Kongsi melalui

Integrasikan (segerakkan) sistem e-mel anda

  • Artikel

Salah satu sebab utama orang menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adalah untuk menyimpan semua komunikasi pelanggan di satu tempat supaya sesiapa sahaja dengan keizinan yang sesuai boleh melihat semua rekod pelanggan berkaitan. Sebagai contoh, lihat semua e-mel yang berkaitan dengan kenalan, akaun, peluang atau kes tertentu.

Untuk menyimpan e-mel dan rekod pemesejan lain dalam Customer Engagement (on-premises), anda perlu menyegerakkan sistem e-mel anda dengan Customer Engagement (on-premises). Anda boleh melakukan ini dengan penyegerakan bahagian pelayan.

Penting

  • Dalam versi Dynamics CRM sebelumnya, anda juga boleh menggunakan Penghala E-mel untuk menyegerakkan rekod. Penghala E-mel telah ditamatkan setakat versi aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement 9.0. Kami amat mengesyorkan anda agar memindahkan semua kefungsian penghalaan e-mel untuk menggunakan penyegerakan bahagian pelayan. Maklumat lanjut: Pindahkan seting daripada Penghala E-mel kepada penyegerakan pihak pelayan
  • Pelayan e-mel Protokol Akses Mesej Internet (IMAP) pada masa ini tidak disokong oleh penyegerakan bahagian pelayan atau Penghala E-mel.

Berkuat kuasa 1 Oktober 2020, legasi Dynamics 365 for Outlook (juga dirujuk sebagai tambahan Outlook COM) telah ditamatkan. Pelanggan mesti beralih kepada moden Dynamics 365 App for Outlook paling awal. Microsoft tidak akan memberikan sokongan atau apa-apa kemas kini selanjutnya (termasuk keselamatan dan kemas kini kritikal) kepada Tambahan Outlook COM.

Mulai 4 Disember 2020, legasi Dynamics 365 for Outlook (yang turut dirujuk sebagai tambahan Outlook COM) akan dialih keluar dan pengguna tidak lagi dapat menggunakan tambahan Outlook COM. Pengalihan keluar ini akan berlaku mengikut lokasi geografi dan mengikut jadual keluaran mingguan. Untuk maklumat lanjut dan langkah untuk membuat peralihan yang lancar, muat turun Tatacara Dynamics 365 for Outlook (tambahan COM).

Menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Penyegerakan bahagian pelayan mempunyai manfaat ini:

  • Mendayakan Dynamics 365 App for Outlook. Dengan,maklumat Dynamics 365 App for Outlook Customer Engagement (on-premises) muncul di sebelah mesej e-mel Outlook atau janji temu pengguna. Mereka boleh melihat maklumat tentang kenalan dan bakal pelanggan yang disimpan dalam Customer Engagement (on-premises) dan menambah kenalan Customer Engagement (on-premises) secara terus daripada mesej e-mel. Mereka juga boleh memautkan e-mel, janji temu dan rekod kenalan kepada rekod Customer Engagement (on-premises) baharu atau sedia ada, seperti peluang, akaun atau rekod kes. Dynamics 365 App for Outlook sangat mudah untuk digunakan dan ia berfungsi dengan Outlook pada web (termasuk dalam Office 365) klien desktop Outlook dan mudah alih Outlook. Ketahui lebih lanjut tentang Dynamics 365 App for Outlook.

  • Mendayakan penjejakan folder Exchange. Dengan penjejakan folder, pengguna hanya boleh menyeret e-mel ke folder Exchange untuk menjejakinya secara automatik Customer Engagement (on-premises). Penjejakan folder berfungsi pada sebarang peranti mudah alih yang menyokong Microsoft Exchange, yang bermaksud pengguna boleh menjejak e-mel dari apa sahaja peranti. Ketahui lebih lanjut mengenai penjejakan folder.

  • Penyegerakan automatik. Apabila anda menyegerakkan rekod dengan penyegerakan bahagian pelayan, penyegerakan berlaku secara automatik pada peringkat pelayan.

  • Mendayakan berbilang senario, termasuk senario hibrid. Anda juga boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk menyambungkan:

    • Aplikasi Customer Engagement kepada Exchange Online

    • Aplikasi Customer Engagement ke Exchange Server (di premis)

    • Pelayan Customer Engagement (di premis) ke Exchange Server (di premis)

    • Pelayan Customer Engagement (di premis) kepada Exchange Online

  • Segerakkan janji temu, kenalan dan tugas. Selain e-mel, anda boleh menyegerakkan temu janji, kenalan dan tugas Outlook.

  • Segerakkan dengan pelayan e-mel POP3. Anda boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk disegerakkan Customer Engagement (on-premises) dengan Gmail, Outlook.com, Yahoo dan pelayan e-mel POP3 yang lain. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa anda tidak boleh menyegerakkan janji temu, kenalan dan tugas dengan pelayan e-mel POP3.

  • Pengurusan peti mel dan penggunaan sumber bersepadu. Anda boleh menggunakan papan pemuka prestasi penyegerakan bahagian pelayan untuk memantau prestasi peti mel dengan cepat di seluruh organisasi. Anda juga boleh menyelesaikan masalah ralat melalui pengelogan dan pelaporan ralat.

Maklumat lanjut: Integrasikan sistem e-mel anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Nota

Jika anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan dalam Dynamics 365 for Customer Engagement, anda tidak akan dapat melihat mesej S/MIME yang disulitkan. Menyulitkan e-mel dengan S/MIME memerlukan aplikasi menggunakan kawalan S/MIME yang mana tidak disokong penyegerakan pihak pelayan. Untuk maklumat lanjut tentang penyulitan S/MIME, lihat Sulitkan mesej menggunakan S/MIME dalam Aplikasi Web Outlook.

Lihat juga

Microsoft Dynamics CRM: Bagaimana ia berfungsi dokumentasi

Menyepadukan sistem e-mel anda menggunakan penyegerakan pihak pelayan

Menyelesaikan masalah dan memantau isu penyegerakan bahagian pelayan

Menggunakan Dynamics 365 App for Outlook

Memigrasikan seting daripada Penghala E-mel kepada penyegerakan pihak pelayan