Project Service Automation integrācija
Project Service Automation risinājumu sistēmai Dynamics 365 tagad var instalēt partnera vietnē (vispirms ir jāinstalē Project Service Automation for Dynamics 365 un partnera vietnes risinājumi). Kad šis risinājums ir instalēts, klienti un partneri var skatīt projektus un apstiprinātos, rezervējamos resursus. Klienti var arī apstiprināt piedāvājumus, skatīt rēķinus un skatīt līgumu un pasūtījumu veidlapas.
Projektu skatīšana partnera vietnē
Gan klienti, gan partneri var skatīt projektus, kas uz viņiem attiecas partnera vietnē. Klienti var skatīt aktīvos un slēgtos projektus, kas ir saistīti ar viņu organizāciju. Partneri var skatīt projektus, ja ar šo projektu ir saistīts kāds rezervējamais resurss no viņu organizācijas. Jebkurā gadījumā — lietotājam ir nepieciešama atbilstoša Project Service Automation raksturīgā tīmekļa loma (PSA klienta apstiprinātājs/pārskatītājs vai PSA partnera apstiprinātājs/pārskatītājs). Pēc pierakstīšanās vietnē klients vai partneris var skatīt projektu, pārejot uz sadaļu Klientu projekti. Šeit viņi var skatīt pamatinformāciju par katru projektu un izvēlēties skatīt pēc kategorijas Aktīvie projekti, Slēgtie projekti vai Visi projekti.
Skatīt un apstiprināt projekta piedāvajumus partnera vietnē
Klienti var skatīt un apstiprināt projektu piedāvājumus, kas izveidoti programmā un ir saistīti ar viņu organizāciju. Pēc pierakstīšanās vietnē klients pāriet uz Project Service Automation>Piedāvājumi un pēc tam jāmaina filtrs uz Pēdējās 7 dienas. Šeit klientam tiek rādīti gaidošie piedāvājumi un pamatinformāciju, piemēram, Statuss un Kopsumma. Tagad klients var atlasīt piedāvājumu, lai iegūtu papildinformāciju, un apstiprināt vai noraidīt piedāvājumu, lapas apakšdaļā atlasot Apstiprināt piedāvājumu vai Noraidīt piedāvājumu.
Projekta rēķinu skatīšana partnera vietnē
Kad programmā ir apstiprināts rēķins un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Redzams klientam, klienti partnera vietnē var skatīt projektu rēķinu gala versijas. Lai skatītu rēķinu, klientam ir jāpiesakās partnera vietnē un jāpāriet uz Project Service Automation>Rēķini. Šeit klients var apskatīt pamatinformāciju un atlasīt rēķinu, lai iegūtu papildinformāciju.
Skatīt projektu līgumus un pasūtījumu veidlapas partnera vietnē
Kad programmā ir atvērts projekta līgums un līgumā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Redzams klientam, klienti partneru portālā var skatīt projektu līgumu un pasūtījumu gala versijas. Pēc pierakstīšanās partnera vietnē klients pāriet uz Project Service Automation>Līgumi. Šeit klienti var skatīt sakārtotu sarakstu ar līgumiem un to pamatinformāciju vai var atlasīt līgumu, lai skatītu plašāku informāciju.
Skatīt apstiprinātus, rezervējamus resursus pēc projekta un lomas partnera vietnē
Partnera vietnē gan klienti, gan partneri var skatīt rezervējamus resursus, izpildot to pašu procedūru. Pēc pierakstīšanās partnera vietnē klients pāriet uz Project Service Automation>Klientu resursi. Šeit viņi var skatīt resursu sarakstu un savu lomu, rezervētajām stundām un citu pamatinformāciju. Atlasot resursu, var redzēt, kādi uzdevumi ir piešķirti resursam.
