Pozīciju prognozēšana

Izdevumi, kas ir saistīti ar darbiniekiem, bieži veido lielu daļu no organizācijas izmaksām. Pozīciju prognozēšana ļauj jums plānot šos izdevumus un iekļaut tos budžetu plānošanā.

Pozīciju prognozēšana budžeta plānošanā

Pozīciju prognozēšanai tiek izmantotas trīs galvenās sastāvdaļas, lai nodrošinātu precīzas budžeta summas pozīciju izdevumiem. Pēc tam šīs summas var ievest budžeta plānā budžeta aprēķiniem.

Primārais komponents ir prognozes pozīcija, kas atspoguļo visus izmaksu datus, kuri ir saistīti ar vienu pozīciju. Var izveidot vairākas prognozes pozīcijas versijas, piešķirot dažādu budžeta plāna scenāriju katrai versijai. Vairākas versijas ļauj izmantot iteratīvu pieeju budžeta plānošanai un ļauj salīdzināt iespēju scenārijus. Katrai prognozes pozīcijai ir atbilstošais amats personāla vadībā.

Budžeta izmaksu elements ir iestatīšanas komponents, kas atspoguļo noteiktas izmaksas, kas ir saistītas ar amatu, piemēram, pamatalgu, darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanu, mobilo tālruņu pabalstus utt. Budžeta izmaksu elements ietver galveno kontu, kas tiek izmantots aprēķināšanas izmaksām un opcijām. Katru budžeta izmaksu elementu var piešķirt vairākām prognozes pozīcijām.

Atlīdzības grupa ir neobligāts iestatīšanas komponents, kas tiek izmantots, lai lietotu budžeta izmaksu elementu kopu un apmaksas aprēķinus amatiem, kuriem ir līdzīgas apmaksas īpašības. Atlīdzības grupa var ietvert apmaksas likmju atlīdzības režģi. Kad grupa ir piešķirta prognozes pozīcijai, līmeni un darbību režģī var piešķirt prognozes pozīcijas peļņai. Izmaksu elementu kopa tiek pievienota automātiski.

Pozīciju prognozēšanas procesi

Tipiskā pozīcijas prognozēšanas procesā vispirms tiek izveidoti iestatīšanas komponenti (budžeta izmaksu elementi un atlīdzības grupas). Prognozes pozīcijas tiek ģenerētas pamatojoties uz esošajām pozīcijām. Pēc tam varat veikt pielāgojumus. Piemēram, varat pievienot vai beigt pozīcijas, mainīt apmaksas likmes un atvieglojumu izmaksas un pievienot algas palielinājumus. Var izveidot vairākas prognozes pozīcijas versijas, atvieglojot dažādu budžeta plānošanas scenāriju salīdzināšanu. Pēc tam varat ietvert prognozes pozīcijas budžeta plānos un ieviest izmaksas no prognozes pozīcijām kā budžeta plāna rindas.

Varat izveidot papildu prognozes pozīcijas versijas, kad budžeta plāni tiek pārskatīti. Šīs jaunas versijas dod pamatu grozījumu veikšanai.

Pozīcijas prognozēšanas iestatīšana

Budžeta izmaksu elementi

Budžeta izmaksu elementi tiek izmantoti, lai noteiktu izmaksu informāciju prognozes pozīcijai. Šī informācija ietver izmaksu tipu, izmaksu aprēķina veidu un vai izmaksas tiek attiecinātas uz vairākiem datumiem, kad prognozes pozīcija tiek iekļauta budžeta plānā.

Īpaši lauki nosaka budžeta izmaksu elementa uzvedību. Katram budžeta izmaksu elementam tiek piešķirts budžeta izmaksu veids Peļņa, Pabalsts, Nodokļi vai Cits. Budžeta izmaksu tipi tiek galvenokārt izmantoti, lai aprēķinātu kopsummas. Vērtība prognozes pozīcija ignorēšana norāda, vai elementa summas var modificēt prognozes pozīcija. Lauks Sadalījuma metode tiek izmantots, kad budžeta plānam tiek pievienota prognozes pozīcija. Varat sadalīt izmaksu summu atsevišķās budžeta plāna rindās ar dažādiem datumiem, pamatojoties uz mēneša, ceturkšņa, nedēļas vai divām nedēļām. Atlasot sākuma datumu, jūs piešķirat izmaksas kā vienu summu sākuma datumā, kas ir iestatīts prognozes pozīcijai.

Budžeta izmaksu elementa izmaksu summas aprēķinā tiek izmantoti spēkā stāšanās datumi, lai nodrošinātu tādus pašus izmaksu elementus, kuri tiks izmantoti dažādos periodos. Viens galvenais konts tiek piešķirts katrā periodā kopā ar procentiem vai gada summu, kas norāda izmaksu summu. Budžeta izmaksu elementam var izmantot procentu no citiem izmaksu elementiem vai gada summas, bet ne abus. Varat arī norādīt gada ierobežojumu.

Ja izmaksu elements ir balstīts uz procentuālo daudzumu, ir jānorāda budžeta izmaksu elementi, kas tiek izmantoti kā aprēķina pamats.

Piemērs

Jodi organizācija sniedz apmācības atvieglojumu, kas ir 5 procenti no darbinieka pamatalgas. Jodi vēlas izveidot budžeta izmaksu elementu šīm izmaksām. Jodi izveido jaunu budžeta izmaksu elementu un piešķir atvieglojumu budžeta izmaksu veidu.

Jodi nevēlas mainīt atvieglojumu summu vadītājiem. Tāpēc Jodi atlasa opciju Neatļaut izmaksu izmaiņas laukā prognozes pozīcija ignorēšana . Organizācija vēlas piešķirt šīs izmaksas vienmērīgi katru mēnesi. Tāpēc Jodi atlasa Reizi ceturksnī laukā Sadalījuma metode .

Pēc tam Jodi pievieno izmaksu aprēķina rindu, iestata datumus un galveno kontu un kā procentuālo vērtību ievada 5,00 . Organizācijai ir 5000 $ ierobežojums gadā šim atvieglojumam. Tāpēc Jodi ievada šo summu kā gada ierobežojumu.

Visbeidzot, Jodi pievieno visus ieņēmumu izmaksu elementus, kas tiek izmantoti pamata algā kā aprēķina pamats. Tagad budžeta izmaksu elements ir gatavs izmantošanai.

Atlīdzības grupas

Atlīdzības grupas var izmantot, lai grupētu prognozes pozīcijas ar līdzīgiem atlīdzības atribūtiem. Tās var izmantot arī, lai definētu prognozes pozīcijas ieņēmumus un gada pieaugumus un lai piešķirtu kopējo budžeta izmaksu elementu kopu.

Atlīdzības grupu pamata funkcija ir piešķirt budžeta izmaksu elementu kopu prognozes pozīcijai Tāpēc atlīdzības grupas var izmantot, lai pievienotu kopējās izmaksas, piemēram, atvieglojumu plānus un nodokļus. Vadītājam, kas veido prognozes pozīciju, nav jāzina visi pievienojamie izmaksu elementi. Tā vietā, izmaksu elementus var pievienot, atlasot atlīdzības grupu. Elementi tiek pievienoti atlīdzības grupas iestatījumam cilnē Budžeta izmaksu elementi .

Atlīdzības grupas var norādīt peļņas likmes prognozes pozīcijai. Varat iestatīt grupu, lai izmantotu stundas vai gada algas pamatu prognozes pozīcijas peļņas aprēķināšanai. Cilnē Atlīdzības likmju tabulas algu likmju atlīdzības režģis nosaka ieņēmumus, kas tiek pievienoti prognozes pozīcija, pamatojoties uz piešķirto līmeni un solis. Šie režģi var būt balstīti uz esošajiem kompensācijas režģiem Personāla vadībā. Var arī varat izveidot jaunus kompensāciju režģus budžeta plānošanai.

Spēkā stāšanās datumi un beigu datumi atlīdzības likmju tabulās ļauj mainīt apmaksas likmes jebkurā datumā. Šī funkcija ir noderīga, ja sarunu struktūrvienība ir vienojusies par vispārēju visaptverošu palielinājumu budžeta cikla vidū. Šādā gadījumā jūs maināt esošas tabulas beigu datumu uz datumu pirms likmes maiņas datuma un pievienojat jaunu likmju tabulu, kas stājas spēkā jaunajā datumā. Veidojot jaunu likmju tabulu un atlasot Izveidot jaunu atlīdzības tabulu no esoša režģa, varat atlasīt esošu likmju tabulu sadaļā Personāla vadība. Izveidotajā likmju tabulā masas izmaiņu opcija ļauj lietot procentu vai fiksētas summas palielinājumu vai samazinājumu visām likmēm režģī.

Atlīdzības grupas lauki Palielināšanas grafiks un Palielināšanas datums tiek izmantoti, kad ir jāizveido algas palielinājums, jo amati tiek sūtīti no viena solis uz nākamo. Gada algas pieaugums ir tipisks scenārijs. Pieauguma grafiks nosaka, vai posma pieaugumam tiek lietots amata gadadienas datums vai viens vispārīgs datums. Pieauguma grafiks attiecas uz visām prognozes pozīcijām atlīdzības grupā.

Ieņēmumu izmaksu elements, kas atlasīts atlīdzības grupā, tiek lietots, kad veidojat peļņu prognozes pozīcijām grupā, tostarp to pamata algu un darbības palielinājumus. Lauks Atlīdzības fiksētais plāns saista atlīdzības grupu ar fiksētās atlīdzības plānu personāla vadībā. Šī saite var piešķirt informāciju par darbinieka fiksēto atlīdzību prognozes pozīcijai, un tādēļ varat precīzāk veikt budžeta plānošanu. Atcerieties, ka atlīdzības režģa (līmeņu un darbību) struktūrai atlīdzības grupai ir jāatbilst fiksētās atlīdzības sistēmas struktūrai. Pretējā gadījumā sistēma nevar pareizi saistīt atlīdzības grupu un fiksēto atlīdzības sistēmu.

Prognozes pozīcijas izveide

Prognozes pozīciju izveide esošajiem amatiem

Lai nodrošinātu visprecīzāko budžeta plānošanu, varat izveidot prognozes amatus, izmantojot detalizētu informāciju no esošajiem amatiem neatkarīgi no tā, vai amats pašlaik ir vai nav aizpildīts.

Funkcija Pievienot esošās pozīcijas parāda visas organizācijas pozīcijas. Iestatot datumu No datuma, varat mainīt amatu sarakstu, lai tajā būtu iekļautas pozīcijas, kas pastāvēja pagātnes vai, biežāk, nākotnes datumā (piemēram, nākamā budžeta cikla sākumā). Atlasiet budžeta plānošanas procesu un budžeta plāna scenāriju, sarakstā atlasiet pozīcijas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi , lai izveidotu prognozes pozīcijas atlasītajām pozīcijām. Ievērojiet, ka var izveidot tikai vienu prognozes pozīciju katram esošajam amatam budžeta plānošanas procesā un scenārijā. Tomēr, varat izveidot papildu versijas, piešķirot citus budžeta plāna scenārijus.

Ja budžeta izmaksu elementi tika piešķirti amatam personāla vadībā, tie budžeta izmaksu elementi tiek piešķirti arī prognozes pozīcijai un izmanto noklusētās summas. Ja prognozes pozīcija ir piešķirts lauks Piešķirtais darbinieks , tam tiek iestatīts tā darbinieka vārds, kurš ir piešķirts šim amatam. Šis lauks ir vienkāršs teksta lauks. Tiešā saite netiek izveidota.

Atlasot budžeta izmaksu elementu, fiksētās atlīdzības gada summa tiek piešķirta prognozes pozīcijai, izmantojot atlasīto izmaksu elementu, pie nosacījuma, ka piešķirtajam darbiniekam ir fiksētās atlīdzības sistēma. Ja darbiniekam nav fiksētas atlīdzības sistēmas vai ja nav piešķirts neviens darbinieks, budžeta izmaksu elementam tiek izmantota noklusējuma summa.

Ja opcijai Piešķirt atlīdzības grupu ir iestatīts vērtība Jā, ja nodarbinātajam, kurš ir piešķirts šim amatam, ir pakāpenisks fiksētās atlīdzības plāns, kas ir saistīts ar atlīdzības grupu (kā aprakstīts iepriekš), nodarbinātā līmenis un solis tiek piešķirti prognozes pozīcija kopā ar atlīdzības grupu. Peļņas budžeta izmaksu elements no atlīdzības grupas tiek pievienots prognozes pozīcijai, un tiek izmantota apmaksas likme atlīdzības grupas līmenī un darbībā.

Opcijas Piešķirt atlīdzības grupu iestatījumam ir prioritāte pār iestatījumu Budžeta izmaksu elementu piešķire . Abus iestatījumus var lietot vienlaikus.

Varat arī piešķirt gadadienas datumu. Atlasītais datums (pielāgotais sākuma datums, darbinieka sākuma datums, nodarbinātības sākuma datums vai darba stāža datums) no piešķirtā darbinieka pēc tam tiek iestatīts kā prognozes pozīcijas gadadienas datums un tiek izmantots informācijai un kad tiek ģenerēti algas pieaugumi.

Jaunu prognozes pozīciju izveide

Jaunas prognozes pozīcijas var izveidot divos veidos: kopējot esošo prognozes pozīciju un izveidojot pilnīgi jaunu prognozes pozīciju.

Kad ir atlasīts prognozes pozīcija, atlasiet Kopēt atlasīto prognozes pozīcija , lai izveidotu jaunu prognozes pozīcija, kura prognozes stāvoklis ir Piedāvātais . Šai prognozes pozīcijai ir visi tie paši dati kā prognozes pozīcijai, kas tika kopēta, izņemot piešķirto darbinieku un visas piezīmes par budžeta izmaksu elementiem. Ņemiet vērā, ka atbilstošs jauns amats tiek izveidots arī personāla vadībā. Šai pozīcijai ir apraksts Izveidots pēc prognozes.

Varat arī izveidot pilnīgi jaunu prognozes pozīciju. Atlasiet esošo darbu un atlasiet arī budžeta plānošanas procesu un budžeta plāna scenāriju. Pēc tam varat pievienot citas detaļas, ko vēlaties pievienot. Vēlreiz, jauns amats vienlaicīgi tiek veidots personāla vadībā.

Darbs ar prognozes pozīcijām

Vairākas prognozes pozīcijas versijas

Jūs varat modificēt prognožu pozīcijas, lai piemērotu zināmas izmaiņas budžeta ciklam vai modelētu ierosinātas izmaiņas. Izplatīta prakse ir izveidot prognožu pozīciju bāzlīnijas kopu vairākas, izveidot to prognožu pozīciju kopijas un pēc tam izmantot šīs kopijas dažādu izmaiņu kopu modelēšanai. Kopijas tiek piešķirtas citam budžeta plāna scenārijam, bet līdz brīdim, kad tiek veiktas izmaiņas, tās ir citāda ziņā identiskas prognozes pozīcijām, no kurām tie ir kopēti. Oriģināli un kopijas koplieto vienu un to pašu pozīciju Personāla vadībā.

Funkcija Kopēt scenārijā nodrošina šo funkcionalitāti. Ņemiet vērā, ka katrai Personāla vadības pozīcijai var būt tikai viena prognozes pozīcija katrā budžeta plāna scenārijā.

Prognožu pozīciju modificēšana

Izmaiņas, kas veiktas budžeta pozīcijām, ir ierobežotas ar šīm prognožu pozīcijām. Izmaiņas neietekmē amatu ierakstus Personāla vadībā. Lielākā daļa izmaiņu ir ierobežotas arī ar rediģējamo prognozes pozīciju. Citiem vārdiem sakot, izmaiņas attiecas tikai uz budžeta plānošanas procesu un budžeta plāna scenāriju, kuri ir piešķirti. Izņēmumi ir izmaiņas laukos, ko pozīcija koplieto procesos un scenārijos. Šie lauki ietver laukus cilnē Vispārīgi un cilnē Finanšu dimensijas . Kad šie lauki tiek mainīti, jaunās vērtības attiecas uz pozīciju visos budžeta plānošanas scenārijos. Tāpēc šie lauki ļauj ātri atjaunināt visas versijas.

Budžeta izmaksu elementi

Budžeta izmaksu elementi sniedz galveno informāciju budžeta plāniem: budžeta summu un galveno kontu. Budžeta summa ir summa, kas tiek nosūtīta uz budžeta plānu, kad plānā tiek iekļauta prognozes pozīcija. Budžeta summa tiek aprēķināta un to nevar mainīt tieši. Šī summa ir gada summa vai gada summas pamata elementu procentuālais aprēķins (kā definēts budžeta izmaksu elementa iestatījumos). Pēc tam summa tiek ņemta vērā pēc dienu skaita elementa datumu diapazonā (no sākuma datuma līdz beigu datumam), kā arī pēc pilna laika ekvivalenta (FTE) vērtības prognozes pozīcija.

Piemēram, budžeta izmaksu elementa pozīcija no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam, kuras gada summa ir 100 000 un FTE vērtība ir 0,50 , tiek aprēķināta kā 100 000 × (181 diena ÷ 365 dienas) × 0,50 = 24,794.52.

Budžeta izmaksu elementa rindas ir jāpārrēķina, kad FTE vērtība tiek nomainīta prognozes pozīcijā. Rindas ir jāpārrēķina arī, kad mainās aktivizācijas datumi vai aiziešanas pensijā datumi. Izmaiņas šajos datumus var izraisīt budžeta izmaksu elementa sākuma un beigu datumu atjaunināšanu, jo tiem jābūt prognozes pozīcijas datumu diapazonā. Ja ir nepieciešams pārrēķins, kļūst pieejama poga Pārrēķināt un tiek parādīts ziņojums "Nepieciešams aprēķins". Pārrēķins vajadzīgs arī tad, ja pievienojat vai noņemat budžeta izmaksu elementu.

Piemērs

Organizācija apsver divas iespējas, kā samazināt grāmatveža pozīcijas izmaksas. Viena iespēja ir izbeigt pozīciju kādā gada daļā. Cita iespēja ir mainīt amatu uz nepilna laika amatu visa gada garumā. Breds ir izveidojis prognozes pozīciju esošajam grāmatveža amatam bāzes scenārijā. Breds kopē šo bāzlīnijas prognozes pozīciju scenārijā A, iestata aiziešanas pensijā datumu uz 31. maiju un pārrēķina. Pēc tam Breds kopē bāzlīnijas prognozes pozīcija uz B scenāriju, maina FTE vērtību uz 0,50 un pārrēķina. Tagad Bredam ir trīs versijas, katrai no kurām ir izmaksu kopsummas, kas ir saskaņotas ar iespējam.

Atlīdzības grupas piešķiršana

Pirmoreiz piešķirot atlīdzības grupu prognozes pozīcijai, tiek pievienoti noklusējuma budžeta izmaksu elementi no atlīdzības grupas. Ja izmaksu elementi jau ir piešķirti prognozes pozīcijai, šie izmaksu elementi paliek. Ja atlīdzības grupa jau ir piešķirta un tika mainīta, esošie budžeta izmaksu elementi tiek noņemti un aizstāti ar kopu no atlīdzības grupas.

Atlasot kompensācijas līmeni un darbību, tiek pievienots ieņēmumu budžeta izmaksu elements (kā noteikts atlīdzības grupā). Gada summa tiek aprēķināta, izmantojot likmi atlasītajā līmenī un darbībā un gada stundas atlīdzības grupā (vai gada algai — visu summu līmenī un darbībā). Un atkal, šī summa tiek reizināta ar izmaksu elementa rindas datumu diapazonu un prognozes pozīcijas FTE vērtību.

Palielinājumu ģenerēšana

Gada pieaugumus (vienu katrā kalendārajā gadā) var izveidot automātiski prognozes pozīcijām, kurām ir piešķirta uz darbību balstīta atlīdzības grupa. Noklikšķiniet uz Ģenerēt palielinājumus , lai pievienotu ieņēmumu budžeta izmaksu elementu nākamajā augstākajā solis. Jaunu ieņēmumu budžeta izmaksu elementa sākuma datums ir plānotais pieauguma datums, kas tiek rādīts prognozes pozīcijās. Šis datums tiek iestatīts no atlīdzības grupas vienā no diviem veidiem. Ja atlīdzības grupas palielināšanas grafiks ir iestatīts uz Parastais datums, atlīdzības grupā tiek norādīts palielinājuma datums. Ja palielināšanas grafiks ir iestatīts uz Jubilejas datums, tiek izmantots prognozes pozīcija lauks Jubilejas datums, un budžeta cikls piegādā gadu. Ja budžeta ciklā ir vairāki kalendārie gadi, tiek pievienoti vairāki palielinājumi.

Pašreizējā ieņēmumu budžeta izmaksu elementa beigu datums tiek atjaunināts, izmantojot dienu pirms pieauguma datuma. Pārrēķina process tiek izmantots automātiski, ģenerējot palielinājumus. Tāpēc nav nepieciešams pārrēķināt manuāli.

Ja otrreiz noklikšķināt uz Ģenerēt palielinājumus , process tiek palaists vēlreiz, bet netiek pievienoti papildu ieraksti. Tiek izveidots tikai viens pieaugums kalendārajā gadā.

Izmaiņas no citām lapām

Atjauninājumi prognožu pozīcijās var arī nākt no citām vietām, piemēram, budžeta izmaksu elementa un kompensācijas grupas iestatījumu lapām. Varat arī modificēt prognožu pozīcijas, izmantojot masveida atjaunināšanas procesu.

Lapā Budžeta izmaksu elementu iestatīšana ir pieejamas divas opcijas: Pievienot pozīcijām un Atjaunināt pozīcijas . Opcija Pievienot pozīcijām pievieno budžeta izmaksu elementu atlasītajām prognozes pozīcijām. Ja šis elements jau ir piešķirts prognozes pozīcijai, šī prognozes pozīcija tiek izlaista. Opcija Atjaunināt pozīcijas lieto pašreizējās vērtības (galveno kontu, procentus, gada summu utt.) atlasītajām prognozes pozīcijām.

Katram procesam ir līdzīga lapa, kur varat atlasīt prognozes pozīcijas. Lapā Pievienot pozīcijām tiek rādītas visas atlasei pieejamās prognožu pozīcijas, savukārt lapā Atjaunināt pozīcijas tiek rādītas tikai tās prognozes pozīcijas, kurām jau ir piešķirts budžeta izmaksu elements. (Tāpēc Pozīciju atjaunināšanas lapa sniedz iespēju uzzināt, kurām prognožu pozīcijām jau ir pievienots izmaksu elements.) Prognožu pozīcijas tiek pārvietotas no augšējā režģa uz apakšējo režģi, lai tās iekļautu atjauninājumā.

Ņemiet vērā, ka funkcija Mainīt datumus cilnē Izmaksu aprēķins nekavējoties maina budžeta izmaksu elementa sākuma un beigu datumus prognozes pozīcijās. Atlasāmās opcijas nav pieejamas.

Lapā Atlīdzības grupa funkcija Atjaunināt pozīciju likmes lieto pašreizējās atlīdzības likmju tabulas likmes grupai piešķirtajām prognožu pozīcijām. Likmes tiek atjauninātas, un papildu izmaksu elementu rindas tiek pievienotas jebkurām jaunām likmju tabulas rindām (pamatojoties uz datumiem). Tomēr budžeta izmaksu elementi un pieauguma datumi netiek atjaunināti. Var atlasīt, kuru budžeta plānošanas procesu un budžeta plāna scenāriju atjaunināt. Tāpēc varat atjaunināt vienu scenāriju, bet atstāt citus scenārijus neizmainītus salīdzināšanas nolūkiem.

Atlasot prognozes pozīcijas un pēc tam noklikšķinot uz Masveida atjaunināšana, varat vienlaikus pievienot vai mainīt vairākas prognozes pozīcija. Ir pieejamas daudzas opcijas. Viena opcija cilnē Finanšu dimensijas nedaudz atšķiras no citām opcijām un ir saistīta ar budžeta izmaksu elementiem. Budžeta izmaksu elementus var pievienot, opcijai Budžeta noklusējumi iestatot vienumu Jā. Ja nav atlasīts neviens budžeta izmaksu elements, bet budžeta noklusējumi ir iestatīti uz Jā , visi budžeta izmaksu elementi, kas pašlaik ir piešķirti, tiek noņemti.

Pārrēķina process tiek automātiski izmantots jebkurās izmainītās prognozes pozīcijās.

Prognožu pozīciju ieviešana budžeta plānos

Prognožu pozīciju izveides un modificēšanas mērķis ir tās pievienot budžeta plāniem tā, lai budžeta plānos būtu ietvertas visprecīzākās budžeta summas. Pastāv divas metodes, kā pievienot prognožu pozīcijas budžeta plāniem. Var izmantot ģenerēšanas procesu vai atlases procesu budžeta plānā.

Budžeta plāna ģenerēšana no prognozes pozīcijām

Funkcija Ģenerēt budžeta plānu no prognozes pozīcijām izveido vai atjaunina budžeta plānus, lai tiem būtu budžeta summas un FTE skaits no prognožu pozīcijām. Budžeta summas no prognozes pozīcijām kļūst par budžeta plāna rindas summām un tiek apkopotas pēc finanšu dimensiju vērtībām un spēkā stāšanās datuma. Ģenerēšanas process piešķir avota prognozes pozīciju budžeta plāna rindai. Lai skatītu pozīciju, varat pievienot prognozes pozīcija kā rindu budžeta plāna izkārtojumā vai izmantot budžeta plāna rindu vaicājumu . Lai izlaistu šo uzdevumu, opcijai Iekļaut pozīciju budžeta plāna rindā iestatiet vērtību Nē.

Budžeta plāna FTE scenāriju var atlasīt, lai ietvertu FTE skaitu budžeta plānā. Varat atlasīt tikai daudzuma tipa scenārijus, kas ir iekļauti mērķa budžeta plāna izkārtojumā. Ja atlasāt FTE scenāriju, jānorāda arī FTE galvenais konts. Šis konts tiek izmantots, lai izveidotu daudzuma budžeta plāna rindas.

Budžeta plānošanas process un budžeta plāna scenārijs, kas atlasīti avotā, nosaka mērķa scenārija budžeta plānošanas procesu un scenāriju. Tā kā šie atribūti ir piešķirti prognožu pozīcijām, tie ir jāsinhronizē budžeta plānā. Tāpēc šos atribūtus nevar rediģēt mērķī.

Citiem ģenerēšanas procesiem ir pieejamas trīs opcijas:

• Izveidot jaunu budžeta plānu — izveidojiet jaunu plānu ar atribūtiem, kas ir atlasīti sadaļā Mērķis .
• Aizstāt esošo budžeta plāna scenāriju — dzēst visus mērķa budžeta plāna datus atlasītajā budžeta plāna scenārijā un izveidot jaunas rindas, kurās ir atlasītie prognozes pozīcija dati.
• Atjauniniet esošā budžeta plāna scenāriju un pievienojiet jaunus datus — atjauniniet mērķa plānā esošās rindas, kas atbilst avota rindām, kā arī pievienojiet jaunas rindas jauniem datiem. Atbilstības pamatā ir Virsgrāmatas konts, datums, budžeta klase un citas vērtības, piemēram, prognozes pozīcija. Visas rindas, kurām ir pozīcijas numurs, kas atbilst avota pozīcijas numuram, tiek aizstātas ar jaunām rindām no avota.

Prognožu pozīciju atlasīšana

Var pievienot arī prognozes pozīcijas budžeta summas tieši budžeta plānam. Izmantojiet funkciju Pievienot pozīcijas virs budžeta plāna rindām, lai atlasītu iekļaujamās prognozes pozīcijas.

Budžeta plāna scenāriji, ko var atlasīt kā avotu, ir ierobežoti ar scenārijiem, kuri ir iekļauti plāna izkārtojumā. Viena opcija cilnē Mērķis ļauj norādīt, ka FTE scenārijs un galvenais konts ir pieejami, lai iekļautu FTE skaitu, bet nav obligāti.

Šis atlases process darbojas tāpat kā scenārijs Atjaunināt esošo budžeta plānu un pievienot jaunus datus ģenerēšanas procesam. Visas esošās budžeta plāna rindas, kur tiek pievienota prognozes pozīcija, tiek noņemtas un aizstātas ar jaunām rindām, kuru pamatā ir pašreizējais prognozes pozīcijas stāvoklis.

Datuma opcijas

Ģenerēšanas procesā un atlases procesā sākuma datums budžeta izmaksu elementa rindā nosaka atbilstošā budžeta plāna rindas spēkā stāšanās datumu. Lauks Sadalījuma metode budžeta izmaksu elementu iestatīšanas lapā norāda sadalījuma metodi:

• Sākuma datums — budžeta izmaksu elementa sākuma datums tiek izmantots kā budžeta plāna rindas spēkā stāšanās datums.
• Ik mēnesi — budžeta summa tiek vienmērīgi dalīta ar mēnešu skaitu datumu diapazonā, lai izveidotu tipisku ikmēneša summu, kas tiek piešķirta katra mēneša pirmajā dienā. Ja pirmais periods ir daļējs mēnesis, šī mēneša summa tiek reizināta ar dienu skaitu, kurā izmaksas ir aktīvas tajā mēnesī, un rezultāts tiek piešķirts sākuma datumam. Summa par pēdējo mēnesi ir starpība starp kopējo budžeta summu un visu pārējo mēnešu summu. Tāpēc noapaļošana var ietekmēt pēdējā mēneša summu.
• Reizi ceturksnī — šī metode ir tāda pati kā reizi mēnesī, bet aprēķini tiek veikti trīs mēnešu periodiem.
• Nedēļas — loģika līdzinās mēneša un ceturkšņa metožu loģikai. Budžeta summa tiek vienmērīgi dalīta ar nedēļu skaitu datumu diapazonā, lai izveidotu tipisku iknedēļas summu, kas tiek piešķirta katras nedēļas pirmajā dienā. Ja pirmais periods ir daļēja nedēļa, šīs nedēļas summa tiek reizināta ar dienu skaitu, kuru izmaksas ir aktīvas tajā nedēļā, un rezultāts tiek piešķirts sākuma datumam. Summa par pēdējo nedēļu ir starpība starp kopējo budžeta summu un visu pārējo nedēļu summu. Tāpēc noapaļošana var ietekmēt pēdējās nedēļas summu.
• Biweekly - Šī metode ir tāda pati kā iknedēļas, bet aprēķini tiek veikti divu nedēļu periodiem.

Budžeta plāna rindu, kurām ir prognožu pozīcijas, maiņa

Budžeta plāna rindas rāda budžeta summu avotu (prognozes pozīcijas numuru), bet nav saistītas. Tāpēc prognozes pozīcijas izmaiņas netiek parādītas budžeta plāna rindā, un izmaiņas budžeta plāna rindā tiek parādītas prognozes pozīcijā. Ja maināt prognozes pozīciju un vēlaties iekļaut budžeta plānā atjauninājumus, prognozes pozīcija jāiekļauj plānā vēlreiz. Tomēr atcerieties, ka šis process noņem visas rindas, kur šī prognozes pozīcija tiek piešķirta. Tāpēc jebkuras izmaiņas, kuras veicāt šajās rindās, tiek noņemtas.

Lai redzētu, kuros budžeta plānos prognozes pozīcija ir iekļauts, varat ģenerēt pārskatu Prognožu pozīcijas pēc budžeta plāna . Vai arī prognozes pozīcija varat atvērt faktu lodziņu Saistītie budžeta plāni , lai skatītu plānus.