Entītiju sinhronizēšana un ieskatu izsekošana, izmantojot datu kopas konfigurāciju izejošajā mārketingā
Svarīgi
Šis raksts attiecas tikai uz izejošo mārketingu.
Datu kopas konfigurācijas iestatījumi ļauj izvēlēties, kuras entītijas padarīt pieejamas izmantošanai dinamiskajā e-pasta saturā, segmentācijas kritērijos un interesentu novērtēšanā Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Izsekošanas ieskati ļauj labāk izprast savus klientus un iestatīt abonementu sarakstus un mērķa segmentus izmantošanai e-pasta mārketinga kampaņās. Datu kopas konfigurācijas iestatījumus var arī izmantot, lai padarītu dinamisko lauku vērtības pieejamas izmantošanai mārketinga e-pasta ziņojumos, kad tie tiek apstrādāti un nosūtīti.
Ieskatu iespēju datu analīzes un apstrādes iespējas ir ne vien efektīvas, bet arī resursu ietilpīgas, tāpēc risinājums palielina veiktspēju, sinhronizējot tikai attiecīgos klientu un kontu datus. Ieskatu iespējas arī vāc un pārvalda visus mijiedarbības datus. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un funkcionalitāti, izvēlieties tikai vajadzīgās entītijas.
Svarīgi
Sinhronizācijas iestatījumi ir neatgriezeniski, tāpēc pēc sinhronizācijas sākšanas to vairs nevar atcelt. Sinhronizācija notiek bieži, un katrai sinhronizētajai entītijai ir nepieciešama vieta krātuvē un apstrādes laiks, tāpēc sinhronizējiet tikai tās entītijas, kas jums noteikti būs vajadzīgas.
Pēc noklusējuma tiek sinhronizētas visbiežāk lietotās entītijas (tostarp, kontaktpersonas, uzņēmumi un pasākumi), taču jūs varat sinhronizēt jebkādu entītiju kopu, tostarp pielāgotās entītijas. Tālāk norādītās funkcijas pieprasa, lai visi atbilstošie dati būtu pieejami ieskatu pakalpojumā.
- Segmentācija: ir jābūt visām entītijām, kurām segmentācijas kritērijos ir jāveic vaicājums.
- Dinamisks e-pasta saturs: ir jābūt visām entītijām ar lauku vērtībām, kuras e-pasta ziņojumā vēlaties rādīt kā dinamiskus datus.
- Interesentu novērtēšana: ir jābūt visām entītijām ar lauku vērtībām, kuras vēlaties izmantot vērtēšanas modeļos.
Piezīmes
Interesentu novērtēšanas modeļiem ir jāsākas ar potenciālā klienta entītiju augšējā līmenī. Interesentu novērtēšanas modelī pielāgotās entītijas var izmantot tikai tad, ja tām ir “1:N” relācija ar interesenta entītiju. Papildinformāciju skatiet rakstā Papildu interesentu novērtēšanas nosacījumu izveide, izmantojot traversālus .
Svarīgi
Varat sinhronizēt tikai tās entītijas, kas ir konfigurētas, ja ir iespējota izmaiņu izsekošana . Entītijas bez izmaiņām netiks uzskaitītas lapā Datu kopas konfigurācija . Ja esat sistēmas pielāgotājs vai administrators, tad šo iestatījumu varat atrast, rīkojoties, kā norādīts tālāk.
- Lapas augšdaļā atveriet izvēlni Iestatījumi
un atlasiet Papildu iestatījumi. Papildu iestatījumu apgabals tiks atvērts jaunā pārlūka cilnē. Ņemiet vērā, ka šis apgabals izmanto horizontālo navigatoru lapas augšpusē, nevis sānu navigatoru. - Naviģējiet uz sadaļu Iestatījumu>pielāgošana>.
- Atlasiet Pielāgot sistēmu (vai atlasiet Risinājumi un atveriet risinājumu, ja jūsu entītija ir daļa no risinājuma).
- Atrodiet un atlasiet entītiju, ko vēlaties sinhronizēt.
- Entītijas cilnē Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Mainīt izsekošanu .
- Saglabājiet un publicējiet veiktās izmaiņas.
Papildinformācija: Pielāgošana Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Lai sinhronizētu jaunu entītiju ar ieskatu pakalpojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.
Dodieties uz Iestatījumi Datu pārvaldības>datu kopas konfigurācija>.
Atrodiet un atzīmējiet katras sinhronizējamās entītijas izvēles rūtiņu.
Saraksta augšdaļā atlasiet Publicēt izmaiņas un apstipriniet iestatījumu, kad tas tiek prasīts. (Iespējams, būs jāritina līdz saraksta augšdaļai, lai redzētu Poga Publicēt izmaiņas .)
Uzgaidiet, līdz tiek parādīts uznirstošais dialogs ar tekstu “Jaunie iestatījumi tika saglabāti. Atvēliet līdz pusstundai, lai tie stātos spēkā." Ja neredzat paziņojumu, atlasiet Publicēt izmaiņas vēlreiz un pēc tam uzgaidiet vēlreiz; atkārtojiet šīs darbības, līdz tiek parādīts ziņojums.
Atkarībā no sinhronizējamā datu apjoma (un citiem faktoriem), iespējams, ir jāuzgaida vairākas minūtes (līdz pusstundai), pirms datus var izmantot segmentos, ziņojumos un novērtēšanas modeļos. Tālāk ir norādīti daži veidi, kā varat noteikt, ka jauna entītija ir sinhronizēta un gatava lietošanai (ir jāpārbauda tikai viens no šiem nosacījumiem).
- Attiecīgās entītijas izvēles rūtiņa datu kopas konfigurācijas lapā tiek rādīta kā atzīmēta un pelēkota, kad pirmo reizi ieejat lapā. Izvēles rūtiņa ir pelēkota, lai norādītu, ka nevarat atspējot sāktu sinhronizāciju. Lai būtu redzamas šīs izmaiņas, ir manuāli jāpārlādē lapa.
- Attiecīgā entītija tiek rādīta mārketinga e-pasta ziņojums ziņojumu personalizēšanas dialoglodziņā .
- Attiecīgā entītija tiek rādīta segmenta noformētājasarakstā Profili. (Ņemiet vērā, ka ir jāizveido jauna vaicājumu grupa vai jānoņem visas klauzulas no esošās vaicājumu grupas, lai skatītu Profilu nolaižamais saraksts šeit — pretējā gadījumā kontaktpersonas entītija jau ir atlasīta pēc noklusējuma.)
- Attiecīgā entītija tiek parādīta entītiju sarakstā, kad rediģējat interesentu novērtēšanas kārtulas nosacījumu .