LinkedIn Sales Navigator datu validācijas iespējas

Šajā rakstā ir aprakstītas LinkedIn Sales Navigator risinājuma Dynamics 365 Sales datu validācijas iespējas, kas palīdz atjaunināt atbilstošo kontaktpersonu organizatorisko struktūru. Tas izmanto LinkedIn informāciju, lai validētu kontaktpersonu ierakstus programmā Dynamics 365 Sales, un ļauj jums pārbaudīt gaidāmās iespējas vai izmantot noderīgu ledlauzi, sazinoties ar kontaktpersonu.

Priekšnoteikumi

Lai nodrošinātu savlaicīgu atjaunināšanu, ja atbilstoša kontaktpersona maina uzņēmumu, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

• Administrators aktivizē CRM sinhronizācijas iespēju pakalpojumā LinkedIn Sales Navigator. Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu CRM sinhronizācija un darbību atrakstīšana programmai Dynamics 365.

• Administrators iespējo datu validāciju LinkedIn programmā Sales Navigator. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sales Navigator datu validācija programmai Dynamics 365.

• Jums ir Microsoft Relationship Sales solution Plus licence. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Dynamics 365 Sales no Microsoft Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatas.

• Datu validācijas iestatījumus ieslēdzat sadaļā Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator. Pirmo reizi ieslēdzot datu validācijas līdzekli, tiek saņemti atjauninājumi par uzņēmuma izmaiņu statusu pēdējo divu gadu laikā. Pēc tam atjauninājumi tiek nosūtīti sistēmai katru dienu, ik pēc 24 stundām.

Piekļuve datu validācijas iespējām Dynamics 365 Sales

Vairākas metodes palīdz noskaidrot, vai ir mainījies kontaktpersonas uzņēmums.

• No organizācijas diagrammas konta ierakstā: sarkans punkts blakus kontaktpersonas vārdam organizācijas diagrammā norāda, ka tās uzņēmums ir mainījies kopš organizācijas diagrammas izveides.

• Pārdošanas aktivitāšu sociālo informācijas paneļa kartītes Relāciju palīgs. Lai ieslēgtu attiecību palīga kartīti, dodieties uz Iestatījumi>Pārdošanas ieskatu>kartītes.

• Dynamics 365 Sales kreisajā skatā Visas riskam>pakļautās iespējas — kontaktpersona .

• No Dynamics 365 Sales skata Visas kontaktpersonas>,kas nav uzņēmumā.

Kontaktinformācijas atjaunināšana

Lai atjauninātu organizācijas diagrammu konkrētai kontaktpersonai, rūtī Kontaktpersonas informācijas pārbaude veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Programmā Dynamics 365 Sales atveriet rūti Pārbaudīt kontaktinformāciju, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.

2. Logrīkā LinkedIn Sales Navigator meklējiet šīs kontaktpersonas jauno kontu, izmantojot lauku Mainīt kontu.

3. Atlasiet Atjaunināt kontaktpersonu , lai mainītu kontaktpersonas uzņēmuma informāciju.

Ignorēt piedāvāto kontaktpersonas atjauninājumu

Piezīmes

Administratoram ir jāiespējo iestatījums Personāla un nodarbinātības izmaiņasSales Navigator integrācijas iestatījumos , lai ignorētu kontaktpersonas uzņēmuma izmaiņas. Papildinformāciju par iestatījumu skatiet sadaļā Iespējot LinkedIn Sales Navigator.

Lai ignorētu ierosināto organizācijas diagrammas atjauninājumu, rūtī Pārbaudīt kontaktinformāciju atlasiet Ignorēt atjauninājumu. Šī opcija ignorē tikai pašreizējo atjauninājumu. Ja kontaktpersonai nākotnē būs izmaiņas, jums tiks paziņots vēlreiz.

Ja administrators Sales Navigator integrācijas iestatījumos iespējo iestatījumu Paslēpt nodarbinātības paziņojumu, atlasot Ignorēt atjauninājumus, tiek ignorēti visi kontaktpersonas pašreizējie un turpmākie atjauninājumi.

Saistītā informācija

Integrējiet LinkedIn Sales Navigator risinājumus Dynamics 365 Sales