Ar klientiem saistīto darbību tveršana, izmantojot automātisko tveršanu

Automātiskā tveršana palīdz pārdevējiem, vienkāršojot ar klientiem saistīto darbību reģistrēšanu programmā Dynamics 365 Sales. Automātiskā tveršana nodrošina ieteikumus e-pasta ziņojumu un sapulču darbībām, kas saistītas ar jūsu darbu, atbilstīgi jūsu Outlook kontā tvertajiem datiem. Šādi varēsit skatīt atbilstošos e-pasta ziņojumus un sapulces savā laika skalā kopā ar visām pārējām darbībām saistībā ar attiecīgo ierakstu.

Automātiskās tveršanas ģenerētie darbību ieteikumi paliek privāti un redzami tikai līdz brīdim, kad izvēlēsities izsekot e-pasta ziņojumu vai sapulci. Ieteikumus varat saglabāt vai dzēst, kā arī varat padarīt e-pasta ziņojumu vai sapulci redzamu visiem lietotājiem, kam ir piekļuve noteiktam ierakstam, kuram ir pievienots šis ieteikums.

Automātiskā tveršana reģistrē katru ar klientu saistītu darbību, lai pārdošanas personāls var koncentrēt savu laiku uz pārdošanu. Šī klientu mijiedarbība tiek parādīta laika skalā ierakstiem, kas attiecas uz kontaktpersonu, iespēju, interesentu, uzņēmumu, pieteikumu un pielāgotām entītijām.

Administratoram ir jāiespējo automātiskā tveršana, pirms varat to izmēģināt. Pilnīgu informāciju par priekšnosacījumiem, kā iespējot līdzekli un kā to iestatīt, skatiet sadaļā Automātiskās tveršanas iespējošana un konfigurēšana.