Field Service integrācija

Partner Field Service risinājumu tagad var instalēt Patner vietnē (vispirms jāinstalē Field Service un Partner vietnes risinājumi). Kad šis risinājums ir instalēts, klienti un partneri var skatīt dažādas Field Service sadaļas partnera vietnē. Dažas pieejamās entītijas, kuras var skatīt, ir līdzekļi, darba pasūtījumi un rēķini.

Līgumu skatīšana partnera vietnē

Klienti var skatīt aktīvos un izbeigušos līgumus, kas savienoti ar kontu partnera vietnē, ja viņiem ir atbilstoša tīmekļa loma un līgums tika pareizi sagatavots. Viņiem ir nepieciešama tīmekļa loma FS klienta apstiprinātājs vai FS klienta pārskatītājs.

Lai izveidotu vai rediģētu līgumu, kas ir redzams vietnē

1. Dodieties uz Dynamics 365 Field Service>Pakalpojumu piegāde>Līgumi.
2. Atlasiet kādu līgumu vai atlasiet + Jauns lapas augšpusē, lai izveidotu jaunu.
3. Cilnes Vispārīgi laukā Pakalpojuma konts ievadiet kontu, ar kuru klients ir saistīts.
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt klientam.

Tagad klients var pierakstīties vietnē, doties uz Field Service>Līgumi un mainīt filtru uz Visi līgumi, lai redzētu sistēmā izveidotos līgumus Lapā tiek rādīta pamatinformācija, un klients var atlasīt kādu līgumu, lai par to skatītu papildinformāciju.

Aktīvu skatīšana partnera vietnē

Klienti var skatīt esošos līdzekļus, kas ir savienoti ar viņu kontu partnera vietnē, ja šiem klientiem ir piemērota tīmekļa loma un līdzeklis tika izveidots pareizi. Viņiem ir nepieciešama tīmekļa loma FS klienta apstiprinātājs vai FS klienta pārskatītājs.

Lai izveidotu vai rediģētu līdzekli, kas ir redzams vietnē

1. Dodieties uz Dynamics 365 Field Service>Pakalpojumu piegāde>Klientu līdzekļi.
2. Atlasiet kādu līdzekli vai atlasiet + Jauns lapas augšpusē, lai izveidotu jaunu.
3. Laukā Konts iestatiet kontu, ar kuru šis klients ir savienots, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt klientam.

Tagad klients var pierakstīties vietnē un doties uz Field Service>Līdzekļi, lai skatītu sistēmā izveidotos līdzekļus. Klients var skatīt visus līdzekļus, kas ir savienoti ar viņa kontu, kopā ar primārajiem vai galvenajiem līdzekļiem, ar kuriem šis līdzeklis ir savienots.

Field Service darba pasūtījumu skatīšana partnera vietnē

Klienti var skatīt aktīvos un neaktīvos darba pasūtījumus, kas ir savienoti ar viņu kontu partnera vietnē, ja šiem klientiem ir piemērota tīmekļa loma un darba pasūtījums tika izveidots pareizi. Viņiem ir nepieciešama tīmekļa loma FS klienta apstiprinātājs vai FS klienta pārskatītājs.

Piezīme

Vispirms darba pasūtījums ir jādefinē kā skatāms, lai to varētu skatīt vietnē.

Lai darba pasūtījums būtu redzams vietnē

1. Dodieties uz Dynamics 365 Field Service>Darba pasūtījums un darba pasūtījumu plānošana>.
2. Atlasiet rediģējamo darbu pasūtījumu vai atlasiet + Jauns, lai izveidotu jaunu.
3. Laukā Pakalpojuma konts ievadiet kontu, ar kuru klients ir saistīts, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt klientam, lai ļautu klientam to skatīt vietnē.

Klientam ir jāpierakstās vietnē, tad var doties uz Field Service>Darba pasūtījumi, lai varētu skatīt ar viņa kontu saistītos darbu pasūtījumus.

Field Service rēķinu skatīšana partnera vietnē

Klienti var skatīt aktīvos un neaktīvos rēķinus, kas ir savienoti ar viņu kontu partnera vietnē, ja šiem klientiem ir piemērota tīmekļa loma un darba pasūtījums tika izveidots pareizi. Viņiem ir nepieciešama tīmekļa loma FS klienta apstiprinātājs vai FS klienta pārskatītājs.

Piezīme

Vispirms rēķins ir jādefinē kā skatāms programmā, lai to varētu skatīt vietnē.

Lai rēķins būtu skatāms vietnē

1. Dodieties uz Dynamics 365 Field Service>Pakalpojuma piegāde>Rēķini.
2. Atlasiet rediģējamo rēķinu vai atlasiet + Jauns, lai izveidotu jaunu. Pārliecinieties, vai rēķins atrodas lapas kreisajā augšējā stūrī esošās nolaižamās izvēlnes sadaļā Rēķins.
3. Ievadiet rēķinā nepieciešamo informāciju un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt klientam.

Pēc pierakstīšanās vietnē klients var doties uz Field Service>Rēķini, lai skatītu rēķinus.

Iespējas automātiski izplatīt vēlamajiem partneriem

Iespējas varat automātiski izplatīt partneriem, pamatojoties uz kritēriju kopu, kas nosaka darbam vispiemērotāko partneri. Iebūvētā iespēju piešķiršanas metrika vispirms nosaka, kuri partneri ir pieejami attiecīgās iespējas pieņemšanai. Šajā tabulā ir norādīti faktori, kas tiek izmantoti, lai izlemtu, vai partneris ir pieejams.

Nosaukums/vārds, uzvārds	Apraksts
Noslodze	Partnera noslodze ir maksimālais iespēju skaits, kādu partneris var uzņemties vienlaikus. Šo vērtību katram partnerim var koriģēt uzņēmuma detalizētas informācijas lapā. Noslodze ietver iespējas, kas tiek veiktas, kā arī iespējas, kuras partneris vēl nav pieņēmis. Tā neietver iekšējās iespējas, kuras izveido šis partneris.
Prognozējamie ieņēmumi	Katram partnerim uzņēmuma detalizētas informācijas lapā varat iestatīt prognozējamo ieņēmumu minimālo un maksimālo diapazonu. Ja iespējas prognozējamie ieņēmumi ietilpst šajā diapazonā, partneris ir pieejams piešķiršanai.
Teritorija	Teritorijas ir ģeogrāfiskie reģioni, kas ir piešķirti partnera uzņēmumam. Ja ar iespēju saistītā klienta adrese ietilpst partnera segtajā teritorijā, tad partneris ir pieejams piešķiršanai.
Interesenta tips	Interesenta tipa entītiju var izmantot, lai iespējas sadalītu kategorijās. Varat piešķirt, ar kuriem interesentu tipiem katrs partneris var strādāt.
Saistītie produkti	Ja visus ar iespēju saistītos produktus nodrošina kāds partneris, tad tie ir pieejami piešķiršanai. Ja kādu no produktiem partneris nenodrošina, tie nav pieejami piešķiršanai.

Partneru vērtēšanas metrika

Kad pieejamie partneri ir identificēti, iespēja tiek izplatīta kādam partnerim, pamatojoties uz vērtēšanas sistēmu. Šajā sistēmā tiek ņemti vērā tālāk norādītie faktori.

Nosaukums/vārds, uzvārds	Apraksts
Attālums	Attālums starp partnera adresi un tā klienta uzņēmuma adresi, kas ir saistīts ar šo iespēju.
Ieguvumu koeficients	Izplatīto iespēju procentuālais daudzums, kuru šis partneris vēsturiski ir ieguvis.
Atgriešanas koeficients	Izplatīto iespēju procentuālais daudzums, kuru šis partneris vēsturiski ir zaudējis (atgriezis).
Atsauksmju koeficients	Izplatīto iespēju procentuālais daudzums, kas no klientiem saņēma atsauksmes.
Apturēšanas koeficients	Izplatīto iespēju procentuālais daudzums, ko partneris ir pieņēmis, bet kam nav izpildīti darbplūsmas posmi.
Saskares koeficients	Izplatīto iespēju procentuālais daudzums, kas tika nekavējoties pieņemts vai noraidīts, un kuru derīgumam pēc piegādes netika ļauts beigties.
Vidējais slēgšanas laiks	Vidējais dienās izteikts ilgums, kas partnerim ir nepieciešams, lai slēgtu iespējas.

Partneru vērtējuma svari

Faktoriem, kas tiek izmantoti, lai novērtētu partnerus iespēju izplatīšanas nolūkos, tiek piešķirti svari, lai noteiktu, kā tie ietekmē partneru vērtējumu. Šos svarus var pielāgot, izmantojot vietnes iestatījumus, un var ietekmēt veidu, cik lielā mērā faktors tiek izmantots partneru vērtēšanai. Ja iestatījums ir nulle (0), tad faktors tiek ignorēts, kad partneri tiek vērtēti iespēju izplatīšanas nolūkos.

Piezīme

Pozitīvs svars nozīmē, ka šim faktoram ir vēlams lielāks skaitlis, bet negatīvs svars nozīmē, ka ir vēlams mazāks skaitlis.

Pieņemto vērtību diapazons katram metrikas vietnes iestatījumam ir šāds.

Apraksts	Iestatījuma nosaukums	Vērtību diapazons
Attālums	izplatīšana/svars/attālums	Negatīvs (no 0 līdz -0.01)
Ieguvumu koeficients	izplatīšana/svars/ieguvumu koeficients	Pozitīvs (no 0 līdz 5)
Atgriešanas koeficients	izplatīšana/svars/atgriešanas koeficients	Negatīvs (no 0 līdz -5)
Atsauksmju koeficients	izplatīšana/svars/atsauksmju koeficients	Pozitīvs (no 0 līdz 5)
Apturēšanas koeficients	izplatīšana/svars/apturēšanas koeficients	Negatīvs (no 0 līdz -5)
Saskares koeficients	izplatīšana/svars/saskares koeficients	Pozitīvs (no 0 līdz 5)
Vidējais slēgšanas laiks	izplatīšana/svars/vidējais slēgšanas laiks	Negatīvs (no 0 līdz -0.5)

Skatiet arī

Partnera konta izveide PRM vietnē