Pārvaldīti krājumu produkti Project Operations integrētajiem izvietojumiem

Attiecas uz: Project Operations integrētie izvietojumi.

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par Microsoft Dynamics 365 Project Operations krājuma produktu līdzekli. Šis līdzeklis ir nemanāmi integrēts ar Dynamics 365 Finance. Tas ļauj lietotājiem pārvaldīt krājumu preces, izveidot pirkšanas pasūtījumus un apakšlīgumus, patērēt krājumus projektiem un izmantot krājumus projektu tāmēs, piedāvājumos un līgumos programmā Dataverse.

Šis līdzeklis atbalsta projekta rēķinu izveidi materiāliem, kas tiek patērēti laika un materiālu līguma rindās. Tas arī izmanto produktu izmaksas ieņēmumu atzīšanai fiksētas cenas līguma rindās. Turklāt tas palīdz nodrošināt, ka gan Dynamics 365 Project Operations, gan Dynamics 365 Finance precīzi atspoguļo projekta izmaksas.

Priekšnoteikumi

Līdzekļi

Lai izmantotu funkcionalitāti, aktivizējiet šādus līdzekļus:

• Iespējot krājumu produktu lietošanu projektu operāciju integrētajiem izvietojumiem programmā Dynamics 365 Finance
• Iespējojiet krājumu produktu lietošanu projekta operāciju integrētajiem izvietojumiem programmā Dynamics 365 Project Operations

Minimālās nepieciešamās versijas

Lai izmantotu līdzekli Project Operations integrētajiem izvietojumiem, jums ir jābūt šādām versijām:

• Project Operations Dataverse versija 4.141.0.x vai jaunāka versija
• Dynamics 365 Finance versija 10.0.44 vai jaunāka versija

Divkāršās rakstīšanas karšu palaišana

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par konkrētām kartēm, kas nepieciešamas krājumu produktiem. Šīs divkāršās rakstīšanas kartes ir saistītas ar Dynamics 365 Supply Chain risinājumu. Uzziniet par Dynamics 365 Supply Chain risinājuma divu rakstīšanas entītijām sadaļā Unified product experience.

Duālā ieraksta karte	Versija
Konfigurācijas (msdyn_configurations)	1.0.0.0
Izmēri (msdyn_productsizes)	1.0.0.0
Krāsas (msdyn_productcolors)	1.0.0.0
Stili (msdyn_productstyles)	1.0.0.0
Vietnes (msdyn_sites)	1.0.0.0
Noliktavu atrašanās vietas (msdyn_inventorylocations)	1.0.0.1
Inventāra eja (msdyn_warehouseaisles)	1.0.0.0
Krātuves dimensiju grupas (msdyn_productstoragedimensiongroups)	1.0.0.0
Dimensiju grupu izsekošana (msdyn_productdimensiongroups)	1.0.0.0
Produktu dimensiju grupas (msdyn_productdimensiongroups)	1.0.0.0
Visi produkti (msdyn_globulproducts)	1.0.0.0
CDS izlaida atsevišķu produktu (produktus)	1.0.0.3
DV izlaistie produkti (msdyn_sharedproductdetails)	1.0.0.0
CDS krājumu ieraksti (msdyn_inventoryonhandentries)	1.0.0.1
CDS inventāra pieprasījumi (msdyn_inventoryonhandrequests)	1.0.01
Krājumu partijas (msdyn_batchnumbers)	1.0.0.0
Preces sērijas numuri (mydyn_serialnumbers)	1.0.0.0
Projekta integrācijas tabula materiālu aplēsēm (msdyn_estimatelines)	1.0.0.4
Projekta operāciju integrācijas faktiskie rādītāji (msdyn_actuals)	1.0.0.19
Projekta apakšlīguma pirkšanas pasūtījuma rinda (msdyn_subcontractlines)	1.0.1.0
Vienības (uoms)	1.0.0.0
Projekta apakšlīguma pirkšanas pasūtījuma rinda (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.1

Preces

Dynamics 365 Finance kalpo kā galvenā sistēma produktu izveidei un izlaišanai. Kad jauns produkts tiek izveidots vai izlaists programmā Finance, tas tiek automātiski sinhronizēts ar Dynamics 365 Project Operations.

Dynamics 365 Project Operations atspoguļo preces tipu neatkarīgi no tā, vai prece ir apkalpošanas krājums vai krājums. Ja prece ietver vairākus variantus, pamatojoties uz tādām dimensijām kā izmērs, krāsa, konfigurācija vai stils, katrs variants tiek attēlots kā atsevišķs produkts programmā Project Operations.

Programmā Dynamics 365 Project Operations darbību rūtī pogu Aktivizēt var izmantot, lai aktivizētu vai deaktivizētu produktus.

Pieejamā inventāra

Programmā Dynamics 365 Project Operations lietotāji var skatīt konkrētu uzņēmuma produktu krājumus. Pieejamiem krājumiem var piekļūt dažādās jomās, tostarp preces šablonā, projekta tāmes, projekta piedāvājumu rindās, projekta līguma rindās un projektu žurnālos.

Lai gan Dynamics 365 Project Operations neuztur savus krājumu datus, tas izgūst un rāda informāciju par pieejamiem krājumiem no Dynamics 365 Finance. Pašlaik Project Operations atbalsta pieejamo krājumu skatīšanu līdz vietnes un noliktavas līmenim.

Izmaksu un pārdošanas cenrāži

Kad jauns produkts tiek izlaists programmā Dynamics 365 Finance un tiek pievienota vai atjaunināta noklusējuma pirkuma cena, pārdošanas cena vai krājumu izmaksas, Dynamics 365 Project Operations sinhronizācijas laikā identificē atbilstošos izmaksu un pārdošanas cenrāpes. Tas alfabētiskā secībā atlasa pirmo izmaksu cenrādi un pārdošanas cenrādi, kas atbilst uzņēmuma valūtai.

Ja programmā Dynamics 365 Finance tiek mainītas cenas, atbilstošās cenas programmā Dynamics 365 Project Operations tiek automātiski atjauninātas, lai tās atspoguļotu izmaiņas.

Projekta materiālu tāmes

Programmā Dynamics 365 Project Operations lietotāji var izveidot projekta aprēķinus par laiku, izdevumiem un materiāliem. Šīs aplēses tiek sinhronizētas kā projekta vienumu prognozes programmā Dynamics 365 Finance. Materiālu aprēķinus var izveidot konkrētai precei vai projekta variantam.

Ja ir atlasītas krājumi, vietni un noliktavu var norādīt ātrās izveides dialoglodziņā vai detalizētās informācijas lapā. Pēc tam atbilstošā projekta krājuma prognoze programmā Dynamics 365 Finance atspoguļo šo informāciju. Turklāt projekta krājumu prognozes var izmantot, lai izpildītu vispārējo plānošanu. Tādā veidā var ģenerēt plānotos pirkšanas pasūtījumus vai ražošanas pasūtījumus.

Uzziniet par projekta materiālu aplēsēm sadaļā Finanšu tāmes materiāliem par projektiem.

Projekta piedāvājumi

Dynamics 365 Project Operations atbalsta krājumu produktu izmantošanu projektu piedāvājumos. Krājumu produktus var pievienot tieši projekta piedāvājuma rindas detaļām. Pārdošanas cenas tiek izgūtas, pamatojoties uz cenrādi, kas ir saistīts ar projekta piedāvājumu. Tomēr lietotājiem ir iespēja manuāli pielāgot pārdošanas cenu piedāvājuma rindā.

Turklāt projekta rentabilitātes analīzi var pārskatīt un apstiprināt tieši no projekta piedāvājuma lapas.

Uzziniet par projektu piedāvājumiem sadaļā Projektu piedāvājumu pārvaldība.

Projektu līgumi

Dynamics 365 Project Operations atbalsta krājumu produktu izmantošanu projekta līgumos. Krājumu produktus var pievienot tieši projekta līguma rindas detaļām. Pārdošanas cenas tiek izgūtas, pamatojoties uz cenrādi, kas ir saistīts ar projekta līgumu. Tomēr lietotājiem ir iespēja manuāli pielāgot pārdošanas cenu līguma rindā.

Turklāt projekta rentabilitātes analīzi var pārskatīt un apstiprināt tieši no projekta līguma lapas.

Uzziniet par projekta līgumiem sadaļā Projekta līgumu pārvaldība.

Pirkšanas pasūtījumi

Dynamics 365 Project Operations ļauj izpildīt visu sagādes dzīves ciklu, ieskaitot pirkšanas pieprasījumus, pirkšanas līgumus un pirkšanas pasūtījumus.

Lai integrētos izvietojumos izmantotu pirkšanas pasūtījumus, ir jāaktivizē līdzeklis Iespējot projekta pirkšanas pasūtījumus Project Operations uz resursiem/nenoliktavām balstītiem scenārijiem . Ja aktivizējat līdzekli Iespējot krājumu izmantošanu projekta operāciju integrētajiem izvietojumiem , varat arī izveidot pirkšanas pasūtījumus krājumiem.

Kad tiek izveidota vai saglabāta pirkšanas pasūtījuma rinda, ja projektam ir projekta līgums, lauks Projekta līguma rindas ID tiek automātiski iestatīts, pamatojoties uz projekta kategoriju un darbību. Darbība nav obligāta, ja līguma rindas nav saistītas ar projekta uzdevumiem programmā Dynamics 365 Project Operations vai ja projekts ir iekšējs projekts. Lauks Projekta līguma rindas ID ir svarīgs ieņēmumu atzīšanai, ja tas ir saistīts ar fiksētas cenas līguma rindu.

Pēc pirkšanas pasūtījuma apstiprināšanas tiek ģenerēti grāmatvedības sadalījumi, lai reģistrētu projekta izmaksas. Šī rīcība attiecas tikai uz krājumiem esošajiem produktiem. Pēc tam noliktavas darbinieks var saņemt preci, izmantojot preces saņemšanas funkcionalitāti.

Kreditoru parādu lietvedis izveido kreditora rēķinu, izmantojot rēķina līdzekli. Kreditoru rēķini tiek sinhronizēti ar Dynamics 365 Project Operations, un tiek ģenerēti gan projekta izmaksu faktiskie dati, gan faktiskie pārdošanas rādītāji, par kuriem nav izrakstīts rēķins.

Piezīmes

Kad tiek grāmatots kreditora rēķins, projekta izmaksas tiek ģenerētas un grāmatotas tieši programmā Dynamics 365 Finance. Integrācijas žurnāli netiek izveidoti projekta izmaksu faktiskajiem rādītājiem, jo izmaksas tiek grāmatotas kreditora rēķinu grāmatošanas procesā. Šī rīcība attiecas tikai uz krājumiem esošajiem produktiem. Apkalpojošajiem krājumiem vai sagādes kategorijām kreditoru rēķini grāmato transakcijas sagādes integrācijas kontā.

Produktu ieņēmumi netiek reģistrēti projekta faktiskajos rādītājos Dataverse un neietekmē projekta apakšvirsgrāmatu.

Uzziniet par projekta pirkšanas pasūtījumiem sadaļā Pasūtījumu sagādes kategorijas vai projekta materiāli, kas nav noliktavā, izmantojot projekta pirkšanas pasūtījumus.

Materiālu lietojums

Programmā Dynamics 365 Project Operations materiālu lietojuma žurnāls nodrošina veidu, kā reģistrēt materiālu patēriņu, lai projekta vadītājs to varētu apstiprināt un galu galā izrakstīt rēķinu klientam. Aktivizējot krājumu preces līdzekli, lietotāji var izveidot materiālu izmantošanas ierakstus krājumu precēm. Šos ierakstus var izveidot konkrētai precei vai projekta variantam. Pamatojoties uz krājumu un nepieciešamajām krājumu dimensijām, lietotājiem ir jānorāda tāda informācija kā vieta, noliktava un, ja nepieciešams, partijas vai sērijas numurs. Ir svarīgi nodrošināt, ka krājumi tiek patērēti tikai tad, ja ir pieejami pietiekami daudz krājumu, kuriem ir attiecīgās krājumu dimensijas.

Uzziniet par projekta materiālu lietojumu sadaļā Materiālu lietojuma reģistrēšana projektos un projekta uzdevumos.

Pieejamā inventāra validācija

Kad lietotājs mēģina iesniegt materiālu lietojumu krājumā esošajai precei, sistēma pārbauda, vai prece ir pieejama noliktavā. Ja krājums nav pieejams, sistēma parāda kļūdas ziņojumu un neļauj iesniegt materiālu lietojumu.

Līdzīgi, kad apstiprinātājs mēģina apstiprināt materiālu lietojumu, sistēma pārbauda, vai produkts ir pieejams noliktavā. Ja krājumi nav pieejami, sistēma parāda kļūdas ziņojumu un bloķē materiāla lietojuma apstiprināšanu.

Krājumu izmaksas par materiālu izmantošanu

Kad apstiprinātājs apstiprina materiālu lietojumu, izmaksu un faktiskie pārdošanas dati bez rēķiniem tiek ģenerēti, pamatojoties uz saistītajiem izmaksu un pārdošanas cenrāžiem.

Faktiskie izmaksu rādītāji tiek atvasināti no izmaksu cenrāža. Tomēr materiāla vidējās svērtās izmaksas var atšķirties. Ja izmaksu transakcijas integrācijas žurnāls tiek grāmatots programmā Dynamics 365 Finance, ja faktiskā izmaksu summa atšķiras no materiāla vidējām svērtajām izmaksām, starpība tiek uzskatīta par korekciju. Šī korekcija tiek sinhronizēta atpakaļ ar Dynamics 365 Project Operations, kur tā tiek ievadīta jaunā laukā ar nosaukumu Korekcijas vērtība. Attiecīgi tiek atjaunināta pagarinātā summa.

Piezīmes

Programmā Dynamics 365 Finance vidējās svērtās izmaksas vienmēr tiek izmantotas, lai grāmatotu krājumu patēriņu, kuros tiek izmantoti krājumu žurnāli, neatkarīgi no materiālam piešķirtās izmaksu aprēķināšanas metodes. Lai saskaņotu transakcijas krājumu izmaksas ar piešķirto krājumu modeļu grupu, ir jāizpilda krājumu slēgšanas un korekcijas darbs.

Žurnāli

Ierakstu žurnāli tiek izmantoti, lai reģistrētu faktiskos datus tieši programmā Dynamics 365 Project Operations. Izmantojot ierakstu žurnālus, programmā Project Operations nav jāievada laika, izdevumu un materiālu lietojuma žurnāli. Aktivizējot krājuma preču līdzekli, lietotāji var izveidot materiālu patēriņa ierakstus krājumu precēm. Šos ierakstus var izveidot konkrētai precei vai projekta variantam. Pamatojoties uz krājumu un nepieciešamajām krājumu dimensijām, lietotājiem ir jānorāda tāda informācija kā vieta, noliktava un, ja nepieciešams, partijas vai sērijas numurs. Ir svarīgi nodrošināt, ka krājumi tiek patērēti tikai tad, ja ir pieejami pietiekami daudz krājumu, kuriem ir attiecīgās krājumu dimensijas.

Uzziniet par projektu žurnāliem sadaļā Ierakstu žurnālu izveide un apstiprināšana.

Pieejamā inventāra validācija

Kad lietotājs mēģina apstiprināt krājumu produktu rindas žurnālu, sistēma pārbauda, vai prece ir pieejama noliktavā. Ja krājums nav pieejams, sistēma parāda kļūdas ziņojumu un neļauj apstiprināt žurnāla ierakstu.

Krājumu pārrēķināšana un slēgšana

Lai saskaņotu transakcijas krājumu izmaksas ar piešķirto krājumu modeļu grupu, ir jāizpilda krājumu slēgšanas un korekcijas darbs. Ja projekta izmaksas, kas tiek reģistrētas projekta integrācijas žurnālā, atšķiras no izmaksām, kas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz krājumu modeļu grupu, tiek ģenerēta korekcijas transakcija, lai attiecīgi atjauninātu projekta izmaksas.

Lai atjauninātu projekta izmaksas programmā Dynamics 365 Project Operations, pēc krājumu slēgšanas un korekcijas darba pabeigšanas ir jāpalaiž periodiskais Project izmaksu atjauninājums krājumu korekciju partijas darbam. Šo pakešu darbu var ieplānot tā, lai tas tiktu izpildīts periodiski. Tomēr ieteicams to izpildīt tikai pēc krājumu slēgšanas un korekcijas procesa pabeigšanas.

Lai izpildītu Project izmaksu atjauninājumu krājumu korekciju paketes darbam, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Programmā Dynamics 365 Finance dodieties uz Projektu vadība un grāmatvedība>Periodisko>projektu operāciju integrācija>Projekta izmaksu atjauninājums krājumu korekcijām.
2. Lietojiet filtrus projektam vai projekta līgumam.
3. Atlasiet Labi , lai atjauninātu projekta izmaksas programmā Dynamics 365 Project Operations.