Kopīgot, izmantojot

Kreditoru sadarbība ar ārējiem kreditoriem

  • Raksts

Modulis Kreditoru sadarbība ir paredzēts kreditoriem, kuri neizmanto elektroniskās datu apmaiņas (EDI) integrāciju ar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Tā ļauj kreditoriem strādāt ar pirkšanas pasūtījumiem (purchase order — PO), rēķiniem, sūtījuma krājumu informāciju un piedāvājumu pieprasījumiem (requests for quotation — RFQ), kā arī ļauj kreditoriem piekļūt daļām no saviem kreditora pamatdatiem. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā jūs varat sadarboties ar ārējiem kreditoriem, kuri izmanto kreditoru sadarbības interfeisu, lai strādātu ar pirkšanas pasūtījumiem, piedāvājumu pieprasījumiem un sūtījumu krājumiem. Tajā ir arī paskaidrots, kā konkrētam kreditoram sniegt iespēju lietot kreditoru sadarbību un kā definēt informāciju, kuru redz visi kreditori, kad viņi atbild uz kādu pirkšanas pasūtījumu.

Papildinformāciju par to, ko ārējie kreditori var darīt kreditoru sadarbības interfeisā, skatiet tēmā Kreditoru sadarbība ar debitoriem.

Papildinformāciju par to, kā kreditori var lietot kreditoru sadarbības rēķinu izrakstīšanas procesus, skatiet tēmā Kreditoru sadarbības rēķinu izrakstīšanas darbvieta. Informāciju par to, kā nodrošināt jauna kreditora sadarbības lietotājus, skatiet tēmā Pārvaldīt kreditoru sadarbības lietotājus.

Tās informācijas definēšana, kas tiek rādīta kreditoriem, kad viņi atbild uz pirkšanas pasūtījumiem

Kad kreditori atbild uz kādu viņiem nosūtīto pirkšanas pasūtījumu, šie kreditori redz vienu no trim ziņojuma lodziņiem, kur viņiem ir jāapstiprina tas, ka viņi vēlas pieņemt šo pirkšanas pasūtījumu, noraidīt to vai pieņemt to ar izmaiņām. Tā kā informācija, kas šajā brīdī ir jārāda kreditoram, var būt specifiska jūsu uzņēmumam, varat norādīt, kādu tekstu rādīt katrā no apstiprinājuma ziņojumiem. Piemēram, šis teksts var kreditoru informēt par nākamajām procesa darbībām vai arī par noteikumiem un nosacījumiem.

Lai definētu tekstu, kas tiek rādīts pirkšanas pasūtījuma atbildē, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

  1. Lapā Informācija kreditoriem, kas atbild uz pirkšanas pasūtījumiem atlasiet atbildes veidu un pēc tam atlasiet Rediģēt.
  2. Lodziņā Informācijas ziņojums ievadiet informāciju, kas ziņojuma lodziņā ir jārāda kreditoriem.

Ja nepieciešams pievienot ziņojumus vairākās valodās, izveidojiet atsevišķus ziņojumus un norādiet katram no tiem atbilstošo valodas kodu. Katram kreditoram rādītais ziņojums būs tajā valodā, kādu šis kreditors izmanto.

Kreditoru sadarbības opciju iestatīšana konkrētam kreditoram

Administrators konfigurē vispārīgos iestatījumus kreditoru sadarbībai, piemēram, drošības lomas, kas ir pieejamas visiem kreditoriem, ar kuriem jūs sadarbojaties. Taču pastāv arī iestatījumi, kas dažādiem kreditoru kontiem var atšķirties. Šos iestatījumus konfigurējat jūs.

  • Iespējojiet kreditoru sadarbību.
  • Norādiet, vai kreditoram vajadzētu redzēt cenu informāciju.

Kreditoru sadarbības iespējošana

Lai ārējam kreditoram varētu izveidot lietotāju kontus, jums šis kreditora konts ir jākonfigurē, lai attiecīgais kreditors varētu izmantot kreditoru sadarbību. Lapas Kreditori cilnē Vispārīgi iestatiet lauku Sadarbības aktivizēšana. Ir pieejamas tālāk minētās opcijas.

  • Aktīvs (pirkšanas pasūtījums tiek akceptēts automātiski) — ja kreditors pirkšanas pasūtījumus pieņem bez izmaiņām, šie pirkšanas pasūtījumi tiek akceptēti automātiski. Ja izmantojat šõ opciju, noteikti ieplānojiet pakešuzdevumu Apstiprināt akceptētos pirkšanas pasūtījumus no piegādātāju sadarbības, kas atbild par apstiprinājumu apstrādi. Norādījumus skatiet nākamajā sadaļā.
  • Aktīvs (pirkšanas pasūtījums netiek akceptēts automātiski) — kad kreditors ir pieņēmis pirkšanas pasūtījumus, jūsu organizācijai šie pirkšanas pasūtījumi ir jāakceptē manuāli.

Automātiskās apstiprināšanas pakešuzdevuma plānošana

Ja vienam vai vairākiem kreditoriem izmantojat opciju Aktīvs (PO ir automātiski apstiprināts) (kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā), jums ir jāieplāno pakešuzdevums Apstiprināt pieņemtos pirkšanas pasūtījumus no kreditoru sadarbības, kas ir atbildīgs par jūsu PO apstrādi un apstiprināšanu. Pretējā gadījumā automātiskie apstiprinājumi nekad nenotiks. Lai ieplānotu šo darbu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

  1. Dodieties uz sadaļu Sagāde un avoti > Pirkuma pasūtījumi > Pirkuma pasūtījuma apstiprinājums > Apstiprināt pieņemtos pirkuma pasūtījumus no kreditoru sadarbības.

  2. Dialoglodziņā Apstiprināt pieņemtos pirkuma pasūtījumus no kreditoru sadarbības, kopsavilkuma cilnē Palaist fonā atlasiet Atkārtošanās.

  3. Dialoglodziņā Atkārtošanās definēšana norādiet grafiku, saskaņā ar kuru darbam jātiek izpildītam. Izvēloties grafiku, ņemiet vērā tālāk minētās problēmas.

    • Ja jūsu sistēma apstrādā lielu datu apjomu un izpilda daudzus pakešdarbus, veiktspēja var būt problemātiska. Šādā gadījumā, iespējams, nevajadzētu izpildīt šo darbu biežāk kā ik pēc 10 minūtēm (atkarībā no citām jūsu prasībām). Ja veiktspēja nerada problēmas, varat to izpildít arí ik pēc 1–2 minūtēm, ja nepieciešams.
    • Ja jūsu kreditori mēdz piegādāt preces ātri (dienā, par kuru tika panākta vienošanās), atkārtojumiem vajadzētu būt biežiem (apmēram ik pēc 10–30 minūtēm). Tādā veidā noliktavas darbinieki varēs saņemt preces pret apstiprināto PO, kad apstiprināšana būs paveikta.
    • Ja jūsu kreditoriem parasti ir ilgs izpildes laiks (vairāk nekā 24 stundas), varat iestatīt, lai šis uzdevums tiktu izpildīts apmēram reizi dienā.

  4. Atlasiet Labi, lai lietotu grafiku un atgrieztos dialoglodziņā Apstiprināt pieņemtos pirkuma pasūtījumus no kreditoru sadarbības.

  5. Ja nepieciešams, iestatiet papildu fona opcijas. Dialoglodziņš nodrošina parastās opcijas pakešuzdevumu iestatīšanai programmā Supply Chain Management.

Plašāku informāciju par pakešuzdevumiem skatiet sadaļā Partijas apstrādes pārskats.

Norādīšana, vai kreditoram vajadzētu redzēt cenu informāciju

Lai kopīgotu cenas informāciju saistībā ar pirkšanas pasūtījumiem, izmantojot kreditoru sadarbības interfeisu, opcija Pirkšanas pasūtījuma cenas/summa cilnē Pirkšanas pasūtījuma noklusējuma informācija attiecīgā kreditora kontam ir jāiestata uz Jā. Šī cenu informācija ietver vienības cenas, atlaides un izmaksas.

Darbs ar pirkšanas pasūtījumiem, ja tiek izmantota kreditoru sadarbība

Pirkšanas pasūtījuma sūtīšana kreditoram

PO tiek sagatavoti programmatūrā Supply Chain Management. Kad pirkšanas pasūtījuma statuss ir Apstiprināts, jūs to sūtat kreditoram, atlasot darbību Sūtīt akceptēšanai lapā Pirkšanas pasūtījums. Pēc tam pirkšanas pasūtījuma statuss mainās uz Tiek pārskatīts ārēji. Pēc pirkšanas pasūtījuma nosūtīšanas kreditors to var redzēt kreditoru sadarbības interfeisa lapā Pārskatāmie pirkšanas pasūtījumi. Kreditors pirkšanas pasūtījumu var pieņemt, noraidīt to vai ierosināt tā izmaiņas. Kreditors var arī pievienot komentārus, lai darītu zināmu informāciju, piemēram, PO izmaiņas. Ja vēlaties pievērst kreditora uzmanību jaunam pirkšanas pasūtījumam, var izmantot arī drukas pārvaldības sistēmu, lai pirkšanas pasūtījumu nosūtītu pa e-pastu.

Kreditora veikta pirkšanas pasūtījuma akceptēšana un pieņemšana

Kad kreditors pieņem kādu pirkšanas pasūtījumu, šo pirkšanas pasūtījumu var akceptēt automātiski vai to var būt nepieciešams akceptēt manuāli. Šī uzvedība ir atkarīga no tā, vai šim kreditoram lauks Sadarbības aktivizēšana ir iestatīts uz Aktīvs (pirkšanas pasūtījums tiek automātiski akceptēts) vai uz Aktīvs (pirkšanas pasūtījums netiek automātiski akceptēts).

Nākamajā tabulā ir parādīta tipiska informācijas apmaiņa atkarībā no kreditora atbildes, kad akceptēšanai nosūtāt pirkšanas pasūtījumu.

Kreditora atbilde Rezultāts
Kreditors pieņem pasūtījumu, un programmatūra Supply Chain Management ir konfigurēta tā, lai automātiski akceptētu šī kreditora pieņemtos pirkšanas pasūtījumus. Pasūtījuma statuss tiek atjaunināts uz Akceptēts. Ja kaut kādu iemeslu dēļ pasūtījumu nevar atjaunināt, kreditora atbilde joprojām tiek reģistrēta kā Pieņemts, bet pirkšanas pasūtījuma statuss joprojām ir Tiek pārskatīts ārēji.

Kreditoram nosūtītais pirkšanas pasūtījums, kura statuss ir Tiek pārskatīts ārēji, tiek atjaunināts ar akceptētajiem saņemšanas datumiem rindās. Šis atjauninājums iniciē jaunu versiju, kas tiek automātiski iestatīta uz statusu Akceptēts. Kad pirkšanas pasūtījums ir akceptēts, tas tiek rādīts kreditoru sadarbības interfeisā.
Kreditors pieņem pasūtījumu, bet Supply Chain Management nav konfigurēta tā, lai automātiski akceptētu šī kreditora pieņemtos pirkšanas pasūtījumus. Kreditora atbilde tiek ierakstīta kā Pieņemts, bet pirkšanas pasūtījuma statuss joprojām ir Tiek pārskatīts ārēji.

Kreditoram nosūtītais pirkšanas pasūtījums, kura statuss ir Tiek pārskatīts ārēji, tiek atjaunināts ar akceptētajiem saņemšanas datumiem rindās. Šis atjauninājums iniciē jaunu versiju, kas tiek automātiski iestatīta uz statusu Tiek pārskatīts ārēji. Pēc tam šo pirkšanas pasūtījumu varat akceptēt manuāli.
Kreditors noraida pasūtījumu. Kreditora atbilde tiek ierakstīta kā Noraidīts, un PP joprojām paliek statuss Tiek pārskatīts ārēji. Noraidījums tiek saņemts kopā ar kreditora piezīmi.
Kreditors pieņem pasūtījumu ar izmaiņām. Izmaiņas tiek ierosinātas rindas līmenī. Kreditors var pieņemt vai noraidīt atsevišķas rindas. Tālāk ir norādītas vēl dažas izmaiņas, ko kreditors var ierosināt.
  • Mainīt datumus vai daudzumus.
  • Sadalīt rindas dažādiem saņemšanas datumiem vai daudzumiem.
  • Aizstāt kādu krājumu.
Kreditors nevar mainīt cenu informāciju un maksas. Taču kreditors var ierosināt šādu izmaiņu veikšanu, izmantojot piezīmes.		 Kreditora atbilde tiek ierakstīta kā Pieņemts ar izmaiņām, un pirkšanas pasūtījuma statuss joprojām ir Tiek pārskatīts ārēji. Statusi norāda, kāda veida izmaiņas kreditors ir ierosinājis. Lai iegūtu informāciju par izmaiņu automātisko patēriņu, skatiet sadaļu "Pirkšanas pasūtījuma atjaunināšana, kad kreditors iesaka izmaiņas" tālāk šajā rakstā.

Varat izmantot darbvietu Pirkšanas pasūtījuma sagatavošana, lai uzraudzītu, uz kuriem pirkšanas pasūtījumiem kreditors ir atbildējis. Šajā darbvietā ietilpst divi tālāk norādītie saraksti, kuros ir pirkšanas pasūtījumi ar statusu Tiek pārskatīts ārēji.

  • Ārējā pārskatīšanā ir jāveic darbība
  • Ārējā pārskatīšanā, gaida kreditora atbildi

Pirkšanas pasūtījuma maiņa

Lai mainītu pirkšanas pasūtījumu, uz kuru kreditors jau ir atbildējis, jums šim kreditoram ir jānosūta jauna pirkšanas pasūtījuma versija. Jaunajam pirkšanas pasūtījumam ir versijas sufikss, lai norādītu, ka tas ir iepriekš nosūtīta pirkšanas pasūtījuma mainīta versija. Lapā Pirkšanas pasūtījuma kreditora apstiprinājumu vēsture jūs un jūsu kreditori var izsekot katra pasūtījuma vēsturei. Iepriekš apstiprinātā pirkšanas pasūtījuma versija saglabājas apstiprināto PP sarakstā, līdz tiek apstiprināts jaunais PP.

Pirkšanas pasūtījumu atcelšana

Kad atceļat kādu pirkšanas pasūtījumu, tā statuss tiek mainīts uz Apstiprināts. Šis pirkšanas pasūtījums jums ir jāsūta atpakaļ kreditoram, lai kreditors šo atcelšanu varētu apstiprināt vai noraidīt. Pēc tam, kad atcelšana ir apstiprināta, PP parādās apstiprināto PP kreditora sarakstā kā Atcelts.

Pielikumu pievienošana pirkšanas pasūtījumam

Pirkšanas pasūtījumam varat pievienot pielikumus, piemēram, failus, attēlus un piezīmes, izmantojot dokumentu pārvaldības sistēmu. Tipa Ārējs pielikumi ir redzami kreditoram, kad sūtat pirkšanas pasūtījumu.

Pirkšanas pasūtījuma atjaunināšana, kad kreditors iesaka izmaiņas

Ja kreditors ir atbildējis uz kādu pirkšanas pasūtījumu un ieteicis izmaiņas, nākamā darbība ir atbildes apstrāde.

Darbvietas Pirkšanas pasūtījumu sagatavošana sarakstā Tiek pārskatīts ārēji, ir jāveic darbība varat identificēt pirkšanas pasūtījumus, kurus kreditors ir pieņēmis ar izmaiņām. No šī saraksta varat arī pāriet uz kreditora atbildi.

Atbildē kreditors var mainīt tālāk norādīto informāciju virsrakstā.

  • Kreditora dokumenta atsauce
  • Piegādes veids
  • Piegādes nosacījumi
  • Apstiprinātais saņemšanas datums

Kreditors var arī pievienot piezīmi vai pielikumu.

Rindās kreditors var mainīt daudzumu un saņemšanas datumus, pievienot piezīmes un pielikumus, noraidīt rindu, aizstāt rindu ar citu preci, kas ir ievadīta kā teksts, un sadalīt rindu vairākās piegādēs. Rindas statuss ir atkarīgs no tālāk norādītajām kreditora ierosinātajām izmaiņām.

  • Pieņemts ar izmaiņām
  • Noraidīts
  • Aizstāts — šajā gadījumā tiek pievienota papildu rinda ar statusu Aizstājējs.
  • Apstiprināts
  • Sadalīts grafikā — šajā gadījumā tiek pievienotas papildu rindas ar statusu Grafika rindas.

Ja rinda ir bez izmaiņām, rindas statuss ir Pieņemts.

Atbildē rindas statusi jums norāda, kāda veida izmaiņas kreditors ir veicis. Turklāt visi mainītie lauki tiek rādīti treknrakstā, lai palīdzētu jums identificēt izmaiņas.

Pirkšanas pasūtījumu varat atjaunināt, atbildē vai atsevišķi katrā attiecīgajā rindā atlasot Apstrādāt pirkšanas pasūtījuma atjauninājumu. Virsraksta un rindu lauks Vai pirkšanas pasūtījuma atjauninājums ir apstrādāts? norāda, vai sistēma ir apstrādājusi virsrakstu vai rindas, lai pirkšanas pasūtījumu atjauninātu ar izmaiņām no atbildes. Darbību Apstrādāt pirkšanas pasūtījuma atjauninājumu katram virsrakstam vai rindai varat palaist tikai vienreiz.

Pirkšanas pasūtījumā nevar atjaunināt visas ieteiktās izmaiņas. Pirkšanas pasūtījumā automātiski var veikt tikai atjauninājumus virsrakstā, kā arī datumu un daudzumu atjauninājumus rindās. Lai veiktu citas izmaiņas, jums ir manuāli jāatjaunina pirkšanas pasūtījums. Šajā gadījumā lauka Vai pirkšanas pasūtījuma atjauninājums ir apstrādāts? vērtība ir Manuāls atjauninājums. Piemēram, ja kreditors ierosina sadalīt kādu rindu grafikā, šīs izmaiņas ir jāveic manuāli.

Visām rindām, kuru statuss ir Pieņemts, būs akceptēts saņemšanas datums. Kad palaižat darbību Apstrādāt pirkšanas pasūtījuma atjauninājumu, šis datums tiek atjaunināts uz pirkšanas pasūtījumu. Piezīmes un pielikumi netiek automātiski pārsūtīti uz pašreizējo pirkšanas pasūtījumu. Turklāt tirdzniecības līgumi netiek atkārtoti novērtēti pirkšanas pasūtījuma rindās, kad pašreizējo pirkšanas pasūtījumu atjaunināt, izmantojot darbību Apstrādāt pirkšanas pasūtījuma atjauninājumu.

Pirkšanas pasūtījumu statusi un versijas

Šajā sadaļā ir aprakstīti dažādie statusi, kādi pirkšanas pasūtījumam var būt līdz tā akceptēšanas brīdim. Tajā ir arī aprakstīts, kad jaunās pirkšanas pasūtījuma versijas kļūst pieejamas kreditoram. Process atšķiras atkarībā no tā, vai pirkšanas pasūtījumiem izmantojat izmaiņu pārvaldību.

Versijas un statusi, ja nelietojat izmaiņu pārvaldību

Tālāk redzamajā tabulā ir parādīts statusa un versijas izmaiņu piemērs, kādas var notikt PP.

Darbība Statuss un versija
Pirkšanas pasūtījuma sākotnējā versija tiek izveidota programmatūrā Supply Chain Management. Statuss ir Apstiprināts.
PP tiek nosūtīts kreditoram. Versija tiek reģistrēta kreditoru sadarbības interfeisā, un statuss tiek mainīts uz Tiek pārskatīts ārēji.
Kreditors nosūta atbildi Pieņemts ar izmaiņām. Statuss joprojām ir Tiek pārskatīts ārēji.
Jūs veicat kreditora pieprasītās izmaiņas. Statuss tiek mainīts uz Apstiprināts.
Jūs PP jauno versiju nosūtāt kreditoram. Jauna versija tiek reģistrēta kreditoru sadarbības interfeisā, un statuss tiek mainīts uz Tiek pārskatīts ārēji.
Kreditors pieņem PP jauno versiju. Statuss joprojām ir Tiek pārskatīts ārēji, ja vien kreditora konts nav konfigurēts pirkšanas pasūtījumiem automātiski iestatīt statusu Akceptēts, kad kreditors tos pieņem.

Kreditoriem nav jāakceptē pirkšanas pasūtījums, izmantojot kreditoru sadarbības interfeisu. Viņi var arī nosūtīt e-pasta ziņojumu vai informēt par pirkšanas pasūtījuma pieņemšanu, izmantojot citus kanālus. Pēc tam šo pasūtījumu varat apstiprināt manuāli. Šajā gadījumā jūs saņemat brīdinājumu par pasūtījuma akceptēšanu arī tad, ja nav saņemta atbilde no kreditora. Pēc tam šāds pirkšanas pasūtījums tiek rādīts akceptēšanas vēsturē kā atvērts akceptēts pasūtījums, kuram nav atbilžu. Šajā brīdī kreditoram vairs nav iespējas akceptēt vai noraidīt šo pirkšanas pasūtījumu.

Piezīme

Pirkšanas pasūtījuma versija, kas ir pieejama citiem Supply Chain Management procesiem, vienmēr ir visjaunākā versija, pat ja šī versija vēl nav reģistrēta kreditoru sadarbības interfeisā.

Versijas un statusi, ja lietojat izmaiņu pārvaldību

Ja pirkšanas pasūtījumiem ir iespējota izmaiņu pārvaldība, pirkšanas pasūtījumiem tiek veikta apstiprināšanas darbplūsma, lai sasniegtu statusu Apstiprināts. Šis process nav redzams kreditoram.

Tālāk redzamajā tabulā ir parādīts statusa un versijas izmaiņu piemērs, kādas var notikt PP, kad ir aktivizēta izmaiņu pārvaldība. Versija tiek reģistrēta, kad pirkšanas pasūtījums tiek apstiprināts, nevis kad pirkšanas pasūtījums tiek nosūtīts kreditoram vai akceptēts.

Darbība Statuss un versija
Pirkšanas pasūtījuma sākotnējā versija tiek izveidota programmatūrā Supply Chain Management. Statuss ir Melnraksts.
PP tiek iesniegts apstiprināšanas procesam. (Apstiprināšanas process ir iekšējs process, kurā kreditors nav iesaistīts.) Statuss tiek mainīts no Melnraksts uz Tiek pārskatīts un uz Apstiprinājums, ja PP nav noraidīts apstiprināšanas procesa laikā. Apstiprināts PP tiek reģistrēts kā versija.
PP tiek nosūtīts kreditoram. Šī versija tiek reģistrēta kreditoru sadarbības interfeisā, un statuss tiek mainīts uz Tiek pārskatīts ārēji.
Jūs veicat dažas kreditora ierosinātās izmaiņas — manuāli vai izmantojot darbību Apstrādāt pirkšanas pasūtījuma atjauninājumu atbildē —, lai atjauninātu pirkšanas pasūtījumu. Statuss tiek mainīts atpakaļ uz Melnraksts.
PP tiek atkārtoti iesniegts apstiprināšanas procesam. Statuss tiek mainīts no Melnraksts uz Tiek pārskatīts un uz Apstiprinājums, ja PP nav noraidīts apstiprināšanas procesa laikā. Vai arī sistēmu var konfigurēt, lai noteiktu lauku izmaiņām nebūtu nepieciešams atkārtots apstiprinājums. Šajā gadījumā statuss vispirms tiek mainīts uz Melnraksts un pēc tam tiek automātiski atjaunināts uz Apstiprināts. Apstiprinātais PP tiek reģistrēts kā jauna versija.
Jūs PP jauno versiju nosūtāt kreditoram. Jaunā versija tiek reģistrēta kreditoru sadarbības interfeisā, un statuss tiek mainīts uz Tiek pārskatīts ārēji.
Kreditors apstiprina PP jauno versiju. Statuss tiek mainīts uz Akceptēts automātiski vai saņemot atbildi no kreditora un pēc tam akceptējot PP.

Informācijas kopīgošana par sūtījuma krājumiem

Ja izmantojat sūtījuma krājumus, kreditori var izmantot kreditoru sadarbības interfeisu, lai skatītu informāciju tālāk norādītajās lapās.

  • Pirkšanas pasūtījumi, kuros tiek patērēti sūtījuma krājumi — pirkšanas pasūtījumi par sūtījuma krājumiem tiek ģenerēti, kad krājumu īpašumtiesības no kreditora tiek mainītas uz jūsu uzņēmumu. Tajā pašā laikā tiek grāmatota preču ieejas plūsma. Šie sūtījuma pirkšanas pasūtījumi tiek rādīti tikai lapā Pirkšanas pasūtījumi, kuros tiek patērēti sūtījuma krājumi. Tie netiek iekļauti moduļa Kreditoru sadarbība lapā Visi akceptētie pirkšanas pasūtījumi.
  • No sūtījuma krājumiem saņemtās preces — šajā lapā ir uzskaitītas visas transakcijas, kur preču īpašumtiesības no kreditora tiek nodotas jūsu uzņēmumam. Kreditori var izmantot šo informāciju, lai debitoram izrakstītu rēķinu.
  • Rīcībā esošie sūtījuma krājumi — šajā lapā tiek rādīti kreditoram piederošie rīcībā esošie sūtījuma krājumi, kas ir saņemti jūsu noliktavā.

Darbs ar piedāvājumu pieprasījumiem, ja izmantojat kreditoru sadarbību

Šajā sadaļā ir aprakstītas mijiedarbības starp debitoriem un kreditoriem piedāvājumu pieprasījumu procesa laikā. Tajā ir arī paskaidrots veids, kāda kreditoriem tiek nodota informācija. Pamata apskatu par atbalstu PP procesam skatiet šeit: Piedāvājumu pieprasījumu (PP) pārskats.

Alternatīvas, pielikumi, grozījumi un atgriešanas

  • Alternatīvas — piedāvājuma pieprasījuma gadījuma virsrakstā varat norādīt alternatīvas, kādas ir atļautas katalogā neesošo krājumu rindām. Ja alternatīvas ir iespējotas, kreditori var pievienot alternatīvu rindu katrai pieprasītajai rindai.

  • Pielikumi — pielikumus piedāvājuma pieprasījuma gadījumam var pievienot gan virsraksta līmenī, gan rindas līmenī. Pielikumus var klasificēt kā iekšējos vai ārējos. Iekšējos pielikumus var skatīt tikai debitora pusē, bet ārējos pielikumus pēc to nosūtīšanas kreditori var apskatīt.

    Kreditori savai atbildei uz piedāvājumu var arī pievienot pielikumus. Šos pielikumus var skatīt debitora pusē, kad kreditors ir iesniedzis atbildi uz piedāvājumu. Kreditoru pievienotie pielikumi vienmēr tiek klasificēti kā ārēji. Lai piekļūtu pielikumam, kuru kreditors ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, atlasiet Piedāvājuma pielikumi vai Piedāvājuma rindas pielikumi.

    Lai atvērtu pielikumus, kas tika nosūtīti kopā ar piedāvājuma pieprasījuma gadījumu, izmantojiet dokumentu apstrādes papīra saspraudes simbolu uz atbildes.

  • Grozījumi — kad grozījums ir finalizēts, esošās piedāvājuma atbildes tiek noņemtas, lai tās varētu aizstāt ar atjauninātajām vērtībām. Tādu informāciju kā rindas cena un daudzums no iepriekšējām piedāvājuma atbildēm var apskatīt, izmantojot žurnālus par piedāvājuma pieprasījuma gadījumu.

    Lai uzsāktu grozījuma apstrādi, lapas Sagādes un avotu parametri kopsavilkuma cilnē Piedāvājumu pieprasījumi opciju Bloķēt piedāvājumu pieprasījumus pēc to nosūtīšanas iestatiet uz Jā. (Šī opcija ir iestatīta, un publiskā sektora konfigurācijai tā ir obligāta.)

  • Atgriešanas — ja kreditors ir iesniedzis kādu piedāvājumu, bet šim piedāvājuma pieprasījuma gadījumam ir nepieciešama papildinformācija vai informācijas modificēšana, debitors šo piedāvājumu var atgriezt kreditoram. Dati no iepriekš iesniegtā piedāvājuma tiek paturēti, un kreditors var veikt pieprasītās modifikācijas, nesākot piedāvājuma izteikšanas procesu no jauna.

Publiskā sektora paplašinājumi

Publiskā sektora paplašinātā funkcionalitāte ļauj piedāvājuma pieprasījuma gadījumu nosūtīt kreditoriem un publicēt. Kad publicējat kādu piedāvājuma pieprasījumu, ikviens, kas šo informāciju pieprasa, var skatīt darbu, kas atbilst vairumam publiskā sektora noteikumu. Viss pieejamais darbs tiek atspoguļots saraksta lapā Atvērtie publicētie piedāvājumu pieprasījumi, un atceltos, gaidošos vai piešķirtos piedāvājumu pieprasījumus var skatīt saraksta lapā Slēgtie publicētie piedāvājumu pieprasījumi. Šos dokumentus var skatīt arī vietnē ārpus programmatūras Supply Chain Management, izmantojot integrāciju ar tālāk norādītajiem datu elementiem.

  • Publicētie piedāvājumu pieprasījumi
  • Publicētā piedāvājuma pieprasījumu rinda
  • Publicētie piedāvājuma pieprasījumu virsrakstu pielikumi

Šie elementi pieejamos un slēgtos darbus ļauj skatīt personām, kuras nav nodrošināti lietotāji programmatūrā Supply Chain Management, bet kurām ir anonīma piekļuve ārējai vietnei. Turklāt lietotājam, kurš iestata parametrus piedāvājuma pieprasījuma procesam, paplašinātā funkcionalitāte sadaļā Sūtīt un publicēt ļauj definēt e-pasta ziņojuma veidni. Kad sagādes speciālists ir izveidojis piedāvājuma pieprasījuma gadījumu, šim speciālistam ir jāatlasa e-pasta ziņojuma veidne, lai kreditoriem sūtītu nepieciešamo informāciju saistībā ar šo piedāvājuma pieprasījuma gadījumu.

Lietotājs, kurš iestata piedāvājuma pieprasījuma procesa parametrus, var izveidot vairākas e-pasta ziņojumu veidnes. Šajās e-pasta ziņojumu veidnēs var būt gan statisks teksts, gan tālāk norādītie aizstāšanas marķieri. E-pasta ziņojuma veidošanas laikā šie marķieri tiks aizstāti ar konteksta vērtībām.

  • %RFQCase%
  • %RFQCaseName%
  • %bidType%
  • %inviteOnly%
  • %expiryDateTime%
  • %requester%
  • %requestingDepartment%
  • %accountnum%
  • %todaysdate%
  • %createddate%

Ja ir neieciešams kāds grozījums, un tas tiek nosūtīts pēc piedāvājuma pieprasījuma nosūtīšanas, šis piedāvājuma pieprasījums tiek atkārtoti nosūtīts visiem uzaicinātajiem kreditoriem. Publicētais dokuments tiek arī atjaunināts lapā Atvērtie publicētie piedāvājumu pieprasījumi.