Izveidot savienojumus, lai skatītu ierakstu relācijas

 

Publicēts: 2017. gada novembris

Attiecas uz: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Programma Microsoft Dynamics 365 var izveidot un skatīt ierakstu relācijas daudzām entītijām, izmantojot pogu Savienot. Savienojumi ļauj viegli savstarpēji saistīt lietotājus, kontaktpersonas, piedāvājumus, pārdošanas pasūtījumus un daudzus citus entītiju ierakstus. Atverot ierakstu un atlasot Savienojumi, varat skatīt visus savienojumus starp šo un citiem ierakstiem.

Izveidojot savienojumu, jūs piešķirat tam lomu. Ir pieejamas daudzas dažādas lomas, ko var izmantot, lai identificētu savus savienojumus, piemēram, konta pārvaldnieku vai kolēģi. Izmantojot savienojumu lomas, tiek noteikta ierakstu saistība ar jums, ar organizāciju vai ar citu ierakstu, piemēram, vadītājam ar darbinieku. Pastāv trīs veidu savienojuma lomas: darbs, ģimene un sociālā. Sistēmas administrators var pievienot jaunu savienojumu lomas.

Šajā lapā:

Savienojuma izveide

Ieraksta savienojumu skatīšana

Savienojuma deaktivizēšana vai dzēšana

Savienojuma izveide

1. Atveriet ierakstu un pēc tam komandjoslā noklikšķiniet uz Savienot > Ar citu.

   Ieraksts, kas tiek izmantots pirmais, tiek dēvēts par avota ierakstu.

2. Dialoglodziņā Jauns savienojums ievadiet vērtību laukā Vārds un Kā šo lomu, lai norādītu savienojuma lomu ierakstam, ar kuru vēlaties savienot (to dēvē par mērķa ierakstu). Varat arī ievadīt aprakstu.

   Mērķa ieraksta loma var būt un var nebūt tāda pati kā avota ierakstam, vai arī mērķa ierakstu lomas lauku var atstāt tukšu.

3. Ja nepieciešams, varat atlasīt citu savienojuma īpašnieku. Atlasiet Detalizēta informācija un pēc tam aizpildiet laukus.

4. Noklikšķiniet uz Saglabāt, Saglabāt un aizvērt vai Saglabāt un izveidot jaunu, lai saglabātu no jauna izveidoto savienojumu un atvērtu veidlapu, kur var izveidot citu savienojumu.

Ieraksta savienojumu skatīšana

1. Atveriet ierakstu, kam vēlaties skatīt savienojumus.

2. Lai skatītu visus savienojumus, atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam noklikšķiniet uz Savienojumi.

   

Savienojuma deaktivizēšana vai dzēšana

Ja savienojums vairs nav nepieciešams ierakstam, to var deaktivizēt vai dzēst, lai neatgriezeniski noņemtu savienojumu.

1. Atveriet ierakstu, ko vēlaties deaktivizēt vai no kura dzēst savienojumu.

2. Atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam noklikšķiniet uz Savienojumi.

3. Atlasiet savienojumu, ko vēlaties deaktivizēt vai dzēst, un pēc tam noklikšķiniet uz Deaktivizēt vai Dzēst.

Skatiet arī

Relāciju lomas iestatīšana ģimenes, sociālo vai biznesa attiecību definēšanai