SharePoint dokumentu pārvaldības iespējošana konkrētām tabulām

Saglabājiet ar tabulu rindām saistītos dokumentus SharePoint un ātri piekļūstiet, koplietojiet un pārvaldiet šos dokumentus, izmantojot klientu piesaistīšanas programmas (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation), iespējojot dokumentu pārvaldību noteiktās tabulās.

Padoms

Ja neesat iestatījis servera SharePoint integrāciju, iespējams, vēlaties to izdarīt, pirms iespējojat dokumentu pārvaldību konkrētām tabulām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Iestatīt SharePoint integrāciju.

1. Pārliecinieties, vai programmā Microsoft Dynamics 365 jums ir sistēmas administratora drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas. Vai pārbaudiet, ka jums ir gan lasīšanas, gan rakstīšanas piekļuve visiem rindu tipiem, kurus var pielāgot.

   Pārbaudiet savu drošības lomu

   • Rīkojieties, kā aprakstīts tēmā Sava lietotāja profila skatīšana.

   • Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.

2. Microsoft Power Platform administrēšanas centrā atlasiet vidi.

3. Atlasiet Iestatījumi>Integrācija>Dokumentu pārvaldības iestatījumi>Dokumentu pārvaldības iestatījumi.

4. Atlasiet tabulas, kuras vēlaties izmantot, lai pārvaldītu dokumentus pakalpojumā SharePoint.

   Ja vietrādis URL vēl nav norādīts, ievadiet URL tai SharePoint vietnei, kur tiks izveidotas dokumentu atrašanās vietas un mapes dokumentu krātuvei, un pēc tam atlasiet Tālāk.

5. Ņemiet vērā šos servera integrācijas iestatījumus.

   • Atzīmējiet Pēc tabulas, lai dokumentu bibliotēkas un mapes, kuru pamatā ir konta tabula, tiktu automātiski izveidotas SharePoint vietnē. Lietotājiem netiks piedāvāts tās izveidot.

   Ja nevēlaties automātiski izveidot mapes, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Pēc tabulas.

   Svarīgi

   Ja izmantojat klientu piesaistīšanas programmas un SharePoint Online, nodrošiniet, lai vietne atrastos tajā pašā Microsoft 365 nomniekā, kur atrodas jūsu vides.

   • Atlasiet Pabeigt.

     Papildinformāciju par servera bāzētu integrāciju, skatiet Iestatīšanas SharePoint integrācija.

Svarīgi

• Tabulām (izņemot iespējas un kontaktpersonu tabulas), kurām ir vairāk nekā viena tipa daudzi pret vienu (N:1) relācija ar primāro tabulu, platformā SharePoint netiek automātiski izveidota hierarhiska mapju struktūra.
• Lai dokumentu pārvaldība tabula būtu pareizi veikta, tabulu attiecībām ir jābūt vienai pret daudziem (1:N) starp tabulu un SharePoint dokumenta tabulu. Dokumenti, kas atrodas SharePoint dokumentu bibliotēkā, neparādīsies tabulu programmā ar vienu pret daudziem (N:1) vai daudzi pret daudziem (N:N) attiecībām starp tabulu un SharePoint dokumenta tabulu.

Skatiet arī

Esošo SharePoint vietnes rindu rediģēšana
Iestatīt SharePoint integrāciju