Pamatnavigācija programmā programmai Outlook
Izmantojiet Dynamics 365 App for Outlook, kamēr datorā, tīmeklī vai tālrunī izmantojat Outlook. Ja ir instalēta Lietojumprogramma programmai Outlook, varat izmantot Dynamics 365 rūti, lai Outlook e-pasta ziņojumus un tikšanās saistītu ar ierakstiem savā programmā un izsekotu tos.
Svarīgi
- Jaunākais laidiens Dynamics 365 App for Outlook darbojas ar klientu iesaistes programmām (piemēram , Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 klientu apkalpošana, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service, un Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versija 9 un Microsoft Dataverse.
- Informāciju par iepriekšēju laidienu, kas darbojas ar vecākām Dynamics 365 programmu versijām, skatiet rakstā Izvietošana Dynamics 365 App for Outlook.
Instalēšana
Pirms Lietojumprogrammas programmai Outlook instalēšanas sazinieties ar administratoru un pārliecinieties, vai ir izpildīti visi priekšnosacījumi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Izvietošana Dynamics 365 App for Outlook.
Vairumā gadījumu administrators automātiski virzīs šo programmu jums, un tai ir jābūt pieejamai Outlook lentē. Ja to neredzat, varat to instalēt pats. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā panākt, lai lietotāji paši instalē lietojumprogrammu darbam ar Outlook.
Piekļūstiet lietotnei un piesakieties
Kad tā ir instalēta, Dynamics 365 App for Outlook rūtij var ērti piekļūt neatkarīgi no tā, vai izmantojat programmu Outlook savā datorā vai tīmekļa programmā.
Outlook datora klientā atlasiet Dynamics 365.
Programmā Outlook Web Access atveriet e-pasta ziņojumu un pēc tam atlasiet Vēl (...) >Dynamics 365.
Kad pirmo reizi piekļūstat rūtij Dynamics 365 App for Outlook , tiek piedāvāts pieteikties savā Dynamics 365 kontā. Apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Atļaut un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās darbības, lai pieteiktos programmā Dynamics 365. Pēc tam, kad esat pieteicies, ja vien bieži izmantojat lietotni, jūs joprojām esat pieteicies. Ja neesat izmantojis lietotni 90 dienas, jums tiks lūgts pieteikties vēlreiz.
Piespraušana
Ja lietojat Outlook datora klientu vai Outlook Web Access, Lietojumprogrammu programmai Outlook var piespraust, lai tā paliktu atvērta, kad navigējat no viena e-pasta ziņojuma uz citu. Ja neredzat piespraušanas opciju, pārliecinieties, vai jūsu iestatījumā tā ir pieejama. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas tiek atbalstīts.
Lai piespraustu programmu, atlasiet piespraušanu. Lai atspraustu, vēlreiz atlasiet piespraušanu.
Terminoloģija
| Termins | Definīcija |
|---|---|
| Iestatīt attiecībā uz | Izsekojiet e-pasta ziņojumu vai tikšanos un saistiet tos ar esošu Dynamics 365 programmas rindu. |
| Izsekot | Izveidojiet e-pasta ziņojuma vai tikšanās kopiju Dynamics 365 programmās. |
| Izsekošanas pārtraukšana | Noņemiet e-pasta ziņojuma vai tikšanās kopiju no Dynamics 365 programmām. |
| Izsekošana sekmīga | Jūsu e-pasta ziņojums vai tikšanās ir sekmīgi kopēti uz Dynamics 365 programmu. |
| Izsekošana nesekmīga | Jūsu e-pasta ziņojumu vai tikšanos neizdevās kopēt uz Dynamics 365 programmu. |
| Izsekošana gaida | Jūsu e-pasta ziņojums vai tikšanās ir gaidīšanas stāvoklī, lai tiktu kopēti uz Dynamics 365 programmu. |
Navigācijas josla
Izmantojiet navigācijas joslu augšdaļā, lai piekļūtu vietnes kartei, meklēšanai, ātrajai izveidei un papildu komandām.
- Vietnes karte: izmantojiet vietnes karti, lai naviģētu uz sākumlapu, nesenajiem vienumiem, piespraustajiem vienumiem un informācijas paneļiem.
- Meklēšana: meklējiet rindas vairākās tabulās, kas sakārtotas pēc atbilstības.
- Jaunas rindas izveide: izveidojiet jaunu rindu tabulām, kas ir iekļautas lietojumprogrammā programmai Outlook un iespējotas ātrai izveidei.
- Papildu komandas: sasniedziet vairāk, piemēram, lietotāja informācijai, informācijai par Dynamics 365 vidi, Palīgs un Outlook izvēles rūtiņu.
- Piespraudes ikona: atlasiet spraudītes ikonu, lai piespraustu programmas Dynamics 365 rūti tā, lai tā paliktu atvērta, kad naviģējat no viena e-pasta ziņojuma uz citu.
Vietnes karte
Izmantojiet vietnes karti, lai naviģētu uz Sākums,Nesenie vienumi,Piespraustie vienumi un Informācijas paneļi.
Vietnes kartes izvēlnes elementi
Navigācija un atgriešanās pie izlases vai biežāk izmantotajām rindām ir vienkārša. Nākamajā attēlā ir parādīti primārie navigācijas elementi
Apzīmējums
- Sākums: novirziet jūs uz Dynamics 365 App for Outlook galveno ekrānu, kurā tiek parādīts izsekošanas statuss, saistīto rindu ar konteksta informāciju.
- Pēdējie: izvērsiet šo ierakstu, lai skatītu nesen izmantoto rindu sarakstu. Atlasiet rindu šeit, lai to atvērtu. Atlasiet spraudītes ikonu blakus šeit uzskaitītajam ierakstam, lai to pievienotu jūsu izlasei (piespraustajiem ierakstiem).
- Piesprausts: izvērsiet šo ierakstu, lai skatītu un atvērtu savas iecienītākās piespraustās rindas. Izmantojiet sarakstu Pēdējie , lai šeit pievienotu rindas. Atlasiet ikonu Noņemt piesprausto blakus šeit uzskaitītajai rindai, lai izņemtu to no šā saraksta.
Izsekotā rinda
Atlasiet e-pasta ziņojumu, lai skatītu papildinformāciju par izsekoto elementu programmas Dynamics 365 rūtī.
Apzīmējums
- Saistītās rindas informācija: Dynamics 365 rinda, ar kuru ir saistīts šis Outlook vienums. Ātrā skata veidlapā tiek parādīta daļa no rindas atslēgas informācijas.
- Adresāti: e-pasta ziņojuma adresātu vai sapulces dalībnieku saraksts. Varat navigēt starp dažādiem adresātiem, kas var būt kontaktpersona, interesents vai uzņēmums, un parādīt īsu informācijas skatu par tiem programmā Dynamics 365.
- Saistītā informācija: ja tiek atlasīta kontaktpersona, tās galvenais uzņēmums ir pieejama arī, lai jūs varētu detalizēti skatīt detalizētu informāciju par kontu un parādīt vairāk Dynamics 365 datu. Varat skatīt arī saistītos datus, piemēram, kas saistītas ar kontaktpersonu iespējām.
Izsekotā informācija: parāda, vai e-pasta ziņojums vai sapulce ir saistīta ar rindu un vai tā tiek izsekota jūsu Dynamics 365 programmā.
Papildu komandas: atlasiet, lai iestatītu vai mainītu kopu attiecībā uz vai izsekošanas informāciju vai skatītu informāciju par rindu programmā Dynamics 365
Pievienot darbību: atlasiet, lai izveidotu darbības šai rindai vai skatītu to programmā Dynamics 365.
4 un 5. Iestatīt attiecībā uz: atlasiet, lai izvēlētos rindas saistību kopu vai skatītu informāciju par rindu programmā Dynamics 365.