Projekta izcenojums

Svarīgi

Dynamics 365 Project Service Automation jau ir iesaistījās Dynamics 365 Project Operations. Papildinformāciju skatiet sadaļā Project Service Automation pāreja.

Attiecas uz programmas Project Service versiju 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation paplašina programmā Dynamics 365 Sales esošo entītiju Cenrādis.

Galvenās entītijas

Cenrādis ietver informāciju, ko nodrošina četras dažādas entītijas.

• Cenrādis — šī entītija saglabā informāciju par kontekstu, valūtu, datuma spēkā esamību un laika vienību cenu noteikšanas laikam. Konteksts parāda, vai cenrādis ir izteikts izmaksu likmēs vai pārdošanas likmēs.
• Valūta — šī entītija saglabā cenrādī norādīto cenu valūtu.
• Datums — šī entītija tiek izmantota, kad sistēma mēģina ievadīt transakcijas noklusējuma cenu. PSA izcenojums atlasa cenrādi ar spēkā stāšanās datumu, kas ietver transakcijas datumu. Ja PSA izcenojums atrod vairāk nekā vienu cenrādi, kas ir spēkā transakcijas datumam, kurš ir pievienots saistītajam piedāvājumam, līgumam vai organizācijas struktūrvienībai, neviena cena netiek iestatīta uz noklusējumu.
• Laiks — šī entītija saglabā laika vienību, par kuru ir izteiktas cenas, piemēram, dienas vai stundas likmes.

Entītijai Cenrādis ir trīs saistītas tabulas, kurās tiek glabātas cenas.

• Lomas cena — šajā tabulā tiek saglabāta likme lomas un organizācijas struktūrvienības vērtību kombinācijai, un tā tiek izmantota, lai iestatītu uz lomām balstītas cilvēkresursu cenas.
• Transakcijas kategorijas cena — šajā tabulā cenas tiek saglabātas pēc transakciju kategorijām un tiek izmantota, lai iestatītu izdevumu kategoriju cenas.
• Cenrāža vienumi - šajā tabulā tiek saglabātas kataloga produktu cenas.

Cenrādis ir likmju kartīte. Likmju kartīte ir kombinācija, ko veido entītija Cenrādis un saistītās rindas tabulās Lomas cena, Transakciju kategorijas cena un Cenrāža elementi.

Resursu lomas

Termins "resursa loma " attiecas uz prasmju, kompetenču un sertifikātu kopu, kas personai ir nepieciešama, lai veiktu noteiktu uzdevumu kopu projektā.

Cilvēkresursu laiks parasti tiek norādīts, pamatojoties uz lomu, ko resurss aizpilda noteiktā projektā. Attiecībā uz cilvēkresursu laiku programmā PSA tiek atbalstīta izmaksu novērtēšana un rēķinu izrakstīšana, pamatojoties uz resursa lomu. Laika cenu var noteikt jebkurā laika vienības grupā.

Grupa Laika vienība tiek novērtēta, kad ir instalēts PSA. Tā noklusējuma vienība ir stunda. Nevar izdzēst, pārdēvēt vai rediģēt grupas Laika vienība vai Stundu vienības atribūtus . Tomēr grupai Laika vienība varat pievienot citas vienības . Ja mēģināt izdzēst vai nu laika vienības grupu, vaistundu vienību, iespējams, radīsit kļūmes PSA biznesa loģikā.

Transakciju kategorijas un izdevumu kategorijas

Par komandējumu un citiem izdevumiem, kas rodas projekta konsultantiem, parasti rēķins tiek izrakstīts klientam. PSA atbalsta izmaksu kategoriju izcenojumu, izmantojot cenrāžus. Izmaksu kategoriju piemēri ietver lidmašīnu biļetes, viesnīcu un automašīnas nomu. Katrā izdevumu cenrāža rindā ir noradītas konkrētas izdevumu kategorijas cenas. Attiecībā uz izdevumu kategoriju izcenojumu PSA atbalsta tālāk norādītās trīs izcenojuma metodes.

• Pēc izmaksām - Izmaksas tiek izrakstītas debitoram, un uzcenojums netiek piemērots.
• Uzcenojuma procenti — procenti, kas pārsniedz faktiskās izmaksas, tiek piestādīti debitoram rēķini.
• Cena par vienību — norēķinu cena tiek iestatīta katrai izdevumu kategorijas vienībai. Summa, par kādu tiek izrakstīts rēķins klientam, tiek aprēķināta, pamatojoties uz konsultanta norādīto izdevumu vienību skaitu. Nobraukumam tiek izmantota izcenojuma metode ar vienības cenu. Piemēram, nobraukuma izdevumu kategoriju var konfigurēt uz 30 ASV dolāriem (USD) dienā vai 2 USD par jūdzi. Kad konsultants ziņo par nobraukumu projektā, rēķina summu aprēķina, pamatojoties uz konsultanta norādīto jūdžu skaitu.

Projekta pārdošanas izcenojums un pārlabošana

Attiecībā uz projektu piedāvājumiem un līgumiem projekta cenrādim ir no preču cenrāža atšķirīgs cenas pārlabošanas modelis. Preču kataloga piedāvājuma rindā varat pārlabot cenu uz lomām un kategorijām tieši piedāvājuma rindā, jo katra piedāvājuma rinda norāda uz vienu kataloga vienumu. Taču projekta piedāvājuma rindā nevarat pārlabot cenu uz lomām un kategorijām tieši piedāvājuma rindā. Lai atbalstītu šos abus atšķirīgos pārlabošanas modeļus, programmā PSA ir ieviesta jauna cenrāža saistīšana, projekta cenrādis.

Piezīmes

Ieteicams projekta resursiem un kataloga vienumiem izmantot atsevišķus cenrāžus, jo starp abiem pastāv uzvedības atšķirības, kad pārlabojat cenas.

Katrai no tālāk minētajām entītijām var būt viens vai vairāki piesaistītie pārdošanas cenrāži projekta izcenojumam.

• Klients (uzņēmums)
• Iespēja
• Piedāvājums
• Projekta līgums

Šo entītiju saistību ar cenrādi norāda projekta cenrāži. Varat saistīt vienu vai vairākus cenrāžus ar entītijām Klients, Iespēja, Piedāvājums un Projekta līguma pārdošana.

Noklusējuma projekta cenrādis netiek automātiski ievadīts klienta ierakstā. Tomēr varat manuāli pievienot projekta cenrādi klienta ierakstam. Taču projekta cenrādi drīkst manuāli pievienot tikai tad, ja jums ir pielāgots izcenojuma līgums ar klientu.

Kad pārdošanas entītijai tiek pievienots projekta cenrādis, PSA pārbauda tālāk norādīto informāciju.

• Cenrādis lasa pārdošanas kontekstu.
• Cenrāža valūta atbilst klienta valūtai.

Projekta līgumā PSA izmanto tālāk norādīto prioritāšu secību, lai automātiski iestatītu saistītos projekta cenrāžus.

1. Piedāvājums
2. Iespēja
3. Klients
4. PSA globālie iestatījumi

Kad projekta cenrādis tiek ievadīts pēc noklusējuma, PSA pārbauda, vai valūta atbilst debitora valūtai un vai ievadītajiem noklusējuma cenrāžiem ir pārdošanas konteksts.

Varat saistīt vairākus cenrāžus ar entītijām Klients, Iespēja, Piedāvājums un Projekta līgums. Šī iespēja atbalsta datumam specifiskas noklusējuma cenas ilgstošam projekta līgumam, kam var būt nepieciešams vairāk nekā viens cenrādis, lai uzskaitītu cenas atjauninājumus, kas rodas inflācijas dēļ. Tomēr, ja cenrāžos, ko saistāt ar entītiju Klients, Iespēja, Piedāvājums vai Projekta līgums, pārklājas spēkā stāšanās datumi, noklusējuma cenas var būt nepareizas. Tāpēc ir jāpārliecinās, vai projekta cenrāži, kam pārklājas spēkā esošie datumi, netiek saistīti ar šīm entītijām.

Darījumam specifiska cenas pārlabošana

Programmā PSA varat izveidot darījumam specifisku pārlabošanu noteiktām projekta cenrāža cenām, kas pēc noklusējuma tiek ievadītas piedāvājuma vai projekta līgumā.

Pēc noklusējuma projekta līgums vienmēr saņem pamata pārdošanas cenrāža kopiju, nevis tiešu saiti uz to. Šī uzvedība palīdz garantēt, ka cenu līgumi, kas tiek noslēgti ar klientu par darba paziņojumu (SOW), nemainās, ja tiek mainīts pamata cenrādis.

Taču piedāvājumā varat izmantot arī pamata cenrādi. Vai arī varat kopēt pamata cenrādi un rediģēt to, lai izveidotu pielāgotu cenrādi, kas attiecas tikai uz šo piedāvājumu. Lai izveidotu jaunu cenrādi, kas ir specifisks piedāvājumam, lapā Piedāvājums atlasiet Izveidot pielāgotu cenu. Darījumam specifiskam projekta cenrādim var piekļūt tikai no piedāvājuma.

Kad veidojat pielāgotu projekta cenrādi, tiek kopēti tikai cenrāža projekta komponenti. Citiem vārdiem sakot, jauns cenrādis tiek izveidots kā kopija esošam projekta cenrādim, kas ir pievienots piedāvājumam, un šim jaunajam cenrādim ir tikai saistītās lomu cenas un transakciju kategoriju cenas.

Izmaksu izsekošana

PSA izseko projektos izmantotā cilvēkresursu laika izmaksas. Tā arī izseko citu projekta laikā radušos izdevumu, piemēram, ceļa izdevumu, izmaksas.

Tāpat kā norēķinu likmes, arī cilvēkresursu izmaksu likmes iestata, izmantojot cenrāžus. Tālāk ir norādītas izmaksu cenrāža un pārdošanas cenrāža uzvedības galvenās atšķirības.

• Resursa izmaksu likmi nevar pārlabot noteiktā projektā, līgumā vai piedāvājumā. Taču norēķinu likmes var pārlabot katram darījumam, ja tiek veiktas izmaiņas, kas ir raksturīgas darījumam.

• Izmaksu cenrāža atrisināšanai tiek izmantota tālāk norādītā kārtība.

  1. Izmaksu cenrādis, kas ir pievienots organizācijas struktūrvienībai.
  2. Izmaksu cenrādis, kas ir pievienots projekta pakalpojumu parametriem. Tā kā projekta pakalpojumu parametriem var pievienot izmaksu cenrāžus daudzās valūtās, PSA veic valūtu saskaņošanu starp projekta, līguma vai piedāvājuma līgumslēdzēja organizācijas struktūrvienību un izmaksu cenrādi.
  3. Attiecībā uz izdevumiem pašizmaksas un izmaksu uzcenojuma izcenojuma metodes neattiecas uz izmaksu cenrāžiem. Pat ja šīs izcenojuma metodes tiek izmantotas izmaksu cenrāža rindās, lai iestatītu transakciju kategoriju izmaksas, sistēma tās ignorē un netiek ievadīta noklusējuma izmaksu cena.