Kongsi melalui

Tunjukkan aktiviti dengan garis masa Dynamics 365

  • Artikel

Jika anda menggunakan Dynamics 365 Customer Insights - Data aplikasi Dynamics 365 lain seperti Jualan Customer Insights - Journeys Dynamics 365 atau khidmat pelanggan, anda boleh menyepadukan aktiviti supaya ia dipaparkan pada garis masa aktiviti Dynamics 365.

Setelah didayakan oleh pentadbir, penjual dan wakil Dynamics 365 boleh melihat aktiviti seperti nota, siaran, e-mel dan janji temu serta data transaksi dan tingkah laku untuk pelanggan. Mereka boleh mencari dan menapis rekod aktiviti dalam garis masa yang dikongsi.

Prasyarat

  • Customer Insights - Data dan aplikasi Dynamics 365 anda yang lain beroperasi pada persekitaran yang sama Dataverse .
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data Penyelesaian Integrasi Garis Masa (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) dipasang pada Power Apps persekitaran. Ia disertakan dengan versi 1.0.3.38 Dynamics 365 Customer Insights - Data penyelesaian Asas (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Untuk menyemak versi anda, pergi ke Power Apps dan pilih Penyelesaian. Untuk maklumat lanjut, lihat Menguruskan penyelesaian.
  • Data kenalan atau akaun diimport melalui Microsoft Dataverse tasik data terurus. Data kemudiannya bersatu.
  • Aktiviti pelanggan ditakrifkan. Aktiviti ini disimpan dalam Dataverse jadual UnifiedActivity .

Mendayakan Dynamics 365 Customer Insights - Data Penyepaduan Garis Masa

  1. Pergi ke Power Apps.

  2. Dayakan tetapan Dayakan Penyepaduan Garis Masa Wawasan Pelanggan (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Untuk maklumat lanjut, lihat Menambah definisi seting sedia ada.

  3. Lampirkan Customer Insights - Data Penyambung Garis Masa(msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) pada kawalan Garis Masa Dynamics pada borang Akaun atau Kenalan. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengkonfigurasikan penyambung tersuai untuk kawalan garis masa.

    Tip

    Secara lalai, penyambung dilampirkan secara automatik pada kawalan Garis Masa Dynamics pada borang Kenalan utama dan Akaun utama.