Budžeta plānošanas veidnes programmai Excel

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izveidot Microsoft Excel veidnes, ko var izmantot budžeta plāniem.

Šajā rakstā ir parādīts, kā izveidot Excel veidnes, kas tiks izmantotas ar budžeta plāniem, izmantojot standarta demonstrācijas datu kopu un Administratora lietotāja pieteikumvārdu. Papildinformāciju par budžeta plānošanu skatiet budžeta plānošanas pārskatā. Varat arī sekot budžeta plānošanas apmācību , lai uzzinātu moduļa konfigurācijas un lietošanas pamatnoteikumus.

Ģenerēt darblapu, izmantojot budžeta plāna dokumenta izkārtojumu

Budžeta plāna dokumentus var skatīt un rediģēt, izmantojot vienu vai vairākus izkārtojumus. Ar katru izkārtojumu var būt saistīta budžeta plāna dokumenta veidne, lai šos budžeta plāna datus skatītu un rediģētu Excel darblapā. Šajā rakstā budžeta plāna dokumenta veidne tiks ģenerēta, izmantojot esošu izkārtojuma konfigurāciju.

1. Atveriet budžeta plānu sarakstu (budžeta plānošanas budžeta>plāni).

2. Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu budžeta plāna dokumentu.

   

3. Lai pievienotu rindas , lietojiet opciju Pievienot rindu. Noklikšķiniet uz Izkārtojumi , lai skatītu budžeta plāna dokumenta izkārtojuma konfigurāciju.

   

Izkārtojuma konfigurāciju varat pārskatīt un pēc nepieciešamības koriģēt.

1. Lai izveidotu šim>izkārtojumam Excel failu, dodieties uz veidņu ģenerēšanu.
2. Pēc veidnes ģenerēšanas dodieties uz veidnes skatu > , lai atvērtu un pārskatītu budžeta plāna dokumenta veidni. Šo Excel failu varat saglabāt lokālajā diskā.

Piezīme

Kad ar budžeta plāna dokumenta izkārtojumu ir saistīta Excel veidne, šo izkārtojumu vairs nevar rediģēt. Lai izkārtojumu modificētu, izdzēsiet piesaistītās Excel veidnes failu un ģenerējiet to no jauna. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai izkārtojuma un darblapas lauki būtu sinhronizēti.

Excel veidnē būs ietverti visi elementi no budžeta plāna dokumenta izkārtojuma, kur kolonna Pieejams darblapā ir iestatīta uz Patiess. Excel veidnē nav atļauta elementu pārklāšanās. Piemēram, ja izkārtojumā ietilpst kolonnas Pieprasījums Q1, Pieprasījums Q2, Pieprasījums Q3 un Pieprasījums Q4, un kopīgā pieprasījuma kolonna, kas pārstāv visu četru ceturkšņu kolonnu summu, tad Excel veidnē lietošanai ir pieejamas tikai ceturkšņa kolonnas vai kopējā kolonna. Atjaunināšanas laikā Excel fails nevar atjaunināt kolonnas, kas pārklājas, jo tabulā esošie dati varētu kļūt novecojuši vai neprecīzi.

Piezīme

Lai izvairītos no potenciālām problēmām ar budžeta plāna datu skatīšanu un rediģēšanu, izmantojot Excel, Microsoft Dynamics viens un tas pats lietotājs jāpiesakās gan 365 Microsoft Dynamics Finansēs, gan Office pievienojumprogrammu datu savienotājā.

Pievienot galveni budžeta plāna dokumenta veidnei

Lai pievienotu galvenes informāciju, atlasiet augšējo rindu Excel failā un ievietojiet tukšas rindas. Noklikšķiniet uz Dizains datu savienotājā , lai pievienotu galvenes laukus excel failam.

Cilnē Dizains noklikšķiniet uz Pievienot laukus un pēc tam atlasiet BudgetPlanHeader kā elementa datu avotu.

Ar kursoru norādiet uz vēlamo vietu Excel failā. Lai atlasītajai atrašanās vietai pievienotu lauka iezīmi, noklikšķiniet uz Pievienot iezīmi. Atlasiet Pievienot vērtību , lai atlasītajai vietai pievienotu vērtības lauku. Noklikšķiniet uz Gatavs, lai aizvērtu veidotāju.

Pievienot aprēķinātu kolonnu budžeta plāna dokumenta veidnes tabulai

Pēc tam ģenerētajai budžeta plāna dokumenta veidnei tiks pievienotas aprēķinātas kolonnas. Kopējā pieprasījuma kolonna , kas apkopo pieprasījumu Q1: pieprasījumu Q4 kolonnas un kolonnu Pielāgojums , kas pārrēķina kopējo pieprasījumu kolonnu pēc iepriekš noteikta faktora.

Noklikšķiniet uz Dizains datu savienotājā, lai tabulai pievienotu kolonnas. Noklikšķiniet uz Rediģēt blakus BudgetPlanWorksheet datu avotam , lai sāktu kolonnu pievienošanu.

Atlasītajā lauku grupā tiek rādītas veidnē pieejamās kolonnas. Noklikšķiniet uz Formula , lai pievienotu jaunu kolonnu. Nosaukiet jauno kolonnu un pēc tam ielīmējiet formulu formulas laukā. Lai ievietotu kolonnu, noklikšķiniet uz Atjaunināt.

Piezīme

Lai definētu formulu, izveidojiet formulu izklājlapā un pēc tam kopējiet to dizaina logā. Finanšu un operāciju saistītā tabula parasti tiek nosaukta kā "AXTable1". Piemēram, lai apkopotu pieprasījumu Q1: pieprasījuma Q4 kolonnas izklājlapā, formula = AxTable1[Request Q1]+AxTable1[Request Q2]+AxTable1[Request Q3]+AxTable1[Request Q4].

Atkārtojiet šīs darbības, lai ievietotu kolonnu Pielāgojums. Izmantojiet formulu = AxTable1[Total request]*$I 1 USD šai kolonnai. Tas paņems vērtību šūnā I1 un sareizinās vērtības kopējā pieprasījuma kolonnā, lai aprēķinātu korekcijas summas.

Saglabājiet un aizveriet Excel failu. Izkārtojumos noklikšķiniet uz Veidņu augšupielāde > , lai augšupielādētu saglabāto Excel veidni, kas tiks izmantota budžeta plānam.

Aizveriet izkārtojumus . Budžeta plāna dokumentā noklikšķiniet uz Darblapa , lai skatītu un rediģētu dokumentu programmā Excel. Ņemiet vērā, ka koriģētā Excel veidne tika izmantota, lai izveidotu šo budžeta plāna darblapu, un aprēķinātās kolonnas tiek atjauninātas, izmantojot iepriekšējās darbībās definētās formulas.

Padomi un ieteikumi par budžeta plāna veidņu izveidošanu

Vai budžeta plāna veidnei var pievienot un lietot papildu datu avotus?

Jā, varat izmantot izvēlni Dizains , lai Excel veidnē pievienotu papildu elementus tai pašai vai citām lapām. Piemēram, varat pievienot BudgetPlanProposedProject datu avotu, lai izveidotu un uzturētu piedāvāto projektu sarakstu vienlaicīgi, strādājot ar budžeta plāna datiem programmā Excel. Ņemiet vēra, ka lielapjoma datu avotu iekļaušana var ietekmēt Excel darbgrāmatas veiktspēju.

Varat izmantot opciju Filtrēt datu savienotājā , lai pievienotu vēlamos filtrus papildu datu avotiem.

Vai programmā Datu savienotājs citiem lietotājiem varu slēpt opciju Dizains?

Jā, atveriet datu savienotāja opcijas, lai slēptu dizaina opciju no citiem lietotājiem.

Izvērsiet datu savienotāja opcijas un notīriet izvēles rūtiņu Iespējot dizainu. Tas no datu savienotāja paslēps dizaina opciju.

Vai varu nepieļaut, ka lietotāji nejauši aizver datu savienotāju, kamēr strādā ar datiem?

Ieteicams veidni bloķēt, lai nepieļautu, ka lietotāji to aizver. Lai ieslēgtu bloķēšanu, noklikšķiniet uz datu savienotāja, parādās bultiņas augšējā labajā stūrī.

Noklikšķiniet uz šīs bultiņas, lai atvērtu papildu izvēlni. Atlasiet Slēgu .

Vai savām budžeta plāna veidnēm varu lietot citus Excel līdzekļus, piemēram, šūnu formatēšanu, krāsas, nosacījumformatēšanu un diagrammas?

Jā, budžeta plāna veidnēs darbojas vairums Excel standarta iespēju. Ieteicams lietot krāsu kodējumu, lai tikai lasāmās kolonnas lietotāji varētu atšķirt no rediģējamajām. Nosacījumformatēšanu var izmantot, lai izceltu budžeta problemātiskos apgabalus. Kolonnu kopsummas var ērti attēlot, virs tabulas izmantojot Excel standarta formulas.

Varat arī izveidot un lietot rakurstabulas un diagrammas budžeta datu papildu grupēšanai un vizualizēšanai. Cilnes Dati grupā Savienojumi noklikšķiniet uz Atsvaidzināt visu un pēc tam uz Savienojuma rekvizīti. Noklikšķiniet uz cilnes Lietojums. Sadaļā Atsvaidzināt atlasiet datu atsvaidzināšanu , atverot faila izvēles rūtiņu.