Lihat dan rekodkan maklumat kewangan untuk peristiwa
Anda boleh merakam maklumat kewangan untuk acara anda Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sebagai contoh, anda boleh:
- Rekod kos penceramah (kos standard atau untuk penglibatan).
- Rekod kos tempat (kos standard atau untuk acara).
- Rekod pendapatan penajaan untuk penajaan acara.
- Rekod artikel tajaan individu, dengan jumlah kos semua artikel tajaan dikira untuk acara.
- Harga rekod untuk pas acara.
- Lihat data kewangan peringkat tinggi untuk acara yang digabungkan dengan nilai yang dikira untuk kos tempat dan pendapatan penajaan.
Kos penceramah rekod
Untuk merekodkan yuran standard pembesar suara:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke Penceramah Peserta>Acara>.
- Buka atau cipta rekod pembesar suara.
- Pada tab Umum , tetapkan kos Speaker kepada harga standard yang biasanya diminta oleh penceramah itu.
Untuk merekodkan yuran penceramah untuk pertunangan:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke >Acara Acara>.
- Buka atau cipta rekod acara.
- Pergi ke tab Agenda rekod acara.
- Di bawah seksyen pengikatan penceramah , buka atau cipta pengikatan penceramah.
- Pada tab Umum rekod penglibatan pembesar suara, tetapkan kos Speaker kepada harga yang terpakai untuk penglibatan ini.
Kos tempat rekod
Untuk merekodkan kos standard tempat:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke Bangunan> pengurusan>Tempat Acara.
Nota
Anda tidak boleh menentukan harga untuk bilik individu.
- Buka atau rekod bangunan.
- Pada tab Umum tempat atau rekod bangunan, tetapkan Kos kepada harga standard yang biasanya dikenakan untuk tempat atau bangunan itu.
Untuk merekodkan kos tempat untuk acara:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke >Acara Acara>.
- Buka atau cipta rekod acara.
- Pergi ke tab Kewangan rekod acara.
- Medan kos tempat Acara menunjukkan kos tempat utama yang dipilih untuk acara tersebut. Jika harga anda berbeza untuk acara ini, edit nilai ini mengikut keperluan. Selepas anda mengedit nilai, ia tidak lagi menjejaki kos tempat acara secara automatik. Padamkan nilai untuk disetkan semula.
Nota
Nilai ini tidak menaikkan kos individu sub-tempat, jika tersedia—ia hanya menunjukkan kos tempat utama.
Rekod pendapatan penajaan
Terdapat beberapa jenis penajaan, termasuk kewangan, perkhidmatan, dan peralatan. Daripada jumlah ini, anda hanya boleh merekodkan pendapatan untuk penajaan di mana jenis Penajaan ditetapkan kepada Monetari.
Untuk merekodkan pendapatan daripada penajaan:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke Penajaan> Pengurusan>Penajaan Acara.
- Buka atau buat rekod penajaan.
- Pastikan jenis Penajaan ditetapkan kepada Monetari.
- Tetapkan jumlah Penajaan kepada harga penaja ini telah bersetuju untuk membayar untuk menaja acara anda.
Untuk melihat atau merekodkan jumlah hasil penajaan bagi sesuatu acara:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke >Acara Acara>.
- Buka atau cipta rekod acara.
- Pergi ke tab Maklumat tambahan rekod acara dan cari bahagian Kewangan .
- Hasil daripada bidang penajaan menunjukkan jumlah semua hasil penajaan yang berkaitan dengan acara tersebut. Jika jumlah pendapatan anda berbeza daripada ini, anda boleh mengedit nilai mengikut keperluan. Selepas anda mengedit nilai, ia tidak lagi menjejaki jumlah dari semua tajaan. Padamkan nilai untuk disetkan semula.
Catat kos artikel tajaan
Biasanya, artikel yang ditaja adalah kemudahan acara atau hadiah yang ditaja oleh syarikat luar. Jika organisasi anda membayar untuk artikel, anda boleh merekodkan kos dalam rekod artikel tajaan yang berkaitan. Setiap rekod artikel tajaan dikaitkan dengan rekod penajaan ibu bapa, di mana anda boleh merekodkan pendapatan untuk artikel yang ditaja.
Untuk merekodkan kos artikel tajaan:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke Acara>Pengurusan tajaan>Artikel tajaan.
- Buka atau buat rekod artikel yang ditaja.
- Pastikan rekod penajaan acara ibu bapa dikenal pasti. Di sinilah anda harus merekodkan sebarang hasil yang dikaitkan dengan rekod artikel tajaan ini.
- Tetapkan Bilangan unit kepada bilangan unit yang disertakan dalam perjanjian.
- Tetapkan Kos seunit kepada harga anda untuk setiap unit.
Harap maklum bahawa jumlah kos untuk artikel yang ditaja dikira untuk anda dan dipaparkan dalam medan Jumlah kos .
Catat harga untuk pas acara
Selain tajaan, anda boleh memperoleh pendapatan daripada acara dengan mengenakan bayaran untuk kemasukan. Urus ini dengan menyediakan pas acara, yang berfungsi sebagai tiket, ke acara anda.
Untuk menetapkan harga pada pas acara:
- Buka kawasan kerja Acara dan pergi ke >Acara Acara>.
- Buka atau cipta rekod acara.
- Pergi ke tab Pendaftaran dan kehadiran rekod acara dan cari bahagian Passes . Di sini anda boleh melihat dan mencipta setiap jenis pas yang tersedia untuk acara tersebut.
- Buka atau buat pas dalam bahagian Pas .
- Tetapkan Harga Pas kepada harga pas.
Merekod dan menyemak data kewangan acara keseluruhan
Setiap rekod acara menyediakan tab Maklumat tambahan yang merangkumi bahagian Kewangan di mana anda boleh melihat dan merekod butiran kewangan untuk acara. Butiran kewangan termasuk:
- Pendapatan sasaran. Merekodkan anggaran jumlah hasil daripada jualan pas, tajaan dan hasil lain. Ini boleh berguna semasa perancangan belanjawan. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Jumlah yuran pendaftaran (kos pakej): Merekodkan jumlah yuran pendaftaran. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Kos tempat acara. Menjejaki kos standard tempat utama yang ditetapkan untuk acara tersebut, seperti yang direkodkan dalam rekod tempat. Walau bagaimanapun, lalai tidak termasuk kos digulung bagi sub-tempat atau kos lain. Anda boleh mengedit nilai ini jika perlu, tetapi setelah diedit, ia akan berhenti secara automatik menjejaki kos tempat utama. Padamkan nilai untuk disetkan semula.
- Kos pelbagai. Merekodkan sebarang kos pelbagai. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Jumlah hasil daripada acara. Merekodkan jumlah hasil sebenar daripada acara tersebut mengikut rekod anda. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Mata wang. Tentukan mata wang yang anda gunakan untuk semua nilai pada halaman ini.
- belanjawan diperuntukkan. Merekodkan jumlah amaun yang anda ingin belanjakan pada acara tersebut. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Jumlah kos ahli luar. Merekodkan jumlah kos ahli luar. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Jumlah kos aktiviti acara. Merekodkan jumlah kos aktiviti acara. Medan ini tidak dikira, jadi anda boleh memasukkan sebarang nilai yang anda mahu.
- Hasil daripada tajaan. Pada mulanya menjejak dan menambah hasil yang ditentukan untuk setiap penajaan yang dikaitkan dengan acara ini. Anda boleh mengedit nilai ini jika perlu, tetapi setelah diedit, nilai ini akan berhenti secara automatik menjejaki hasil daripada rekod penajaan yang berkaitan. Padamkan nilai untuk disetkan semula.