Piezīme
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt pierakstīties vai mainīt direktorijus.
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt mainīt direktorijus.
Iepriekš definētas drošības lomas definē atļaujas un piekļuves līmeņus, kas nepieciešami noklusējuma pārdošanas personām. Piešķiriet lietotājiem atbilstošas drošības lomas , lai piešķirtu viņiem atbilstošu piekļuvi sistēmai.
Varat izveidot pielāgotas drošības lomas, pamatojoties uz iepriekš definētajām drošības lomām, un modificēt atļaujas un piekļuves līmeņus, lai tie atbilstu savām vajadzībām. Iepriekš definētās drošības lomas tiek atjauninātas ar jaunām atļaujām un piekļuves līmeņiem, kad lietojumprogrammai tiek pievienoti jauni līdzekļi. Piemēram, ja izveidojat pielāgotu drošības lomu, pamatojoties uz Sales Manager lomu, jūsu pielāgotā loma automātiski nemantos jaunās atļaujas un piekļuves līmeņus, kas pievienoti Sales Manager lomai. Tās ir manuāli jāpievieno pielāgotajai lomai. Ja tiek parādītas atļaujas kļūdas, mēģiniet piešķirt lietotājam iepriekš definētu drošības lomu. Ja lietotājs var veikt uzdevumu, varat modificēt pielāgoto lomu, lai iekļautu trūkstošās atļaujas, vai izveidot pielāgotu lomu, pamatojoties uz iepriekš definēto drošības lomu, un atkārtoti lietot pielāgojumus.
Iepriekš definētas drošības lomas
Drošības lomas kontrolē lietotāju piekļuvi datiem, izmantojot piekļuves līmeņu un atļauju kopumu. Piekļuves līmeņu un atļauju kombinācija, kas ir iekļauta noteiktā drošības lomā, nosaka lietotāja piekļuvi datiem un mijiedarbību ar šiem datiem. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties sadaļā Drošības lomas un atļaujas
Iepriekš definētās Dynamics 365 Sales drošības lomas ietver atļaujas un piekļuves līmeņus, kas būs nepieciešami noklusējuma pārdošanas personām. Piemēram, pārdošanas vadītāja un pārdevēja drošības lomas var saistīt ar attiecīgajiem jūsu organizācijas lietotājiem. Kā sistēmas administrators varat pārbaudīt katrai lomai piešķirtās atļaujas un piekļuves līmeņus un modificēt tos atbilstoši savām vajadzībām. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz sadaļu Drošības lomas izveide vai rediģēšana.
Iepriekš definētās drošības lomas ir sadalītas šādās kategorijās:
- Administrēšanas un pielāgošanas lomas
- Galvenās pārdošanas lomas
- Funkcionālās lomas
- Programmas piekļuves lomas
- Iekšējās lomas
Administrēšanas un pielāgošanas lomas
Nākamajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kas jāpiešķir administratoriem un pielāgotājiem savā organizācijā.
| Drošības lomas | Kam tas ir nepieciešams? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet ne tikai, |
|---|---|---|---|
| Sistēmas administrators | Lietotāji, kuriem ir pilna atļauja instalēt, konfigurēt, jaunināt, pielāgot vai administrēt vidi, tostarp izveidot, modificēt un piešķirt drošības lomas. Var apskatīt visus vidē esošos datus | Pārdošanas prēmija, pārdošanas uzņēmums un pārdošanas profesionālis | Instalējiet, konfigurējiet, pielāgojiet, pārvaldiet atļaujas un piekļūstiet visiem lietojumprogrammas līdzekļiem. |
| Sistēmas pielāgotājs | Lietotāji, kuriem ir pilna atļauja pielāgot vidi. Lietotājiem ar šo lomu ir organizācijas līmeņa piekļuve pielāgotām entītijām un lietotāja līmeņa piekļuve sistēmas entītijām. | Pārdošanas prēmija, pārdošanas uzņēmums un pārdošanas profesionālis | Izveidojiet, lasiet, rakstiet, dzēsiet un pielāgojiet visus lietojumprogrammas līdzekļus. |
Galvenās pārdošanas lomas
Šajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras var piešķirt lietotājiem, kuriem jāveic primārie pārdošanas uzdevumi:
| Drošības lomas | Kam tas ir nepieciešams? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet ne tikai, |
|---|---|---|---|
| Pārdošanas nodaļas viceprezidents | Lietotāji, kas parasti pārvalda pārdošanas organizāciju vairākām struktūrvienībām vai visai organizācijai | Sales Enterprise un Sales Premium | Tādas pašas atļaujas kā pārdošanas vadītājam, izņemot to, ka to piekļuves apjoms ir plašāks |
| Pārdošanas vadītājs | Lietotāji, kas pārvalda pārdevēju grupu un ir atbildīgi par darba grupas veiktspēju. Viņi ir arī atbildīgi par produktu izveidi un pārvaldību, pārdošanas mērķu noteikšanu un pārdošanas prognožu prognozēšanu. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve produktu pārvaldībai, pārdošanas vadībai, pārdošanas prognozēšanai un mērķu pārvaldībai, kā arī pārdevēja lomas privilēģijām. |
| Sales Professional vadītājs | Lietotāji, kas pārvalda pārdevēju grupu un ir atbildīgi par darba grupas veiktspēju. Viņi ir atbildīgi arī par produktu, cenrāžu un vienību grupu izveidi un pārvaldību. | Sales Professional | Piekļuve produktu, konta un kontaktpersonu pārvaldībai, kā arī pārdošanas speciālista lomas privilēģijām |
| Pārdošanas profesionālais cilvēks | Pārdevēji, kas strādā ar iespējām, piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem. | Sales Professional | Piekļuve visam, sākot no potenciālā klienta līdz rēķinam - potenciālajam klientam, iespējām, piedāvājumam, pasūtījumam, rēķinam. Kontu un kontaktpersonu izveide un mērķu izsekošana |
| Tirdzniecības pārstāvis | Pārdevēji, kas strādā ar iespējām, piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve visam, sākot no potenciālā klienta līdz rēķinam - potenciālajam pirkumam, iespējām, piedāvājumam, pasūtījumam, rēķinam. Izveidojiet kontus un kontaktpersonas, kā arī izsekojiet mērķus. |
Funkcionālās lomas
Tālāk esošajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras var piešķirt lietotājiem, kuriem jāveic noteiktas funkcijas, piemēram, prognozēšana un secības pārvaldība.
| Drošības lomas | Kam tas ir nepieciešams? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet ne tikai, |
|---|---|---|---|
| Prognožu pārvaldnieks | Pārdošanas vadītājs vai līdzvērtīga loma, kas ir atbildīga par prognožu konfigurēšanu organizācijā. | Sales Enterprise un Sales Premium | Konfigurējiet, klonējiet, deaktivizējiet, pielāgojiet vai dzēsiet prognozi. |
| Prognozes lietotājs | Jebkurš organizācijas lietotājs, kuram ir nepieciešama piekļuve prognozes datiem izsekošanas un analīzes veikšanai | Sales Enterprise un Sales Premium | Skatīt prognozes un detalizēti rādīt prognozes datus |
| Secības pārvaldnieks | Pārdošanas vadītājs vai līdzvērtīga loma, kas izveido un pārvalda organizācijas secības, segmentus un piešķiršanas kārtulas. Piezīme: Izmantojot šo lomu, pārliecinieties, vai jums ir arī pamata lietotājs vai līdzīga loma. |
Sales Enterprise un Sales Premium | Tālāk norādīto līdzekļu izveide, rediģēšana, dzēšana un deaktivizēšana pārdošanas paātrinātājā
|
Programmas piekļuves lomas
Nākamajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras varat piešķirt lietotājiem, kuriem nepieciešams piekļūt gatavajām Dynamics 365 Sales programmām:
| Drošības lomas | Kam tas ir nepieciešams? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet ne tikai, |
|---|---|---|---|
| Pārdošanas darba grupas dalībnieks | Lietotāji, kuriem nepieciešams piekļūt programmai Sales Team Member. Tas attiecas arī uz lietotājiem, kuriem nav nepieciešamas visas uzņēmuma lietojumprogrammas iespējas. Šiem lietotājiem būs īpaša licence, tie izmanto īpašu programmu un saņem pārdošanas darba grupas dalībnieka lomu sava scenārija atbalstam. Papildinformācija: Programma Sales Team Member lietotājiem ar Team Member licenci. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve pārdošanas darba grupas dalībnieku programmai. Lasīšanas piekļuve kontaktpersonām, kontiem, interesentiem un iespējām. Pievienojiet piezīmes un darbības, piemēram, uzdevumus. |
| Piekļuve Pārdošanas profesionālajai programmai | Lietotāji, kuriem ir jāpiekļūst lietotnei Sales Professional. | Sales Professional | Piekļuve lietotnei Sales Professional. |
| Pārdošana, piekļuve uzņēmumu lietotnēm | Lietotāji, kuriem ir jāpiekļūst pārdošanas centrmezgla programmai. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve pārdošanas centrmezgla programmai. |
Iekšējās lomas
Dažas lomas produkts iekšēji izmanto, lai veiktu noteiktas darbības. Piemēram, prognozes aprēķinu veikšanai tiek izmantota Forecast Appuser loma.
Piezīmes
Nepiešķiriet šīs lomas lietotājiem.
Iekšējo lomu piemēri ir šādi uzdevumi:
- Prognozes programmas lietotājs
- Piekļuve pārdošanas sistēmai
- Piekļuve pārdošanas sistēmai — paplašinājums
- SalesInsights automātiskā uztveršana
Drošības lomu piešķiršana lietotājiem
Saistiet lietotāju ar vienu vai vairākām drošības lomām atkarībā no to lomām un pienākumiem. Piemēram, ja pārdošanas vadītājs ir atbildīgs arī par labākās prakses ieviešanu, izmantojot secības, piešķiriet šim lietotājam pārdošanas vadītāja un secības pārvaldnieka drošības lomas.
Veiciet šīs darbības:
- Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
- Dodieties uz sistēmas >drošību.
- Atlasiet Lietotāji un pēc tam atlasiet lietotāja kontu.
- Komandjoslā atlasiet Pārvaldīt drošības lomas un izvēlieties lomas, kuras vēlaties piešķirt lietotājam.
- Atlasiet vienumu Saglabāt.
- Informējiet lietotāju un lūdziet pārbaudīt, vai viņam ir nepieciešamās atļaujas.