rēķinu struktūru rēķiniem, kas nav pirkšanas pasūtījuma rēķini. Šai pieejai varat definēt noklusējuma izdevumu veidu (sagādes kategoriju), kas tiek lietots visām noteikta kreditora rēķinu rindām. Šī piešķirtā sagādes kategorija tiek izmantota, lai iegūtu izdevumu uzskaiti uzskaites sadales laikā finanšu un operāciju programmas pusē. Tas var palielināt bezkontakta tarifu, apstrādājot rēķinus, kas nav PO rēķini.
No loģikas secības viedokļa nepārtraukta mācīšanās tiek lietots pirms kartēšana kārtulām.
Saistīt pirkšanas pasūtījumiem
Tikai galvenes rēķins
Ja rēķina tips ir Tikai galvene, lietotāji uzmeklēšanas sarakstā var atlasīt vienu vai vairākus pirkšanas pasūtījumus, rēķina galvenē atlasot Pirkšanas pasūtījums . Sarakstā tiek rādīti visi pirkšanas pasūtījumi no tā paša kreditora konta, kuriem ir statuss Atvērts pasūtījums vai Saņemts . Visi atzītie pirkšanas pasūtījumi, kas nav derīgi, tiek parādīti sarkanā krāsā. Lietotājiem ir jānoņem šie pirkšanas pasūtījumi, atlasot X , pirms viņi uzmeklēšanas sarakstā atlasa pirkšanas pasūtījumus.
Pirkšanas-pasūtījuma rēķins
Ja rēķina tips ir Pirkšanas-pasūtījuma rēķins, rēķina tveršanā ir pareizi jāizveido relācija starp rēķina rindu un pirkšanas rindu. Ja pirkšanas rindu nevar automātiski atvasināt, AP darbinieks var manuāli izveidot relāciju lapā saistīt pirkšanas rinda ar rēķina rindu . Lai atvērtu šo lapu, atlasiet pirkšanas pasūtījuma lauku rēķina galvenē vai pirkšanas pasūtījuma numuru (vai pirkšanas pasūtījuma rindas numuru) rēķina rindā.
Lapā saistīt pirkšanas rinda ar rēķina rindu ir pieejamas šādas sadaļas:
- Pirmajā sadaļā ir redzama pašlaik atlasītā rēķina rinda.
- Sadaļā Pieejamās pirkšanas rindas tiek rādīti visi pirkšanas rindas kandidāti, kas atbilst krājumam (vai izdevumu veidam) rēķina rindā, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem. Šie kritēriji ietver pirkšanas pasūtījumu, krājuma numuru, izdevumu veidu un krājuma aprakstu. Pieejamajām pirkšanas rindām ir tāda pati daudzuma zīme kā rēķina rindai.
- Kad rēķina rinda ir saistīta ar pirkšanas rindu, attiecīgajam ierakstam tiek iespējota opcijas poga (zināma arī kā radiopoga), un ikona rēķina rindas rūts augšējā labajā stūrī mainās uz zaļu atzīmi. Ja nav saistītas pirkšanas rindas, tiek parādīta sarkana krusta ikona.
- Kad esat apstiprinājis saistību, saistītā pirkšanas rinda un krājuma numurs (vai izdevumu veids) tiek ierakstīti atpakaļ rēķina rindā. Turklāt pirkšanas pasūtījums rēķina galvenē tiek atjaunināts, pamatojoties uz saistītajiem pirkšanas pasūtījumiem.
Rēķina anulēšana un dzēšana
Ja rēķinā ir kļūdas, lietotāji to var anulēt, atlasot Anulēt. Kad rēķins ir anulēts, tas tiek parādīts lapā Capture rēķini (Voided), un to nevar pārskatīt un iekļaut vēlreiz, ja vien statuss nav mainīts no Void uz Capture from Dataverse.
Lietotāji var dzēst rēķinu, atlasot Dzēst. Rēķins tiek neatgriezeniski izdzēsts Dataverse , un to nevar atkopt. Kad rēķins tiek izdzēsts, tiek dzēsts arī saistītais ieraksts lapā Saņemtie faili .
Rēķina pārsūtīšana
Kad lietotāji ir pabeiguši pārskatīšanu un rēķinā nav kļūdu, viņi var atlasīt Pārsūtīt , lai nosūtītu rēķinu uz savienoto Dynamics 365 Finance vidi.
- Ja rēķina ģenerēšana neizdodas, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
- Ja rēķins ir veiksmīgi ģenerēts, fiksētais rēķins statuss ir Pabeigts.
Pilnu rēķinu var pārsūtīt divos veidos:
- Ja rēķina pārsūtīšana tiek aktivizēta manuāli, tā izmanto sinhrono režīmu.
- Ja rēķina pārsūtīšana tiek automātiski aktivizēta, izmantojot bezkontakta procesu, tā tiek iesniegta gaidīšanas sarakstā, un opcija Pārsūtīt rēķinus no rēķina tvēruma apstrādās rēķinus.
Piezīme
Procesa automatizācijas uzdevuma nosaukums ir Pārsūtīt rēķinus no Invoice Capture. Uzdevuma noklusējuma atkārtošanas intervāls ir viena stunda. Lai modificētu šo iekšējo versiju, administratori var doties uz sadaļu Sistēmas administrēšanas>>iestatīšanas procesa automatizācijas>fona procesi.