Tugaskan peranan dan dayakan pengguna
Digunakan untuk: Pusat Hubungan Dynamics 365—terbenam, Pusat Hubungan Dynamics 365—kendiri dan Perkhidmatan Pelanggan Dynamics 365
Gunakan maklumat dalam artikel ini untuk mengkonfigurasi peranan keselamatan dan mendayakan pengguna melakukan pelbagai tugas dalam Customer Service.
Peranan dalam Saluran Omni untuk Customer Service
Pengguna Dynamics 365 boleh mengakses dan melaksanakan fungsi berbeza berdasarkan peranan yang ditugaskan kepada mereka. Peranan berikut boleh ditugaskan secara individu atau dalam kombinasi berdasarkan tugas yang perlu dilaksanakan:
- Pengguna Asas: Diperlukan oleh semua pengguna Omnichannel untuk Perkhidmatan Pelanggan.
- Pentadbir omnichannel: Diperlukan untuk melaksanakan tugas pentadbir; juga memerlukan peranan Pentadbir Sistem untuk mengurus peranan dan keistimewaan pengguna dalam Omnichannel untuk Customer Service.
- Penyelia omnichannel: Diperlukan untuk melaksanakan tugas penyelia.
- Ejen omnichannel: Diperlukan untuk melaksanakan tugas ejen.
- Pengguna alat produktiviti: Diperlukan oleh pengguna Alat Produktiviti Dynamics 365.
- Pentadbir alat produktiviti: Diperlukan oleh pengguna pentadbir Alat Produktiviti Dynamics 365.
- Pentadbir Pengurus Profil Aplikasi: Diperlukan untuk mencipta dan memperuntukkan profil aplikasi kepada pengguna Customer Service dan Omnichannel untuk Customer Service.
- Pengguna Profil Aplikasi: Diperlukan oleh pengguna Customer Service dan Omnichannel untuk Customer Service.
Pastikan peranan Akses API Saluran Omni tidak ditugaskan kepada penyelia atau jenis ejen pengguna.
Selain itu, peranan Wakil Khidmat Pelanggan diperlukan untuk bekerja dengan entiti Kes.
Gunakan pusat pentadbiran Microsoft 365 untuk mencipta akaun pengguna untuk setiap pengguna yang memerlukan capaian kepada Saluran Omni untuk Customer Service. Untuk maklumat lanjut, lihat Cipta pengguna dan tugaskan peranan keselamatan.
Tugaskan peranan pada pengguna
Untuk dapat peranan peta kepada personas dalam pemetaan persona peranan, anda mesti menugaskan peranan kepada pengguna secara langsung dan bukan melalui keahlian pasukan. Untuk maklumat lanjut tentang pemetaan persona peranan, lihat Pemetaan persona peranan.
Lakukan langkah berikut untuk menugaskan peranan kepada pengguna dalam tetapan lanjutan Dynamics 365:
Pilih Tetapan>Tetapan Lanjutan pada bar perintah. Halaman Tetapan dipaparkan dalam tab pelayar baharu.
Pilih Tetapan>Keselamatan>Pengguna.
Pilih pengguna daripada senarai yang anda mahu peruntukkan peranan keselamatan.
Pilih Urus peranan keselamatan dalam menu. Hanya peranan keselamatan yang tersedia untuk unit perniagaan dipaparkan.
Dalam dialog Urus peranan keselamatan, pilih peranan keselamatan yang anda mahu peruntukkan kepada pengguna dan kemudian pilih Simpan .
Untuk melihat dan mengurus pengguna dalam omnichannel untuk Customer Service, lihat Urus pengguna dalam Omnichannel untuk Customer Service.
Memahami peranan dan kelayakan mereka
Setiap peranan dalam Saluran Omni untuk Customer Service boleh melaksanakan set tindakan berdasarkan kelayakan yang disenaraikan seperti berikut.
| Kelayakan | Pentadbir Saluran Omni | Penyelia Saluran Omni | Ejen Saluran Omni | Pengguna alat produktiviti | Pentadbir alat produktiviti |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleh melihat senarai pengguna/senarai kehadiran/senarai strim kerja/senarai baris gilir/senarai konfigurasi PBI | Ya | Ya | |||
| Boleh mengedit peranan pengguna | Ya | ||||
| Boleh mengedit kehadiran lalai dan kapasiti lalai pengguna | Ya | Ya | |||
| Boleh mengedit tugasan baris pengguna | Ya | Ya | |||
| Boleh menambah/mengedit/ memadam kehadiran | Ya | ||||
| Boleh menambah/mengalih keluar pengguna daripada kehadiran | Ya | Ya | |||
| Boleh menambah/mengedit/memadam perkaitan kehadiran | Ya | ||||
| Boleh menambah/mengedit/memadamkan strim kerja | Ya | ||||
| Boleh menambah/mengedit/memadam tetapan saluran, tetapan konteks, peraturan penghalaan | Ya | ||||
| Boleh menambah/mengedit/memadam baris | Ya | ||||
| Boleh menambah/mengeluarkan ejen daripada baris | Ya | Ya | |||
| Boleh menambah/mengedit/memadam bot | Ya | ||||
| Boleh melihat/menambah/mengedit/memadam balasan pantas | Ya | Ya | |||
| Boleh menambah / mengedit / memadam konfigurasi PBI | Ya | ||||
| Boleh lihat menambah/mengedit/memadam waktu operasi | Ya | ||||
| Boleh lihat menambah/mengedit/memadam tetapan pengesahan | Ya | ||||
| Boleh melihat waktu operasi | Ya | ||||
| Boleh pantau, tugaskan, dan pindahkan perbualan | Ya | ||||
| Boleh melihat senarai pengguna/senarai kehadiran/senarai strim kerja/senarai baris gilir | Ya | ||||
| Boleh melihat balasan pantas | Ya | ||||
| Boleh membaca skrip ejen | Ya | ||||
| Boleh membaca langkah skrip ejen | Ya | ||||
| Boleh membaca aliran kerja | Ya | ||||
Boleh baca msdyn_actioninputparameter |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_actionoutputparameter |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_inputparameters |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_macroconnector |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_parameterdefinition |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_designeroptions |
Ya | Ya | |||
Boleh membaca msdyn_macroactiontemplate |
Ya | Ya | |||
| Boleh membaca tindakan makro | Ya | ||||
| Boleh mencipta/membaca/menulis/menambah/memadam skrip ejen | Ya | ||||
| Boleh mencipta/membaca/menulis/menambah/memadam langkah skrip ejen | Ya | ||||
| Boleh mencipta/membaca/menulis/menambah/memadam aliran kerja skrip ejen | Ya | ||||
Boleh membaca msdyn_macrosolutionconfiguration |
Ya | ||||
| Boleh mencipta/membaca/menulis/menambah/memadam tindakan makro | Ya |
Konfigurasikan keizinan untuk mengakses lajur selamat
Pengguna pentadbir akan memerlukan keizinan peringkat lajur pada lajur selamat apabila mereka mengkonfigurasikan ciri dan saluran berikut:
- Cipta strim kerja
- Tetapan pengesahan
- Perkhidmatan Komunikasi Azure
- Pembekal lokasi geografi
- Profil pembayaran untuk Apple Messages for Business saluran
- WhatsApp Saluran
Lajur selamat boleh dikenal pasti oleh ikon maklumat yang hadir untuk lajur.
Entiti dan atribut rahsia mereka ialah seperti berikut. Untuk maklumat lanjut tentang entiti dan atributnya, lihat Gambaran keseluruhan entiti.
| EntitI | Atribut rahsia |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (untuk SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Urus keizinan pada atribut rahsia
- Dalam pusat pentadbir Power Platform , cipta atau kemas kini profil keselamatan lajur. Maklumat lanjut: Kaitkan profil keselamatan dan set keizinan
- Menyediakan baca, kemas kini atau cipta keizinan untuk profil keselamatan pada lajur yang sesuai dengan atribut rahsia yang dinyatakan dalam jadual sebelumnya.
Maklumat berkaitan
Saluran peruntukan
Urus pengguna dalam Omnichannel untuk Customer Service
Persona peranan untuk penghalaan bersatu
Bimbing ejen dengan skrip
Mengautomasikan tugas dengan makro