Galvenie rēķinu dati kreditoru sistēmā, izmantojot kreditora rēķinu

Šis uzdevuma ceļvedis palīdzēs izveidot kreditora rēķinu no pirkšanas pasūtījuma un apskatīt pirkšanas pasūtījuma, kvīts un rēķina saskaņošanas rezultātus (3 virzienu atbilstība).

Pirkuma pasūtījuma izveide

1. Dodieties uz sadaļu Parādi kreditoriem>Pirkšanas pasūtījumi>Visi pirkšanas pasūtījumi.
2. Klikšķiniet Jauns.
3. Laukā Kreditora konts noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta pogas, lai atvērtu uzmeklēšanu.
4. Atrodiet kreditoru, kuru atlasīt. Piemēram, ritiniet uz leju līdz US-104.
5. Atlasiet kreditoru US-104.
6. Noklikšķiniet uz OK.
7. Laukā Krājuma kods noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta pogas, lai atvērtu uzmeklēšanu.
8. Atlasiet krājuma vienību. Piemēram, atlasiet krājuma kodu 1000.
9. Izvērsiet kopsavilkuma cilni Detalizēta informācija par rindu.
10. Noklikšķiniet uz cilnes Iestatījumi . Varat ignorēt atbilstības politiku , lai izmantotu neatbilstību , 2 virzienu atbilstību vai 3 virzienu atbilstību .
11. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Pirkšana.
12. Noklikšķiniet uz vienuma Apstiprināšana.

Preču saņemšana

1. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Saņemšana.
2. Noklikšķiniet uz vienuma Produktu kvīts.
3. Laukā Produktu ieejas plūsma ievadiet produktu ieejas plūsmas numuru. Piemēram, ievadiet PR123.
4. Noklikšķiniet uz Labi , lai grāmatotu produktu ieejas plūsmu.
5. Aizveriet lapu.

Kreditora rēķina izveidošana

1. Pārejiet uz sadaļu Kreditori: pirkšanas>pasūtījumi: pirkšanas pasūtījumi>, kas saņemti, bet nav iekļauti rēķinā.
2. Atlasiet pirkšanas pasūtījumu, kuru izveidojāt.
3. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Rēķins.
4. Noklikšķiniet uz Rēķins.
5. Laukā Numurs ievadiet rēķina numuru.
6. Laukā Rēķina apraksts ierakstiet vērtību.
7. Laukā Rēķina datums ievadiet datumu.
8. Laukā Vienības cena ievadiet 1200.
9. Nokl. Piev. r.
10. Laukā Krājuma kods noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta pogas, lai atvērtu uzmeklēšanu.
11. Sarakstā atrodiet instalācijas maksas krājuma kodu. Piemēram, S0001
12. Atlasiet instalācijas maksas krājuma kodu. Ņemiet vērā, ka kopš izmaiņu veikšanas salīdzināšana nav veikta.
13. Noklikšķiniet uz Atjaunināt atbilstības statusu.
14. Darbību rūtī noklikšķiniet uz vienuma Pārskatīšana.
15. Noklikšķiniet uz vienuma Salīdzinājuma dati. Jaunā rinda ar pakalpojumiem nav jāsaskaņo, tāpēc statuss paliek Nav izpildīts .
16. Atlasiet produktu ieejas plūsmu krājuma vienībai, kuru esat saņēmis. Rindai ar produktu ieejas plūsmu atbilstība tika noteikta, bet ir daudzuma vai cenas neatbilstība, tāpēc tā nav izdevusies.
17. Laukā Vienības cena ievadiet kādu skaitli. Tagad, kad vienības cena atbilst, statuss ir Nodots. Ja jūsu politika atļauj neatbilstības vai salīdzināšana ir tikai brīdinājums, rēķinu joprojām varat iegrāmatot.
18. Aizveriet lapu.
19. Noklikšķiniet uz Grāmatot.
20. Aizveriet lapu.

Piezīme

Pirkšanas pasūtījums vairs nav norādīts kā Saņemts, bet nav iekļauts rēķinā.