Apmācība: biznesa procesa plūsma izveide

Svarīgi

Sākot ar 2022. gada augustu, vairs nevarat izveidot vai pārvaldīt biznesa procesa plūsmas ārpus Power Automate risinājumu pārlūka. Biznesa procesa plūsmas un instances joprojām tiek atbalstītas, izmantojot risinājumu pārlūku Power Apps un Dataverse tabulu skatus.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izveidot biznesa procesa plūsma ar Power Apps. Lai uzzinātu vairāk par biznesa procesa plūsmu izmantošanas priekšrocībām, dodieties uz Biznesa procesa plūsmu pārskats. Informāciju par to, kā izveidot mobilās uzdevumu plūsmas, skatiet rakstā Mobilās uzdevumu plūsmas izveide.

Kad lietotājs sāk biznesa procesa plūsma, procesa posmi un darbības tiek rādītas procesjoslā veidlapas augšdaļā.

Padoms

Kad esat izveidojis biznesa procesa plūsma definīciju, varat kontrolēt, kurš var izveidot, lasīt, atjaunināt vai dzēst biznesa procesa plūsma instanci. Piemēram, ar pakalpojumu saistītiem procesiem varat nodrošināt pilnu piekļuvi klientu apkalpošana pārstāvjiem, lai mainītu biznesa procesa plūsma instanci, bet tirdzniecības pārstāvjiem nodrošināt tikai lasīšanas piekļuvi instancei, lai viņi varētu pārraudzīt savu klientu pēcpārdošanas darbības. Lai iestatītu biznesa procesa plūsma izveidotās definīcijas drošību, darbību joslā atlasiet Iespējot drošības lomas .

Priekšnoteikumi

• Lai izveidotu biznesa procesa plūsmas, ir nepieciešama Power Apps licence vai Power Automate katram lietotājam vai Dynamics 365 licences plāns , kas ietver biznesa procesa plūsma lietošanas tiesības.
• Tabula, ar kuru tiks saistīta biznesa procesa plūsma. Ja biznesa procesa plūsma nav saistīta ar esošu tabulu, pirms plūsmas izveides izveidojiet jaunu tabulu .

Biznesa procesa plūsmas izveide

1. Kreisajā pusē esošajā navigācijas joslā atlasiet Power AppsPower AutomateRisinājumi .

2. Atlasiet vai izveidojiet risinājumu , ko izmantot biznesa procesa plūsma.

3. Risinājumā atlasiet Jauns>automatizācijas>process> biznesa procesa plūsma. a. Piešķiriet plūsmai Parādāmo nosaukumu un Name (Loģiskais_nosaukums). c. Atlasiet tabulu, no kuras plūsma tiks izmantota. d. Atlasiet Izveidot.

   Tiek izveidots jaunais biznesa procesa plūsma. Tagad varat to rediģēt, izveidojot pirmo posmu.
   

4. Pievienojiet posmus. Ja procesa laikā lietotāji no viena biznesa posma pāries uz citu:

   1. Velciet skatuves komponentu no cilnes Komponenti un nometiet to + žurnālā noformētājā.

      

   2. Lai iestatītu posma rekvizītus, atlasiet posmu un pēc tam iestatiet rekvizītus cilnē Rekvizīti ekrāna labajā pusē:

      • Ievadiet parādāmo nosaukumu.

      • Ja nepieciešams, atlasiet kategoriju posmam. Kategorija (piemēram, Kvalificēts vai Izstrādāt) procesa joslā tiek parādīta kā skujiņa.

        

      • Kad esat beidzis mainīt rekvizītus, atlasiet pogu Lietot .

5. Pievienojiet posmam darbības. Lai skatītu posma darbības, skatuves apakšējā labajā stūrī atlasiet Detaļas . Lai pievienotu papildu darbības:

   1. Velciet soļa komponentu uz posmu no cilnes Komponenti .

      

   2. Atlasiet darbību un pēc tam iestatiet rekvizītus cilnē Rekvizīti :

      1. Ievadiet darbības parādāmo nosaukumu.
      2. Ja vēlaties, lai lietotāji ievadītu datus, lai pabeigtu kādu darbību, nolaižamajā sarakstā atlasiet atbilstošo kolonnu.
      3. Atlasiet Obligāts , ja lietotājiem ir jāaizpilda kolonna, lai pabeigtu darbību pirms pārejas uz nākamo procesa posmu.
      4. Kad esat pabeidzis, atlasiet Lietot .

   Piezīmes

   • Ja divu opciju būla kolonnu iestatāt kā obligātu, lietotāji nevar turpināt, ja vien kolonnas vērtība nav Jā. Lietotājam ir jāatzīmē kolonna kā pabeigta, pirms pāriet uz nākamo posmu.
   • Ja kolonnas vērtības Yes vai No ir pieņemamas, tad izvēlieties kolonnu, nevis divu opciju būla kolonnu.

6. Pievienojiet procesam filiāli (nosacījumu). Lai pievienotu zarojuma nosacījumu:

   1. Velciet nosacījumu komponentu no cilnes Komponenti uz + zīmi starp diviem posmiem.

      

   2. Atlasiet nosacījumu un pēc tam iestatiet rekvizītus cilnē Rekvizīti . Papildinformāciju par zarošanas rekvizītiem skatiet rakstā Biznesa procesa plūsmu uzlabošana, izmantojot zarošanu. Kad esat pabeidzis nosacījuma rekvizītu iestatīšanu, atlasiet Lietot.

7. Pievienojiet darbplūsmu. Lai izsauktu darbplūsmu:

   1. Velciet darbplūsmas komponentu no cilnes Komponenti uz skatuvi vai uz noformētāja vienumu Globālā darbplūsma . Pievienojamais vienums ir atkarīgs no tālāk minētajiem nosacījumiem.

      • Velciet to uz posmu , kad vēlaties aktivizēt darbplūsmu, uzsākot vai izejot no skatuves. Darbplūsmas komponenta pamatā ir jābūt tai pašai primārajai tabulai, kurai ir jābūt posmam.
      • Velciet to uz globālās darbplūsmas vienumu , ja vēlaties aktivizēt darbplūsmu, kad process ir aktivizēts vai kad process tiek arhivēts (kad statuss mainās uz Pabeigts vai Pamests). Darbplūsmas komponenta pamatā ir jābūt tai pašai primārajai tabulai, kurā atrodas process.

   2. Atlasiet darbplūsmu un pēc tam iestatiet rekvizītus cilnē Rekvizīti :

      1. Ievadiet parādāmo nosaukumu.
      2. Atlasiet, kad darbplūsma jāaktivizē.
      3. Meklējiet esošu aktīvu darbplūsmu pēc pieprasījuma, kas atbilst stadijas tabulai, vai izveidojiet jaunu darbplūsmu, atlasot Jauns.
      4. Kad esat pabeidzis, atlasiet Lietot .

   Papildinformāciju par darbplūsmām skatiet rakstā Darbplūsmas procesi.

8. Lai validētu biznesa procesa plūsma, darbību joslā atlasiet Validēt .

9. Lai saglabātu procesu kā melnrakstu, turpinot ar to strādāt, darbību joslā atlasiet Saglabāt .

   Svarīgi

   Kamēr process būs saglabāts kā melnraksts, darbinieki to nevarēs izmantot.

10. Lai aktivizētu procesu un padarītu to pieejamu savai darba grupai, darbību joslā atlasiet Aktivizēt .

11. Lai nodrošinātu kontroli pār to, kurš var izveidot, lasīt, atjaunināt vai dzēst biznesa procesa plūsma instanci, noformētāja komandjoslā atlasiet Rediģēt drošības lomas . Piemēram, ar pakalpojumu saistītos procesos varat sniegt pilnīgu piekļuvi klientu pakalpojumu pārstāvjiem, lai viņi varētu mainīt biznesa procesu plūsmas instanci, bet pārdošanas pārstāvjiem nodrošināt tikai lasīšanas piekļuvi instancei, lai tie varētu pārraudzīt savu klientu pēcpārdošanas aktivitātes.

Ekrānā Drošības lomas atlasiet lomas nosaukumu, lai atvērtu drošības loma informācijas lapu. Atlasiet cilni Biznesa procesa plūsmas un pēc tam piešķiriet atbilstošas atļaujas drošības loma biznesa procesa plūsma.

Piezīmes

Drošības lomām Sistēmas administrators un Sistēmas pielāgotājs pēc noklusējuma ir piekļuve jaunām biznesa procesa plūsmām.

Norādiet atļaujas, atlasot atbilstošās radiopogas, un noklikšķiniet uz Saglabāt. Lai iegūtu papildinformāciju par privilēģijām, dodieties uz biznesa procesa plūsma privilēģijas.

Pēc tam neaizmirstiet piešķirt drošības lomas attiecīgajiem lietotājiem jūsu organizācijā.

Padoms

Tālāk ir daži padomi, kas jāpatur prātā, strādājot pie savas uzdevumu plūsmas noformētāja logā:

• Lai uzņemtu visu biznesa procesa plūsma loga momentuzņēmumu, darbību joslā atlasiet Momentuzņēmums . Tas ir noderīgi, piemēram, ja vēlaties kopīgot procesu kolēģim un saņemt komentārus par to.
• Lai ātri pārietu uz citām procesa daļām, izmantojiet mini-map. Tas ir noderīgi, ja process ir sarežģīts un to nepieciešam ritināt ekrānā.
• Lai pievienotu biznesa procesa aprakstu, zem procesa nosaukuma biznesa procesa plūsma loga kreisajā stūrī atlasiet Detalizēti . Var izmantot līdz 2000 rakstzīmēm.

Biznesa procesa plūsmas rediģēšana

Lai rediģētu biznesa procesa plūsma, atveriet risinājumu pārlūku, atlasiet Procesi un pēc tam rediģējamo procesu sarakstā atlasiet biznesa procesa plūsma.

Procesu sarakstā atlasot rediģējamās biznesa procesa plūsmas nosaukumu, attiecīgā plūsma tiek atvērta noformētājā, kur varat veikt vēlamos atjauninājumus. Izvērsiet sadaļu Detalizēta informācija zem procesa nosaukuma, lai to pārdēvētu vai pievienotu aprakstu, un skatiet papildinformāciju.

Citas lietas, kas jāzina par biznesa procesu plūsmām

Rediģēt posmus
Biznesa procesa plūsmās var ietvert līdz 30 posmiem.

Varat pievienot vai mainīt tālāk minētos posma rekvizītus.

• Skatuves vārds

• Tabula. Tabulu var mainīt jebkuram posmam, izņemot pirmo.

• Skatuves kategorija. Kategorijas ļauj grupēt posmus pēc darbības veida. Tas ir noderīgi atskaitēm, kas grupēs rindas pēc stadijas, kurā tās atrodas. Skatuves kategorijas opcijas nāk no skatuves kategorijas globālās izvēles. Šai globālajai izvēlei varat pievienot papildu opcijas un, ja vēlaties, mainīt esošo opciju etiķetes. Pēc nepieciešamības varat arī dzēst šīs opcijas, taču ir ieteicams paturēt esošās opcijas. Pēc opcijas dzēšanas vairs nevarat pievienot tieši šo opciju. Ja nevēlaties, lai šīs opcijas tiktu lietotas, nomainiet to etiķeti uz Nelietot.

• Attiecības. Ievadiet relāciju, ja procesa iepriekšējā posma pamatā ir cita tabula. Pašlaik definētajam posmam izvēlieties Atlasīt relācijas, lai identificētu relāciju , ko izmantot, pārvietojoties starp abiem posmiem. Ieteicams atlasīt relāciju tālāk minētajām priekšrocībām.

  • Relācijām bieži ir definētas kolonnu kartes, kas automātiski pārnes datus starp rindām, samazinot datu ievadi.

  • Ja rindas procesa joslā atlasāt Nākamais posms , visas rindas, kas izmanto relāciju, tiks uzskaitītas procesa plūsmā, tādējādi veicinot rindu atkārtotu izmantošanu procesā. Turklāt jūs varat izmantot darbplūsmas, lai automatizētu rindu izveidi, lai lietotājs to vienkārši atlasītu, nevis izveidotu, lai vēl vairāk racionalizētu procesu.

Rediģēšanas darbības
Katrā posmā var būt ne vairāk par 30 darbībām.

Pievienot filiāli
Lai uzzinātu, kā posmam pievienot filiāli, dodieties uz Biznesa procesa plūsmu uzlabošana, izmantojot zarošanu.

Lai biznesa procesa plūsma padarītu pieejamu lietošanai lietotājiem, ir jāpasūta procesa plūsma, jāiespējo drošības lomas un tā jāaktivizē.

Procesa plūsmas secības iestatīšana
Ja tabulai (rindas tipam) ir vairāki biznesa procesa plūsma, ir jāiestata, kurš process tiek automātiski piešķirts jaunām rindām. Komandjoslā atlasiet Pasūtīt procesa plūsmu. Jaunām rindām vai rindām, kurām vēl nav ar tām saistīta procesa plūsma, pirmā biznesa procesa plūsma, kurai lietotājam ir piekļuve, ir tā, kas tiks izmantota.

Drošības lomu iespējošana
Lietotājiem ir piekļuve biznesa procesa plūsmai atkarībā no atļaujas, kas definēta lietotājiem piešķirtās drošības lomas biznesa procesa plūsmā.

Pēc noklusējuma tikai sistēmas administratora un sistēmas pielāgotāja drošības lomas var skatīt jaunu biznesa procesa plūsma.

Lai norādītu atļaujas biznesa procesa plūsma, atveriet rediģēšanas biznesa procesa plūsma un pēc tam biznesa procesa plūsma noformētāja komandjoslā atlasiet Rediģēt drošības lomas . Skatiet 13. darbību sadaļā biznesa procesa plūsma izveide iepriekš šajā tēmā.

Aktivizēt
Lai kāds varētu lietot biznesa procesa plūsmu, jums tā vispirms ir jāaktivizē. Komandjoslā atlasiet Aktivizēt. Kad esat apstiprinājis aktivizēšanu, biznesa procesa plūsmu var sākt lietot. Ja biznesa procesa plūsmā ir kļūdas, to nevarat aktivizēt, līdz šīs kļūdas tiek novērstas.

Pieprasījuma darbības pievienošana biznesa procesa plūsmai

Versijas Dynamics 365 (online) 9.0 atjauninājums ievieš biznesa procesa plūsma līdzekli: biznesa procesa plūsma automatizāciju ar darbību darbībām. Biznesa procesa plūsmai varat pievienot pogu, ar kuru var aktivizēt kādu darbību vai darbplūsmu.

Pieprasījuma darbplūsmu vai darbību pievienošana, izmantojot darbības soli

Pieņemsim, ka kā daļu no iespējas kvalificēšanas procesa Contoso organizācijas pieprasa, lai nozīmētais pārskatītājs pārskatītu visas iespējas. Līdz ar to Contoso organizācija ir izveidojusi darbību, kas veic tālāk norādīto.

• Izveido uzdevuma rindu, kas ir piešķirta iespējas recenzentam.
• Iespējas tēmai pievieno uzrakstu “Gatavs pārskatīšanai”. Turklāt Contoso organizācijai ir nepieciešama iespēja šīs darbības izpildīt pēc pieprasījuma. Lai šos uzdevumus integrētu iespējas kvalificēšanas procesā, šīm darbībām ir jābūt redzamām iespējas biznesa procesa plūsmā. Lai iespējotu šo funkcionalitāti, atlasiet Kā biznesa procesa plūsma darbības darbību.

Pēc tam šis darbības solis tiek pievienots Contoso iespējas biznesa procesa plūsmai. Pēc tam šī procesa plūsma tiek validēta un atjaunināta.

Tagad Contoso salesforce dalībnieki pēc pieprasījuma var sākt darbību no darbības Opportunity Qualified biznesa procesa darbības, atlasot Izpildīt.

Svarīgi

• Lai kādu darbību vai darbplūsmu varētu izpildīt pēc pieprasījuma, biznesa procesa plūsmai ir jāietver darbības solis. Ja darbības solis izpilda kādu darbplūsmu, tad šai darbplūsmai ir jābūt konfigurētai tādā veidā, lai tā tiktu palaista pēc pieprasījuma.
• Ar darbību vai darbplūsmu saistītajai tabulai ir jābūt tādai pašai kā ar biznesa procesa plūsma saistītajai tabulai.

Darbības soļu lietošanas ierobežojums biznesa procesu plūsmā

• Darbības nav pieejamas kā darbības soļi, ja ievades vai izvades parametri ir tipi Table, EntityCollection vai OptionSet (Izvēle). Kā darbību soļi nav pieejamas darbības, kurās ir vairāki EntityReference izvades parametri vai jebkāds skaits EntityReference ievades parametru. Darbības, kas nav saistītas ar primāro tabulu (globālā darbība), nav pieejamas kā darbības darbības.

Darbību centrs

Ja vēlaties skatīt to biznesa procesa plūsmu sarakstu, kurās esat iesaistīts, skatiet vienoto darbību centru.

Vienotajā darbību centrā redzēsit visus biznesa procesus, kuros jums ir piešķirta vismaz viena Microsoft Dataverse tabulas rinda, kas tiek izmantota procesā. Piemēram, ja biznesa procesā tiek izmantotas tabulas Interesents un Iespēja , jūs redzēsit visus šī procesa gadījumus, kuros jums ir piešķirta interesenta vai iespējas rinda. Dataverse

Skatiet visas instances, kas pašlaik tiek strādātas cilnē Aktīvs . Šajā cilnē varat skatīt šādu detalizētu informāciju:

• Procesa nosaukums.
• Pašreizējais posms katram procesam.
• Ar aktīvo posmu saistītās rindas īpašnieks Dataverse .
• Laiks kopš instances izveidošanas.

Atlasiet instanci, lai to atvērtu jaunā cilnē, vai atlasiet to, lai kopētu saiti, kopīgotu saiti pa e-pastu, pamestu vai dzēstu instanci.

Nākamās darbības

• Biznesa procesa plūsmu pārskats
• Biznesa procesa plūsmu uzlabošana, izmantojot sazarošanu
• Pārskats par apstiprinājumiem
• Detalizētas darbības tūlītējas plūsmas pievienošanai biznesa procesa plūsma