SharePoint dokumentu pārvaldības iespējošana konkrētām tabulām

Iespējot dokumentu pārvaldību noteiktām entītijām, kurās glabāt saistītos ierakstus SharePoint. Šis iestatījums ļauj ātri piekļūt, koplietot un pārvaldīt šos dokumentus tieši no Customer Engagement programmām, piemēram, Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing un Project Service Automation.

Padoms

Ja neesat iestatījis servera SharePoint integrāciju, iespējams, vēlēsities to izdarīt pirms dokumentu pārvaldības iespējošanas konkrētām entītijām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Iestatīt SharePoint integrāciju.

Svarīgi

Ja izmantojat klientu piesaistīšanas programmas un SharePoint Online, nodrošiniet, lai vietne atrastos tajā pašā Microsoft 365 nomniekā, kur atrodas jūsu vides.

Pārliecinieties, vai jums ir sistēmas administratora drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas programmā Microsoft Dynamics 365. Lai pārbaudītu drošības lomu, skatiet rakstu Lietotāja profila skatīšana. Ja jums nav pareizo atļauju, sazinieties ar sistēmas administratoru.

1. Pierakstieties Power Platform administrēšanas centrā.
2. Navigācijas rūtī atlasiet Pārvaldīt.
3. Rūtī Pārvaldīt atlasiet Vide.
4. Lapā Vides atlasiet vidi.
5. Komandjoslā atlasiet Iestatījumi.
6. Izvērsiet Integrācija un pēc tam atlasiet Dokumentu pārvaldības iestatījumi.
7. Lapā Dokumentu pārvaldība atlasiet Dokumentu pārvaldības iestatījumi.
8. Izvēlieties entītijas, kuras izmantot dokumentu pārvaldībai SharePoint .
   • Ja SharePoint vietnes URL vēl nav norādīts, ievadiet URL dokumentu glabāšanai.
9. Atlasiet Tālāk , lai pabeigtu un lietotu izmaiņas.

Svarīgi

• Izņemot iespēju un līguma entītijas, hierarhiska mapju struktūra netiek automātiski izveidota SharePoint entītijām, kurām ir vairāk nekā viena daudzi pret vienu (N:1) relācija ar vecākentītiju.
• Lai dokumentu pārvaldība tabula būtu pareizi veikta, tabulu attiecībām ir jābūt vienai pret daudziem (1:N) starp tabulu un SharePoint dokumenta tabulu. Dokumentu bibliotēkā esošie dokumenti SharePoint programmā netiek rādīti entītijām ar daudziem pret vienu (N:1) vai daudziem pret daudziem (N:N) attiecībām starp entītiju un dokumenta entītiju SharePoint .

Skatiet arī

Esošo SharePoint vietnes ierakstu rediģēšana
Integrācijas SharePoint iestatīšana