Kopīgot, izmantojot

Mobilā izdevumu programma (mantojums)

  • Raksts

Attiecas uz: Projekta operācijas resursu/nekrājumos balstītiem scenārijiem, Lite izvietošana — darījums ar proforma rēķinu izrakstīšanu

Šajā rakstā ir sniegta informācija par mobilo darbvietu Izdevumu pārvaldība . Šī darbvieta ļauj lietotājiem tvert un augšupielādēt kvīti, lai to varētu vēlāk pievienot izdevumu atskaitei. Lietotāji var arī ātri izveidot izdevumu rindu, izmantojot pievienoto kvīti, un izveidot un pārvaldīt savas izdevumu atskaites. Turklāt apstiprinātāji var izmantot mobilo darbvietu Izdevumu pārvaldība , lai skatītu viņiem piešķirtos izdevumu pārskatus un apstiprinātu vai noraidītu šos izdevumu pārskatus.

Šo mobilo darbvietu ir paredzēts izmantot kopā ar Dynamics 365 Unified OPS mobilo programmu.

Daudzām organizācijām ir nepieciešams brauciena vai biznesa izdevumu atskaitei pievienot kvīts kopiju, kuru darba ņēmējs iesniedz, lai saņemtu atlīdzinājumu. Mobilā darbvieta Izdevumu pārvaldība ļauj lietotājiem ātri izveidot jaunas izdevumu rindas mobilajā ierīcē pēc savas izvēles, izmantojot pievienotu kvīts fotoattēlu. Lietotājs var arī tvert kvīts fotoattēlu un to pievienot izdevumu atskaitei vēlāk. Darbinieki var arī izveidot un pārvaldīt izdevumu atskaites un pēc tam tās iesniegt apstiprināšanai un atlīdzināšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Konkrētāk, mobilā darbvieta Izdevumu pārvaldība ļauj lietotājiem veikt šādus uzdevumus:

  • Uzņemt kvīts fotoattēlu. Augšupielādēt kvīts fotoattēlu un to vēlāk pievienot izdevumu atskaitei.
  • Augšupielādēt failu kā tverto kvīti. Pēc tam šo failu varat vēlāk pievienot izdevumu atskaitei.
  • Izveidot jaunu izdevumu rindu, izmantojot pievienoto kvīti. Pēc tam varat vēlāk izdevumu atskaitei pievienot rindas vienumu un to iesniegt apstiprināšanai un atlīdzināšanai.

Varat arī izmantot šos līdzekļus:

  • Izveidot jaunu izdevumu atskaiti.
  • Pievienot izdevumu atskaitei kredītkaršu darījumus un citus iepriekš radušos izdevumus.
  • Izveidot jaunus izdevumus izdevumu atskaitei.
  • Pievienot kvīti jebkādiem izdevumiem izdevumu atskaitē, vai nu nofotografējot kvīti vai augšupielādējot failu kā tverto kvīti.
  • Atkarībā no uzņēmuma izdevumu politikas, varat izdevumiem pievienot viesu sarakstu.
  • Atkarībā no uzņēmuma izdevumu politikas, varat uzskaitīt pa punktiem izdevumus.
  • Iesniegt izdevumu atskaiti apstiprināšanai un atlīdzināšanai.
  • Apstiprināt vai noraidīt izdevumu atskaites, kurām esat piešķirts kā apstiprinātājs.

Priekšnosacījumi, ja izmantojat Dynamics 365 Finance

Ja jūsu organizācijai ir izvietotas finanses, sistēmas administratoram ir jāpublicē mobilā darbvieta Izdevumu pārvaldība .

Dynamics 365 Unified Ops mobilās programmas lejupielāde un instalēšana

Dynamics 365 Unified Ops mobilās programmas lejupielāde un instalēšana:

Pierakstieties mobilajā programmā

  1. Startējiet programmu savā mobilajā ierīcē.
  2. Ievadiet savu Dynamics 365 URL.
  3. Pirmo reizi pierakstoties sistēmā, tiek parādīts aicinājums ievadīt lietotājvārdu un paroli. Ievadiet savus akreditācijas datus.
  4. Pēc pierakstīšanās programmā tiek rādītas pieejamās darbvietas jūsu uzņēmumam. Ja sistēmas administrators vēlāk publicēs jaunu darbvietu, būs jāatsvaidzina mobilo darbvietu saraksts.

Kvīts tveršana, izmantojot Izdevumu pārvaldības mobilo darbvietu

  1. Mobilajā ierīcē atveriet darbvietu Izdevumu pārvaldība .

  2. Atlasiet Tvert kvīti.

  3. Atlasiet Uzņemt fotoattēlu vai Izvēlēties attēlu.

  4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

    • Ja atlasījāt Uzņemt fotoattēlu, rīkojieties šādi:

      1. Jūs pārcels uz kameru jūsu mobilajā ierīcē, lai varat uzņemt kvīts fotoattēlu.
      2. Kad esat pabeidzis fotoattēla uzņemšanu, atlasiet Labi , lai akceptētu fotoattēlu.
      3. Pēc izvēles: Ievadiet fotoattēla nosaukumu un ievadiet piezīmes.

    • Ja atlasījāt Izvēlēties attēlu, rīkojieties šādi:

      1. Atlasiet sarakstā attēlu.
      2. Pēc izvēles: Ievadiet attēla nosaukumu un ievadiet piezīmes.

  5. Atlasiet Gatavs.

Ātri ievadiet izdevumus, izmantojot Izdevumu pārvaldības mobilo darbvietu

  1. Mobilajā ierīcē atveriet darbvietu Izdevumu pārvaldība .

  2. Atlasiet Ātra izdevumu ievadīšana.

  3. Atlasiet izdevumu kategoriju. Redzēsit sarakstu ar izdevumu kategorijām, kas tiek ielādētas jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādēti 50 elementi, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu kategorija nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc izdevumu kategorijas vai pārslēdziet uz meklēšanu pēc izdevumu veida.

  4. Ievadiet izdevumu transakcijas datumu.

  5. Pēc izvēles: Ievadiet izdevumu tirgotāju.

  6. Ievadiet izdevuma apmēru.

  7. Atlasiet izdevuma valūtu. Redzēsit valūtu kodu sarakstu, kas tiek ielādēti jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādētas 400 valūtas, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu valūta nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc valūtas vai pārslēdzieties uz meklēšanu pēc nosaukuma.

  8. Atlasiet Uzņemt fotoattēlu vai Izvēlēties attēlu.

  9. Veiciet vienu no šīm darbībām:

    • Ja atlasījāt opciju Uzņemt fotoattēlu, jūs tiksit novirzīts uz mobilās ierīces kameru, lai varētu nofotografēt kvīti. Kad esat pabeidzis fotoattēla uzņemšanu, atlasiet Labi , lai akceptētu fotoattēlu.
    • Ja atlasījāt Izvēlēties attēlu, sarakstā atlasiet attēlu.

  10. Atlasiet Gatavs.

Izdevumu pārskata apstiprināšana, izmantojot Izdevumu pārvaldības mobilo darbvietu

  1. Mobilajā ierīcē atveriet darbvietu Izdevumu pārvaldība .

  2. Izdevumu apstiprinājumi parāda apstiprināšanai piešķirto izdevumu pārskatu skaitu. Šis skaitlis tiek atjaunināts aptuveni ik pēc 30 minūtēm. Atlasiet Izdevumu apstiprinājumi.

    Tiek rādīts jūsu apstiprināšanai piešķirto izdevumu atskaišu saraksts.

  3. Atlasiet izdevumu atskaiti, lai skatītu tās izdevumu informāciju.

  4. Atlasiet izdevumu, lai skatītu tā informāciju. Informācija, kas tiek rādīta attiecībā uz izdevumu, ietver informāciju par kvīti, viesi un specifikāciju.

  5. Lapā Izdevumu pārskats atlasiet, lai apstiprinātu vai noraidītu izdevumu pārskatu.

  6. Ievadiet jebkādus apstiprinājuma darbības komentārus.

  7. Atlasiet Gatavs.

Izveidojiet jaunu izdevumu pārskatu un iesniedziet to apstiprināšanai, izmantojot Izdevumu pārvaldības mobilo darbvietu

  1. Mobilajā ierīcē atveriet darbvietu Izdevumu pārvaldība .

  2. Atlasiet Izdevumu ieraksts.

  3. Atlasiet Jauns pārskats vai sarakstā atlasiet esošu izdevumu pārskatu.

  4. Jaunām izdevumu atskaitēm ievadies mērķi un jebkādu pieejamo papildinformāciju. Šī informācija atšķiras atkarībā no veida, kādā izdevumu pārvaldība tiek konfigurēta jūsu uzņēmumam.

  5. Atlasiet Gatavs.

  6. Lai izdevumu pārskatam pievienotu esošos izdevumus, piemēram, kredītkaršu transakcijas, atlasiet Pievienot.

  7. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākus izdevumus.

  8. Atlasiet Gatavs.

  9. Lai izdevumu pārskatam pievienotu jaunus izdevumus, atlasiet Jauni izdevumi.

  10. Atlasiet izdevuma kategoriju. Redzēsit sarakstu ar izdevumu kategorijām, kas tiek ielādētas jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādēti 50 elementi, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu kategorija nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc izdevumu kategorijas vai pārslēdziet uz meklēšanu pēc izdevumu veida.

  11. Pēc izvēles: Ievadiet izdevumu tirgotāju.

  12. Ievadiet izdevumu transakcijas datumu.

  13. Ievadiet izdevuma apmēru.

  14. Atlasiet izdevuma valūtu. Redzēsit valūtu kodu sarakstu, kas tiek ielādēti jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādētas 400 valūtas, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu valūta nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc valūtas vai pārslēdzieties uz meklēšanu pēc nosaukuma.

  15. Atlasiet Gatavs.

  16. Lai izdevumiem pievienotu papildinformāciju, atlasiet Pievienot papildinformāciju. Pieejamie lauki ir atkarīgi no jūsu uzņēmuma izdevumu pārvaldības konfigurācijas.

  17. Ja uzņēmuma politikai ir nepieciešama izdevumu kvīts, atlasiet Kvītis un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Atlasiet Tvert apliecinājumu vai Pievienot kvīti.

    2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

      • Ja atlasījāt Izgūšanas apliecinājumu, rīkojieties šādi:

        1. Atlasiet Uzņemt fotoattēlu vai Izvēlēties attēlu.

        2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

          • Ja atlasījāt Uzņemt fotoattēlu, rīkojieties šādi:

            1. Jūs pārcels uz kameru jūsu mobilajā ierīcē, lai varat uzņemt kvīts fotoattēlu. Kad esat pabeidzis fotoattēla uzņemšanu, atlasiet Labi , lai akceptētu fotoattēlu.
            2. Pēc izvēles: Ievadiet fotoattēla nosaukumu un ievadiet piezīmes.

          • Ja atlasījāt Izvēlēties attēlu, rīkojieties šādi:

            1. Atlasiet sarakstā attēlu.
            2. Pēc izvēles: Ievadiet attēla nosaukumu un ievadiet piezīmes.

        3. Atlasiet Gatavs.

      • Ja atlasījāt Pievienot kvīti, rīkojieties šādi:

        1. Atlasiet sarakstā vienu vai vairākus attēlus.
        2. Atlasiet Gatavs.

    3. Atlasiet pogu Atpakaļ , lai atgrieztos pie izdevumu detaļām.

  18. Ja saskaņā ar uzņēmuma politiku izdevumiem ir nepieciešami viesi, atlasiet Viesi un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Atlasiet Viesis,Iepriekšējie viesi vai Kolēģi.

    2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

      • Ja atlasījāt Viesis, rīkojieties šādi:

        1. Ievadiet viesa vārdu.
        2. Neobligāti: ievadiet viesa organizāciju un/vai valsti/reģionu.
        3. Pēc izvēles: Ievadiet viesa amatu.
        4. Atlasiet Gatavs.

      • Ja atlasījāt Iepriekšējie viesi, rīkojieties šādi:

        1. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākus iepriekšējos viesus. Jūs redzēsit iepriekšējām izdevumu atskaitēm pievienotu iepriekšējo viesu sarakstu, kas tiek ielādētas jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādēti 50 elementi, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu iepriekšējais viesis nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc vārda vai pārslēdzieties uz meklēšanu pēc organizācijas, valsts vai amata.
        2. Atlasiet Gatavs.

      • Ja atlasījāt kolēģus, rīkojieties šādi:

        1. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākus līdzstrādniekus. Redzēsit sarakstu ar līdzstrādniekiem, kas tiek ielādēts jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādēti 50 elementi, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu kolēģis nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc vārda vai pārslēdzieties uz meklēšanu pēc uzņēmuma vai amata.
        2. Atlasiet Gatavs.

    3. Atlasiet pogu Atpakaļ , lai atgrieztos pie izdevumu detaļām.

  19. Ja uzņēmuma politika pieprasa, lai izdevumi tiktu uzskaitīti pa pozīcijām, atlasiet Detalizēt un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Atlasiet pirmo uzskaitīšanas datumu.
    2. Atlasiet Pievienot vienumus.
    3. Atlasiet izdevumu uzskaitīšanas apakškategoriju. Redzēsit sarakstu ar izdevumu apakškategorijām, kas tiek ielādētas jūsu programmā lietošanai bezsaistē. Pēc noklusējuma tiek ielādēti 50 elementi, taču izstrādātājs šo skaitu var mainīt. Lai iegūtu papildinformāciju, izstrādātājiem vajadzētu redzēt mobilo platformu. Ja jūsu apakškategorija nav sarakstā, atlasiet Meklēt , lai veiktu tiešsaistes meklēšanu. Meklējiet pēc izdevuma apakškategorijas nosaukuma.
    4. Ievadiet uzskaites transakcijas apmēru.
    5. Ja nepieciešams rediģējiet transakcijas datumu.
    6. Atlasiet Gatavs.
    7. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, līdz esat pabeiguši pievienot visus atlasītā datuma uzskaitījumus.
    8. Lai iegūtu papildu dienas, varat atlasīt Kopēt uz nākamo dienu, lai kopētu vienumus uz nākamo dienu . Varat arī atlasīt datumu, kuru uzskaitīt, un pēc tam pievienot uzskaitījumus tāpat, kā to darījāt pirmajam datumam.
    9. Kad esat pabeidzis uzskaitīt izdevumus, atlasiet pogu Atpakaļ , lai atgrieztos pie izdevumu detalizētās informācijas.

  20. Atlasiet pogu Atpakaļ , lai atgrieztos lapā Izdevumu pārskats .

  21. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, līdz ir pievienoti visi izdevumi.

  22. Atlasiet Iesniegt.

  23. Ievadiet jebkādus komentārus apstiprinātājam.

  24. Atlasiet Gatavs.

Bieži uzdotie jautājumi

Kāpēc izdevumu mobilā programma neievada maksāšanas metodi pēc noklusējuma?

Organizācijas var pielāgot noklusējuma maksāšanas metodes iestatījumu katrai izdevumu kategorijai, kad tā ir izveidota. Turklāt, iestatot maksājuma veidus, laukam Noklusējuma maksājuma veids varat iestatīt vērtību Tikai importēt.

Ja maksāšanas metodei ir iespējota opcija Tikai importēt, maksāšanas metode pēc noklusējuma netiek ievadīta. Tā nebūs norādīta izmaksu kategorijās, kur ir iestatīta šī maksāšanas metode. Šāda uzvedība ir konsekventa gan tīmekļa lietošanas, gan mobilās lietošanas pieredzē.

Ja maksāšanas metodei nav iespējota opcija Tikai importēšana, iestatītā vērtība pēc noklusējuma tiek ievadīta izdevumu kategorijām, kurās ir iestatīta šī maksāšanas metode. Tomēr ir zināma problēma, kad izdevumu mobilajā programmā noklusējuma vērtība netiek ievadīta. Lai novērstu šo problēmu, pirms izdevumu pārskata saglabāšanas manuāli atlasiet maksāšanas metodi.

Kāpēc izdevumu mobilajā programmā nevar pievienot vai rediģēt finanšu dimensijas?

Netiek atbalstīta dimensiju un sadalījuma ierakstu pievienošana. Lai apietu šo ierobežojumu, varat iestatīt šos laukus mobilajā programmā pēc noklusējuma, iestatot noklusējuma finanšu dimensijas katram projektam vai darbiniekam.

Kāpēc izdevumu mobilajā programmā dažkārt tiek parādīta sinhronizācijas kļūda?

Ja izdevumu rindas neatbilst politikas prasībām un lietotājs iesniedz izdevumu pārskatu, nereaģējot uz politikas brīdinājumu, mobilie dati netiek sinhronizēti ar serveri un rodas sinhronizācijas kļūme. Visiem izdevumu pārskatiem, kas tiek iesniegti pēc sinhronizācijas kļūmes rašanās, paliek kļūdas statuss, un tie rada citas sinhronizācijas kļūmes. Vienīgais veids, kā novērst šo situāciju, ir manuāli dzēst sinhronizācijas paziņojumus. Šī problēma tiek risināta, apturot izdevumu pārskatu iesniegšanu, ja netiek ņemti vērā politikas brīdinājumi, tādējādi izvairoties no sinhronizācijas kļūdām.

Kāpēc projekta un kategoriju validācija netiek pareizi atspoguļota izdevumu mobilajā programmā?

Šī validācija pašlaik netiek atbalstīta. Tomēr šis atbalsts varētu tikt pievienots nākotnē.

Kādi dokumentu tipi tiek atbalstīti izdevumu mobilajā programmā?

Izdevumu mobilā programma tikai attēlus. Tā pašlaik neatbalsta PDF vai citus dokumentus.