LinkedIn Sales Navigator datu validācijas iespējas

Šajā rakstā ir aprakstītas LinkedIn Sales Navigator risinājuma Dynamics 365 Sales datu validācijas iespējas, kas palīdz atjaunināt atbilstošo kontaktpersonu organizatorisko struktūru. Tas izmanto LinkedIn informāciju, lai validētu kontaktpersonu ierakstus programmā Dynamics 365 Sales, un ļauj jums pārbaudīt gaidāmās iespējas vai izmantot noderīgu ledlauzi, sazinoties ar kontaktpersonu.

Priekšnoteikumi

Lai nodrošinātu savlaicīgu atjaunināšanu, ja atbilstoša kontaktpersona maina uzņēmumu, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

• CRM sinhronizācijas iespēju pakalpojumā LinkedIn Sales Navigator aktivizē administrators. Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu CRM sinhronizācija un darbību atrakstīšana programmai Dynamics 365.

• Datu validāciju LinkedIn pakalpojumā Sales Navigator iespējo administrators. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sales Navigator datu validācija programmai Dynamics 365.

• Jums ir jābūt Microsoft Relationship Sales solution Plus licencei. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Dynamics 365 Sales no Microsoft Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatas.

• Datu validācijas iestatījumi ir ieslēgti sadaļā Iestatījumi,>biznesa vadība>,LinkedIn pārdošanas navigators. Kad datu validācijas līdzeklis tiek ieslēgts pirmo reizi, jūs saņemat atjauninājumus par uzņēmuma izmaiņu statusu pēdējos divos gados. Pēc tam atjauninājumi tiek nosūtīti sistēmai katru dienu, ik pēc 24 stundām.

Piekļuve datu validācijas iespējām Dynamics 365 Sales

Ir vairāki veidi, kā noskaidrot, vai kontaktpersonas uzņēmums ir mainījies.

• No organizācijas diagrammas konta ierakstā: sarkans punkts blakus kontaktpersonas vārdam organizācijas diagrammā norāda, ka uzņēmums ir mainījies kopš organizācijas diagrammas izveides.

• Pārdošanas aktivitāšu sociālo informācijas paneļa kartītes Relāciju palīgs. Lai ieslēgtu attiecību palīga kartīti, dodieties uz Iestatījumi>Pārdošanas ieskatu>kartītes

• Dynamics 365 Sales kreisajā skatā Visas riskam>pakļautās iespējas — kontaktpersona .

• No Dynamics 365 Sales skata Visas kontaktpersonas>,kas nav uzņēmumā.

Kontaktinformācijas atjaunināšana

Lai atjauninātu organizācijas diagrammu konkrētai kontaktpersonai, rūtī Kontaktpersonas informācijas pārbaude veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Programmā Dynamics 365 Sales atveriet rūti Pārbaudīt kontaktinformāciju , kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.

2. LinkedIn Sales Navigator logrīkā meklējiet šīs kontaktpersonas jauno kontu, izmantojot lauku Mainīt kontu.

3. Atlasiet Atjaunināt kontaktpersonu , lai mainītu kontaktpersonas uzņēmuma informāciju.

Ignorēt piedāvāto kontaktpersonas atjauninājumu

Piezīmes

Administratoram ir jāiespējo iestatījums Personāla un nodarbinātības izmaiņasSales Navigator integrācijas iestatījumos , lai ignorētu kontaktpersonas uzņēmuma izmaiņas. Lai uzzinātu vairāk par iestatījumu, skatiet rakstu LinkedIn Sales Navigator iespējošana.

Lai ignorētu ierosināto organizācijas diagrammas atjauninājumu, rūtī Pārbaudīt kontaktinformāciju atlasiet Ignorēt atjauninājumu. Šī opcija ignorē tikai pašreizējo atjauninājumu. Ja kontaktpersonai nākotnē būs izmaiņas, jums tiks paziņots vēlreiz.

Ja administrators Sales Navigator integrācijas iestatījumos iespējo iestatījumu Paslēpt paziņojumu par nodarbinātību, atlasot Ignorēt atjauninājumus, tiek ignorēti visi kontaktpersonas pašreizējie un turpmākie atjauninājumi.

Saistītā informācija

LinkedIn Sales Navigator risinājumu integrēšana pakalpojumam Dynamics 365 Sales