Mērķa metrikas definēšana

Izmēriet mērķus skaita vai apjoma ziņā atkarībā no tā, ko mērat. Izmantojiet apkopojuma laukus, lai sekotu līdzi mērķu norisei.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Pārdošanas menedžeris vai pārdošanas viceprezidents Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Kas ir mērķa metrika?

Mērķa metrikas ļauj skaidri noteikt, kā mērķis tiek mērīts. Piemēram, pārdošanas darba grupas sniegumu var mērīt atkarībā no tās piesaistīto interesentu skaita vai ieņēmumu summas. Ir divi mērķa metrikas tipi: Summa un Skaits. Metrikas tips Summa var būt naudas vērtība, vesels skaitlis vai decimāldaļskaitlis. Metrikas tips Skaits ir vesels skaitlis. Piemēram, varat izmantot mērķa metriku Summa (nauda), lai sekotu ieņēmumiem no visām aktīvajām iespējām vai pārdošanas pasūtījumiem. Vesela skaitļa tipu var izmantot, lai sekotu ar pārdošanu saistītajām tālruņa sarunām, ko veicis pārdevējs. Decimāldaļskaitlis var norādīt produktu, kas tiek pārdots pēc svara, piemēram, labību vai cukuru.

Mērķa metrikas izveide

1. Pārliecinieties, vai jums ir vadītāja, viceprezidenta, izpilddirektora, sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.

2. Vietnes kartes apakšdaļā atlasiet ikonu Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.

   

3. Atlasiet Mērķa metrika.

   

4. Lai izveidotu jaunu mērķa metriku, komandjoslā atlasiet Jauns.

5. Sadaļā 1. darbība: definējiet metriku aizpildiet informāciju:

   a. Nosaukums. Obligāti jānorāda. Ievadiet nosaukumu, kura garums ir no 1 līdz 100 rakstzīmēm.

   b. Metriskais tips. Obligāti jānorāda. Lai izsekotu naudas summu, atlasiet Summa. Lai izsekotu cita veida summas, piemēram, cik jaunu kontaktpersonu ir pievienots, atlasiet Skaits.

   Piezīmes

   Pēc mērķa metrikas saglabāšanas šo lauku vairs nevarēs rediģēt.

   c. Datu tips Amount. Obligāti jānorāda. Šī opcija nav pieejama, ja izvēlētais skaitliskais tips tiek skaitīts kā metrikas tips , jo Dynamics 365 Sales automātiski iestata datu tipu uz veselu skaitli.

   Piezīmes

   Pēc mērķa metrikas saglabāšanas šo lauku vairs nevarēs rediģēt.

   d. Trases stiepes mērķis. Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai šī metrika sekotu ne tikai primārajam mērķim, bet arī papildu mērķim.

   

6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

7. Cilnē Apkopojuma lauki definējiet, kā vēlaties aprēķināt šīs metrikas faktiskās un notiekošās vērtības. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu mērķa metrika ir balstīta uz ieņēmumiem. Varat definēt apkopojuma laukus, kā parādīts šajā ekrānuzņēmumā:

   

   a. Atlasiet Pievienot jaunu apkopojuma lauku.

   b. Aizpildiet šādus laukus:

   • Apkopojuma lauks: atlasiet apkopojuma lauka tipu. Atlasiet Faktisks, Notiek vai Pielāgots apkopojums. Papildus faktiskajām un nepabeigtajām vērtībām varat izsekot vēl vienu vērtību kā pielāgotu apkopojuma lauku. Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties izsekot zaudētos ieņēmumus kā trešo apkopojumu.

   • Avots ieraksta tips: Atlasiet ieraksta tips, ko izmantot kā apkopojuma datu avotu. Piemērs: iespēja.

     Piezīmes

     Pielāgoti ierakstu tipi netiek atbalstīti.

   • Avota lauks:atlasiet lauku, kas jāizmanto apkopojuma vērtības aprēķināšanai. Piemērs: faktiskie ieņēmumi.

   • Avota ieraksta tips stāvoklis:atlasiet ieraksta statusu, kuru vēlaties izmantot kā metrikas apkopojuma datu avotu. Piemērs: uzvarēja.

   • Avota ieraksta tips Statuss: Atlasiet to ierakstu statusu, kurus vēlaties izmantot kā metrikas apkopojuma datu avotu. Atkarībā no atlasītā ieraksta tipa stāvoklis un statuss var būt vienādi.

     

   • ieraksta tips: Atlasiet entītiju, kurā ir vajadzīgais datuma lauks. Parasti var atlasīt tikai to ieraksta tipu, kuru atlasījāt laukā Avota ieraksta tips.

   • Datuma lauks. Atlasiet datuma lauku, kuru vēlaties izmantot, lai noteiktu mērķa periodu, kurā ieraksti tiks apkopoti. Piemērs: faktiskais slēgšanas datums.

     

   e. Atlasiet Saglabāt un aizvērt.

8. Cilnē Apraksts ievadiet mērķa metrikas aprakstu, lai citi lietotāji varētu saprast, kāda metrika tiek izsekota.

9. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Mērķu izveide vai rediģēšana
Mērķu apkopojuma vaicājumu definēšana