Pirkšanas pasūtījuma pārskats
Šajā sadaļā ir sniegta vispārīga informācija par pirkšanas pasūtījumiem (PO) un saites uz citām sadaļām, kas ir saistītas ar dažādiem PO apstrādes posmiem.
Pirkšanas pasūtījums (PP) ir dokuments, kas atspoguļo vienošanos ar kreditoru par preču vai pakalpojumu iegādi. Šis dokuments palīdz arī sekot līdzi informācijai par produktu ieejas plūsmu, kuras tiek veikta saistībā ar pasūtījumu, un vēlāk veikt uzskaiti kreditora rēķiniem, ko šis kreditors izraksta saistībā ar pasūtījumu.
Lapā Pirkšanas pasūtījumi ir sniegts pārskats par pieejamajiem pasūtījumiem, un tā jums ļauj modificēt šos pasūtījumus. Kad atverat pārdošanas pasūtījumu, varat atlasīt skatu Virsraksts, kur ir sniegta informācija, kas katram PP ir norādīta tikai vienu reizi, piemēram, informācija par kreditoru. Varat arī atlasīt skatu Rindas, kur varat modificēt pasūtījuma rindas. Parasti starp šiem diviem skatiem jūs pārslēdzaties veicot izmaiņas pirkšanas pasūtījumos. Maksas nav tieši norādītas lapā Pirkšanas pasūtījumi, bet tām var piekļūt, izmantojot izvēlnes pasūtījuma virsrakstā un rindās.
Pastāv daudzas atskaites, kur varat apskatīt informāciju par pirkšanas pasūtījumiem, produktu ieejas plūsmām un kreditoru rēķiniem. Šīs atskaites atrodas moduļos Sagāde un avoti un Kreditori.
Darba telpās Pirkšanas pasūtījuma sagatavošana un Pirkšanas pasūtījuma saņemšana un piesekošana jums ļauj apskatīt pirkšanas pasūtījumu sarakstus dažādās to apstrādes stadijās. Tie sniedz arī kopsavilkumu par veicamajām darbībām. Darbvieta Pirkšanas pasūtījumu sagatavošana ir koncentrēta uz pirkšanas pasūtījumu izveidošanu un pārskatīšanu, pasūtījuma apstrādāšanu, izmantojot apstiprinājumu, kā arī ratificēšanu no kreditora. Darbvieta Pirkšanas pasūtījuma ieejas plūsma un papilddati ir saistīta ar pirkšanas pasūtījumiem atbilstošo preču vai pakalpojumu ieejas plūsmas apstrādi. Tajā ir ietverti saraksti, kas sniedz ieskatu par ieejas plūsmām, kuras ir nokavētas vai kuras drīz būs jāpiegādā piegādātājam. Šīs darbvietas netiek izmantots, lai veiktu saistītās ieejas plūsmu aktivitātes, kuras tiek izpildītas noliktavā. Šīs aktivitātes tiek veiktas, izmantojot lapas moduļos Krājumu vadība un Noliktavas valdība. Kreditoru rēķinu apstrādāšana ir jāveic, izmantojot darbvietu Kreditora rēķina ieraksts, un maksājumi ir jāizpilda, izmantojot darbvietu Kreditoru maksājumi.
Tālāk norādītajos rakstos ir sniegts apskats par dažādajiem PP apstrādes posmiem.
- Izveidot Pirkšanas pasūtījumus
- Pirkšanas pasūtījumu apstiprināšana
- Preču ieejas plūsma pret pirkšanas pasūtījumiem
- Apskats par kreditoru rēķiniem
Pirkšanas pasūtījumu tipi
Ir pieejami trīs pirkšanas pasūtījumu veidi. Kad izveidojat pirkšanas pasūtījumu, ir jānorāda tā veids. Noklusējuma pasūtījuma tipu jauniem pasūtījumiem varat iestatīt lapā Sagādes un avotu parametri.
| PP tips | Apraksts |
|---|---|
| Žurnāls | Izmantojiet šo tipu, lai izveidotu melnraksta pasūtījumu. Šis tips neietekmē krājumu rezervju daudzumu un neģenerē krājumu transakcijas. Pirkšanas pasūtījumu žurnāla rindas netiek iekļautas vispārējā plānošanā. |
| Pirkšanas pasūtījums | Izmantojiet šo tipu, lai izveidotu pirkšanas pasūtījumus, kad kreditors pasūtījumus ir ratificējis, un kad pasūtījumi tiek apstrādāti, izmantojot ieejas plūsmu un rēķinu izrakstīšanu, pirms kreditoram tiek veikts maksājums. Šī tipa pirkšanas pasūtījumi tiek izmantoti visbiežāk. |
| Atgrieztais pasūtījums | Izmantojiet šo tipu, kad atgriežat preces kreditoram. Šī tipa pasūtījumam ir nepieciešams, lai jūs norādāt atgriezto krājumu autorizācijas (AKA) kodu, ko saņemat no kreditora. Šo AKA numuru jūs norādāt pirkšanas pasūtījuma cilnē Vispārīgi. Pasūtījuma rindām ir nepieciešami negatīvi daudzumi. |
Pirkšanas pasūtījumu statusi
Pirkšanas pasūtījumi ietver vairākus statusa laukus, kas norāda pasūtījuma izpildes gaitu. Visi šie lauki ir redzami pasūtījuma skatā Virsraksts, un daži no tiem ir redzami arī visu pasūtījumu režģa apskatā. Laukā Pirkšanas pasūtījuma statuss tiek attēlots statuss pasūtījuma daudzumiem. Ir pieejamas šādas vērtības:
- Atvērt pasūtījumu – pasūtījumi ir izveidoti, un daudzumi ir ietverti pasūtījumā.
- Saņemts – Visi pasūtījuma daudzumi ir saņemti, bet par tiem vēl nav izrakstīts rēķins.
- Rēķins izrakstīts – ir izrakstīts rēķins par visu pasūtījumā iekļauto daudzumu. Ja pasūtījums ir daļēji saņemts vai ir daļēji iekļauts rēķinā, tad nav piemērojams nedz statuss Saņemts, nedz arī statuss Iekļauts rēķinā. Tāpēc šāda pasūtījuma statuss joprojām ir Atvērts pasūtījums.
- Atcelts – pasūtījums tika apstiprināts, bet vēlāk tika atcelts. Tādēļ šis statuss norāda, ka pasūtījumam vairs nav neviena atvērta daudzuma.
Lauks Dokumenta statuss jums palīdz ātri pārskatīt pasūtījuma apstrādes gaitu attiecībā uz dokumentiem, kas ir apstrādāti. Tas rāda pēdējā šim dokumentam pabeigtā dokumenta statusu. Ir pieejamas šādas vērtības:
- Nav – šim pasūtījumam vēl nav apstrādāts neviens dokuments.
- Pirkšanas pieprasījums – ir ģenerēts pirkšanas pieprasījums, un pasūtījums gaida atbildi no piegādātāja.
- Pirkšanas pasūtījums – šim pasūtījumam ir apstrādāts apstiprinājums.
- Produktu ieejas plūsma — šim pasūtījumam ir apstrādāta produktu ieejas plūsma.
- Rēķins – šim pasūtījumam ir veikts rēķina aprēķins.
Lauks Apstiprinājuma statuss tiek izmantots, kad pirkšanas pasūtījumam tiek veikts pārskatīšanas process vai darbplūsma. Ir pieejamas šādas vērtības:
- Melnraksts, Tiek pārskatīts un Noraidīts – šie statusi tiek izmantoti tikai tad, kad pirkšanas pasūtījumam tiek lietota apstiprināšanas darbplūsma.
- Apstiprināts – šis statuss tiek piešķirts pasūtījumiem, kuriem ir pabeigts darbplūsmas apstiprinājums. Pasūtījumiem, kas ir izveidoti, neizmantojot apstiprinājuma darbplūsmu, statuss Apstiprināts tiek piešķirts nekavējoties.
- Ārējā pārskatīšanā – šis statuss tiek lietots scenārijos, kur pirkšanas pieprasījums tiek nosūtīts piegādātājam, lai piegādātājs varētu apstiprināt pirkšanas pasūtījuma nosacījumus. Šis statuss tiek lietots arī procesā, ko uzsāk ar darbību Ratifikācijas pieprasījums. Šim procesam kreditoram tiek lūgts apstiprināt pirkšanas pasūtījuma nosacījumus, izveidojot savienojumu ar jūsu sistēmu un reģistrējot, vai kreditors šo pasūtījumu ratificē vai noraida.
- Apstiprināts – šis statuss tiek piešķirts pēc tam, kad pasūtījums ir apstiprināts. Parasti šis statuss ir pēdējais apstiprinājuma statuss, kas pasūtījumam tiek piešķirts.