Pasang dan urus Dynamics 365 Customer Insights

Artikel ini menerangkan cara untuk mencapai dan menggunakan kawasan pengurusan pemasangan untuk Customer Insights. Dalam pengalaman sehenti ini, anda boleh menguruskan untuk memasang dan menyahpasang Customer Insights - Journeys dan aplikasi Customer Insights - Data .

Semua persekitaran anda Dataverse untuk geo yang anda pilih dalam Power Platform Pusat Pentadbiran disenaraikan dalam kawasan pengurusan pemasangan mengikut jenis (Pengeluaran atau Percubaan). Anda boleh melihat tempat Customer Insights – Perjalanan dan Customer Insights – Data dipasang dan mengambil tindakan untuk memasang atau menyahpasang.

Prasyarat dan keperluan

Untuk memasang Customer Insights, anda mesti memenuhi semua keperluan berikut:

• Anda mesti sudah mempunyai Microsoft 365 penyewa.
• Anda mesti mempunyai Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, atau Dynamics 365 Customer Insights – Lesen kendiri pada penyewa anda.
• Anda mesti log masuk ke penyewa anda dengan akaun pengguna yang mempunyai semua perkara berikut:
  • Peranan peranan keselamatan (pentadbir sokongan Perkhidmatan sedemikian) yang membolehkan anda mengubah suai persekitaran Dynamics 365 sasaran. (Jika anda memasang semula Customer Insights pada persekitaran di mana Customer Insights telah dipasang sebelum ini, maka Pengguna pentadbir sokongan perkhidmatan [pentadbir atau Power Platform pentadbir Dynamics 365] mesti menggunakan ID pengguna yang sama seperti yang digunakan untuk pemasangan awal.
  • Keizinan untuk mendaftarkan aplikasi dalam Azure. Lihat Adakah saya mempunyai keizinan untuk mendaftarkan aplikasi di Azure? untuk mendapatkan maklumat tentang cara mengesahkan tetapan ini untuk akaun anda.
  • Lesen Dynamics 365 dengan peranan keselamatan Pentadbir Sistem yang diperuntukkan pada persekitaran Dynamics 365 sasaran anda. (Perjanjian lesen Customer Insights tidak secara sah memerlukan pengguna pemasangan untuk memiliki lesen ini, tetapi isu teknikal yang diketahui pada masa ini menjadikannya perlu.)
• Anda mesti berada di negara/rantau di mana produk disokong. Untuk membaca senarai terkini negara/rantau di mana anda boleh menggunakan Customer Insights, muat turun Microsoft Dynamics dokumen Ketersediaan Antarabangsa 365 (PDF).
• Anda mesti menyahdayakan seting Sekat penyesuaian tidak terurus dalam persekitaran anda. Untuk berbuat demikian, pergi ke# admin.powerplatform.microsoft.com>Persekitaran dan pilih tiga titik ("...") di sebelah nama persekitaran. Kemudian pergi ke Tetapan Ciri Produk dan tetapkan togol di sebelah Sekat>penyesuaian>tidak terurus kepada Mati. Ketahui lebih lanjut: Sekat penyesuaian tidak terurus dalam Dataverse

Sebelum memulakan pemasangan, tutup semua tetingkap dan tab penyemak imbas lain dan kosongkan cache penyemak imbas anda. Jika anda menghadapi masalah semasa memasang, lihat Soalan Lazim Pentadbiran dan persediaan untuk beberapa penyelesaian yang mungkin.

Pasang, nyahpasang atau kemas kini Customer Insights

Bahagian berikut memperincikan cara memasang, menyahpasang atau menggunakan kemas kini pada aplikasi Customer Insights.

Pemasangan

Customer Insights - Journeys dipasang sebagai pemasangan atau percubaan berbayar yang merangkumi perkhidmatan dan membolehkan anda menghantar mesej, melaksanakan perjalanan dan menggunakan fungsi lain dalam apl. Jika anda memiliki lesen berbayar, anda boleh memasang Customer Insights - Journeys atau Customer Insights - Data pada persekitaran jenis kotak pasir dan pengeluaran. Jika anda mempunyai lesen percubaan pentadbir, anda boleh memasang pada persekitaran percubaan berasaskan langganan.

Jika anda Nyahpasang berbayar Customer Insights - Journeys atau percubaan, perkhidmatan diputuskan sambungan dan persekitaran hanya mengandungi penyelesaian pengalaman pengguna tetapi tidak mempunyai sebarang perkhidmatan yang disambungkan untuk menghantar e-mel, memproses segmen atau menggunakan fungsi lain. Jika persekitaran anda berada dalam keadaan ini, anda melihat sepanduk di bahagian atas aplikasi yang menunjukkan bahawa persekitaran hanya mempunyai penyelesaian pengalaman pengguna yang dipasang tetapi bukan perkhidmatan. Untuk menjadikan persekitaran berfungsi, pasang aplikasi.

Nota

Sehingga 30 Jun 2024 tiada lagi had pemasangan aplikasi untuk Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (masa nyata sahaja) atau Dynamics 365 Customer Insights - Data. Penyelesaian pemasaran keluar masih terhad kepada had pemasangan aplikasi terdahulu. Jika anda memiliki lesen Dynamics 365 Marketing legasi, anda dibenarkan satu pemasangan penyelesaian pemasaran keluar bagi setiap lesen yang dibeli. Jika anda memiliki lesen semasa Dynamics 365 Customer Insights , anda boleh menambah pemasaran keluar sehingga empat kali bagi setiap lesen asas.

Sediakan atau akses persekitaran Customer Insights - Journeys

Jika anda belum memilikinya, anda mesti mencipta persekitaran dalam Microsoft Power Platform pusat pentadbiran terlebih dahulu. Untuk mencipta persekitaran:

1. Pergi ke# admin.powerplatform.microsoft.com dan buat persekitaran jenis yang dikehendaki (pengeluaran, kotak pasir atau percubaan berasaskan langganan).
2. Untuk memasang aplikasi Dynamics 365, anda mesti mengaktifkan togol "Dayakan Dataverse Aplikasi D365" dan "Dayakan Aplikasi D365" untuk persekitaran membenarkan aplikasi.

Ketahui lebih lanjut: Cipta dan urus persekitaran dalam Power Platform pusat pentadbiran

Pasang Customer Insights - Journeys dan Customer Insights - Data

1. Pada halaman admin.powerplatform.microsoft.com , cari Sumber dalam peta tapak sebelah kiri dan pilih Dynamics 365 aplikasi.
2. Pilih geo di penjuru kanan sebelah atas Pusat Power Platform Pentadbiran yang sepadan dengan persekitaran yang anda mahu sasarkan untuk pemasangan. Cari salah satu atau Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing dalam senarai dan pilih tiga titik ("...") di sebelah nama aplikasi, kemudian pilih Urus.
3. Dalam kawasan pengurusan pemasangan, anda melihat persekitaran anda yang tersedia disenaraikan dan boleh memilih tempat anda mahu memasang Customer Insights - Journeys atau Customer Insights - Data. Untuk memasang mana-mana aplikasi, pilih Pasang. Jika anda tidak memiliki sebarang lesen berbayar dan ingin mengetahui cara membeli, pilih Beli sekarang. Jika anda mempunyai lesen percubaan, gunakan tab Percubaan untuk memasang pada persekitaran percubaan berasaskan langganan atau mengurus percubaan viral.
4. Jika pemasangan gagal, pilih Diagnosis untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegagalan dan tentukan sama ada terdapat apa-apa yang perlu anda lakukan secara berbeza. Jika tiada sebab kegagalan yang boleh diambil tindakan, pilih Cuba semula.

Sambung Customer Insights - Journeys dan Customer Insights - Data pada persekitaran yang sama

Selepas anda memasang dan Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data apl pada persekitaran yang sama, anda perlu selesai menyambungkannya.

Cipta sambungan

Untuk menyambungkan apl:

1. Pergi ke Customer Insights - Journeys kemudian pergi ke Tetapan>Pengurusan Data>Customer Insights dan pilih butang Sambung .
2. Ini mungkin telah dilakukan secara automatik jika ini kali pertama anda menyambungkan persekitaran ini. Ini melengkapkan penyegerakan data untuk pembahagian antara kedua-dua aplikasi.

Selesaikan persediaan dalam Customer Insights - Data

Terdapat Customer Insights - Data beberapa lagi langkah untuk menyambungkan Dataverse persekitaran dan mula menjana profil berdasarkan entiti Dataverse kenalan dan bakal pelanggan, selain menambah lebih banyak sumber data.

1. Pada halaman pengurusan pemasangan, pilih ikon tanda semak di sebelah teks "Dipasang" untuk mencari pautan untuk membuka Customer Insights - Data persekitaran. Dalam Customer Insights - Data, pergi ke Sumber> Data Data, pilih Tambah Sumber Data dan pilih Dataverse. Isi URL dengan URL persekitaran daripada Customer Insights - Journeys Dataverse persekitaran. Pilih jadual kenalan dan bakal pelanggan sahaja, kemudian pilih Simpan . Ketahui lebih lanjut: Sambung ke Dataverse
2. Dalam Menyatukan, untuk menambah Customer Insights - Journeys kenalan dan petunjuk pada profil dan meneruskan dengan tetapan penyatuan, pilih kenalan daripada jadual yang anda telan dengan ContactId sebagai kunci utama dan medan seperti "alamat e-mel" dan "nombor telefon" dalam peraturan penyahduplikasi. Pilih petunjuk dengan LeadID sebagai kunci utama dan medan seperti "alamat e-mel" dan "nombor telefon" sebagai peraturan penyahduplikasi. Ketahui lebih lanjut: Gambaran keseluruhan penyatuan data

Kosongkan sambungan

Anda mungkin perlu mengosongkan sambungan antara apl jika anda perlu menyahpasang dan memasang semula Customer Insights - Data dengan ID contoh baharu.

Untuk mengosongkan sambungan:

1. Nyahpasang Customer Insights - Data daripada persekitaran, kemudian pergi ke Power Apps portal Maker dan pilih Jadual.
2. Cari jadual berlabel msdynmkt_configurations dan tetapkan atribut nama lajur baris CXPConfig "Status Customer Insights" kepada NotConfigured . Ini menetapkan semula sambungan dan membolehkan anda memilih Sambung sekali lagi selepas anda memasang semula tika Customer Insights - Data baharu.

Penyelesaian masalah pemasangan yang gagal

Pemasangan boleh gagal atas banyak sebab yang tidak berkaitan dan tidak dapat dikesan oleh Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aplikasi. Apabila anda meminta pemasangan, Microsoft mengurangkan kuota aplikasi anda (sekiranya anda memulakan berbilang pemasangan pada satu masa) dan meminta pemasangan pakej daripada platform. Sebaik sahaja platform cuba memasang pakej, ia boleh menghadapi sebarang bilangan isu dalam persekitaran khusus anda termasuk pemalam yang perlu dilumpuhkan, kebergantungan dalam Dataverse model entiti yang bergantung pada aplikasi perjalanan seperti untuk bakal pelanggan atau kenalan, kebergantungan, keselamatan atau penyesuaian.

Jika pemasangan anda gagal, pilih Ketahui lebih lanjut atau Diagnosis untuk mendapatkan butiran khusus tentang sebab kegagalan. Anda melihat pautan Retry di mana pautan Pasang dahulu . Sebelum anda Mencuba Semula, anda boleh melakukan semakan pada persekitaran anda untuk melihat sama ada terdapat apa-apa yang perlu anda lakukan untuk menyediakannya bagi membolehkan pemasangan penyelesaian.

• Pilih Ketahui Lebih Lanjut untuk menerima arahan tentang kegagalan pemasangan dan langkah yang boleh anda ambil untuk menyelesaikannya.
• Anda mesti mempunyai lesen berbayar pada penyewa.
• Anda mesti menjadi pentadbir persekitaran untuk memasang aplikasi.
• Anda mesti melumpuhkan sebarang pemalam tersuai sebelum memasang.
• Jika pengguna memiliki rekod dan Dataverse telah meninggalkan syarikat, rekod tersebut mungkin dikunci dan pemasangan tidak dapat menulis kepada mereka, contohnya, folder DataLake yang mesti diakses oleh analitik. Anda mesti mengemas kini pemilikan rekod ini kepada pengguna aktif.
• Semak penyelesaian anda menggunakan penyemak penyelesaian untuk mengetahui perkara yang gagal. Anda mungkin mempunyai penyesuaian atau pemalam yang perlu dilumpuhkan. Ketahui lebih lanjut: Selesaikan masalah dengan Hab Kesihatan Penyelesaian
• Anda boleh pergi ke pandangan sejarah penyelesaian dalam portal Pembuat untuk melihat perkara yang gagal dan tindakan yang boleh anda ambil untuk menyediakan persekitaran anda untuk pemasangan yang berjaya. Ketahui lebih lanjut: Lihat sejarah penyelesaian

Jika pemasangan anda gagal dan anda ingin meninggalkan pemasangan, anda mesti mencapai pemasangan yang berjaya supaya anda boleh menjalankan proses nyahpasang untuk mengosongkan lesen dan memutuskan sambungan sebarang perkhidmatan yang mungkin telah berjaya semasa bahagian proses pemasangan yang tidak gagal. Jika anda masih tidak dapat menyelesaikan isu selepas cuba menggunakan penyemak penyelesaian atau melawati sejarah penyelesaian dalam portal Maker, anda harus memfailkan tiket sokongan dan mendapatkan bantuan untuk mencapai pemasangan yang berjaya.

Nyahpasang

Cari panduan terperinci untuk menyahpasang Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Kemas kini

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Mengeluarkan kemas kini setiap bulan dengan ciri dan pembetulan baharu. Apabila terdapat keluaran baharu yang tersedia, anda boleh melihatnya dalam Versi Seting>. Pilih Urus+Kemas Kini untuk melancarkan halaman pengurusan pemasangan. Pilih Semak versi untuk melihat sama ada sebarang kemas kini tersedia. Pilih Kemas kini pakej jika kemas kini tersedia.

Menyelenggara atau kemas kini pemasangan anda

Selain membantu anda memasang Customer Insights buat kali pertama, anda boleh mengakses kawasan pengurusan pemasangan untuk mengubah suai, menyelenggara atau mengemas kini pemasangan anda. Anda boleh melakukan semua perkara berikut:

• Semak dan gunakan kemas kini
• Selesaikan isu pemasangan
• Sambungkan tika yang terputus sambungan kepada perkhidmatan pemasaran
• Bersihkan selepas operasi salin atau pulihkan
• Membuang Customer Insights - Journeys

Notis privasi

Untuk maklumat tentang cara Microsoft memproses data peribadi, sila rujuk Pernyataan Privasi Microsoft.

Untuk maklumat tentang tempat data anda Dynamics 365 Customer Insights - Journeys disimpan, sila rujuk Pusat Amanah.

Perkhidmatan Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys memanfaatkan perkhidmatan tertentu Microsoft Azure . Mendayakan Customer Insights - Journeys membolehkan data anda mengalir ke perkhidmatan Azure untuk melaksanakan beberapa proses pemasaran.

Untuk maklumat lanjut tentang tawaran perkhidmatan Azure, lihat Pusat Amanah Azure.

Skema tersuai dan nama paparan

Skema tersuai dan nama paparan untuk medan, entiti, perhubungan, atribut dan elemen lain dalam boleh Customer Insights - Journeys dirujuk oleh takrifan objek lain dan juga boleh dikongsi melalui pelbagai saluran lain yang berada di luar lokasi geografi (geo) yang anda tetapkan seperti yang diterangkan dalam Pusat Amanah dan Terma Perkhidmatan Dalam Talian Microsoft. Walau bagaimanapun, data yang dimasukkan untuk elemen ini tidak akan dipindahkan ke luar geo anda.

Contohnya, anda boleh menggunakan keupayaan penyesuaian untuk Customer Insights - Journeys mencipta entiti baharu yang merangkumi medan baharu, seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Dalam kes ini, teks yang ditunjukkan dalam lajur Nama skema dan Nama paparan boleh dirujuk oleh takrifan objek lain dan juga boleh dikongsi melalui pelbagai saluran lain yang berada di luar geo anda. Walau bagaimanapun, nilai medan untuk rekod tertentu (seperti yang ditunjukkan dalam lajur Nilai ) akan kekal dalam geo anda.

Jenis	Nama skema	Nama paparan	Nilai
Entiti baharu	Solution1_promotion	Promosi	(t/b)
Medan baharu	Solution1_Promtion.name	Nama	Promosi Musim Bunga 2019

Penting

Jangan masukkan maklumat untuk skema tersuai dan/atau nama paparan anda yang tidak ingin anda simpan di luar geo anda.

Contoh lain yang anda bertanggungjawab atas aliran data

Atas arahan anda, tindakan berikut mengeluarkan kandungan Customer Insights - Journeys pelanggan dan anda bertanggungjawab ke atas tempat data diarahkan dan disimpan (termasuk di luar lokasi geo anda):

• Apabila anda menghantar e-mel dengan kandungan pelanggan
• Apabila anda menggunakan borang serahan dan membenarkan kandungan pelanggan dipraisi dan dipaparkan dalam borang
• Apabila anda mengkonfigurasi penyambung analitis pemasaran untuk menyalin data interaksi kepada storan Azure anda sendiri
• Apabila anda mengkonfigurasi mekanik sambungan tambahan

Untuk maklumat lanjut tentang data yang akan mengalir keluar dari Customer Insights - Journeys sistem dan geo anda, sila rujuk Pusat Amanah serta dokumentasi produk untuk tawaran tertentu Customer Insights - Journeys .

Mengumpul data maklum balas

Sebagai cara untuk memperhalusi dan meningkatkan pengalaman, Microsoft mungkin mengumpul data maklum balas daripada pengguna dalam aplikasi. Pentadbir boleh menyahdayakan maklum balas tinjauan dengan perintah PowerShell dengan menukar bendera "disableSurveyFeedback" kepada benar. Lihat senarai tetapan penyewa untuk maklumat lanjut.