Project Service Automation integrācijas parametri
Lapā Project Service Automation integrācijas parametri varat konfigurēt, kā tiek ievadīti noklusējuma dati, veicot integrāciju Dynamics 365 Project Service Automation ar Dynamics 365 Finance. Lai projektus veiksmīgi sinhronizētu no Project Service Automation to Finance, ir jāiestata tālāk norādītie lauki.
Lai atvērtu lapu Project Service Automation integrācijas parametri , dodieties uz sadaļu Projektu vadības un uzskaites>iestatīšanas>Dynamics 365 for Project Service Automation integrācijas parametri.
Piezīmes
- 8.0 versijā varat izmantot projekta uzdevumu integrāciju, izdevumu darbības kategorijas, stundu aprēķinus, izdevumu aprēķinus un funkcionalitātes bloķēšanu.
- Faktisko datu integrācija ir pieejama 8.0.1 vai jaunākās versijās.
| Cilnes | Lauks | Apraksts |
|---|---|---|
| Vispārīgs | Noklusējuma projekta tips | Atlasiet noklusējuma projekta tipu. Kad projekti tiek sinhronizēti no Project Service Automation, šī vērtība tiek izmantota, ja integrācijas veidnē nav norādīta noklusējuma vērtība. Sinhronizācijas laikā jauno projektu laukam Projekta tips tiek iestatīta šī vērtība. Tomēr šī vērtība var tikt atjaunināta, kad projekta līguma rindas tiek sinhronizētas no Project Service Automation. |
| Laika kategorija | Atlasiet laika noklusējuma kategoriju. Šī vērtība tiek izmantota, kad stundu aprēķini tiek sinhronizēti no Project Service Automation. Kad stundu aprēķini un stundu faktiskie dati tiek sinhronizēti no programmas Project Service Automation, jauno projekta stundu prognožu laukam Kategorija programmā Finance tiek iestatīta šī vērtība. | |
| Maksas kategorija | Atlasiet maksas noklusējuma kategoriju. Šī vērtība tiek izmantota, kad maksas dati tiek sinhronizēti no Project Service Automation. Kad maksas faktiskie rādītāji tiek sinhronizēti no programmas Project Service Automation, jaunu maksas transakciju laukam Kategorija programmā Finance tiek iestatīta šī vērtība. | |
| Projekta grupas noklusējumi | Projekta veids | Noklikšķiniet uz Jauns , lai pievienotu rindu, kurā varat atlasīt projekta tipu, kuram iestatīt noklusējuma projektu grupu. Noteiktu projekta tipu var atlasīt tikai vienu reizi konfigurācijā. |
| Projekta grupa | Atlasiet atlasītā projekta tipa noklusējuma projektu grupu. Kad jauni projekti tiek sinhronizēti no Project Service Automation, laukam Projektu grupa tiek iestatīta projekta tipa noklusējuma vērtība, ja integrācijas veidnē neesat norādījis noklusējuma vērtību. | |
| Rēķina tipa noklusējuma iestatījumi | Norēķinu tips | Noklikšķiniet uz Jauns , lai pievienotu rindu, kurā varat atlasīt norēķinu tipu, kam iestatīt noklusējuma rindas rekvizītu. Noteiktu norēķinu tipu var atlasīt tikai vienu reizi konfigurācijā. |
| Rindas rekvizīts | Atlasiet atlasītā norēķinu tipa noklusējuma rindas rekvizītu. Kad no Project Service Automation tiek sinhronizētas jaunas stundu tāmes, jauni izdevumu aprēķini vai jauni faktiskie dati, rekvizīta laukam Rinda tiek iestatīta norēķinu tipa noklusējuma vērtība. | |
| Funkcionalitātes bloķēšana | Nav piemērojams | Atlasiet funkcionalitāti, lai atspējotu Finance projektiem un līgumiem, kas cēlušies no Project Service Automation. Piemēram, varat izslēgt iespēju rediģēt līgumus un projektus, izveidot darba sadalījuma struktūras un ievadīt darba laika uzskaites tabulas Finance sistēmā. Ar grāmatvedību saistītie lauki joprojām tiks iespējoti pat tad, ja tie nav pieejami, izmantojot parametru iestatījumu. Pēc noklusējuma ir iespējota visa funkcionalitāte. |