Darbs ar pasta sapludināšanas veidnēm
Svarīgi
Pasta sapludināšanas veidnes līdzeklis ir novecojis, un netiek atbalstīts. Sistēmā Dynamics CRM 2016 (versija 8.0) mēs ieviesām servera puses dokumentu ģenerēšanu, izmantojot Word un Excel veidnes. Šīs veidnes varat izmantot, lai savai organizācijai nodrošinātu standartizētus dokumentus vai pielāgotu datu analīzi.
Lai izveidotu klientiem sagatavotas vēstules, faksus, e-pasta ziņojumus un piedāvājumus, var izmantot programmu Office Word un pasta sapludināšanas veidnes.
Word veidnes tiek izveidotas un rediģētas programmā Word, bet tās var augšupielādēt klientu piesaistīšanas programmās (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation), lai izmantotu pasta sapludināšanai un koplietotu ar citiem lietotājiem. Tikai Word .xml dokumentus var izmantot kā veidnes. Papildinformāciju par pasta sapludināšanas veidņu izveidi skatiet Word tiešsaistes palīdzībā.
Pārliecinieties, vai programmā Microsoft Dynamics 365 jums ir sistēmas administratora drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Pārbaudiet savu drošības lomu
Rīkojieties, kā aprakstīts tēmā Sava lietotāja profila skatīšana.
Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.
Power Platform administrēšanas centrā atlasiet vidi.
Atlasiet iestatījumi>Veidnes>Pasta sapludināšanas veidnes.
Lai izveidotu jaunu pasta sapludināšanas veidni, atlasiet Jauns.
Veidlapā Pasta sapludināšanas veidnes aizpildiet laukus Nosaukums un Saistītā entītija (ieraksta tips).
Varat ievadīt veidnes aprakstu. Šī informācija netiek rādīta adresātam.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Atlasiet Datu lauki, atlasiet kolonnas, lai e-pasta ziņojumā pievienotu kā laukus, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Atlasiet Saglabāt un pēc tam atlasiet Izveidot veidni programmā Word.
Atlasiet Pievienojumprogramma un pēc tam atlasiet CRM.
Turpiniet veikt Pasta sapludināšanas procesu un saglabājiet veidni.
Atgriezieties Pasta sapludināšanas veidnes lapā un pēc tam atlasiet Izvēlēties failu.
Atlasiet tikko izveidotu pasta sapludināšanas dokumentu, atlasiet Atvērt un pēc tam atlasiet Pievienot.
Atlasiet vienumu Saglabāt un aizvērt.
Note
Lai personisku veidni pārveidotu par koplietotu, pēc ieraksta saglabāšanas veidnes veidlapā izvēlnē Citas darbības atlasiet Padarīt pieejamu organizācijai. Lai veidni atkal padarītu personisku, atlasiet Padarīt personisku.
Izmantojiet pasta sapludināšanas veidni
Pēc pasta sapludināšanas veidnes izveidošanas veiciet tālāk norādītās darbības, lai to izmantotu.
Power Platform administrēšanas centrā atlasiet vidi un atveriet to.
Atlasiet Detalizēto atrašanu un atlasiet klientus, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.
Atlasiet Pasta sapludināšanu, izvēlieties Personisko pasta sapludināšanas veidni un pēc tam atlasiet Lejupielādēt.
Atveriet lejupielādēto failu programmā Microsoft Word un veiciet šīs darbības.