Pārdošanas ieņēmumi

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par atgriešanas pasūtījumu apstrādes procesu. Tajā ir ietverta informācija par debitoru atgriešanām un to ietekmi uz izmaksu aprēķināšanu un rīcībā esošo krājumu daudzumu.

Debitori var atgriezt krājumus dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, krājums var būt bojāts vai neatbilst debitora prasībām. Atgriešanas pasūtījums sākas, kad debitors iesniedz krājuma atgriešanas pieprasījumu. Pēc debitora pieprasījuma saņemšanas tiek izveidots atgriešanas pasūtījums.

Atgriešanas pasūtījuma apstrādes process

Tālāk esošajā attēlā ir sniegts pārskats par atgriešanas pasūtījuma apstrādes procesu.

Ir pieejami divi atgriešanas pasūtījuma apstrādes procesa veidi: fiziskā atgriešana un tikai kreditēšana.

• Fiziskā atgriešana – atgriešanas pasūtījums autorizē preces fizisko atgriešanu.
• Tikai kredīts – ar atgriešanas pasūtījumu tiek autorizēta pircēja kreditēšana, taču no pircēja netiek pieprasīta preču fiziska atgriešana.

Fiziskās atgriešanas pasūtījumu apstrādes process

1. Izveidojiet atgriešanas pasūtījumu. Oficiāli dokumentējiet debitora autorizāciju atgriezt jebkuras bojātās vai nevajadzīgās preces. Atgriešanas pasūtījums neuzliek uzņēmumam pienākumu pieņemt atgrieztās preces vai nodrošināt debitora kreditēšanu. Ja atgriešana tiek pieņemta, varat autorizēt aizstāšanas krājuma nosūtīšanu pirms bojātā krājuma atgriešanas.
2. Ierodieties noliktavā, lai veiktu pārbaudi. Veiciet sākotnējo pārbaudi un salīdziniet rezultātus ar atgriešanas pasūtījuma dokumentu. Atgriešanas pasūtījums atbalsta arī atgriezto krājumu karantīnu, lai veiktu papildu pārbaudi un kvalitātes kontroli.
3. Nosakiet atgriešanas metodi. Pabeidziet pārbaudes procesu un nolemiet, ko darīt ar atgrieztajām precēm. Šīs darbības ietvaros nolemiet, vai kreditēsiet debitoru, noraidīsiet preces atgriešanu vai pieņemsiet preces atgriešanu, norakstīsiet preci un pēc tam nosūtīsiet debitoram aizstāšanas preci.
4. Ģenerējiet pavadzīmi. Ģenerējiet pavadzīmi un apstipriniet 3. darbības ietvaros pieņemto lēmumu par atgriešanas metodi. Pabeidziet loģistikas procesus.
5. Ģenerējiet rēķinu. Slēdziet atgriešanas pasūtījumu.

Tikai kreditēšanas process

1. Izveidojiet atgriešanas pasūtījumu. Oficiāli dokumentējiet debitora autorizāciju saņemt kredītu, neatgriežot bojātās vai nevajadzīgās preces. Izmantojot atgriešanas metodes kodu Tikai kredītā, tiek autorizēts lēmums kreditēt debitoru, nepieprasot fizisku atgriešanu.
2. Ģenerējiet rēķinu. Ģenerējiet kredīta notu un pēc tam slēdziet atgriešanas pasūtījumu.

Atgrieztā krājuma autorizācija

Atgrieztā krājuma autorizācijas (AKA) apstrādes pamatā ir pārdošanas pasūtījuma funkcionalitāte. AKA tiek reģistrēta kā atgriešanas pasūtījums, kas tiek izveidots kā pārdošanas pasūtījums un var būt saistīts ar citu pārdošanas pasūtījumu, kurš tiek saukts par aizstāšanas pasūtījumu. Abi pārdošanas pasūtījumi ir saistīti ar avota AKA kodu.

• Atgriešanas pasūtījums – Lai reģistrētu RMA, jūs izveidojat atgriešanas pasūtījumu, kas ir pārdošanas pasūtījums, kuram ir piešķirts veids Atgriezts pasūtījums. Visas izmaiņas, ko veicat RMA informācijā, tiek automātiski atjauninātas pārdošanas pasūtījumā. Kamēr atgriešanas pasūtījuma statuss ir Atvērts, tas nav redzams pārdošanas pasūtījumu sarakstā. AKA tiek izmantota, lai apstrādātu atgriezto krājumu saņemšanu un ieejas plūsmu, kā arī autorizētu tikai kreditēšanas atgriešanas metodes darbību (skatiet sadaļu Atgriešanas metožu kodi un atgriešanas metožu darbības). Visi citi turpmākie procesi ir jāapstrādā pārdošanas pasūtījuma ietvaros.
• Aizstāšanas pasūtījums – ja pircējam ir jānosūta aizstāšanas pasūtījums, RMA var iekļaut otru saistīto pārdošanas pasūtījumu. Varat manuāli izveidot AKA aizstāšanas pasūtījumu, lai nodrošinātu tūlītēju nosūtīšanu. Aizstāšanas pasūtījums var arī tikt izveidots automātiski pēc tam, kad ir pabeigta tāda AKA rindas krājuma saņemšana, pārbaude un ieejas plūsmas darbība, kura atgriešanas metodes kods norāda uz aizstāšanu. Aizstāšanas pasūtījuma funkcionalitāte ir tāda pati kā ar pārdošanas pasūtījumu saistītā funkcionalitāte. Piemēram, varat to izmantot, lai konfigurētu pielāgotas preces kā aizstāšanas krājumu, izveidotu ražošanas pasūtījumu, lai remontētu atgriezto krājumu, izveidotu tiešās piegādes pirkšanas pasūtījumu, lai nosūtītu aizstāšanas krājumu no kreditora vai lai sasniegtu citus mērķus.

Atgriešanas pasūtījuma izveidošana

Atgriešanas pasūtījuma apstrādes process sākas, kad debitors sazinās ar jūsu organizāciju, lai atgrieztu bojātu vai nevajadzīgu preci un/vai pieprasītu kreditēšanu. Kad jūsu organizācija pieņem atgriešanu, tā tiek dokumentēta atgriešanas pasūtījumā. Šis atgriešanas pasūtījums kļūst par galveno dokumentu, kas tiek izmantots atgrieztās preces iekšējai apstrādei. Tālāk esošajā attēlā ir redzama atgriešanas pasūtījuma izveides procedūra.

Atgriešanas pasūtījuma virsraksta izveide

Izveidojot atgriešanas pasūtījumu, tajā ir jāietver tālāk esošajā tabulā norādītā informācija.

Lauks	Apraksts	Komentāri
Debitora konts	Atsauce uz tabulu Aprēķini	Ir jānodrošina esošs debitora konts.
Piegādes adrese	Adrese, uz kuru tiek atgriezts krājums.	Pēc noklusējuma tiek lietota organizācijas adrese. Ja virsrakstā ir atlasīta noteikta noliktava, piegādes adrese tiek mainīta uz šīs noliktavas piegādes adresi. Šo adresi var mainīt lapā Atgriezto pasūtījuma informācija.
Vieta/noliktava	Vieta vai noliktava, kur tiek saņemta atgrieztā prece	Atgriešanas pasūtījuma piegādes adrese tiek noteikta, pamatojoties uz vietas vai noliktavas piegādes adresi.
AKA kods	Atgriešanas pasūtījumam piešķirtais ID	AKA kods tiek izmantots kā alternatīva atslēga visa atgriešanas pasūtījuma apstrādes procesa laikā. AKA kods tiek piešķirts, pamatojoties uz AKA koda numuru sēriju , kas ir iestatīta lapā Debitoru moduļa parametri.
Termiņš	Pēdējais datums, kad var atgriezt krājumu	Noklusējuma vērtība tiek aprēķināta, pašreizējam datumam pieskaitot derīguma periodu. Piemēram, ja atgriešana ir derīga tikai 90 dienas no atgriešanas pasūtījuma izveides datuma un atgriešanas pasūtījums ir izveidots 1. maijā, laika vērtība ir 30. jūlijs. Derīguma periodu var iestatīt lapā Debitoru moduļa parametri.
Atgriešanas iemesla kods	Debitora iemesls preces atgriešanai	Iemesla kodu var atlasīt lietotāja definētu iemeslu kodu sarakstā. Šo lauku varat atjaunināt jebkurā laikā.

Atgriešanas pasūtījuma rindu izveide

Pēc atgriešanas virsraksta pabeigšanas varat izveidot atgriešanas rindas, izvēloties kādu no tālāk norādītajām metodēm.

• Manuāli ievadiet krājuma informāciju, daudzumu un citu informāciju katrā atgriešanas rindā.
• Izveidojiet atgriešanas rindu, izmantojot funkciju Atrast pārdošanas pasūtījumu. Ir ieteicams atgriešanas pasūtījuma izveides laikā izmantot šo funkciju. Funkcija Atrast pārdošanas pasūtījumu nodrošina atsauces izveidi starp atgriešanas rundu un rēķinā iekļauto pārdošanas pasūtījuma rindu un rindas informācijas, piemēram, krājuma numura, daudzuma, cenas, atlaides un izmaksu vērtību, izgūšanu no pārdošanas rindas. Atsauce palīdz nodrošināt, ka tad, kad prece tiek atgrieza uzņēmumam, tās vērtība ir tāda pati kā vienības cena pārdošanas laikā. Atsauce arī nepieļauj atgriešanas pasūtījumu izveidi daudzumam, kas pārsniedz rēķinā norādīto pārdoto daudzumu.

Piezīme

Atgriešanas rindas, kurām ir atsauce uz pārdošanas pasūtījumu, tiek apstrādātas kā pārdošanas korekcijas vai atgriešanas. Papildinformāciju skatiet šīs tēmas nākamajā sadaļā “Grāmatošana Virsgrāmatā”.

Maksas

Atgriešanas pasūtījumam var pievienot maksas un papildmaksas, izmantojot vienu vai vairākas no tālāk norādītajām metodēm.

• Varat manuāli pievienot maksas atgriešanas pasūtījuma virsrakstam, atgriešanas pasūtījuma rindai vai abiem.
• Maksas var tikt automātiski pievienotas atgriešanas pasūtījuma virsrakstam, izmantojot no atgriešanas iemesla koda atkarīgu funkciju.
• Maksas var tikt automātiski pievienotas atgriešanas pasūtījuma rindai, pamatojoties uz rindas atgriešanas metodes kodu.

Maksas tiek automātiski pievienotas pēc tam, kad rindai tiek piešķirts atgriešanas iemesla kods vai atgriešanas metodes kods. Ja iemesla kods vēlāk tiek mainīts, esošais maksas ieraksts netiek noņemts, taču var tikt pievienots jauns maksas ieraksts, kas atbilst jaunajam iemesla kodam. Kad pievienojat maksas atgriešanas pasūtījuma rindām, maksas, kas tiek aprēķinātas kā procenti no rindas vai pasūtījuma vērtības, kļūst negatīvas, ja rindas vai rindas pasūtījuma vērtība ir negatīva, ja vien arī procentu vērtība nav negatīva. Maksa ar negatīvu vērtību ir debitoram izmaksājams kredīts.

Atgriešanas iemeslu kodi

Lietojot iemeslu kodus, varat palīdzēt atvieglot atgriešanas modeļu analīzi. Iemeslu kodi sniedz informāciju par to, kāpēc debitors vēlas atgriezt krājumus. Dažās organizācijās ir daudz iemeslu kodu. Šīs organizācijas var grupēt iemeslu kodus iemeslu kodu grupās, lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un varētu izveidot apkopojuma pārskatus.

Atgriešanas metošu kodi un atgriešanas metožu darbības

Svarīga atgriešanas pasūtījuma apstrādes procesa darbība ir atgriešanas metodes koda piešķiršana atgriešanas pasūtījuma rindai saņemšanas reģistrēšanas ietvaros. Atgriešanas metodes kods nosaka tālāk norādīto informāciju.

• Finansiālās sekas – vai pircējs ir jākreditē par atgrieztajiem krājumiem, un vai atgriešanas pasūtījuma rinda ir jāpievieno kādas papildus maksas?
• Atgrieztā krājuma atgriešanas metode – vai krājuma vienība ir jāpievieno atpakaļ krājumiem, jānoraksta, vai arī jāatgriež debitoram?
• Atgrieztā krājuma loģistika – vai pircējam ir jāizsniedz aizstājošs krājums?

Papildus atgriezto preču atgriešanas metodes noteikšanai atgriešanas metožu kodi var izraisīt maksu lietošanu atgriešanas rindām. Tos var izmantot arī atgriešanu grupēšanai statikas datu analīzes nolūkā. Atgriešanas metožu kodi tiek definēti atgriešanas pasūtījumu iestatīšanas ietvaros. Taču katram atgriešanas metodes kodam ir jābūt atsaucei uz kādu no iebūvētajām atgriešanas metožu darbībām. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iebūvētie atgriešanas metožu kodi un to darbības. Svarīgi: Ja krājums nav jāatgriež, taču debitors joprojām ir jākreditē, piešķiriet atgriešanas rindai atgriešanas metodes kodu Tikai kredītā.

Atgriešanas metodes kods	Finansiālās sekas	Ar loģistiku saistītās sekas
Tikai kredītā	Klients tiek kreditēts par summu, kas tiek aprēķināta, no pārdošanas cenas atņemot visas maksas vai papildmaksas. Virsgrāmatā tiek grāmatoti krājuma norakstīšanas radītie zaudējumi.	Krājums nav jāatgriež. Šī atgriešanas metodes darbība tiek izmantotā tālāk norādītajos gadījumos: Puses pietiekamā mērā uzticas viena otrai. Bojātā krājuma atgriešanas izmaksas ir pārāk lielas. Krājumu vienības nav pieļaujams pievienot atpakaļ krājumiem. Fiziska atgriešana nav nepieciešama citu apstākļu dēļ.
Kredīts	Klients tiek kreditēts par summu, kas tiek aprēķināta, no pārdošanas cenas atņemot visas maksas vai papildmaksas. Krājumu vērtība tiek palielināta par atgrieztā krājuma izmaksām.	Krājuma vienība tiek atgriezta un pievienota atpakaļ krājumiem.
Aizstāt un kreditēt	Klients tiek kreditēts par summu, kas tiek aprēķināta, no pārdošanas cenas atņemot visas maksas vai papildmaksas. Krājumu vērtība tiek palielināta par atgrieztā krājuma izmaksām. Tiek izveidots atsevišķs aizstāšanas pārdošanas pasūtījums, kas tiek apstrādāts atsevišķi.	Krājuma vienība tiek atgriezta un pievienota atpakaļ krājumiem.
Aizstāt un izbrāķēt	Klients tiek kreditēts par summu, kas tiek aprēķināta, no pārdošanas cenas atņemot visas maksas vai papildmaksas. Virsgrāmatā tiek grāmatoti krājuma norakstīšanas radītie zaudējumi. Tiek izveidots atsevišķs aizstāšanas pārdošanas pasūtījums, kas tiek apstrādāts atsevišķi.	Krājums tiek atgriezts un norakstīts.
Atgriezt debitoram	Nekas, izņemot jebkuras maksa vai papildmaksas.	Krājums tiek atgriezts, taču pēc pārbaudes tas tiek nosūtīts atpakaļ debitoram. Šo atgriešanas metodes darbību var izmantot, ja krājums ir tīši sabojāts vai ir anulēta garantija.
Norakstīt	Klients tiek kreditēts par summu, kas tiek aprēķināta, no pārdošanas cenas atņemot visas maksas vai papildmaksas. Virsgrāmatā tiek grāmatoti krājuma norakstīšanas radītie zaudējumi.	Krājums tiek atgriezts vai norakstīts.

Ierašanās noliktavā, lai veiktu pārbaudi

Pirms atgriezto krājumu fiziskas saņemšanas krājumos, grāmatojot pavadzīmi, krājumiem vispirms ir jāveic reģistrācijas un neobligātas pārbaudes process. Tālāk esošajā attēlā ir sniegts pārskats par saņemšanas procesu. Nākamajās sadaļās ir aprakstīta katra attēlā redzamā darbība.

Pastāv vairākas citas šī procesa variācijas, kas nav aprakstītas šajā tēmā. Tālāk ir norādītas dažas no šīm variācijām.

• Saņemšanas žurnāla izveidei neizmantojiet sarakstu Saņemšanas darbību apskats. Tā vietā manuāli izveidojiet saņemšanas žurnālu. Atgriešanas pasūtījumu atsauce ir pārdošanas pasūtījums.
• Ja lietojat moduli Noliktavas pārvaldība, ģenerējiet palešu transportēšanas darbības. Palešu transportēšanas laikā atgriešanas rindas statuss ir Pienācis.
• Reģistrējiet atgrieztā krājuma saņemšanu tiešā veidā no atgriešanas pasūtījuma rindas, izmantojot funkciju Reģistrācija.

Saņemšanas procesa laikā atgriešanas tiek integrētas vispārīgajā noliktavā saņemto krājumu apstrādes procesā. Saņemšanas process sniedz iespēju arī izveidot karantīnas pasūtījumus tiem atgrieztajiem krājumiem, kam ir jāveic atsevišķa pārbaude.

Identificējiet preces sarakstā Saņemšanas darbību apskats.

Lapā Saņemšanas darbību apskats ir norādītas visas ieplānotās saņemšanas.

Piezīme

Atgriešanas pasūtījumu saņemšanas transakcijas ir jāapstrādā atsevišķi no citu veidu saņemšanas transakcijām. Pēc ienākošā iepakojuma identificēšanas lapā Saņemšanas darbību apskats (piemēram, izmantojot pavadošo AKA dokumentu) darbību rūtī noklikšķiniet uz Sākt saņemšanu, lai izveidotu un inicializētu saņemšanas žurnālu, kas atbilst saņemšanai.

Saņemšanas žurnāla rediģēšana

Iestatot opcijas Karantīnas pārraudzība vērtību Jā, varat izveidot atgriešanas rindas karantīnas pasūtījumu. Ja rinda ir nosūtīta karantīnā pārbaudes veikšanai, nevarat norādīt atgriešanas metodes kodu.

Ja krājuma vienības krājumu modeļa grupā opciju Karantīnas pārvaldība iestatāt uz Jā, saņemšanas žurnāla rindai lapā Žurnāla rindas tiek atzīmēta opcija Karantīnas pārvaldība un to nevar mainīt. Ja rinda ir nosūtīta karantīnā, ir jānorāda atbilstošā karantīnas noliktava.

Ja saņemšanas rinda netiek nosūtīta pārbaudei, noliktavas saņemšanas daļas darbiniekam ir tiešā veidā jānorāda atgriešanas metodes kods saņemšanas žurnāla rindā un pēc tam jāgrāmato saņemšanas žurnāls. Ja visam atgriešanas rindas daudzumam nav jāpiešķir viens atgriešanas metodes kods vai nav saņemts viss rindas daudzums, rinda ir jāsadala. Sadalot saņemšanas žurnāla rindu, tiek sadalīta arī atgriešanas rinda (SalesLine) un izveidots jauns partijas ID. Rindu var sadalīt, samazinot saņemšanas žurnāla rindas daudzumu. Grāmatojot žurnālu, atlikušajam daudzumam tiek izveidota jauna atgriešanas rinda ar statusu Paredzamai. Jūs varat arī rindu sadalīt, noklikšķinot uz Funkcijas>Sadalīt.

Karantīnas pasūtījuma apstrāde

Ja atgrieztās preces tiek nosūtītas pārbaudei karantīnas noliktavā, visa papildu apstrāde tiek veikta karantīnas pasūtījumā. Katrai saņemšanas rindai, kas tiek nosūtīta karantīnā, tiek izveidots viens karantīnas pasūtījums. Atgriešanas metodes kods norāda pārbaudes procesa rezultātu.

Karantīnas pasūtījumu var sadalīt tādā pašā veidā kā saņemšanas žurnālu. Sadalot karantīnas pasūtījumu, tiek izraisīta atbilstoša atgriešanas rindas sadalīšana. Pēc atgriešanas metodes koda ievades pabeidziet karantīnas pasūtījumu, izmantojot funkciju Beigt vai Ziņot kā pabeigtu. Ja atlasāt Ziņot kā pabeigtu, norādītajā noliktavā tiek izveidota jauna saņemšana. Pēc tam varat apstrādāt šo saņemšanu, izmantojot lapu Saņemšanas darbību apskats.

Ja saņemšana ir izveidota no karantīnas pasūtījuma, nevarat mainīt pārbaudes laikā piešķirto atgriešanas metodes kodu. Ja pabeidzat karantīnas pasūtījumu, izmantojot funkciju Beigt, partija tiek automātiski reģistrēta. Dažreiz krājums var tikt nosūtīts atpakaļ no karantīnas noliktavas uz nosūtīšanas un saņemšanas nodaļu. Piemēram, karantīnas inspektors, iespējams, nezina, kur noliktavā uzglabāt šo krājumu. Šādā gadījumā ir jāatjaunina atbilstošā pavadzīme, lai pareizi reģistrētu karantīnas dēļ norādīto atgriešanas metodes kodu un rīkotos atbilstoši tam.

Reģistrējot atgriešanas rindu, debitoram var nosūtīt ieejas plūsmas apstiprinājumu. Pārskats Atgriešanas apstiprinājums līdzinās atgriešanas pasūtījuma dokumentam. Pārskats Atgriešanas apstiprinājums netiek reģistrēts žurnālā vai citā veidā reģistrēts sistēmā, un tā izveide nav obligāta atgriešanas pasūtījuma apstrādes procesa darbība.

Preces aizstāšana

Preču aizstāšanu var pārvaldīt divos veidos.

• Iepriekšēja aizstāšana – aizstājiet preci pirms atgrieztā prece ir saņemta no pircēja.
• Aizstāšana pēc atgriešanas metodes koda – automātiski izveidojiet jaunu aizstāšanas pasūtījuma rindu.

Iepriekšēja aizstāšana

Izmantojot iepriekšējo aizstāšanu, aizstāšanas krājumu var piegādāt debitoram pirms krājuma atgriešanas. Šī metode ir noderīga, piemēram, ja krājums ir iekārtas daļa, ko nevar noņemt, ja vien nav pieejama rezerves daļa tās nomaiņai, vai arī ja vēlaties, lai debitors pēc iespējas ātrāk saņemtu aizstāšanas preci. Iepriekšējās aizstāšanas pasūtījums ir neatkarīgs pārdošanas pasūtījums. Virsraksta informācija sākotnēji tiek ņemta no debitora, bet rindas informācija sākotnēji tiek ņemta no atgriešanas pasūtījuma. Aizstāšanas pasūtījumu var rediģēt, apstrādāt un dzēst neatkarīgi no atgriešanas pasūtījuma. Kad dzēšat aizstāšanas pasūtījumu, saņemat ziņojumu par to, ka pasūtījums tika izveidots kā aizstāšanas pasūtījums. Tālāk esošajā attēlā ir redzams iepriekšējas aizstāšanas process.

Atgriešanas pasūtījumā ir ietverta atsauce uz aizstāšanas pasūtījumu. Ja pirms bojātā krājuma atgriešanas tiek izveidots atgriešanas pasūtījuma iepriekšējas aizstāšanas pasūtījums, pēc bojātā krājuma atgriešanas nevarat atlasīt aizstāšanas atgriešanas metodes kodus.

Aizstāšana pēc atgriešanas metodes koda

Ja nosūtāt debitoram aizstāšanas krājumu un atgriešanas pasūtījumam izmantojat atgriešanas metodes darbību Aizstāt un izbrāķēt vai Aizstāt un kreditēt, izmantojiet tālāk esošajā attēlā redzamo procesu.

Aizstāšanas krājums tiek piegādāts, izmantojot neatkarīgu pārdošanas pasūtījumu — aizstāšanas pārdošanas pasūtījumu. Šis pārdošanas pasūtījums tiek izveidots atgriešanas pasūtījuma pavadzīmes ģenerēšanas laikā. Pasūtījuma virsrakstā tiek izmantota informācija no debitora, uz kuru ir atsauce atgriešanas pasūtījuma virsrakstā. Rindas informācija tiek apkopota no lapā Krājuma aizstājējs ievadītās informācijas. Lapā Nomaiņas prece ir jāaizpilda rindas, kurās ir izvietojuma darbības, kas sākas ar vārdu "aizstāt". Tomēr ne aizvietojamās preces daudzums, ne identitāte nav apstiprināta vai ierobežota. Šī funkcionalitāte ir piemērota gadījumiem, kad debitors vēlas saņemt tā paša krājuma atšķirīgas konfigurācijas vai izmēra variantu vai kad debitors vēlas saņemt pilnīgi citu krājumu. Pēc noklusējuma lapā Krājuma aizstājējs tiek ievadīta informācija par tieši tādu pašu krājumu. Taču varat atlasīt citu krājumu, ja vien ir iestatīta šī funkcija.

Piezīme

Pēc aizstāšanas pārdošanas pasūtījuma izveidošanas to varat rediģēt un dzēst.

Pavadzīmes ģenerēšana

Lai atgrieztās krājuma vienības varētu saņemt krājumos, vispirms ir jāatjaunina tā pasūtījuma pavadzīme, kurā ir ietvertas šīs krājuma vienības. Tāpat kā rēķina atjaunināšanas process finanšu transakcijas atjaunināšana, pavadzīmes atjaunināšanas process ir fiziska krājumu ieraksta atjaunināšana. Citiem vārdiem sakot, šis process izraisa krājumu izmaiņas. Atgriešanas gadījumā darbības, kas ir piešķirtas atgriešanas metodes darbībai, tiek ieviestas pavadzīmes atjaunināšanas laikā. Kad ģenerējat pavadzīmi, notiek tālāk norādītais.

• Noliktavā tiek izmantots standarta process, lai veiktu fiziskas ieejas plūsmas darbību. Ja ir atbilstoši iestatīta krājumu modeļu grupa (Grāmatot fiziskos krājumus) un debitoru moduļa parametri (Pavadzīmes grāmatošana Virsgrāmatā), tiek ģenerēti Virsgrāmatas ieraksti.
• Krājumi, kas ir atzīmēti ar atgriešanas metodes darbību, kuras nosaukumā ir vārds “izbrāķēt”, tiek norakstīti, un Virsgrāmatā tiek grāmatota krājumu zaudēšana.
• Krājumi, kas ir atzīmēti ar atgriešanas metodes darbību Atgriezt debitoram, tiek saņemti un piegādāti debitoram. Šīs krājuma vienības tieši neietekmē krājumus.
• Tiek izveidots aizvietošanas pārdošanas pasūtījums. Šis pārdošanas pasūtījums tiek izveidots, pamatojoties uz informāciju lapā Krājuma aizstājējs.

Pavadzīmi varat ģenerēt tikai tām rindām, kuru atgriešanas statuss ir Reģistrēts, un tikai visam atgriešanas rindas daudzumam. Ja vairākām atgriešanas pasūtījuma rindām ir statuss Reģistrēts, varat ģenerēt pavadzīmi rindu apakškopai, dzēšot pārējās rindas no lapas Grāmatot pavadzīmi.

Daļējas atgriešanas tiek definētas atbilstoši atgriešanas pasūtījuma rindām, nevis atgriešanas pasūtījuma sūtījumiem. Tāpēc, ja saņemat visu vienā atgriešanas pasūtījuma rindā norādīto daudzumu, taču nesaņemat neko no citās atgriešanas pasūtījuma rindās norādītā, piegāde nav daļēja piegāde. Taču, ja atgriešanas pasūtījuma rindā ir norādīts, ka ir jāatgriež 10 krājuma vienības, taču jūs saņemat tikai četras vienības, piegāde ir daļēja piegāde. Ja nav saņemti visi paredzētie atgriešanas krājumi, varat atlikt sūtījuma apstrādi un gaidīt pārējā atgriežamā daudzuma saņemšanu. Varat arī reģistrēt un grāmatot daļēji piegādāto daudzumu. Pavadzīmju grāmatošanas procesa ietvaros debitora nosūtīšanas dokumentos norādīto pavadzīmes atsauces numuru var saistīt ar pasūtījuma rindām. Šī saistīšana nav obligāta un tiek izmantota tikai kā atsauce. Tā neizraisa nekādus transakcijas atjauninājumus.

Vispārīgā gadījumā varat izlaist pavadzīmes apstrādes procesu un uzreiz pāriet pie rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā darbības, ko jūs būtu veicis pavadzīmes ģenerēšanas laikā, tiek veiktas rēķina izrakstīšanas laikā.

Rēķina ģenerēšana

Lai gan lapā Atgriešanas pasūtījums ir ietverta informācija un darbības, kas ir nepieciešamas, lai apstrādātu atgriešanas pasūtījuma īpašos loģistikas aspektus, rēķina izrakstīšanas procesa pabeigšanai ir jāizmanto lapa Pārdošanas pasūtījums. Šādā gadījumā jūsu organizācija var vienlaikus izrakstīt rēķinus par atgriešanas pasūtījumiem un pārdošanas pasūtījumiem un tā pati persona var pabeigt rēķinu izrakstīšanas procesu, ja tas ir nepieciešams. Lai lapā Pārdošanas pasūtījums skatītu atgriešanas pasūtījumu, noklikšķiniet uz pārdošanas pasūtījuma numura saites, lai atvērtu saistīto pārdošanas pasūtījumu. Atgriešanas pasūtījumam var piekļūt arī lapā Visi pārdošanas pasūtījumi. Atgriešanas pasūtījumi ir pārdošanas pasūtījumi, kuru pasūtījuma veids ir Atgrieztais pasūtījums.

Kredīta korekcija

Rēķina izrakstīšanas procesa ietvaros pārbaudiet, vai visas papildmaksas ir pareizas. Lai Virsgrāmatas ierakstus padarītu par korekciju (storno), rēķina/kredīta notas grāmatošanas laikā ir ieteicams izmantot opciju Kredīta korekcija, kas ir pieejama lapas Rēķina grāmatošana cilnē Cits.

Piezīme

Pēc noklusējuma opcija Kredīta korekcija ir aktivizēta, ja ir iespējota opcija Kredīta zīme kā korekcija lapā Debitoru kontu parametri. Taču nav ieteicams grāmatot atgriešanas, izmantojot storno.

Starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījumu izveide

Atgriešanas pasūtījumus var izpildīt starp diviem uzņēmumiem jūsu organizācijas ietvaros. Tālāk ir norādīti atbalstītie scenāriji.

• Vienkāršas starpuzņēmumu atgriešanas starp diviem uzņēmumiem, kas piedalās starpuzņēmumu relācijā
• Starpuzņēmumu ķēde, kas tiek izveidota, kad pārdošanas uzņēmumā tiek izveidots debitora atgriešanas pasūtījums
• Starpuzņēmumu ķēde, kas tiek izveidota, kad pirkšanas uzņēmumā tiek izveidots kreditora atgriešanas pasūtījums
• Tiešas piegādes sūtījumu atgriešanas starp ārēju debitoru un diviem uzņēmumiem, kas piedalās starpuzņēmumu relācijā

Iestatīšana

Tālāk esošajā attēlā ir redzami minimālie iestatījumi, kas ir nepieciešami, lai divi uzņēmumi varētu piedalīties starpuzņēmumu relācijā un izmanot starpuzņēmumu tirdzniecības iespējas

Tālāk aprakstītajā scenārijā CompBuy ir pirkšanas uzņēmums un CompSell ir pārdošanas uzņēmums. Parasti pārdošanas uzņēmums nosūta preces pirkšanas uzņēmuma vai tiešās piegādes sūtījuma scenārijos tieši gala debitoram. Uzņēmumā CompBuy piegādātājs IC_CompSell ir definēts kā starpuzņēmumu galapunkts, kas ir saistīts ar uzņēmumu CompSell. Vienlaikus uzņēmumā CompSell pircējs IC_CompBuy ir definēts kā starpuzņēmumu galapunkts, kas ir saistīts ar uzņēmumu CompBuy. Abos uzņēmumos ir jābūt definētai atbilstošai darbību politikas informācijai un vērtību kartējumiem. Tiešās piegādes sūtījuma scenārija ietvaros pārdošanas uzņēmumā tiek izveidots starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījums, kas ir arī starpuzņēmumu pārdošanas pasūtījums. Starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījuma AKA kods var tikt iegūts no AKA koda numuru sērijas uzņēmumā CompSell vai kopēts no AKA koda, kas ir piešķirts sākotnējam atgriešanas pasūtījumam uzņēmumā CompBuy. Šīs darbības ir atkarīgas no darbības politikas PurchaseRequisition iestatījuma uzņēmumā CompBuy. Ja AKA kods tiek sinhronizēts, ir jāsagatavojas novērst kodu dublēšanos gadījumā, ja abos uzņēmumos tiek izmantota viena numuru sērija.

Vienkāršas starpuzņēmumu atgriešanas

Šajā scenārijā ir iesaistīti divi uzņēmumi vienā organizācijā, kā tas ir redzams tālāk esošajā attēlā.

Pasūtījumu ķēdi var izveidot, ja pirkšanas uzņēmumā tiek izveidots kreditora atgriešanas pasūtījums vai pārdošanas uzņēmumā tiek izveidots debitora atgriešanas pasūtījums. Tiek nodrošināta attiecīgā pasūtījuma izveide otrā uzņēmumā, kā arī to, ka virsraksta un rindas informācija kreditora atgriešanas pasūtījumā atbilst iestatījumiem debitora atgriešanas pasūtījumā. Izveidotajā atgriešanas pasūtījumā var tikt ietverta atsauce (Atrast pārdošanas pasūtījumu) uz esošu debitora rēķinu, vai arī šī atsauce var tikt izslēgta. Abu pasūtījumu rēķinus un pavadzīmes var apstrādāt atsevišķi. Piemēram, nav nepieciešams ģenerēt kreditora atgriešanas pasūtījuma pavadzīmi pirms debitora atgriešanas pasūtījuma pavadzīmes ģenerēšanas.

Tiešās piegādes sūtījuma atgriešanas starp trim pusēm

Šo scenāriju var īstenot, ja iepriekš ir veikta veida Tiešā piegāde pārdošana un uzņēmumā, kas mijiedarbojas ar debitoru, pastāv šim debitoram izrakstīts rēķins. Tālāk esošajā attēlā ir redzams, ka uzņēmums CompBuy iepriekš ir pārdevis rēķinos ietvertas preces debitoram Extern. Preces tika tieši nosūtītas debitoram no uzņēmuma CompSell, izmantojot starpuzņēmumu pasūtījumu ķēdi.

Ja debitors Extern vēlas atgriezt preces, uzņēmumā CompBuy debitoram tiek izveidots atgriešanas pasūtījums (RMA02). Lai izveidotu starpuzņēmumu ķēdi, atgriešanas pasūtījums ir jāatzīmē tiešajai piegādei. Ja atgriežamā debitora rēķina izvēlei izmantojat funkciju Atrast pārdošanas pasūtījumu, tiek izveidota starpuzņēmumu pasūtījumu ķēde, kas sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

• Sākotnējais atgriešanas pasūtījums: RMA02 (uzņēmums CompBuy)
• Iepirkuma pasūtījums: PO02 (uzņēmums CompBuy)
• Starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījums: RMA_00032 (uzņēmums CompSell)

Pēc tiešās piegādes starpuzņēmumu ķēdes izveidošanas visas fiziskās darbības ar atgriešanām un to apstrāde ir jāveic uzņēmumā CompSell izveidotā starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījuma RMA_00032 kontekstā. Preces nevar saņemt uzņēmumā CompBuy. Kad starpuzņēmumu atgriešanas pasūtījumam tiek piešķirts atgriešanas metodes kods, tas tiek sinhronizēts ar sākotnējo atgriešanas pasūtījumu, lai nodrošinātu pareizu sākotnējā pasūtījuma rēķina izrakstīšanu.

Grāmatošana virsgrāmatā

Virsgrāmatas ierakstus, kas tiek ģenerēti atgriešanas pasūtījuma rēķina izrakstīšanas laikā, ietekmē daži svarīgi iestatījumi un parametri.

• Atgriešanas izmaksu cena – krājumu modeļiem, kas nav Standarta izmaksas, parametrs Atgriešanas izmaksu cena nosaka krājuma vienības izmaksas brīdī, kad tā tiek pieņemta atpakaļ krājumos vai norakstīta. Lai aprēķinātu pareizo krājumu vērtību, ir svarīgi pareizi iestatīt parametru Vienības izmaksu cena. Ja izmantojat funkciju Atrast pārdošanas pasūtījumu, lai izveidotu atgriešanas pasūtījuma rindu, kurā ir atsauce uz debitora rēķinu, parametra Vienības izmaksu cena vērtība ir vienāda ar pārdotā krājuma izmaksu cenu. Pretējā gadījumā izmaksu cenas vērtība tiek iegūta no krājuma iestatījumiem vai to var ievadīt manuāli.
• Kredīta korekcijas/Storno – parametrs Kredīta korekcija lapā Rēķina grāmatošana nosaka, vai ieraksti ir jāgrāmato kā pozitīvas vērtības (debets/kredīts) vai kā korekcijas ar negatīvu vērtību.

Tālāk sniegtajos piemēros atgrieztās vienības izmaksu cena ir norādīta kā Krāj. izmaksu cena.

1. piemērs. Atgriešanas pasūtījumā nav atsauces uz debitora rēķinu

Atgriešanas pasūtījumā nav atsauces uz debitora rēķinu. Atgrieztais krājums tiek kreditēts. Ģenerējot atgriešanas pasūtījuma rēķinu vai kredīta notu, nav atlasīts parametrs Kredīta korekcija.

Piezīme

Krājuma bāzes cena tiek izmantota kā noklusējuma vērtība parametram Atgriešanas izmaksu cena. Noklusējuma cena atšķiras no izmaksu cenas krājumu izejas plūsmas laikā. Tāpēc sekas ir 3 naudas vienību zaudējums. Turklāt atgriešanas pasūtījumā nav ietverta atlaide, kas debitoram tika piešķirta pārdošanas pasūtījumā. Tāpēc rodas pārāk liels kredīts.

2. piemērs. Atgriešanas pasūtījumam ir atlasīts parametrs Kredīta korekcija

2. piemērs ir tāds pats kā 1. piemērs, taču, ģenerējot atgriešanas pasūtījuma rēķinu, ir atlasīts parametrs Kredīta korekcija.

Piezīme

Virsgrāmatas ieraksti tiek ievadīti kā korekcijas ar negatīvu vērtību.

3. piemērs. Atgriešanas pasūtījuma rinda ir izveidota, izmantojot funkciju Atrast pārdošanas pasūtījumu

Šajā piemērā atgriešanas pasūtījuma rinda ir izveidota, izmantojot funkciju Atrast pārdošanas pasūtījumu. Veidojot rēķinu, nav atlasīts parametrs Kredīta korekcija.

Piezīme

Atlaide un Atgriešanas izmaksu cena ir iestatīti pareizi. Tāpēc notiek debitora rēķina precīza anulēšana.