Budžeta plānošanas attaisnojuma dokumenti

Attaisnojuma dokumenti sniedz skaidrojumu tiem, kas budžetam pieprasa paskaidrot, kādēļ ir nepieciešams kāds noteikts budžets.

Budžeta pārvaldnieks izveido budžeta plāna veidni programmā Microsoft Word, un tā tiek piešķirta pašreizējam budžeta plānošanas procesam. Pēc tam budžeta īpašnieki šo veidni var atvērt un likt datus automātiski aizpildīt programmā Word, pamatojoties uz to budžeta pieprasījumu. Pēc tam viņi var pievienot papildu tekstu vai datus, pirms savu personalizēto attaisnojuma dokumentu saglabā un pievieno budžeta plānam.

Microsoft Dynamics Office pievienojumprogrammas iestatīšana programmai Microsoft Word

1. Atveriet jaunu Microsoft Word dokumentu.
2. Noklikšķiniet uz Ievietot lentes un noklikšķiniet uz Veikals.
3. Microsoft Dynamics Meklēt Office pievienojumprogrammu un noklikšķiniet uz Pievienot.
4. Programmas Word labajā rūtī noklikšķiniet uz Pievienot servera informāciju.
5. Ievadiet vai ielīmējiet servera vietrādi URL un noklikšķiniet uz Labi.

Līdzināšanas veidnes definēšana programmā Microsoft Word

1. Kad būsiet pieteicies Microsoft Dynamics , Office pievienojumlogā noklikšķiniet uz Dizains.
2. Galvenes informācijai izmantojiet pogu Pievienot laukus .
3. Atlasiet BudgetPlanJustification elementa datu avotu un noklikšķiniet uz Tālāk. Piezīme. Šis elements ir nepieciešams jebkādam attaisnojuma dokumentam. Varat izmantot citus elementus, taču augšupielāde atpakaļ Microsoft Dynamics 365 finansēs neizdosies, ja šī entītija nav iekļauta.
4. Word dokumentā pievienojiet etiķetes un vērtības BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter un DocumentNumber. Piezīme. Ja nepieciešams, varat lietot savas pielāgotās iezīmes, nevis standarta iezīmes.
5. Noklikšķiniet uz Gatavs , lai pabeigtu virsrakstu sadaļu.
6. Lai iegūtu detalizētu informāciju par budžeta plāna summu rindas līmeni, noklikšķiniet uz Pievienot tabulu.
7. Vēlreiz atlasiet BudgetPlanJustification elementa datu avotu un noklikšķiniet uz Tālāk.
8. Pievienojiet laukus vērtībām EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue un AccountingCurrencyExpenseAmount. Piezīme. Ja komentāri ir pieejami pievienošanai atsevišķām budžeta plāna rindām, tās var pievienot tabulai šeit.
9. Pievienojiet visus papildu norādījumus, ko sniegt lietotājam, un veiciet dokumentam visu nepieciešamo formatēšanu vai stila mainīšanu.
10. Saglabājiet dokumentu lokālajā datorā un aizveriet failu, pirms turpināt.

Iestatīt budžeta plānošanas procesu attaisnojuma veidnes lietošanai

1. Dodieties uz budžeta plānošanas>attaisnojuma>dokumenta>veidnēm Budžeta plānošanas iestatījums.
2. Noklikšķiniet uz Jauns un pārlūkojiet tikko izveidoto Microsoft Word dokumentu.
3. Ievadiet veidnes parādāmo nosaukumu un aprakstu. Noklikšķiniet uz OK.
4. Ejiet uz budžeta plānošanas iestatīšanas>>budžetaplānošanas budžeta plānošanas procesu>.
5. Atlasiet procesu, kur jāizmanto līdzināšanas veidne, un noklikšķiniet uz Rediģēt.
6. Laukā Līdzināšanas dokumenta veidne atlasiet atbilstīgo veidni un saglabājiet to.

Rediģēt un saglabāt personalizētus attaisnojuma dokumentus

1. Izveidot jaunu budžeta plānu vai atveriet esošu budžeta plānu.
2. Nolaižamajā izvēlnē Līdzināšanas atlasiet Izveidot jaunu pamatojumu.
3. Pēc detaļu aizpildīšanas atlasiet augšupielādēt personalizēto dokumentu no nolaižamās izvēlnes Līdzināšanas.