Programmas Pārdošanas centrs vai Sales Professional izmantošana tālruņos un planšetdatoros
Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem programmas ir modeļa vadītas programmas, kuras varat izmantot, lai savos tālruņos un planšetdatoros atvērtu jebkuru klientu piesaistīšanas programmu, piemēram, Pārdošanas centrs vai Sales Professional. Programmas darbojas vienādi neatkarīgi no tā, vai tās izmantojat mobilajā ierīcē vai datora tīmekļa pārlūkprogrammā.
Svarīgi
Lai nodrošinātu nevainojamu mobilo pieredzi, ieteicams pārslēgties uz Dynamics 365 pārdošanas mobilo programmu, nevis izmantot Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoru programmas. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz mobilās programmas Dynamics 365 Sales pārskats.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Priekšnoteikumi
Lai varētu sākt lietot lietotni, ierīcē ir jāinstalē Dynamics 365 tālruņiem vai planšetdatoru lietotne.
Papildinformācija: Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoru instalēšana
Atveriet programmu un naviģējiet uz ierakstiem
Kad pierakstīsities, jūs redzēsiet MyApps lapu ar visu jūsu programmu uzskaitījumu.
Atlasiet Pārdošanas centrs vai pārdošanas speciālistu , pamatojoties uz jūsu licenci.
Izmantojiet vietnes karti, lai piekļūtu savam darba apgabalam, izveidotu jaunu ierakstu, meklētu vai veiktu citus uzdevumus. Lai piekļūtu vietnes kartei, pieskarieties pie Menu (
) ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
Izmantojiet sadaļu Piespraustie un Pēdējie , lai ātri piekļūtu saviem ierakstiem, skatiem un informācijas paneļiem.
Lai piekļūtu šīm sadaļām, pieskarieties pie Izvēlne
ekrāna augšējā kreisajā stūrī un pēc tam pieskarieties pie Nesenie
vai Piespraustie
.Lai piespraustu vienumu, dodieties uz sarakstu Pēdējie un pēc tam pieskarieties piespraudei.
Kā izmantot programmu Pārdošanas centrs vai Sales Professional, atrodoties ceļā
Lietotne Pārdošanas centrs vai Sales Professional mobilajā programmā Dynamics 365 tālruņiem ir izstrādāta tā, lai tā būtu jūsu darba Palīgs. Šī programma palīdz sadarboties ar klientiem un noslēgt vairāk darījumu, un tā darbojas kā biroja palīgs.
Tālāk ir norādīti daži uzdevumi, kurus varat veikt ikdienas darbībās, mobilajā programmā Dynamics 365 tālruņiem izmantojot lietotni Pārdošanas centrs vai Sales Professional.
Apmeklējiet sapulces, izmantojot informāciju, kas ir rokas stiepiena attālumā
Atjauniniet piedāvājumus un klientu informāciju pēc sapulces
Dienas kārtības plānošana
Sākot savu dienu, dodieties uz sadaļu Manas tikšanās , lai uzzinātu, cik aizņemts būsit. Līdzeklis Manas tikšanās sniedz ieskatus par jūsu sapulcēm, ceļojumiem un brīvo laiku. Izmantojot šo informāciju, jūs varat plānot dienu, pārskatot, ar ko jūs tiksities, kur jums būs jāceļo un cik daudz brīvā laika jums būs atlicis.
Lai skatītu tikšanās
- Vietnes kartē pieskarieties pie Darbības un pēc tam atlasiet skatu Manas tikšanās .
Dalība sapulcēs, izmantojot ērti pieejamu informāciju
Ceļojuma laikā varat atvērt jebkuru tikšanos, lai skatītu papildinformāciju, piemēram, sapulces sākuma laiku, ilgumu un aprakstu. Šajā attēlā ir redzams piemērs.
Turklāt varat atlasīt ierakstu Attiecībā uz , lai skatītu, par kuru iespēju vai kontu ir sapulce. Skatot iespēju vai uzņēmumu, varat pārskatīt piezīmju un iepriekšējo darbību laika skalu, lai pirms sapulces atjauninātu zināšanas par kontekstu.
Sūtīt e-pasta ziņojumu
Izmantojiet programmu Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem, lai programmā izveidotu e-pasta ziņojumu ar tālāk norādītajām iespējām.
- Tiek atbalstīts pilns e-pasta redaktora formatējums, kas ir pieejams vienotais interfeiss programmās.
- Pielikumu pievienošana e-pasta ziņojumam.
- E-pasta ziņojumu meklēšana un ar iepriekš definētas veidnes pielietošana.
Piezīmes
Šis līdzeklis nav pieejams bezsaistes režīmā.
Varat izveidot e-pasta ziņojumus no sākumlapas režģa vai izmantot ātro izveidi.
Sākumlapas režģis: sākumlapas augšējā kreisajā stūrī pieskarieties vietnes kartes pogai
, pieskarieties Darbības, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Vēl un pēc tam pieskarieties pie E-pasts.
Ātrā izveide: augšdaļā esošajā komandjoslā pieskarieties pie +>Darbību>e-pasts.
Izveidojiet e-pasta ziņojuma melnrakstu un augšējā labajā stūrī pieskarieties pie Saglabāt , lai saglabātu izmaiņas.
E-pasts tiek saglabāts, ekrāna apakšā tiek parādīta komandjosla.
Lai e-pasta ziņojumam pievienotu pielikumu, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Vēl un pēc tam pieskarieties pie Pievienot failu. Izvēlieties failu, kuru vēlaties pievienot e-pasta ziņojumam.
Lai e-pasta ziņojuma pamattekstā izmantotu veidni, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Vēl un pēc tam pieskarieties pie Ievietot veidni. Atlasiet vai meklējiet veidni no pieejamajām veidnēm un pieskarieties pie Atlasīt.
Kad esat gatavs nosūtīt e-pasta ziņojumu, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Sūtīt .
Piezīmju veikšana sapulces laikā
Lai iespējai pievienotu piezīmes, vairs nav nepieciešams atvērt klēpjdatoru. Varat izmantot programmu, lai ātri pievienotu piezīmes iespējai, izmantojot savu mobilo ierīci.
Piezīmju pievienošana iespējai
Vietnes kartē pieskarieties pie Opportunities>My Open Opportunities.
Ja iespējams, dodieties uz sadaļu Laika grafiks un pievienojiet piezīmi.
(Pēc izvēles) Ja klients izrāda interesi par papildu produktiem, atveriet cilni Produkti, pieskarieties pie Papildu opcijas (...) un pēc tam pieskarieties pie Pievienot produktu .
Atlasiet esošu preci no kataloga vai izveidojiet jaunu produktu.
(Pēc izvēles) Ja klienta birojā esat saticis jaunu ieinteresēto personu, cilnē Kopsavilkums dodieties uz sadaļu Ieinteresētās personas , pieskarieties pie Papildu opcijas (...) un pēc tam pieskarieties pie Jauns savienojums. Pēc tam pievienojiet ieinteresēto personu. Kontaktpersonu var pievienot arī no uzņēmuma ieraksta.
Piedāvājumu un klientu informācijas atjaunināšana pēc sapulces
Sapulcei noslēdzoties, varat ātri atjaunināt informāciju par darījumu vai iespēju.
Lai atjauninātu informāciju pēc sapulces
Atveriet atbilstošās tikšanās iespēju.
Vai
Vietnes kartē pieskarieties pie Iespējas un pēc tam atlasiet skatu Manas atvērtās iespējas .
Izmantojot iespēju, varat atjaunināt paredzamos ieņēmumus vai pāriet uz nākamo posmu.
Lai šai iespējai izveidotu sekojuma tikšanos, dodieties uz sadaļu Laika grafiks , pieskarieties pie Izveidot laika grafika ierakstu (
) un pēc tam pieskarieties pie Tikšanās.
Veidlapā Ātrā izveide: tikšanās ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam saglabājiet tikšanos.
Pabeidzot darbību, varat atvērt tikšanos un atzīmēt to kā pabeigtu.
Ieraksta meklēšana
Ierakstus, piemēram, kontaktpersonas, uzņēmumus, interesentus un iespējas, varat meklēt mobilajā programmā.
Lai meklētu ierakstu
Augšdaļā esošajā komandjoslā pieskarieties meklēšanas ikonai.
Meklēšanas lapā meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu, lai atrastu saistīto informāciju.
Meklēšanas rezultātos pieskarieties ierakstam un atveriet to, lai skatītu papildinformāciju.
Interesentu pievienošana un kvalificēšana
Kādā pasākumā satiekot jaunu interesentu, ar programmas palīdzību varat nekavējoties pievienot un kvalificēt šo interesentu, tādējādi nodrošinot, ka darba grupai ir uzreiz redzams jūsu paveiktais.
Interesenta pievienošana un kvalificēšana
Vietnes kartē pieskarieties pie Interesenti.
Interesentu lapā apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Jauns .
Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam saglabājiet šo interesentu.
Lai kvalificētu interesentu, atveriet interesentu, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Vēl un pēc tam pieskarieties pie Kvalificēties.
Piedāvājuma vai pasūtījuma ģenerēšana un kopīgošana
Pēc sekmīgas sapulces varat no iespējas piedāvājuma ātri ģenerēt PDF failu vai ar uzņēmumu saistīta pasūtījuma PDF failu un kopīgot to ar klientu, kurš to pieprasa.
Lai ģenerētu un kopīgotu piedāvājumu vai pasūtījumu
Vietnes kartē pieskarieties pie Iespējas un pēc tam atlasiet skatu Manas atvērtās iespējas .
Atveriet iespēju, kurai vēlaties ģenerēt piedāvājuma PDF failu, un pēc tam dodieties uz cilni Citāti .
Sadaļā Citāts pieskarieties pie Papildu opcija (...) un pēc tam pie Jauns piedāvājums.
Tiek ģenerēts piedāvājums.
Piedāvājuma lapas apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Vēl , pieskarieties pie Nosūtīt pa e-pastu kā PDF un pēc tam pieskarieties pie Drukāt klienta piedāvājumu.
Tiek atvērts e-pasta ziņojums ar piedāvājumu kā pielikumu. Pārbaudiet esošo informāciju un pēc tam saglabājiet e-pasta ziņojumu.
Kad esat gatavs nosūtīt e-pasta ziņojumu, apakšējā komandjoslā pieskarieties pie Sūtīt .
Veicamo uzdevumu saraksta pārvaldīšana
Darbdienas noslēgumā pārliecinieties, vai jūsu iespējas statuss tiek pareizi atspoguļots informācijas paneļos.
Ātri pārskatiet neapstiprinātos uzdevumus un aizveriet dienas laikā paveiktos.
Lai pārvaldītu savu uzdevumu sarakstu
Vietnes kartē pieskarieties pie Darbības.
Darbību lapā atlasiet skatu Mani uzdevumi .
Pārskatiet uzdevumus un aizveriet visus pabeigtos uzdevumus.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Lietotāja rokasgrāmata
Tiešsaistes un bezsaistes režīmā atbalstītās darbības