Integrācija ar SharePoint

Saglabājiet dokumentus, kas saistīti ar Dynamics 365 pārdošanas entītijas ierakstiem SharePoint. Ātri piekļūstiet, kopīgojiet un pārvaldiet šos dokumentus no programmas Sales, integrējot tos ar SharePoint Online.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators, pārdošanas vadītājs, pārdošanas profesionālais vadītājs vai pārdošanas viceprezidents Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Integrācijas konfigurēšana

Atkarībā no Dynamics 365 pārdošanas licences, lai iegūtu konkrētu informāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:

Pārdošanas premium un pārdošanas uzņēmums

Priekšnoteikumi

Lai varētu konfigurēt SharePoint, ir nepieciešami šādi elementi:

• Microsoft 365 abonēšana

• SharePoint Online abonements

Integrācijas soļi

1. Izpildiet sadaļā Dokumentu pārvaldība, izmantojot , lai konfigurētu integrāciju sniegtos SharePoint norādījumus.

Pārdošanas profesionālis

Priekšnoteikumi

Lai varētu konfigurēt SharePoint, ir nepieciešami šādi elementi:

• Microsoft 365 abonēšana

• SharePoint Online abonements

Integrācija ar SharePoint

1. Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi un pēc tam sadaļā Standarta iestatījumi atlasiet Izveidot savienojumu SharePoint.

   Ja jūsu organizācijai nav SharePoint abonementa, vispirms tas ir jāiegādājas.

2. Lapā Savienojuma izveide SharePoint ar Dynamics 365 pārdošanu ievadiet savas SharePoint organizācijas adresi un atlasiet Izveidot savienojumu SharePoint.

   Fonā tiek veikta šāda konfigurēšana:

   1. Tiek izveidota SharePoint apakšvietne ar SharePoint noklusējuma saknes URL. Šis URL tiek izmantots, lai konfigurētu SharePoint. Piemēram, sadaļā tenant.sharepoint.com tiek izveidota apakšvietne /Dynamics 365/orgname .

   2. SharePoint vietne tiek validēta.

      Pēc noklusējuma pakalpojums SharePoint ir iespējots tālāk norādītajām entītijām.

      • Uzņēmums

      • Kontaktpersona

      • Potenciālais klients

      • Iespēja

      • Piedāvājums

      • Rēķins

      • Produkts

      • Tikšanās;

      • Uzdevums

      • Tālruņa saruna

      Mapju struktūra tiek izveidota, pamatojoties uz entītiju Uzņēmums . Tas nozīmē, ka mapes tiek izveidotas saistītā uzņēmuma mapē. Piemēram, iespējas ieraksta “100 velosipēdu” dokumentam, kura saistītais uzņēmums ir Margie's Travel, tiek izveidota šāda mapju struktūra:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Pēc veiksmīgas SharePoint konfigurēšanas tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

3. Ja konfigurācijas laikā rodas kļūda, tiek parādīts ziņojums. Kļūdas var rasties, ja, validējot vietni vai izveidojot mapi, rodas problēmas ar atļaujām vai problēmas.

4. Atlasiet Mēģināt vēlreiz.

   Visas aizmugursistēmas konfigurācijas darbības tiek veiktas vēlreiz fonā.

   Svarīgi

   Ja problēmas joprojām pastāv, izpildiet norādījumus sadaļā Tiešsaistes Dynamics 365 programmu SharePoint iestatīšana.

Saistītā informācija

Sadarbība, izmantojot SharePoint