Project Service Automation integrācija
Piezīme
No 2022. gada 12. oktobra, Power Apps portāli ir Power Pages. Papildinformācija. Pakalpojums Microsoft Power Pages tagad ir vispārēji pieejams (emuārs)
Drīzumā Power Apps portālu dokumentācija tiks migrēta un sapludināta ar Power Pages dokumentāciju.
Project Service Automation risinājumu sistēmai Dynamics 365 tagad var instalēt partnera portālā (Project Service Automation vispirms ir jāinstalē sistēmai Dynamics 365 un partnera portāla risinājumi). Kad šis risinājums ir instalēts, klienti un partneri var skatīt projektus un apstiprinātos, rezervējamos resursus. Klienti var arī apstiprināt piedāvājumus, skatīt rēķinus un skatīt līgumu un pasūtījumu veidlapas.
Projektu skatīšana partneru portālā
Gan klienti, gan partneri var skatīt projektus, kas uz viņiem attiecas partneru portālā. Klienti var skatīt aktīvos un slēgtos projektus, kas ir saistīti ar viņu organizāciju. Partneri var skatīt projektus, ja ar šo projektu ir saistīts kāds rezervējamais resurss no viņu organizācijas. Jebkurā gadījumā — lietotājam ir nepieciešama atbilstoša Project Service Automation–raksturīgā tīmekļa loma (PSA klienta apstiprinātājs/pārskatītājs vai PSA partnera apstiprinātājs/pārskatītājs). Pēc pierakstīšanās portālā klients vai partneris projektu var skatīt, pārejot uz sadaļu Klientu projekti. Šeit viņi var skatīt pamatinformāciju par katru projektu un izvēlēties skatīt pēc kategorijas Aktīvie projekti, Slēgtie projekti vai Visi projekti.
Projektu piedāvājumu skatīšana un apstiprināšana partneru portālā
Klienti var skatīt un apstiprināt projektu piedāvājumus, kas izveidoti programmā un ir saistīti ar viņu organizāciju. Pēc pierakstīšanās portālā klientam ir jāpāriet uz Project Service Automation > Piedāvājumi un pēc tam jāmaina filtrs uz Pēdējās 7 dienas. Šeit klientam tiek rādīti gaidošie piedāvājumi un pamatinformāciju, piemēram, Statuss un Kopsumma. Tagad klients var atlasīt piedāvājumu, lai iegūtu papildinformāciju, un apstiprināt vai noraidīt piedāvājumu, lapas apakšdaļā atlasot Apstiprināt piedāvājumu vai Noraidīt piedāvājumu.
Projekta rēķinu skatīšana partneru portālā
Kad programmā ir apstiprināts rēķins un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Redzams klientam, klienti partneru portālā var skatīt projektu rēķinu gala versijas. Lai skatītu rēķinu, klientam ir jāpierakstās partneru portālā un jādodas uz Project Service Automation > Rēķini. Šeit klients var redzēt pamatinformāciju un atlasīt rēķinu, lai saņemtu plašāku informāciju.
Projektu līgumu un pasūtījumu veidlapu skatīšana partneru portālā
Kad programmā ir atvērts projekta līgums un līgumā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Redzams klientam, klienti partneru portālā var skatīt projektu līgumu un pasūtījumu gala versijas. Pēc pierakstīšanās partneru portālā klientam ir jāpāriet uz Project Service Automation > Līgumi. Šeit klienti var skatīt sakārtotu sarakstu ar līgumiem un to pamatinformāciju vai var atlasīt līgumu, lai skatītu plašāku informāciju.
Apstiprinātu, rezervējamu resursu skatīšana pēc projekta un lomas partneru portālā
Partneru portālā gan klienti, gan partneri var skatīt rezervējamus resursus, izpildot to pašu procedūru. Pēc pierakstīšanās partneru portālā viņiem ir jāiet uz Project Service Automation > Klientu resursi. Šeit viņi var skatīt resursu sarakstu un savu lomu, rezervētajām stundām un citu pamatinformāciju. Atlasot resursu, var redzēt, kādi uzdevumi ir piešķirti resursam.
