Kopīgot, izmantojot

Microsoft Project klienta integrācija

Piezīmes

Šī integrācija ir balstīta uz mantotām tehnoloģijām, un tā nesaņem papildu ieguldījumus. Šīs funkcijas atbalsts beigsies 2025. gada janvārī.

Projekta grafika plānošana un uzturēšana var būt sarežģīta, tāpēc projektu vadītājiem ir jāizmanto rīki, kas palīdz viņiem pārvaldīt šo uzdevumu. Integrācija ar Microsoft Project klientu nodrošina atbalstu projekta darba sadalījuma struktūras atvēršanai un pārvaldībai. Projekta vadītājs var publicēt visas izmaiņas atpakaļ Microsoft Dynamics 365 Finance projekta darba sadalījuma struktūrā.

Piezīmes

Ja izmantojat jūlija atjauninājumu (versija 10.0.4), ir jāinstalē KB 4054797 un 4055884.

Microsoft Project klienta pievienojumprogrammas konfigurēšana

Lai iespējotu integrāciju ar Microsoft Project klientu, lietotāja klienta lietojumprogrammā Microsoft Project ir jāinstalē Microsoft Dynamics 365 pievienojumprogramma. To var izdarīt, atverot darbvietu Projektu pārvaldība.

• Noklikšķiniet uz Konfigurēt projekta klienta pievienojumprogrammu darbvietas sadaļā Saites>iestatīšana .

• Noklikšķiniet uz Atvērt un pēc tam noklikšķiniet uz Palaist, kad tiek prasīts.

Esošas projekta sadalījuma struktūras atvēršana un rediģēšana programmā Microsoft Project klients

Ja projektam programmā Dynamics 365 Finance jau ir izveidota darba sadalījuma struktūra, darba sadalījuma struktūru var atvērt lietojumprogrammā Microsoft Project Client, ja darba sadalījuma struktūra ir melnraksta statusā. Lai atvērtu lapā Projekts, cilnē Plāns noklikšķiniet uz saites Atvērt programmā Microsoft Project. Šo lapu var atvērt arī lietojumprogrammā Microsoft Project Client, cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķinot uz Atvērt. Sarakstā atlasiet juridisko personu un Projektu.

Piezīmes

Ja pārlūkprogrammā izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer, noklikšķiniet uz Saglabāt , lai manuāli atvērtu no vietas, kurā fails ir lejupielādēts. Vai arī noklikšķiniet uz Saglabāt un atvērt , lai atvērtu failu programmā Microsoft Project klients. Saglabāšanas laikā nepārdēvējiet faila nosaukumu.

Pirms faila labojumu veikšanas, izmantojot Microsoft Project klientu, tas ir jāpārbauda. Cilnē Microsoft Dynamics 365 atlasiet Paņemt, lai neļautu citiem lietotājiem vienlaikus rediģēt darba sadalījuma struktūru programmā Finance. Lai publicētu darba sadalījuma struktūru pēc rediģēšanas pabeigšanas, cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Atdot.

Ja projekta darba grupa jau ir pievienota projektam programmā Finance, resursu saraksts tiek aizpildīts ar grupas dalībniekiem. Ja projekta komanda vēl nav pievienota projektam, varat atlasīt resursus un izveidot darba grupu Microsoft Project klientā, noklikšķinot uz pogas Resursi cilnē Microsoft Dynamics 365 .

Tālāk norādītie dati tiek sinhronizēti atpakaļ ar programmu Finance reģistrēšanās procesa ietvaros.

• Uzdevuma nosaukums

• Sākuma datums

• Beigu datums

•Priekšteči

• Resursu nosaukumi

•Kategorija

• Resursu kategorija

• Darba laiks

•Piezīmes

•Prioritāte

Piezīmes

Ja Microsoft Project klienta failam pievienojat citas kolonnas, tās netiek saglabātas failā un netiks parādītas, kad fails tiek atkal atvērts.

Esoša projekta sadalījuma struktūras izveide, izmantojot Microsoft Project klientu

Lai izveidotu jaunu darba sadalījuma struktūru, izmantojot Microsoft Project Client, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet Microsoft Project klientu.

  2. Cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Atvērt.

  3. Atlasiet projekta juridisko personu .

  4. Atlasiet projektu.

  5. Cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Paņemt.

  6. Kad esat gatavs publicēt pakalpojumā Finance, cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Atdot.

Esošās darba sadalījuma struktūras aizstāšana esošam projektam, izmantojot Microsoft Project klientu

Lai izveidotu jaunu darba sadalījuma struktūru, izmantojot Microsoft Project klientu, un aizstātu esošu darba sadalījuma struktūru esošam projektam, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet Microsoft Project klientu.

  2. Izveidojiet grafiku programmā Microsoft Project klients.

  3. Cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas>Aizstāt esošo projektu.

  4. Atlasiet projekta juridisko personu .

  5. Atlasiet projektu.

  6. Noklikšķiniet uz OK.

Jauna projekta izveide Microsoft Project klientā

  1. Atveriet Microsoft Project klientu.

  2. Izveidojiet grafiku programmā Microsoft Project klients.

  3. Cilnē Microsoft Dynamics 365 noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas>Saglabāt jaunā projektā.

  4. Atlasiet projekta juridisko personu .

  5. Ja nepieciešams, ievadiet projekta ID.

  6. Ievadiet projekta nosaukumu.

  7. Atlasiet projekta tipu, Projekta grupu un Projekta līguma ID. Varat arī izveidot jaunu projekta līgumu, noklikšķinot uz Jauns.

  8. Atlasiet kalendāru , kas izmantojams resursu iegūšanai.

  9. Noklikšķiniet uz OK.

Piezīmes

Project Client pievienojumprogramma neatbalsta šādas rakstzīmes projekta ID formātā:

  • Pasvītrojuma
  • Periods
  • Atstarpe
  • Slīpsvītra
  • Komats