Menyesuaikan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Artikel ini menerangkan cara menyesuaikan senarai, borang, aliran kerja, proses perniagaan, pengesahihan dan banyak lagi Customer Insights - Journeys.
Penyesuaian asas
Aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365 (Jualan Dynamics 365, Dynamics 365 khidmat pelanggan, Dynamics 365 Field Service,, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dan Dynamics 365 Project Service Automation) menyediakan kemungkinan yang kaya untuk penyesuaian tanpa pengekodan. Penyesuai boleh menambah medan baru kepada entiti sedia ada, menambah atau menyembunyikan medan dalam pandangan senarai atau borang, mereka bentuk proses perniagaan tersuai dan aliran kerja dan banyak lagi—semuanya semasa bekerja dalam pelayar web mereka. Jenis penyesuaian lain termasuk memasang penyelesaian tersuai daripada Microsoft AppSource, seperti penyelesaian pemesejan teks pihak ketiga untuk Customer Insights - Journeys. Sistem ini juga menyediakan API yang membolehkan pembangun menulis kod yang melaksanakan fungsi tersuai yang lebih maju dan integrasi pihak ketiga.
Amaran
Jangan masukkan maklumat sensitif dalam skema tersuai anda dan nama paparan. Nama skema dan paparan untuk medan, entiti, hubungan, atribut dan elemen lain dipaparkan dalam pelbagai antara muka sepanjang Customer Insights - Journeys aplikasi. Ia juga boleh dirujuk oleh definisi objek lain dan dikongsi melalui pelbagai saluran lain. Mereka juga mungkin muncul dalam telemetri.
Teknik untuk menyesuaikan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys adalah sama seperti yang digunakan untuk menyesuaikan aplikasi dipacu model lain dalam Dynamics 365. Untuk butiran lengkap tentang cara menyesuaikan aplikasi berpandukan model dalam Dynamics 365, lihat Power Apps dokumentasi.
Untuk butiran tentang penyesuaian yang hanya digunakan pada Customer Insights - Journeys aplikasi (tetapi bukan aplikasi Dynamics 365 yang lain), lihat topik berikut:
Jangan alih keluar nilai sebab status yang digunakan oleh kefungsian go-live
Entiti yang termasuk fungsi go-live menyediakan medan sebab status yang menjejaki status langsung setiap rekod. Medan ini ialah set pilihan yang mesti termasuk nilai-nilai berikut: Draf,Hidup,Berhenti , "Hidup, boleh diedit", Ralat,Pergi secara langsung dan "Berhenti...". Pastikan anda tidak memadamkan mana-mana nilai standard ini. Sekiranya anda melakukannya, entiti itu tidak lagi dapat hidup.
Mencipta aplikasi tersuai yang termasuk Customer Insights - Journeys penyelesaian
Amaran
Untuk menggunakan entiti, jadual, operasi atau komponen yang berkaitan dengan aplikasi tertentu seperti Jualan atau Perkhidmatan, anda mesti dilesenkan untuk aplikasi tersebut. Keperluan lesen terpakai tanpa mengira sama ada anda mencipta aplikasi tersuai untuk mengakses data.
Penyesuai dan pembangun boleh mencipta modul apl tersuai yang merangkumi sebarang bilangan penyelesaian sedia ada, serta unsur tersuai lain, mengikut keperluan. Anda boleh menyertakan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys penyelesaian dalam apl tersuai seperti ini, tetapi entiti hantar ujian e-mel pemasaran tidak akan disertakan secara automatik apabila anda menambah penyelesaian Pemasaran. Akibatnya, apl tersuai anda tidak akan menyokong penghantaran ujian e-mel pemasaran secara lalai. Jika anda ingin menyertakan ciri ini dalam apl tersuai anda, maka anda mesti menambahkan entiti hantar ujian e-mel pemasaran secara manual pada apl anda selepas anda menambah penyelesaian Pemasaran.
Maklumat lanjut: Aplikasi berpandukan model reka bentuk menggunakan pereka aplikasi
Penyesuaian lanjutan melalui pengekodan
Penyesuaian dan integrasi lanjutan dengan sistem luaran adalah mungkin melalui interaksi berasaskan kod dengan pelbagai API sistem. Untuk butiran tentang menulis kod dan membangunkan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys untuk dan aplikasi dipacu model lain dalam Dynamics 365, lihat dokumentasi pembangun untuk Power Apps.