Savienojuma lomas pievienošana rindu savstarpējai saistīšanai
Savienojumi ļauj viegli savstarpēji saistīt lietotājus, kontaktpersonas, piedāvājumus, pārdošanas pasūtījumus un daudzas citas tabulu rindas. Saistītām rindām var tikt piešķirtas noteiktas lomas, kas palīdz definēt attiecību mērķi.
Tas ir ātrs veids, kā izveidot vairākus savienojumus un lomas noteiktai rindai. Piemēram, kontaktpersonai var būt daudz attiecību ar citām kontaktpersonām, uzņēmumiem vai līgumiem. Katrās attiecībās kontaktpersonai var būt atšķirīga loma.
Savienojuma lomas ir tieši saistītas ar savienojumu. Lai izmantotu savienojuma lomu, vispirms jāpievieno jūsu rindai savienojums.
Lai varētu pievienot savienojuma lomas, administratoram tas ir jāiespējo. Papildinformāciju skatiet Savienojuma lomu konfigurēšana.
Lai pievienotu vai pārvaldītu savienojumus, atlasiet to rindu, kuru vēlaties pārvaldīt kā iespēju.
Atlasiet cilni Saistīts un pēc tam atlasiet Savienojums. Tas atver savienojuma režģi ar rindas savienojumu sarakstu.
Atlasiet Savienot un pēc tam izvelieties Ar citu vai Ar mani.
Kolonnā Nosaukums ievadiet vai atrodiet rindas nosaukumu savienojumam.
Kolonnā Kā šī loma atlasiet uzmeklēšanas ikonu un pēc tam izvēlieties Jauna savienojuma loma. Vai izmantojiet meklēšanu, lai atrastu esošu lomu, ko vēlaties saistīt ar savienojumu, un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Piezīme
Ja pirms jaunās savienojuma lomas izveides esat ievadījis informāciju, tiks parādīts brīdinājuma dialoglogs ar jautājumu, vai vēlaties atcelt un turpināt darbu pie savienojuma, vai turpināt un atstāt pašreizējo rindu, pie kuras strādājat.
Lai izveidotu jaunu savienojuma lomu, ekrānā Jauna savienojuma loma ievadiet nosaukumu un pēc tam izvēlieties Savienojuma lomas kategorija.
Kad esat beidzis, atlasiet Saglabāt un aizvērt.
Savienojuma lomu pārvaldīšana
Lai pārvaldītu savienojuma lomu, atlasiet savienojuma lomu no savienojumu tabulas. Tādējādi tiek atvērta savienojuma lomu tabulas rinda. Varat rediģēt nosaukumu, atlasīt savienojuma lomas kategoriju un pievienot aprakstu.
Varat arī pārvaldīt savienojuma lomu tipus, kurus vēlaties saistīt ar savienojuma lomu.
Atveriet savienojuma lomu un pēc tam atlasiet komandjoslā Pārvaldīt rindas tipu.
Tiek atvērts savienojuma lomu tipu saraksts, ko var pievienot vai noņemt šai savienojuma lomai.
Piezīme
Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)
Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).