Urus akaun pengguna, lesen pengguna dan peranan keselamatan
Tip
Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Customer Insights secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Nota
Azure Active Directory kini merupakan Microsoft Entra ID. Ketahui lebih lanjut
Baca artikel ini untuk mengetahui cara bekerja dengan akaun pengguna, lesen pengguna dan peranan keselamatan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Capaian pengguna dan kumpulan keselamatan
Apabila mencipta persekitaran baru dalam Power Platform Pusat Pentadbiran, jika tiada kumpulan keselamatan dipilih, semua Microsoft Entra pengguna mempunyai capaian lalai kepada persekitaran melalui penyegerakan pengguna automatik. Untuk mengehadkan akses kepada persekitaran apabila menciptanya dalam Power Platform Pusat Pentadbiran, pilih kumpulan keselamatan untuk persekitaran. Pengguna mestilah ahli kumpulan keselamatan untuk mengakses persekitaran. Jika anda telah mencipta persekitaran dan ingin menyekat akses, cipta kumpulan keselamatan, pilih persekitaran dalam Power Platform Pusat Pentadbiran, kemudian pilih Edit di penjuru kanan atas. Dalam lalat, pilih kumpulan keselamatan dan gunakannya pada persekitaran. Ketahui lebih lanjut: Kawal akses pengguna kepada persekitaran: kumpulan keselamatan dan lesen
Cipta akaun pengguna dan peruntukkan lesen
Amaran
Untuk menggunakan entiti, jadual, operasi atau komponen yang berkaitan dengan aplikasi tertentu seperti Jualan atau Perkhidmatan, anda mesti dilesenkan untuk aplikasi tersebut. Keperluan lesen terpakai tanpa mengira sama ada anda mencipta aplikasi tersuai untuk mengakses data.
Seperti kebanyakan aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365 (Jualan Dynamics 365, Dynamics 365 khidmat pelanggan, Dynamics 365 Field Service,dan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys bersepadu dengan ciri Microsoft 365 pengurusan pengguna dan pelesenan pusat pentadbiran. Untuk bermula, setiap pengguna yang memerlukan akses mesti Customer Insights - Journeys mempunyai akaun pengguna pada penyewa anda Microsoft 365 . Maklumat lanjut: Tambah pengguna secara individu atau pukal kepada Microsoft 365
Tidak seperti kebanyakan aplikasi Customer Insights - Journeys Dynamics 365, dilesenkan berdasarkan kapasiti dan bukan berdasarkan pengguna (juga dipanggil tempat duduk) yang bermaksud bahawa anda boleh menambah seberapa banyak pengguna pada setiap Customer Insights - Journeys contoh yang anda suka tanpa caj tambahan. Mana-mana pengguna yang mempunyai akaun pada penyewa anda Microsoft 365 boleh mengakses aplikasi jika Customer Insights - Journeys anda berkongsi URL persekitaran dengan mereka. Anda boleh mengehadkan akses dengan menyediakan kumpulan keselamatan.
Memberikan capaian kepada pengguna yang sudah mempunyai lesen Dynamics 365
Mana-mana pengguna yang sudah mempunyai lesen untuk mana-mana aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365 juga boleh mengakses Customer Insights - Journeys. Apa yang perlu anda lakukan ialah memberikan mereka peranan keselamatan dan keistimewaan yang diperlukan untuk mengakses ciri yang Customer Insights - Journeys mereka perlukan dan berkongsi URL ke persekitaran yang anda mahu mereka akses. Tiada peruntukan lesen pengguna eksplisit diperlukan dalam Pusat Pentadbiran Microsoft seperti yang anda mesti gunakan dengan lesen pengguna atau berasaskan tempat duduk.
Memberikan akses kepada pengguna tanpa lesen Dynamics 365
Penting
Customer Insights - Journeys adalah lesen peringkat penyewa; Ia tidak memerlukan tugasan tempat duduk eksplisit untuk pengguna mengakses aplikasi. Untuk menyegerakkan pengguna yang menggunakan ID Microsoft Entra organisasi anda ke Customer Insights - Journeys aplikasi, berikan mereka URL untuk persekitaran aplikasi. Apabila mereka cuba mengakses persekitaran, identiti mereka akan disegerakkan ke Dynamics 365 dan pengguna Dynamics 365 akan dicipta untuk mereka dan diberikan peranan Pemasar.
Jika anda menghadapi masalah memberikan akses kepada pengguna, anda boleh memaksa penugasan pengguna dengan lesen pengguna percuma Customer Insights - Journeys , seperti yang diperincikan dalam langkah di bawah.
Bagi Microsoft 365 pengguna yang tidak mempunyai lesen Dynamics 365, anda boleh "membeli" dan memperuntukkan lesen pengguna percuma Customer Insights - Journeys . Lesen pengguna percuma Customer Insights - Journeys tidak memberikan akses kepada mana-mana aplikasi Dynamics 365 yang lain, tetapi anda boleh mempunyai seberapa banyak yang anda perlukan untuk memberikan capaian Customer Insights - Journeys.
Penting
Jika anda mempunyai lesen Customer Insights - Journeys layandiri, pentadbir penyewa anda mesti memperuntukkan pengguna kepada lesen anda sebelum anda boleh memperuntukkan peranan kepada mereka. Hubungi pentadbir penyewa anda dan minta mereka menambah pengguna pada lesen anda.
Amaran
Lesen pengguna Wawasan Pelanggan (dahulunya Pemasaran) percuma bertujuan untuk hanya membenarkan akses pengguna ke Customer Insights - Journeys dalam kes kelebihan. Ia tidak bertujuan untuk membenarkan akses pengguna tanpa had kepada aplikasi tersuai untuk senario Jualan, Perkhidmatan atau aplikasi Dynamics 365 yang lain. Ia juga tidak termasuk sebarang kelayakan tambahan untuk Dataverse kapasiti.
Dalam sesetengah kes tepi, jika penyegerakan pengguna automatik tidak berfungsi, anda boleh menggunakan Lesen Pengguna $0 untuk memaksa penyegerakan berlaku. Ini adalah kes tepi dan hanya berfungsi jika penyegerakan automatik tidak berfungsi atas sebab tertentu.
Untuk menggunakan lesen 0$ untuk menyegerakkan pengguna untuk kes tepi:
Log masuk ke pusat Microsoft 365 pentadbiran anda menggunakan akaun pentadbir yang mempunyai keizinan untuk membeli perkhidmatan dan memperuntukkan lesen.
Microsoft 365 Dalam pusat pentadbiran, pergi ke Perkhidmatan> Pembelian Pengebilan.
Pada halaman Perkhidmatan pembelian, taip "Customer Insights - Journeys" ke dalam medan carian berhampiran bahagian atas halaman dan kemudian tekan Enter pada papan kekunci anda.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Pilih jubin Lesen Pengguna, yang menunjukkan harga Percuma.
Ikut arahan pada skrin anda untuk menyelesaikan transaksi.
Kembali ke Microsoft 365 pusat pentadbiran dan pergi ke >Pengguna Pengguna pengguna aktif dan pilih pengguna yang anda ingin peruntukkan lesen. Seting untuk pengguna tersebut dibuka dalam fly-out.
Pilih tab Lesen dan Aplikasi dalam risalah kemudian pilih Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kotak semak Lesen Pengguna untuk memperuntukkan lesen kepada pengguna ini.
Pilih Simpan perubahan kemudian tutup daftar keluar. Pengguna kini mempunyai lesen percuma Customer Insights - Journeys dan harus dilihat dalam antara muka pengguna-admin dalam beberapa minit.
Tugaskan peranan keselamatan yang sesuai untuk memberikan pengguna baru akses kepada ciri yang diperlukan Customer Insights - Journeys , seperti yang diterangkan dalam bahagian seterusnya. Apl ini tidak membenarkan akses kepada mana-mana pengguna yang tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan yang berkaitan.
Maklumat lanjut: Memperuntukkan lesen kepada pengguna dalam Microsoft 365 untuk perniagaan
Tugaskan peranan keselamatan kepada pengguna
Peranan keselamatan membolehkan pentadbir mengawal akses pengguna kepada data melalui sistem tahap capaian dan keistimewaan. Gabungan tahap capaian dan keistimewaan yang disertakan dalam peranan keselamatan tertentu menetapkan had pada pandangan data setiap pengguna dan tindakan yang boleh dilakukan oleh pengguna dengan data tersebut.
Anda boleh menugaskan lebih daripada satu peranan keselamatan kepada pengguna. Kesan daripada beberapa peranan keselamatan adalah kumulatif, yang bermaksud bahawa pengguna mempunyai kebenaran yang berkaitan dengan semua peranan sekuriti diperuntukkan kepada pengguna itu.
Pentadbir juga boleh mencipta pasukan, menggunakan peranan keselamatan kepada pasukan tersebut dan menambah pengguna kepada setiap pasukan. Semua pengguna yang tergolong dalam pasukan mewarisi peranan keselamatan yang digunakan untuk pasukan itu selagi mereka kekal sebagai ahli, dan kehilangan peranan tersebut sebaik sahaja mereka meninggalkan pasukan (selain peranan juga diberikan kepada mereka secara peribadi atau oleh pasukan lain yang mereka sertai).
Penting
Anda mestilah menugaskan sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan untuk setiap pengguna . Apl ini tidak membenarkan akses kepada mana-mana pengguna yang tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan.
Untuk menggunakan peranan keselamatan kepada pengguna dan untuk menyesuaikan setiap peranan, lakukan perkara berikut:
- Pergi ke admin.powerplatform.microsoft.com.
- Pilih Persekitaran pada navigasi kiri dan pilih persekitaran yang berkenaan.
- Buka menu Seting
di bahagian atas halaman, kemudian di bawah Pengguna + keizinan, pilih Pengguna. - Pilih pengguna dan pilih Urus peranan keselamatan daripada bar menu di bahagian atas halaman.
- Anak tetingkap bertajuk "Urus peranan keselamatan" akan dibuka di sebelah kanan halaman. Pilih peranan yang anda ingin gunakan kepada pengguna.
- Pastikan anda memilih butang Simpan sebelum menutup anak tetingkap.
Periksa dan buat salinan tersuai peranan keselamatan
Semua aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365 disertakan dengan koleksi peranan keselamatan yang diprakonfigurasi untuk membantu anda bermula. Setiap peranan ini menyediakan pelbagai peringkat akses kepada koleksi entiti yang biasanya digunakan bersama oleh peranan keselamatan tertentu. Setiap peranan ini diberi nama yang menunjukkan jenis pengguna yang harus diberikan peranan.
Periksa peranan keselamatan
Untuk mengetahui keizinan yang digunakan pada mana-mana peranan keselamatan sedia ada (dan/atau edit peranan):
Buka menu Seting
di bahagian atas halaman dan pilih Seting lanjutan.Kawasan seting lanjutan terbuka dalam tab pelayar baru. Kawasan ini menggunakan pelayar mendatar di bahagian atas halaman dan bukannya pelayar sisi. Navigasi ke Keselamatan> Sistem>Seting.
Pilih ikon Peranan keselamatan.
Anda kini melihat senarai peranan keselamatan. Pilih peranan untuk peranan keselamatan membuka tetingkap, yang menunjukkan tahap akses individu untuk setiap entiti yang tersedia. Kebanyakan entiti dinamakan secara intuitif untuk memetakan pelbagai ciri dan bidang aplikasi.
Berikut ialah beberapa nota untuk bekerja dengan tetapan peranan keselamatan :
- Kebanyakan entiti yang ditambahkan oleh Customer Insights - Journeys berada pada tab Entiti tersuai. Tab lain menguruskan ciri yang sama ada biasa untuk semua aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365 atau khusus kepada aplikasi lain.
- Terdapat tab yang dipanggil Pemasaran, tetapi ia tidak mengandungi entiti yang berkaitan dengan Customer Insights - Journeys. Tetapan digunakan pada ciri pemasaran perusahaan yang disertakan dengan beberapa aplikasi dipacu model dalam Dynamics 365 (walaupun Customer Insights - Journeys menggunakan ciri senarai pemasaran yang disediakan di sini).
- Beberapa peranan keselamatan yang disediakan termasuk Customer Insights - Journeys keizinan daripada semua tab yang tersedia. Ini adalah untuk menyediakan akses kepada ciri umum yang juga diperlukan oleh pengguna dalam peranan pemasaran.
Peranan keselamatan ialah konsep yang dikongsi oleh semua aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365. Untuk maklumat lanjut tentang cara bekerja dengan mereka, lihat Mencipta pengguna dan menugaskan peranan keselamatan serta peranan dan keistimewaan Keselamatan.
Mencipta salinan peranan
Penting
Setiap kali anda mengemas kini Customer Insights - Journeys, semua peranan di luar kotak standard dikemas kini kepada versi terkini untuk memastikan setiap peranan menerima keizinan untuk mengakses ciri baru yang ditambahkan oleh kemas kini. Anda tidak boleh menyesuaikan peranan di luar kotak. Jika anda memerlukan peranan keselamatan tersuai, mulakan dengan mencipta salinan peranan sedia ada yang hampir dengan apa yang anda mahu dan kemudian sesuaikan salinannya. Jika anda menggunakan peranan keselamatan tersuai, anda perlu mengemas kini peranan tersuai anda selepas setiap kemas kini apl untuk memberikan akses kepada entiti baharu.
Untuk mencipta salinan peranan:
- Buka menu Seting di bahagian atas halaman dan pilih Seting lanjutan.
- Kawasan seting lanjutan terbuka dalam tab pelayar baru. Kawasan ini menggunakan pelayar mendatar di bahagian atas halaman dan bukannya pelayar sisi. Navigasi ke Keselamatan> Sistem>Seting.
- Pilih ikon Peranan keselamatan.
- Dayakan kotak semak di sebelah peranan yang anda ingin salin, kemudian buka juntai bawah Tindakan Lain dalam bar alat Peranan Keselamatan dan pilih Salin Peranan....
Keizinan khas untuk halaman pemasaran dan membantu mengedit
Dua ciri memerlukan Customer Insights - Journeys pengguna mempunyai peranan keselamatan dengan keistimewaan yang tidak dijangka untuk beberapa entiti. Ini adalah:
Untuk bersiaran langsung dengan halaman pemasaran, keistimewaan yang tinggi diperlukan untuk entiti laman web
Penyemak ralat untuk halaman pemasaran memerlukan akses penuh peringkat organisasi ke entiti Laman Web , yang membolehkan ciri mengesahkan bahawa halaman dikonfigurasi dengan betul untuk diterbitkan di portal anda Power Apps . Oleh itu, semua pengguna yang perlu menyemak dan / atau bersiaran langsung dengan halaman pemasaran yang diterbitkan di portal mesti mempunyai peranan keselamatan dengan keistimewaan yang ditunjukkan dalam jadual dan ilustrasi berikut senarai ini. Ini tidak menjejaskan borang atau borang yang ditangkap yang dibenamkan pada laman luaran atau sistem pengurusan kandungan (CMS).Untuk mengakses bantuan edit, keistimewaan tinggi diperlukan untuk entiti metadata kandungan dinamik e-mel pemasaran
Ciri pemperibadian membolehkan pengguna menjana ungkapan dinamik untuk digunakan dalam mesej e-mel dan seting kandungan. Ciri ini memerlukan pengguna telah meningkatkan capaian kepada metadata aplikasi, yang membolehkan membantu mengedit untuk membentangkan butiran mengenai entiti pangkalan data dan rekod. Oleh itu, semua pengguna yang perlu menggunakan edit bantuan mesti mempunyai peranan keselamatan dengan akses yang tinggi kepada entiti metadata kandungan dinamik e-mel pemasaran, seperti yang ditunjukkan dalam jadual dan ilustrasi berikut senarai ini.
| Tahap akses | Keistimewaan entiti "Laman Web" minimum | Minimum "metadata kandungan dinamik e-mel pemasaran" keistimewaan entiti |
|---|---|---|
| Cipta | Organisasi | Unit perniagaan |
| Dibaca | Organisasi | Organisasi |
| Tulis | Organisasi | Organisasi |
| Delete | Organisasi | Unit perniagaan |
| Tambah | Organisasi | Organisasi |
| Tambah kepada | Organisasi | Organisasi |
| Untukkan | Organisasi | Unit perniagaan |
| Kongsi | Organisasi | Organisasi |
Keselamatan aras borang dan medan
Selain keselamatan peringkat entiti yang ditetapkan secara langsung pada setiap peranan keselamatan, anda juga boleh mengawal akses kepada borang dan/atau medan tertentu. Kerja-kerja ini seperti berikut:
- Keselamatan peringkat borang mengehadkan akses kepada borang tertentu, jadi walaupun pengguna mempunyai peranan keselamatan yang memberikan akses kepada entiti tertentu (seperti perjalanan pelanggan), pengguna itu mungkin tidak dapat mengakses beberapa bentuk entiti tersebut (seperti pandangan) melainkan mereka mempunyai salah satu peranan tambahan yang diperlukan oleh borang tersebut. Kebanyakan entiti yang ditambahkan oleh Customer Insights - Journeys tidak memasukkan sebarang keselamatan peringkat borang di luar kotak, jadi pengguna yang boleh mengakses entiti ini juga boleh mengakses semua borang yang dimiliki oleh mereka, walaupun beberapa pengecualian wujud (termasuk borang pandangan untuk beberapa entiti).
- Keselamatan peringkat medan menggunakan sekatan tambahan pada medan tertentu, jadi walaupun pengguna boleh melihat borang tertentu, sesetengah medan pada borang tersebut boleh disembunyikan jika ia memerlukan profil keselamatan medan tambahan. Profil keselamatan lapangan adalah serupa dengan, tetapi berasingan daripada, peranan keselamatan peringkat entiti yang dinyatakan dalam artikel ini.
Anda tidak melihat seting borang atau medan apabila anda mengedit peranan keselamatan, jadi anda mesti menguruskannya secara berasingan.
Keselamatan peringkat borang dan medan ialah konsep yang dikongsi oleh semua aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365. Untuk maklumat lanjut tentang cara bekerja dengan mereka, lihat Keselamatan aras medan dan Peruntukkan peranan keselamatan pada borang.
Peranan keselamatan ditambah oleh Customer Insights - Journeys
Jadual dalam seksyen ini meringkaskan tujuan setiap peranan yang ditambahkan oleh Customer Insights - Journeys. Mereka harus memberi anda idea yang baik tentang peranan mana yang harus diberikan kepada setiap pengguna anda. Untuk maklumat butiran tentang keizinan dan tahap akses yang disediakan oleh mana-mana peranan tunggal, periksa jadual keizinan yang disediakan dalam tetingkap Peranan keselamatan, seperti yang diterangkan sebelum ini dalam Periksa dan sesuaikan peranan keselamatan.
Untuk melihat keizinan yang diperlukan bagi setiap peranan, lihat Keizinan untuk peranan di luar kotak
Peranan keselamatan teras Customer Insights - Journeys
Nota
Customer Insights - Journeys peranan sering bermula dengan perkataan "Pemasaran."
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya | Akses yang diberikan |
|---|---|---|
| Profesional Pemasaran - Perniagaan | Kebanyakan pemasar standard yang memerlukan akses kepada Customer Insights - Journeys ciri teras, tetapi tidak perlu mengkonfigurasi sistem | Hampir semua entiti dalam Customer Insights - Journeys bidang kerja, termasuk segmen, perjalanan pelanggan, e-mel, halaman pemasaran, senarai pemasaran, dan ciri dan templat yang berkaitan (tetapi tidak termasuk LinkedIn atau ciri pemarkahan petunjuk). Peranan ini hanya memberikan akses terhad kepada kawasan kerja Tetapan . Ia juga memberikan akses kepada entiti asas seperti kenalan, petunjuk, akaun, aktiviti (tugas, panggilan telefon, janji temu), dan senarai pemasaran. Peranan ini disediakan akses kepada borang pandangan melalui keselamatan peringkat borang. |
| Pengurus Pemasaran - Perniagaan | Customer Insights - Journeys pengurus (yang juga mentadbir sistem) | Semua entiti yang sama seperti peranan Pemasaran Profesional - Perniagaan , bagaimanapun, peranan ini juga menyediakan akses kepada semua pandangan dan tetapan dalam kawasan kerja Tetapan . Peranan ini disediakan akses kepada borang pandangan melalui keselamatan dari peringkat. |
| Pemasaran, Akses Aplikasi Perniagaan | Untuk kegunaan dalaman sahaja, jangan padam atau ubah suai | Ini adalah peranan keselamatan dalaman yang digunakan oleh penyelesaian untuk melaksanakan tugas dalaman, seperti menyegerakkan data. Jangan padam atau ubah suai peranan ini. |
| Pengguna Perkhidmatan Pemasaran | Untuk kegunaan dalaman sahaja, jangan padam atau ubah suai | Ini adalah peranan keselamatan dalaman yang digunakan oleh penyelesaian untuk melaksanakan tugas dalaman, seperti menyegerakkan data. Jangan padam atau ubah suai peranan ini. |
| Pemodel Skor Utama | Customer Insights - Journeys ahli strategi yang bertanggungjawab untuk membina model pemarkahan petunjuk (mesti digabungkan dengan peranan pemasaran teras) | Boleh melihat dan mengedit model pemarkahan petunjuk, melihat skor petunjuk dan menyesuaikan proses perniagaan pemasaran petunjuk ke peluang untuk petunjuk. Semua ciri ini berada di bahagian Pengurusan Customer Insights - Journeys utama kawasan kerja. |
| Pemapar Skor Utama | Pemasar dan jurujual yang sepatutnya melihat skor petunjuk yang dikira (mesti digabungkan dengan salah satu peranan pemasaran dan / atau jualan lain) | Boleh melihat skor yang dicapai oleh setiap petunjuk. |
| Profesional Pemasaran (tahap BU) - Perniagaan | Pemasar dalam organisasi dengan berbilang unit perniagaan | Akses yang sama seperti Pengurus Pemasaran - Perniagaan, tetapi keistimewaan skop kepada "Tempatan" - sebagai contoh, hanya akses unit perniagaan tempatan. |
| Pengurus Pemasaran (peringkat BU) - Perniagaan* | Customer Insights - Journeys Pengurus dalam organisasi dengan berbilang unit perniagaan | Akses yang sama seperti Profesional Pemasaran - Perniagaan, tetapi keistimewaan diskop kepada "Deep" - sebagai contoh, hanya akses unit perniagaan tempatan + kanak-kanak. |
Peranan "Profesional Pemasaran" dan "Pengurus Pemasaran" (tanpa akhiran "Perniagaan") adalah peranan yang digunakan dalam pemasaran perusahaan dan tidak berkaitan dengan Customer Insights - Journeys produk.
Pengurusan acara peranan keselamatan
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya | Akses yang diberikan |
|---|---|---|
| Pentadbir Acara | Pengurus yang merancang acara dan mentadbir ciri pengurusan acara. | Semua entiti dalam kawasan kerja Acara dan semua tetapan berkaitan peristiwa dalam kawasan kerja Tetapan . Pengguna ini boleh mencipta, membaca, menulis, memadam, menyerahkan dan berkongsi rekod yang dimiliki oleh mereka sendiri dan pengguna lain dalam unit perniagaan yang sama. |
| Perancang Acara | Semua pengguna yang terlibat dengan perancangan acara. | Semua entiti di kawasan kerja Acara . Pengguna dengan peranan ini boleh mencipta, membaca, menulis dan berkongsi rekod ini dengan pengguna lain dalam unit perniagaan yang sama, tetapi hanya boleh memadam dan memperuntukkan rekod yang mereka miliki. |
| EventManagement S2S Inbound | Untuk kegunaan dalaman sahaja, jangan padam atau ubah suai | Ini adalah peranan keselamatan dalaman yang digunakan oleh penyelesaian untuk melaksanakan tugas dalaman, seperti menyegerakkan data. Jangan padam atau ubah suai peranan ini. |
Peranan keselamatan Gen Utama LinkedIn
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya | Akses yang diberikan |
|---|---|---|
| Pentadbir Borang Gen Utama LinkedIn | Pentadbir yang menguruskan penyepaduan organisasi anda dengan LinkedIn | Pengguna dengan peranan ini boleh mengkonfigurasikan strategi pemadanan petunjuk, pemetaan medan LinkedIn dan seting penyelesaian untuk Penyambung Dynamics 365 untuk Borang Gen Petunjuk LinkedIn. |
| LinkedIn Lead Gen Borang Jurujual | Pengguna yang perlu menyegerakkan profil mereka dan melihat petunjuk yang dijana daripada LinkedIn, tetapi yang tidak perlu mengkonfigurasikan sambungan | Pengguna ini boleh membenarkan profil pengguna LinkedIn untuk menyegerakkan data ke Dynamics 365 dan melihat butiran tentang penyerahan yang disegerakkan. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Untuk kegunaan dalaman sahaja, jangan padam atau ubah suai | Ini adalah peranan keselamatan dalaman yang digunakan oleh penyelesaian untuk melaksanakan tugas dalaman, seperti menyegerakkan data. Jangan padam atau ubah suai peranan ini. |
Kaji selidik peranan keselamatan
Pakej tinjauan menambah peranan keselamatan berikut:
- Pemilik Projek
Jangan ubah suai atau alih keluar pengguna perkhidmatan
Customer Insights - Journeys termasuk pengguna yang telah dikonfigurasikan yang dipanggil D365 Marketing, yang mesti mempunyai peranan keselamatan berikut:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Pengguna Perkhidmatan Pemasaran
- Pemasaran, Akses Aplikasi Perniagaan
- Peranan boleh diperluas pengguna Perkhidmatan Pemasaran
- Peranan masa nyata pengguna perkhidmatan pemasaran
Sistem ini menggunakan akaun ini apabila melakukan tugas dalaman yang penting. Customer Insights - Journeys berhenti berfungsi dengan betul jika anda mengalih keluar pengguna atau mana-mana peranan yang diperlukan ini. Pastikan anda tidak mengalih keluar atau mengubah suai pengguna ini.
Customer Insights - Journeys Pengguna perkhidmatan
Selepas Customer Insights - Journeys ciri digunakan, beberapa pengguna perkhidmatan dicipta. Memadam pengguna ini memecahkan penggunaan anda.
| Customer Insights - Journeys pengguna perkhidmatan | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys Kawasan |
|---|---|---|
| Platform Pengalaman Pelanggan PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Semua kawasan lain yang tidak disenaraikan secara eksplisit dalam jadual ini |
| D365 Dataverse Data | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Pemperibadian mesej semasa pelaksanaan perjalanan pelanggan |
| Eksperimen D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Perjalanan pelanggan percubaan |
| D365 Interaktif | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Aliran pengendalian yang dicetuskan oleh pengguna organik |
| D365 Kitaran Hayat Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Senario kitaran hayat dan peruntukan |
| D365 Segmen Asli | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Pembahagian |
| Peribadi D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Reka bentuk mesej diperibadikan |
| Saluran SMS D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Penghantaran mesej teks |
| Aliran Kerja D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Perjalanan pelanggan pelaksanaan |
Customer Insights - Journeys Peranan pengguna perkhidmatan
| Customer Insights - Journeys Peranan Perkhidmatan | Customer Insights - Journeys Kawasan |
|---|---|
| Pengguna Aplikasi Saluran Cxp | Saluran komunikasi |
| Perkhidmatan Gubahan Kandungan Cxp | Pustaka |
| Pengguna Perkhidmatan Takrifan Saluran Cxp | Saluran tersuai |
| Pengguna Perkhidmatan Persetujuan Cxp | Pengurusan persetujuan |
| Pengguna Perkhidmatan Eksport Cxp CDP-A | Analitis |
| Pengguna Perkhidmatan Sumber Data Cxp Dataverse | Pemperibadian mesej |
| Pengguna Perkhidmatan E-mel Cxp | Penghantaran e-mel |
| Pengguna Perkhidmatan Borang Cxp | Customer Insights - Journeys Borang |
| Pengguna Perkhidmatan Capping Frekuensi Cxp | Pemprosesan interaksi |
| Pengguna Perkhidmatan Penjana Imej Cxp | Pemprosesan kod QR |
| Pengguna Perkhidmatan Pemberitahu CXP | Memeriksa sama ada terdapat sebarang langkah pendaftaran panggil balik atau pemprosesan mesej yang ditakrifkan; jika ada, ia menghantar acara interaksi ke CDS |
| Pengguna Perkhidmatan Analisis Orkestra Cxp | Analitis |
| Perkhidmatan Enjin Orkestra Cxp Pengguna CI | Perjalanan pelanggan pelaksanaan |
| Pengguna Perkhidmatan Orkestra Cxp | Perjalanan pelanggan pelaksanaan |
| Pengguna Perkhidmatan Cxp PushNotification | Pemberitahuan tolak |
| Pengguna Perkhidmatan Segmentasi Cxp | Pembahagian |
| Pengguna Perkhidmatan Cxp | Senario dikongsi |
| Pengguna Perkhidmatan SMS Cxp | Penghantaran mesej teks |
| Pengguna Perkhidmatan Cxp TeamsEventsIntegration | Pasukan melampirkan senario |
Produk ini Customer Insights - Journeys menerima kemas kini dan penambahbaikan yang berterusan, jadi ada kemungkinan perkhidmatan baru (dan, oleh itu, lebih banyak peranan) akan ditambah bersama-sama dengan peningkatan. Peranan pengguna perkhidmatan (keistimewaan mereka untuk entiti pemasaran) boleh diubah suai semasa naik taraf atas sebab yang sama.
Satu pengguna perkhidmatan, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, digunakan untuk menyamar sebagai perkhidmatan yang menyelesaikan kandungan dinamik. Kandungan dinamik boleh ditakrifkan melalui ruang letak untuk mesej diperibadikan atau melalui parameter terikat data dalam perjalanan pelanggan.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource mempunyai peranan Pembaca Perkhidmatan yang diberikan, yang membolehkannya akses istimewa kepada sebarang Dataverse data dalam persekitaran tertentu.
Customer Insights - Journeys Profil Keselamatan Medan
Selepas menggunakan Customer Insights - Journeys ciri, beberapa Profil Keselamatan Medan dicipta di bawah Profil> Keselamatan Medan Keselamatan>TetapanLanjutan. Memadamkan profil ini memecahkan mesej teks (SMS) dan aliran pemberitahuan tolak.
| Customer Insights - Journeys peranan keselamatan Lapangan | Customer Insights - Journeys Kawasan |
|---|---|
| CxpApplicationUser - Rahsia contoh saluran aplikasi mudah alih | Saluran pemberitahuan tolakan |
| CxpApplicationUser - Rahsia aplikasi mudah alih | Saluran pemberitahuan tolakan |
| Pemasar - Rahsia contoh saluran aplikasi mudah alih | Saluran pemberitahuan tolakan |
| Pemasar - Rahsia aplikasi mudah alih | Saluran pemberitahuan tolakan |
| Perjalanan pelanggan Orkestra Berkongsi Profil Saluran SMS | Saluran SMS |