Piemērotības kārtulu un opciju konfigurēšana
Pēc nepieciešamo parametrus konfigurēšanas atvieglojumu pārvaldībā varat izveidot piemērotības noteikumus, komplektus, periodus un programmas, ko saistīsiet ar saviem atvieglojumu plāniem.
Piemērotības nosacījumus izmanto, lai noteiktu, vai darbinieki ir piemēroti plānam. Darbiniekiem ir jāatbilst vismaz vienas kārtulas nosacījumam, lai to uzskatītu par atbilstošu atvieglojumam. Piemēram, plānā ir divas kārtulas. Pirmā kārtula (1. rinda) norāda, ka darbinieka tipam jābūt Darbinieks . Otrā kārtula (2. rinda) norāda, ka darbinieka jābūt darbiniekam jābūt nodarbinātam uz pilnu slodzi. Tāpēc darbinieki, kuri atbilst 1. kārtulai, ir piemēroti pat tad, ja tie ir nodarbināti tikai nepilna laika.
Tomēr varat iestatīt vienu noteikumu, kuram ir vairāki nosacījumi. Šajā gadījumā darbiniekiem jāatbilst visiem kārtulas nosacījumiem, lai viņus uzskatītu par tiesīgiem uz atvieglojumu. Piemēram, ir noteikums ar nosaukumu Darbinieks pilna laika. Šis noteikums norāda, ka darbinieka tipam jābūt Darbinieks un darbinieks ir jāizmanto pilna laika. Tādējādi, lai darbinieki varētu būt piemēroti, darbiniekiem ir jāatbilst abiem noteikuma nosacījumiem.
Svarīgi
Vismaz vienam piemērotības nosacījumam jābūt saistītam ar katru atvieglojumu plānu. Varat saistīt vairākus noteikumus ar atvieglojumu.
Piemērotības kārtulas izveide
Piemērotības kārtula nosaka, kuri darbinieki var reģistrēties katrā atvieglojumu plānā. Pēc piemērotības kārtulu definēšanas, piešķiriet tās atvieglojumu plāniem. Pēc tam varat apstrādāt reģistrācijas piemērotību, lai skatītu, kuri darbinieki ir piemēroti katram plānam.
Atvērtās reģistrācijas laikā darbinieki var atlasīt atvieglojumu plānus. Ja viņi kļūst nepiemēroti atvieglojumu plānam, pamatojoties uz piemērotības kārtulām, pēc tam, kad jau ir reģistrēti, viņi netiek automātiski atsaistīti. Parasti, kad iestājas dzīves notikums, kas ietekmē piemērotību plānam, darbiniekam tiek uzsākts reģistrācijas periods, lai atlasītu plānus, kam viņš ir piemērots.
Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Iestatījumi atlasiet Piemērotības kārtulas un opcijas.
Lai izveidotu piemērotības nosacījumu , cilnē Piemērotības nosacījumi atlasiet Jauns. Lai skatītu plānus, kas saistīti ar piemērotības nosacījumiem, atlasiet Pievienotie plāni.
Norādiet vērtības tālāk minētajos laukos.
Lauks Apraksts Piemērotības nosacījums Piemērotības kārtulas unikālais identifikators. Apraksts Piemērojamības kārtulas apraksts. Spēkā no datuma un laika Piemērotības kārtulas sākuma datums. Spēkā līdz datumam un laikam Piemērotības kārtulas beigu datums. Lietotāja darbinieka tips Norāda, vai atvieglojumu piemērotības kārtulā izmantot darbinieka veidu. Darbinieka veids Darbinieka veids, ja iestatījums Izmantot darbinieka tipu Ir ir iestatīts kā Jā. Izmantot darbinieka statusu Norāda, vai atvieglojumu piemērotības kārtulā izmantot darbinieka nodarbinātības statusu. Statuss Darbinieka statuss, ja iestatījums Izmantot darbinieka statusu ir Jā . Ja iestatījums Izmantot darbinieka statusu ir iestatīts uz Nē, šis lauks netiek izmantots. Izmantot nodarbinātības kategoriju Norāda, vai izmantot darbinieka nodarbinātības kategorijas vērtību kā daļu no atvieglojumu piemērotības noteikuma. Nodarbinātības kategorija Darbinieka nodarbinātības kategorija, ja nodarbinātības kategorijas pārslēgšana ir iestatīta uz Jā . Lietot jaunu īres noteikumu Norāda, vai izmantot jauna darba pieņemtā jauno darbā pieņemšanas perioda vērtību kā daļu no atvieglojumu piemērotības kārtulas. Reģistrācijas periods Laika periods, kurā atļauta jauna darba pieņemtā reģistrācija. Ja to iestatīsiet arī parametros, parametru iestatījumam būs prioritāte pār šo. Izmantot iepriekšējo nodarbinātības statusu Norāda, vai izmantot darbinieka iepriekšējo nodarbinātības statusu kā daļu no atvieglojumu piemērojamības kārtulas. Piemēram, varat norādīt piemērotības nosacījumus, kas atceļ vajadzību gaidīšanas periodu visiem darbiniekiem, kas pāriet no statusa Laidums uz Nodarbināts 90 dienu laikā no iepriekšējās nodarbinātības. Sadaļā Papildu kritēriji atlasiet šādas opcijas un pēc nepieciešamības pievienojiet informāciju.
Opcija Apraksts Atbilstošais vecums Norāda vecuma diapazonu vai diapazonus, kas nepieciešami, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Atbilstīgā nodaļa Norāda nodaļu vai nodaļas, kurās darbiniekam jābūt, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemērotais nodarbinātības veids Norāda nodarbinātības veidu vai veidus, kurās darbinieks jāiedala, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, pilna laika vai nepilna laika. Piemērots darbs Norāda darbu vai darbus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Darbi ir saistīti ar amatiem, un amatus ieņem darbinieki. Piemērota darba funkcija Norāda darba funkciju vai funkcijas, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, nodarbinātie pārdošanā vai tehniķi. Piemērotais darba tips Norāda darba veidu vai veidus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, kancelejas darbinieki vai vadītāji. Atbilstoša juridiska persona Norāda juridisko personu vai juridiskās personas, kas kvalificējas piemērotības kārtulai. Piemēram, Contoso Entertainment System USA. Piemērots atlīdzības reģions Norāda darbinieka atrašanās vietu, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, centrālā ASV. Piemērots amats Norāda amatu vai amatus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, personāla vadības asistents vai personāla vadības vadītājs. Piemērotā amata tips Norāda amata veidu vai veidus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, pilna laika. Atbilstošais štats Norāda administratīvās teritorijas, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, Ziemeļdakota, ASV vai Britu Kolumbija, Kanāda. Piemērotie nodarbinātības noteikumi Norāda nodarbinātības noteikumus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, brīvs līgums vai koplīgums. Piemērota arodbiedrība Norāda dalību arodbiedrībā, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, Amerikas Autoiekrāvēja draiveri.
Izmantojot uz arodbiedrību balstītu piemērotības kārtulu, darbinieka arodbiedrības ierakstam jābūt aizpildītam beigu datumam. To nevar atstāt tukšu.Atbilstošais pasta indekss Norāda pasta indeksus, lai izpildītu piemērotības kārtulu. Piemēram, 58104. Sadaļā Papildinformācija varat skatīt tālāk norādīto papildinformāciju.
Lauks Apraksts Piemērotā lietotāja lauks Norāda papildu atbilstības kārtulas, pamatojoties uz debitoru definētiem laukiem. Piemērotības veids Norāda kritēriju kategoriju, kas atlasīta zem Papildu kritērija. Atsauce uz tiesībām tikt izvēlētam Norāda vērtības, kas atlasītas zem Papildu kritērija. Apraksts Apraksts, ko atlasījāt papildu kritērijos. Atlasiet Saglabāt.
Pielāgoto lauku izmantošana piemērotības kārtulās
Personāla vadības ietvaros var izveidot pielāgotos laukus, lai izsekotu papildinformāciju. Šos laukus var pievienot tieši lietotāja interfeisam, un kolonna tiek dinamiski pievienota pakārtotai tabulai.
Pielāgotos laukus var izmantot piemērotības procesā. Piemērotības nosacījumi var izmantot vienu vai vairākas pielāgoto lauku vērtības, lai noteiktu darbinieka atbilstību. Lai esošajai kārtulai pievienotu pielāgotu lauku vai izveidotu jaunu kārtulu, pārejiet uz sadaļu Atvieglojumu pārvaldības saišu > > iestatīšanas piemērotības > nosacījumi pielāgotā lauka piemērotība > . Šajā lapā varat izveidot kārtulu, kas izmanto vienu vai vairākus pielāgotos laukus, un varat definēt vairākas vērtības katram pielāgotajam laukam, lai noteiktu piemērotību.
Tālāk norādītās tabulas atbalsta pielāgotos laukus, kurus var izmantot piemērotības apstrādē:
- Darbinieks (HcmWorker)
- Darbs (HcmJob)
- Pozīcija (HcmPosition)
- Pozīcijas detalizēta informācija (HcmPositionDetail)
- Amatā nodarbinātā piešķire
- Nodarbinātība (HcmEmployment)
- EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
- Detalizēta informācija par darbu (HcmJobDetails)
Tālāk norādītie pielāgoto lauku tipi tiek atbalstīti piemērotības apstrādē:
- Teksts
- Salasīšanas saraksts
- Skaits
- Decimāldaļskaitlis
- Izvēles rūtiņa
Tabulā ir parādīta pielāgota lauka piemērotības formas lauka informācija.
| Lauks | Apraksts |
|---|---|
| Nosaukums/vārds, uzvārds | Izveidotā kritērija nosaukums. |
| Tabulas nosaukums | Tabulas nosaukums, kas satur pielāgoto lauku, kas tiek izmantots piemērotības nosacījumam. |
| Lauka nosaukums | Lauks, kas tiks izmantots piemērotības kārtulai. |
| Operatora tips | Parāda operatoru, kas tiek izmantots pielāgotā lauka piemērotības konfigurācijā. |
| Vērtība | Parāda vērtību, kas tiek izmantota pielāgotā lauka piemērotības konfigurācijā. |
Piemērotības loģika
Šajās sadaļās aprakstīts, kā tiek apstrādāta atvieglojumu atbilstība.
Plānam piešķirtās kārtulas
Kad atvieglojumu plānam ir piešķirti vairāki piemērotības nosacījumi, darbiniekam jāatbilst vismaz vienai kārtulai, lai būtu piemērots reģistrācijai atvieglojumu plānā. Tālākajā piemērā darbiniekam jāatbilst vai nu nosacījuma Darba tips prasībām, vai arī kārtulai Aktīvie darbinieki.
Kritēriji piemērotības kārtulai
Kārtulā definējiet kritērijus, kas veido kārtulu. Iepriekšminētajā piemērā darba tipa nosacījuma kritērijs ir tas , kur Darba tips = Direktors. Tādēļ darbiniekam jābūt vadītājam, lai viņš būtu piemērots darbinieks. Šī ir kārtula, kurā ir tikai viens kritērijs.
Varat definēt kārtulas, kurās ir vairāki kritēriji. Kad definējat vairākus kritērijus piemērotības kārtulā, darbiniekam ir jāatbilst visiem kārtulas kritērijiem, lai būtu piemērots atvieglojumu plānam.
Piemēram, aktīvais darbinieku noteikums tiek veidots no šādiem kritērijiem. Lai darbinieks būtu piemērots, pamatojoties uz aktīvo darbinieku noteikumu, darbiniekam jābūt nodarbinātam juridiskajā amatā USMF un jābūt pilnas laika amata tipam.
Vairāki nosacījumi kritērijos
Kārtulas var papildus izvērst, lai vienā kritērijā izmantotu vairākus nosacījumus. Darbiniekam ir jāatbilst vismaz vienam nosacījumam, lai varētu tikt piemērots. Lai veidotu iepriekšminētajā piemērā, aktīvo darbinieku kārtulu var papildus izvērst, lai iekļautu darbiniekus, kas arī ir nepilnas laika darbinieki. Tā rezultātā darbiniekam jābūt darbiniekam USMF un vai nu pilnas laika vai nepilnas laika darbiniekam.
Piemērotības nosacījumi pielāgotā lauka kritērijā
Līdzīgi iepriekš pielāgotos laukus var izmantot, veidojot piemērotības nosacījumus un strādāt vienādā veidā. Piemēram, varat piedāvāt interneta kompensāciju Fargo vai Kopenhāgenas darbiniekiem, kas strādā no mājām, jo šajās vietās interneta izmaksas ir augstākas. Lai to izdarītu, izveidojiet divus pielāgotos laukus: Office location(picklist ) un Working from home (box). Pēc tam izveidojiet noteikumu ar nosaukumu WFH Employees. Kārtulas kritērijs ir vieta, kur Office Location = Fargo vai Siam, un kur Darbs no mājas = Jā.
Pielāgotās piemērotības kārtulas būtu jāiestata, kā norādīts šajā attēlā.
Pakešu konfigurācija
Komplekti ir saistītu atvieglojumu plānu kopa. Varat izmantot atvieglojumu komplektus, lai grupētu atvieglojumu plānus, kas darbiniekam jāizvēlas, lai reģistrētos noteiktos atvieglojumu plānos, kas var būt atkarīgi no reģistrācijas citos atvieglojumu plānos. Tālāk minēti piemēri, kad, iespējams, vēlēsieties izmantot komplektu.
Veselības plānu komplekts, kas ietver veselības apdrošināšanu ar lieliem atskaitījumiem kopā ar saistītu veselības uzkrājumu kontu (health savings account — HSA).
Dzīvības apdrošināšanas plāns ar obligātu darbinieku dzīvības apdrošināšanas plānu, kas iekļauts komplektā ar apgādājamā dzīvības apdrošināšanas plānu. Tas nodrošinātu, ka darbinieks nevar atlasīt apgādājamā dzīvības apdrošināšanas segumu bez pierakstīšanās darbinieka segumam.
Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Iestatījumi atlasiet Piemērotības kārtulas un opcijas.
Lai izveidotu saišķi , cilnē Komplekti atlasiet Jauns. Lai skatītu plānus, kas ir saistīti ar saišķi, atlasiet Piesaistītie plāni.
Norādiet vērtības tālāk minētajos laukos.
Lauks Apraksts Saišķis Komplekta unikālais identifikators. Apraksts Komplekta apraksts. Meistars Norāda, vai viens no komplekta plāniem ir jāatzīmē kā galvenais plāns. Galveno plānu ir jāatlasa atvērtās reģistrācijas laikā kā daļu no komplekta, pirms atvieglojumu administrators var apstiprināt darbinieka atvieglojumu izvēli. Nepieciešams Norāda, ka plāns ir jāatlasa, lai paņemtu jebkuru citu plānu saišķī. Kā Obligāts var atzīmēt vairākus plānus . Tādā gadījumā visi plāni, kas atzīmēti kā Nepieciešami, būs jāatlasa, lai paņemtu jebkuru no plāniem saišķī. Spēkā no datuma un laika Datums un laiks, kad komplekts kļūst aktīvs. Derīgs līdz Komplekta darbības beigu termiņš. Pēc noklusējuma tas ir 12/31/2154, kas nozīmē "nekad". Atlasiet Saglabāt.
Periodu konfigurēšana
Periodi nosaka, kad atvieglojumi stājas spēkā un kad darbiniekiem ir atļauts reģistrēties. Varat izveidot tik daudzus periodus, cik vēlaties, lai saglabātu atvērtu reģistrāciju atvieglojumiem un atvieglojumu seguma periodus. Atvieglojumu plāna gadi var sakrist vai nesakrist ar kalendāro gadu.
Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Iestatījumi atlasiet Piemērotības kārtulas un opcijas.
Lai izveidotu periodu , cilnē Periodi atlasiet Jauns. Lai palaistu procesu, kas atvieglojumu periodam pievieno visus derīgos aktīvos atvieglojumu plānus, atlasiet Pievienot plānus. Lai skatītu plānus, kas ir saistīti ar saišķi, atlasiet Piesaistītie plāni.
Norādiet vērtības tālāk minētajos laukos.
Lauks Apraksts Periods Unikāls perioda identifikators. Spēkā no datuma un laika Sākuma datums un laiks, kad atvieglojumu periods ir aktīvs. Spēkā līdz datumam un laikam Sākuma datums un laiks, kad atvieglojumu periods kļūst neaktīvs. Reģistrācijas sākums Atvērtās reģistrācijas sākuma datums. Atvērtā reģistrācija ir, kad darbinieks var veikt atvieglojumu izvēli patstāvīgi izmantojamajos atvieglojumos. Reģistrācijas beigas Atvērtās reģistrācijas beigu datums. Atvērts Norāda, vai periods ir atvērts, pamatojoties uz sistēmas datumu un spēkā esamības sākuma un beigu datumiem un laikiem. Iepriekšējais periods Norāda atvieglojumu periodu, kas ir pirms atlasītā atvieglojumu perioda. Šī informācija tiek izmantota atvieglojumu piemērotības reģistrācijas laikā, lai piešķirtu plānus, segumu opcijas un pilnvarotas personas no iepriekšējā gada. Atlasiet Saglabāt.
Brīvā režīma kredīta programmas izmantošana
Varat izmantot brīvā režīma kredīta programmas, lai reģistrētu darbiniekus atvieglojumos atbilstoši iepriekš noteiktam brīvā režīma kredītu skaitam. Darbinieki var izvēlēties, kā sadalīt savus brīvā režīma kredītus. Piemēram, ja darbinieks ir apdrošināts sava dzīvesbiedra veselības apdrošināšanas plānā, viņš var vēlēties izmantot citiem atvieglojumiem kredītus, ko citādi izmantotu veselības apdrošināšanai.
Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Iestatījumi atlasiet Piemērotības kārtulas un opcijas.
Cilnē Periodi atlasiet brīvā režīma kredīta programmas.
Atlasiet piemērojamo brīvā režīma kredīta programmu. Lauki satur tālāk minēto informāciju.
Lauks Apraksts Atvieglojumu kredīta ID Brīvā režīma kredīta programmas unikālais identifikators. Apraksts Brīvā režīma kredīta programmas apraksts. No datuma Datums, kad brīvā režīma kredīta programma kļūst aktīva. Līdz datumam Datums, kad brīvā režīma kredīta programma beidz darboties. Varat atstāt noklusēto vērtību (12/31/2154), lai norādītu, ka brīvā režīma kredīta programmai nav ieplānota beigu termiņa. Kopējā kredīta vērtība Kredītpunktu skaits, kas katram darbiniekam jāizmanto saviem atvieglojumiem. Prototipa kārtula Kārtula, ko izmanto, lai proporcionāli sadalītu brīvā režīma kredītus, ja darbinieks tiek nolīgts brīvā režīma kredīta perioda vidū. - Neviens – darbinieks nesaņem brīvā režīma kredītus, ja tie tiek nolīgti pēc brīvā režīma kredīta programmas perioda sākuma.
- Pilns kredīts – darbinieks saņem pilnu brīvā režīma kredītu apjomu neatkarīgi no tā, kad tie nolīgti darbā.
- Prorate - darbinieks saņem elastīgo kredītu daudzumu, pamatojoties uz to sākuma datumu.
Brīvā režīma kredīta brīvā režīma formula Kārtula, ko izmanto, lai proporcionāli sadalītu brīvā režīma kredītus darbiniekiem, kuri pieņemti darbā brīvā režīma kredīta atvieglojumu perioda vidū. Šīs proporcijas pamatā ir nodarbinātības sākuma datums. Šis lauks tiek izmantots tikai tad, ja atlasāt Prorate laukā Prorate rule . - Dienas – dienā darbiniekam tiek elastīgo kredītpunktu skaits, kas tiek novērtēts kā dienas līmenis. Kopējais brīvā režīma kredītu skaits tiek dalīts ar dienu skaitu periodā. Piemēram, ja atvieglojumu periods ir 400 dienas, sistēma kopējo brīvā režīma kredītu skaitu izdalīs ar 400, lai aprēķinātu brīvā režīma kredītpunktu skaitu, ko darbinieki saņems katru dienu.
- Pašreizējais mēnesis – noapaļo līdz pašreizējam mēnesim noapaļoto brīvā režīma kredītu skaitu, ko darbinieks saņem līdz mēneša līmenim. Kopējais brīvā režīma kredītu skaits tiek dalīts ar mēnešu skaitu periodā. Piemēram, ja atvieglojumu periods ir 15 mēneši, sistēma kopējo brīvā režīma kredītu skaitu izdalīs ar 15, lai aprēķinātu brīvā režīma kredītpunktu skaitu, ko darbinieki saņems katru mēnesi.
- Nākamais mēnesis – noapaļo līdz nākamajam mēnesim noapaļoto brīvā režīma kredītu skaitu, ko darbinieks saņem līdz mēneša līmenim. Kopējais brīvā režīma kredītu skaits tiek dalīts ar mēnešu skaitu periodā. Piemēram, ja atvieglojumu periods ir 15 mēneši, sistēma kopējo brīvā režīma kredītu skaitu izdala ar 15, lai aprēķinātu brīvā režīma kredītpunktu skaitu, ko darbinieki saņems katru mēnesi.
Pārliecinieties, ka katrs atvieglojumu plāns tiek reģistrēts tikai vienā brīvā režīma kredīta programmā katram atvieglojumu periodam. Pretējā gadījumā sistēma nezinās, kuru brīvā režīma kredīta programmu izmantot, lai piešķirtu brīvā režīma kredītus, un radīsies problēmas.
Programmu konfigurēšana
Programmas ir atvieglojumu plānu kopa, kam ir kopīga piemērotības kārtulu kopa. Varat definēt piemērotības kārtulas visai programmai, nevis katram atsevišķam plānam. Piemēram, Contoso Canada FTE programma vai Contoso Europe vadības līmeņa programma.
Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Iestatījumi atlasiet Piemērotības kārtulas un opcijas.
Lai izveidotu programmu , cilnē Programmas atlasiet Jauns. Lai veiktu izņēmumus darbiniekiem, kuri neatbilst piemērotības nosacījuma prasībām, atlasiet Piemērotības nosacījuma ignorēšanu. Lai skatītu plānus, kas saistīti ar programmu, atlasiet Piesaistītie plāni.
Norādiet vērtības tālāk minētajos laukos.
Lauks Apraksts Programma Programmas unikālais identifikators. Apraksts Programmas apraksts. Spēkā no datuma un laika Datums un laiks, kad programma kļūst aktīva. Spēkā līdz datumam un laikam Datums un laiks, kad beidzas programmas termiņš. Pēc noklusējuma tas ir 12/31/2154, kas nozīmē "nekad". Vajadzības gaidīšanas periods Periods, ko darbiniekam jāgaida, pirms seguma sākuma atvieglojumu programmā. Ieturējumu gaidīšanas periods Periods, ko darbinieks gaida, pirms sākas ieturējumi atvieglojumu programmai. Noteikumi tiesībām tikt izvēlētam Atlasiet piemērotības kārtulas, ko piemērot atvieglojumu programmai. Šīs lapas cilnē Piemērotības nosacījumi var definēt piemērotības nosacījumus. Atlasiet Saglabāt.